證券風險預警每日聚焦 2017年5月13日星期六

今日關注

1、證監會稱，嚴懲慧球科技發布「1001項議案」等7宗信披違法案件。共計對慧球科技處以240萬元罰款。對匹凸匹處以180萬元罰款。鮮言、顧國平等15名當事人受到處罰，其中對鮮言共計處以420萬元罰款，對顧國平共計處以180萬元罰款。顧國平等6名當事人被採取市場禁入措施，其中4人為終身市場禁入。

2、雅百特：證監會擬決定對公司責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款；對陸永、顧彤莉、施妙芳、李馬松給予警告，並分別處以30萬元罰款；對陸永、李馬松採取終身證券市場禁入措施；對顧彤莉、施妙芳採取5年證券市場禁入措施；對褚衍玲、陳建輝採取3年證券市場禁入措施。

熱點事件追蹤

1、爾康製藥：董事長帥放文12日在股東大會上回應稱，爾康製藥不存在任何財務造假和虛增利潤的行為，去年改性澱粉毛利達到90.99%，全年銷售收入6.9571億元。

債券風險

1、山東山水水泥集團有限公司：上清所公告稱，截至12日日終，仍未足額收到其支付的14山水MTN002付息兌付資金，暫無法代理髮行人進行本期債券的付息兌付工作。

2、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司：2016年末的凈資產為343.39億元，2016年度凈利潤為-43.99億元，虧損金額達到凈資產的12.81% 。

3、新華聯：發行人2016年度累計新增借款(含其他債務融資工具)為1,799,651.29萬元，超過2015年末凈資產(經2016年審計報告追溯調整)的20%，佔2015年末凈資產(經2016年審計報告追溯調整)的80.03%。

4、山花椰菜煤炭實業集團"16蘭花CP002"：2016年末資產負債率為70.39%，2017年一季度資產負債率為71.59%；按照承諾，公司不會新增加直接融資工具的註冊額度。中誠信國際認為將一定程度上影響其融資能力，將對其流動性和融資情況持續關注。

5、嘉寓股份：2016年至2017年累計審批對外擔保金額為199, 593. 80萬元，占最近一期經審計凈資產的141. 00%;累計發生擔保餘額為39, 780. 00萬元，占最近一期經審計凈資產的28. 10%。

股票風險

1、眾合科技:預計2017年上半年凈利潤虧損1200萬至1400萬元，上年同期虧損1118.29萬元。報告期內，公司合同毛利率下降；應收款賬齡影響，資產減值損失增加；無形資產攤銷增加引起管理費用增加。

2、華菱星馬：控股股東星馬集團及其全資子公司華神建材擬以公開徵集受讓方的方式，協議轉讓所持公司全部股份。若此次股份轉讓獲批並得以實施，將導致公司控股股東及實際控制人變更。

3、*ST烯碳:5月12日收到證監會調查通知書，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。

4、尤夫股份：12日晚公告，中技集團擬收購蔣勇（公司實控人）、蔣智持有的蘇州正悅100%的股權，從而控制公司29.80%股份，公司實控人由蔣勇變更為顏靜剛。轉讓總價款（1億元）及承擔的債務合計26.81億元。

5、天目葯業:12日晚收到上交所針對公司的年報問詢函。公司控制權的爭奪、經營數據異常以及被會計師出具了保留意見的審計報告遭到監管部門的重點問詢。

6、健康元:面對證監會的再融資反饋意見，健康元延期半個月仍無法回復，乾脆宣告終止定增，但同時又推出了配股募資預案。據查詢，截至2017年3月31日，該公司貨幣資金餘額為41.35億元，「不差錢」卻仍要在二級市場再融資，健康元配股能否成功值得持續關注。

7、長園集團：公司全資子公司長園深瑞與正中集團就T401-0048號宗地合作舊改一事，招來公司股東沃爾核材、周和平、易華蓉的「異議」。這些股東向長園集團發函，以該事項超過董事會決策許可權為由，要求公司召開臨時股東大會審議終止長園深瑞與正中集團之間的合作。

金融同業風險

1、從有關保險公司了解到，保監會在近日下發了《人身保險公司資產負債管理能力評估標準（徵求意見稿）》，通過指標設定來綜合評估各人身險公司的資產負責配置情況，並實施差異化監管。

2、證監會通報今年專項行動第一批案件查辦進展。目前，一起案件因涉嫌犯罪已經移送公安機關，2起案件進入審理程序，其他案件已經完成現場調查，陸續移送審理。

3、銀監會肖遠企表示，監管政策實行新老划斷，新增部分按照新監管標準進行。重點關注潛在風險比較高的中小開發商貸款。

4、證監會強調，信息披露是上市公司的法定義務。披露內容、披露渠道必須嚴格按照法律要求。任何上市公司不得踐踏法律紅線，無視法律規定，將與公司經營活動無關事項作為公司公告予以披露。上市公司董監高管理人員務必勤勉盡責，確保上市公司依法依規做好信息披露工作，保證上市公司信息披露的真實、準確、完整。

5、本周（5月5日至5月11日）上交所共對145起證券異常交易行為進行調查，涉及證券146隻次、證券賬戶549個次，共出具書面警示函104份，針對投資者實施盤中暫停賬戶交易17次，共對14起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。

6、近日，嘉寓股份因IPO造假，公司27人被罰，前董事長田家玉被市場禁入。其保薦機構平安證券，據統計，平安證券手中共有6家擬IPO新三板企業，其中一家正在排隊，其餘5家均處於輔導期。

7、在79家已經披露一季度數據的財產保險中，有35家出現虧損。其中，在中資財險虧損前20的名單中，有10個席位被地方系財險所佔據。紫金財險一季度虧損4615萬元虧損幅度最大，燕趙財險、珠峰財險、海峽金橋、中路財險等險企在今年一季度中同樣出現了多達千萬的虧損。

行業風險

1、近日工信部召開稀有金屬部際協調機制聯絡員會議，發改委、財政部、環保部等多部委參加。為深入推進打擊稀土違法違規行為專項行動，有關部門將組成督察組對相關省（區）開展督查。

2、公開信息顯示，相關部門在對天津富士達腳踏車有限公司的6個噴烤車間進行檢查時，有3個車間，因未及時更新改造廢氣治理設施被查封，有2個車間未取得環保審批手續被責令停止生產。摩拜腳踏車的供應商天津愛瑪的烤漆車間也被關停。

3、發改委發布《關於做好2017年鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作的意見》，要求堅定不移處置「殭屍企業」，以更加嚴格的標準堅決淘汰落後產能，堅決清理整頓違法違規產能，堅決控制新增產能，堅決防止已經化解的過剩產能死灰復燃。

4、知情人士稱，發改委起草了一份加強配氣價格監管和推進非居民用氣銷售價格改革的指導意見，目前正在徵求地方意見。根據該指導，地方價格主管部門要核定獨立的配氣價格，制定區別用戶類別的配氣價格配氣價格按照準許成本加合理收益原則制定。

5、工信部：經專家對企業資料審查以及部分企業的現場核查，共有10家企業存在《管理辦法》第十九條規定應整改的情況。名單包括舜天造船（揚州）有限公司、上海江南長興造船有限責任公司、中船西江造船有限公司等。

6、香港金管局5月12日出台新政，收緊銀行等受認可機構對地產開發商的融資貸款比例，防範信貸風險。此外，香港金管局也要求本地認可機構為提供高成數按揭地產商的信用風險預留充足資本。