交銀國際IPO通過港交所聆訊

【財新網】（駐香港記者 楊硯文）交通銀行（601328.SH/3328.HK）分拆海外投行業務上市進程加速。4月19日，交銀國際控股有限公司（下稱交銀國際）通過港交所（0388.HK）上市聆訊，交通銀行同日公告這一進展。

市場普遍預計交銀國際IPO集資約3億美元（約23.4億港元）。

2017年3月，香港證監會公告指，譴責交銀國際沒有履行其惠農資本集團有限公司的上市申請保薦人的職責，並罰款1500萬港元。

在聆訊后更新版申請資料中，交銀國際披露該行最新的內部監控及風險管理措施，包括在企業融資、股本市場及債權資本市場部下設質量控制職位，負責檢討及審查保薦人盡職調查工作；新增內部法律顧問加入該行保薦人委員會；就投資銀行項目審查委員會的職責及審批程序提供更清晰的指引；規範首次公開發售保薦業務的年度合規審計工作及程序等。

更新資料顯示，目前該行旗下附屬公司交銀國際亞洲仍因一間於2010年香港上市、由交銀國際亞洲擔任聯席保薦人的公司接受香港證監會的調查。此外，交銀國際證券下兩名前任及一名現任持牌代表涉嫌進行不當行為以及有關交銀國際證券內部控制的疑問，接受香港證監會的調查。

招股文件顯示，所得款用途方面，交銀國際擬將所得款凈額的約45%用於拓展保證金融資業務，所得款凈額約15%用於拓展資產管理及顧問業務，所得款凈額10%用於擴展投資及貸款業務，約10%用於開放信息技術基礎設施及內部監控系統等。

交銀國際的財務報告顯示，2014年、2015年及2016年，交銀國際總收益分別為7.8億港元，11.4億港元和10.53億港元，凈利潤分別為2370萬港元，3.5億港元和3.51億港元，凈利潤率分別為3%，30.8%和33.3%。截至2016年底，交銀國際總資產為101.79億港元。

交銀國際有四個主要業務，分別為證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款、資產管理及顧問。2014年、2015年及2016年，證券經紀及保證金金融業務對總收益的貢獻分別為79.2%、64.7%和46.4%，企業融資及承銷業務對總收益的貢獻分別為12.3%、30.3%以及20.6%，投資及貸款業務的貢獻分別為6.0%、0.9%及13.2%。

1月16日，交通銀行發布公告表示，分拆上市后，交通銀行對交銀國際仍將保持絕對控股地位，交銀國際依舊屬於交通銀行的附屬公司。早在2016年8月25日，交通銀行便發布公告，稱已於當日的董事會上審議並通過交銀國際境外上市方案。

交銀國際是交通銀行在香港設立的國際投資銀行及證券公司，前身為1998年成立的交通證券有限公司，2007年初重組為交銀國際控股有限公司。■