中國動力電池行業發展現狀及趨勢

OFweek鋰電網訊 化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍，在第七屆國際儲能大會期間，就動力電池行業發展現狀及趨勢等發表演講，以下為演講全文。

各位代表大家早上好！首先歡迎大家參加協會主辦的第七屆國際儲能大會。我今天報告的題目是《動力電池行業發展現狀及趨勢》，簡單給大家介紹一下行業的情況。

化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍

這個主要是我們協會涉及的主要領域、主要的電池產品，2013-2015年產量的情況。大家看到鋰離子電池更新速度比較快，2015年產量增長大概是54.9%。這是主要電池產品銷售情況，鋰電池2015年增長在37%左右，接近1000億元的規模。當然從整個電池行業來說，目前鉛酸電池的市場還是最大的，接近1400億元，預計2017年鋰電的規模會超過鉛酸。

2015年動力電池快速發展主要是因為新能源汽車出現了高速增長，動力電池出現供不應求的局面。2015年車輛銷售了33萬輛，整個動力電池的市場規模是320億元，數碼類產品用鋰離子電池的市場規模為640億元，儲能用鋰離子電池約為20億元左右。這是國內主要的鋰電企業銷售情況，鋰電方面ATL還是最大規模，2015年是118億，這主要都是數碼的。2016年應該在148億左右，像比亞迪有動力的也有數碼的，寧德時代6個億都是動力的，2016年寧德時代超過了140億左右，比亞迪大概也在120億左右，所以就看2016年整個行業是快速增長。這是2015年動力電池企業跟整車配套的量，這是前20家的企業整個配套量是12.795個GWh，占整個2015年配套總量81.3%，前20家企業產業集中度還是非常高的。這是2015年各種電池在不同車型上應用的情況，純電動車就是三元電池2015年佔了58.6%左右，磷酸鐵鋰佔了40%，純電動客車磷酸鐵鋰電池佔了83.9%，三元佔了12.90%。純電動專用車三元佔了將近58%，磷酸鐵鋰佔了36%，客車2016年主要還是受政策的影響，去年暫停了三元在客車上的應用，應該說2017年開始要求越來越高三元電池也會加快在客車上的應用。

這是2016年雖然全年還是受政策不明確的影響，整體2016年新能源汽車產量51.71萬輛，銷售50.4萬輛，增幅是51%左右，當然根整個行業預期還是有很大的差異。這是2016年動力電池配套的情況，這是1-11月份根據車輛的生產情況一般配套1-11月是191億瓦時，純電動車是184億，插電式是14億。如果按51.7萬輛計算對動力電池全年的需求是250-255億瓦時。這裡面可能磷酸鐵鋰佔到65%，三元包括多元可能接近30%。這是2016年11月份我們對國內一些主要企業產能做了一些統計，當時統計了國內50家企業到11月底大概產能是1000億瓦時，應該說目前動力電池行業是一種結構性過剩，總體產能嚴重超出了需求，整個2016年市場的情況一是前幾年供不應求所以很多家都在快速擴產，另外一方面就是說去年連續發布了幾批產品目錄後續像第五批的目錄也沒有公布，所以影響了整個的發展。未來發展的話可能動力電池的集中度會快速提升，大家看2015年前20強大概是在81.3%，2016年1-10月前六強大概是70%多，前二十強應該是83%左右，所以產業集中度會快速的集中。

從總的發展來說，國家已經制定了「製造2025」明確了新能源汽車發展的路線圖也提出了2020年和2025年發展的目標，這裡面2025年電動車要佔整個汽車比重的20%左右，這是根據2025的要求預期動力電池需求量包括價格預期發展的趨勢。另外國家也制定了節能和新能源汽車發展路線圖，這個提出了未來15年發展目標，到2030年的新能源汽車逐漸成為主流產品、汽車產業初步實現電動華轉型，到2030年新能源汽車要佔汽車總體銷量比例達到40%，按這個需求對動力電池的需求量可想而知是非常大的市場需求。

主要的發展應該說純電動和插電式汽車為主。動力電池近期主要是在現有的鋰離子電池體系滿足新能源汽車規模化發展的要求，然後要開發一些新型的電池體系，比如現在開發的一些鋰空氣、固態鋰電池等等。從遠期在持續優化新型動力電池的同時還要繼續加大新的體系電池研究，提升能量密度、降低成本來實現實用化和規模化。

這是未來對動力電池發展的目標、技術路徑和重點發展領域。鋰離子電池整個發展的方向因為電池技術的發展更多的是關鍵材料創新研究和應用進展，總體來說鋰電池發展一個是提高質量、降低成本、改善安全性，要實現這個主要就是通過提高能量密度來採用高電壓的材料，另外採用高能量的材料，所以現在高電壓的材料在一些數碼產品上開始試用，4.4V和4.5V的產品開始試用。另外1C和1.5C的未來可能3C-6C的產品都可能會投入不同的應用市場。

從正極材料來說按照現在新的政策要求會加快高鎳材料的發展，還有一些新型高電壓的材料。負極材料在現有的碳材料的基礎上採用一些硅基材料的應用，另外快充型像碳酸鋰的材料也會在新的政策推動下有更多的市場空間。另一方面就是電極材料添加劑，比如說行業內現在炒的比較熱的石墨烯這種材料，它在電池上的應用情況也需要材料企業、電池企業很好的做一些驗證。隔膜電解液也是對提升電池的安全和性能有很重要的影響，所以隨著高電壓、高比能量的要求開發各種新型電解液添加劑，一些功能性的電解液。另外隔膜重點是負荷隔膜的發展。鋰離子電池市場從整個行業來說可能數碼類的市場未來應該是不會有太大的增長，總體增速不會超過10%，因為手機主要是智能手機在快速佔領提升。因為從全球來說可能手機的市場每年也就是在3%-5%的增長，目前是快速增長尤其是品牌智能手機在市場的佔比不斷提高。一方面在國內市場佔主導，另外一方面的產品快速走向世界市場。另外一個市場是筆記本電腦市場，隨著智能手機的發展可能更多的筆記本都是一些專用的商務人士擁有專用筆記本，普通的人士可能大屏手機都可以處理。另外就是電動工具，過去主要是鎳合電池但是2017年開始歐盟限制了電動工具使用這個，電動腳踏車是特殊的大規模市場，每年的量是3000-3500萬輛，以前95%以上都是鉛酸電池目前鋰電在這個領域超出了10%，未來隨著成本的快速下降電動腳踏車的鋰電化是一個發展的趨勢。還有移動電源市場，因為移動電源也是隨著智能手機和平板電腦的普及是一個快速應用的市場，可能很多的人都會配一份移動電源。一方面是市場的快速增長，每年大概還會有30%的增長，另外一些人口大國像印度、印尼這些東南亞國家也是在快速增長。通信市場可能大家也已經看到，尤其隨著4G、5G的發展鋰離子電池在微小型的基站、宏基站各個領域有越來越多的應用。新能源汽車市場我想這兩年從的發展大家已經看到這是巨大的市場。

新能源我們今天在這裡討論儲能的市場，我們認為儲能未來有可能是會超過電動汽車的市場，但是隨著能源變革轉型2020年以後，儲能會快速走向產業化，因為「十三五」期間更多的還是在示範應用、探索各種運行的模式。從整個鋰電行業的發展來說依靠科技創新加快產業結構的調整，過去從的電池行業也就是其他的行業一樣規模可能在全球都是非常大的，但是我們還是在一些地段的發展靠量，未來要依靠科技創新走差異化、高端化的發展，企業大學、研究機構要聯合，通過強強聯合組成一些產業聯盟來聯合攻關，當然在合作的過程中要相互重視知識產權保護。另外一方面，還是要依靠國家標準、行業標準、協會標準來通過標準規範行業的發展。另外也要注重產品結構，防止磷酸鐵鋰產能過大帶來的風險。因為目前整體磷酸鐵鋰市場非常大，但是如果說磷酸鐵鋰大產能如果在電動汽車帶動下能夠快速帶動成本轉向儲能的話我想也是一個很好的發展方向。另外根據國家補貼政策要求加快三元體系高比能量材料的開發。

電池行業的製造應該會逐漸的向智能製造方向發展，目前實際上我們行業新建動力電池工廠不管是國內的裝備還是引進的設備，應該說自動化程度非常高，智能製造應該是未來「十三五」期間特別重視的方向。實際上包括一次電池、乾電池在已經實現了無人化的工廠，因為十幾號我在寧波去一家公司看整個車間都沒有人能夠實現無人化，所以動力電池工廠智能化應該是要引起行業高度的關注。另外一方面就是要高度重視動力電池的梯次利用和回收再利用，因為動力電池要求8年10萬公里的壽命或者行駛歷程要求，當然每個企業為了獲得訂單都能做到，但是每家的產品差異很大。兩三年以後或者三五年以後大量的電池退役下來要尋求再利用來實現價值的進一步擴大，所以動力電池的梯次利用現在要高度重視，大家知道這次會議中間也有專場的研究，做好梯次利用就是要做好大數據平台的建設，不要能夠獲得電池生產使用各個方面大的數據來評估在儲能設備的價值。另外一方面在整個國家現在電池標準化還沒有能夠實現的情況下，可能企業內部要實現生產品種規格的標準化或者儘可能小型化，這樣的話為後面儲能的應用做好前期的準備。動力電池行業規範在去年11月底發布的行業規範，對規範行業有一定的作用，但是可能會給大家傳遞了一個錯誤的信號就是說要求的產能是8GWh的要求，這樣的話可能推動了進一步產能快速擴大造成行業產能嚴重過剩，這一方面去年發布以後我們也組織了國內50多家企業在北京開了一個專門的研討會，向工信部提出了對規範條件的意見。應該說政府要有序、有計劃的引導，要加強對動力電池應用市場的監管。

整體2016年我們過完年以後對國內40多家動力電池企業生產情況做了一些統計，44家生產動力電池是466億瓦時，銷售是433億瓦時，磷酸鐵鋰是278億瓦時佔比64%。三元是135億瓦時佔比31.1%，這是整體銷售前20強企業，總體20強企業完成了694億的銷售收入，其中前兩家超過了1005。銷量的話就是前20強的企業，這是磷酸鐵鋰前10強企業名單。這是三元電池前10強名單，這是錳酸鋰和鈦酸鋰的情況。另外公布的新能源汽車推廣應用財政補貼政策對完善推廣應用起到非常大的推動作用，今年上半年更多的企業都是在儘快消化新的政策，因為原有的新能源汽車兩千多個車型目錄都推倒重來，應該說上半年可能新能源汽車產量和銷量都非常小，應該說第二季度和後面半年會有快速增長，但是新的政策提出了越來越高的要求。一個是目錄要動態化，另外要推廣應用尤其是非個人用戶要三萬公里，這是對很多車企和電池企業都是非常嚴的要求。另外就是補貼政策會減緩2017年新能源汽車推廣速度，整體上來說我們認為今年新能源汽車增速應該在30%-40%，全年的車推廣量應該在65-75萬輛左右。這是在新能源客車市場應該也會有一個巨大的需求，但是總體來說電池的需求量大但是增速的話應該不會很快，因為今年增速大概在15%左右，總體來說客車的需求大概也就不到10億萬輛。公車根據新的補貼政策應該更多的關注快充型的車型，非公交類主要是滿足續航里程。插電式主要是300-500公里中長途客運市場。

最後鋰離子電池市場還是非常大的，但是像數碼類的市場會比較低速的增長大概10%，新能源汽車我想應該還是在50%左右的增長，儲能也會有30%左右的增長。但是競爭會越來越激烈，產業的集中度會更加大，所以在整個進程中行業的整合會加快，只有有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性的市場定位和對市場快速反應的廠商才能夠在競爭中贏得市場。我們還是希望投資的人慎重進入鋰電行業，因為整個的動力電池包括鋰離子電池市場參與企業非常多。動力電池企業150-160家左右，有資本有能力可以在國內選擇一些好項目通過資本整合進入市場，不建議再建更多的電池企業。謝謝大家。