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繼參股中東油田后 中國華信1億美元收購美國金融集團Cowen

繼上個月斥資18億美元獲得阿布扎比陸上最大的油氣區塊40年權益之後,華信能源又宣布收購美國知名金融服務公司,以此為現成的跳板進軍美國金融業。

3月29日,華信能源與美國知名上市綜合金融服務公司考恩集團(Cowen Group)簽署戰略投資協議,以1億美元收購考恩集團19.9%的股權,還將對其長期戰略性投資合作提供為期6年的1.75億美元債務融資。

此宗交易將使華信成為這家具有百年歷史的美國證券公司的第一大股東,有權參與公司重大事項決策,並有權任命三名董事。

本次股權收購以股票定增及發債的方式進行,華信能源將以每股18美元的價格購買考恩集團增發A類股,較後者周二收盤價溢價29.5%。

經濟參考報稱,這是中資民營機構通過戰略投資方式,首次成為美國知名老牌投資銀行單一最大股東。

華信董事會主席葉簡明表示,雙方的戰略合作在產業投資、金融和資產管理等領域所帶來的協同效應,能夠實現雙方資源的有效整合,為彼此創造更大的價值,進而推動雙方在中美多個領域和更廣泛市場的深入合作。

考恩集團董事長兼首席執行官Peter Cohen認為,兩家公司有著互補的專業能力、產業焦點、地理覆蓋範圍和商業網路,雙方的夥伴關係能加速高宏在投行、股權、研究和資產管理等核心業務上的發展。

Peter Cohen之前曾任職華爾街知名投行Shearson Lehman Brothers董事會主席和首席執行官。

考恩集團總裁Jeffrey Solomon稱,雙方的合作關係將使得投資者有機會介入美國金融市場,而考恩則將受益於來自於的資金。集團將繼續提供小盤股的研究服務。

經濟參考報報道稱,下一步,華信將致力於投資支持考恩集團的核心業務拓展,打造嫁接中美產業資本市場合作平台,協助考恩集團把上海作為乃至亞太總部,通過在此設立業務分支機構等形式,引入其在新能源、醫藥及創新科技等行業領先的投資銀行、另類投資、行業研究等成長性業務。

上述交易將提交美國監管部門外商投資委員會的批准,預計今年第三季度完成。

Jeffrey Solomon對英國《金融時報》表示,華信能源在1月接觸了考恩集團 。

此前消息稱,考恩集團正在就收購美國券商Convergex事宜開展談判。鑒於成本攀升和低交易量,在美國證券經紀行業,公司規模的重要性與日俱增。

此宗交易也是企業收購海外資產的最新例子。就在同一天,騰訊公司宣布以17.8億美元購買特斯拉(Tesla Corp)5%的股權,成為後者第五大股東。

研究公司Dealogic的數據顯示,企業去年僅在美國就開展了173宗兼并收購案,總價值超過678億美元,超過此前六年的總和。

消息公布之後,考恩集團股價周三大漲9%。



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本文由 yidianzixun 提供 原文連結

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