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最被看好十大港股:花旗予龍湖「買入」評級

新浪港股APP:實時行情 獨家內參

花旗:龍湖(00960)中期核心盈利勝預期 予「買入」目標20.9元

花旗發表研究報告,稱龍湖地產上半年核心盈利升18.6%至28.4億元人民幣(下同),相當於該行對公司全年核心盈測的30%,並高於花旗預估;另上半年毛利率同比擴大8.6個百分點至36.5%;核心溢利率擴大2.3個百分點至15.3%,負債比率56.2%屬穩定。該行稱,期內龍湖租金收入增長29%至11億元、融資成本下降、及派中期息20分,相當於派息比率擴至40%均屬正面驚喜。花旗預期公司或會上調全年合約銷售目標,由1100億升至1500億元。

花旗:上調聯通(00762)目標價至13.7元 維持「買入」

聯通開市前停牌,集團表示,涉及公布內幕消息。此外,花旗上調聯通目標價近10%,由12.5元調高至13.7元,維持「買入」評級。該行表示,聯通發布上半年盈喜后,雖然維持全年盈利預測不變,但由於邊際利潤較高,故將未來兩年盈利預測分別上調3%及5%。

花旗:升保利協鑫(03800)評級至「買入」 目標價1.08元

花旗集團發表研究報告表示,保利協鑫能源下半年可以改善上游太陽能材料製造業務的盈利能力,本季需求好過預期,多晶硅及晶圓供應也有限,同時欣賞集團在降低成本的強勁執行能力,包括金剛線切割、新疆廠房及硅烷流化床(FBR)廠房試營,將保利協鑫評級由「中性」升至「買入」,目標價1.08元。

大摩:耐世特(01316)中期盈利勝預期 升目標價至13.8元

摩根士丹利發表研究報告稱耐世特上半年盈利勝預期,雖然短期收入增長乏力,但相信新產品的周期可重新帶動今年以後的增長,相信公司會是行業中重要一員,目標價由12.5元升至13.8元,評級「增持」。該行稱,公司的在手訂單達240億美元。此外,公司與Continental的合營獲當局批准,公司亦繼續與Waymo合作發展新產品。

高盛:華潤電力(00836)派息穩定「確信買入」 目標18元

高盛發表研究報告,稱華潤電力上半年純利同比跌65%,符合之前預告(跌60-70%),派息持平,重申了其穩定派息承諾,並強調長期現金流量的信心。上半年業績受高煤價影響,預計下半年及明年電價上調,情況會有改善。為證明努力提高股東價值,潛在增加派息及降低資本開支成為焦點。該行予公司「買入」評級(確信名單),目標價18元。

高盛:重申長和(00001)「買入」評級 目標價維持127元

高盛證券發表研究報告稱,重申予長和「買入」評級,目標價維持127元。高盛稱,投資者對長和上半年的息稅前利潤微升2%感到失望,該行認為主要因為受到匯兌轉換、對沖虧損及其他一次性項目影響。不過,經調整以上項目后,實際息稅前利潤同比升12%,升幅健康。

中金:大升安踏(02020)目標價至37.53元 維持「買入」評級

中金公司發表研究報告表示,安踏體育上半年業績超預期,故大幅上調其目標價23%至37.53元,並維持「買入」評級。該行稱,安踏7至8月的零售表現良好,與上半年相近。該行又稱2018年首季訂貨會增長符合管理層預期,補貨訂單占高單位數字,在2017至2018年度預計佔超過10%。另外,今年電商銷售預計同比升超50%。管理層稱有信心可以在今年第四季延長與奧委會的合作。

中金:光大國際(00257)下半年建設收入增長預計將收窄 維持「買入」

中金公司發表研究報告稱,光大國際上半年收入同比升69%至91億元,純利同比升49%至18億元。上半年業績強勁,主要因為建設收入強勁,同比上升84%及營運收入同比上升44%,而以上分部業務均反映到期內EBITDA有提升。中金公司稱,光大國際在上半年獲得21個新項目,分別是5個垃圾發電項目、6個廢水處理項目及10個綠色科技項目。光大國際也簽署了兩份補充協議,新項目反映投資90億元人民幣。

滙豐:蒙牛(02319)液態奶業績可成催化劑 重申「買入」

滙豐環球研究近日發表報告表示,預計蒙牛乳業中期業績會受到現代牧業雅士利國際所拖累,但相信市場早已預期,預計投資者焦點會投放在其核心液態奶業務之上,估計可如期迎來強勁扭轉。該行表示,重申對蒙牛乳業「買入」投資評級,同時上調對其目標價,由19.2元升至19.4元,此相當預測2018年市盈率25.4倍,較其歷史平均市盈率估值約24倍輕微為高。

安信國際:信貸(08207)掌眾金服表現強勁 重申買入評級

安信國際證券(香港)發布信貸報告,並以2017E-19E PEG 0.5倍定價給予目標價1.45港元,重申「買入」評級。2017中期業績好於預期。信貸(08207)公布2017年中期業績,收入同比大增428%至19.8億元人民幣,其中金融科技相關收入佔比達85.3% (1H16:52.3%)。公司傳統貸款及融資/金融科技及其他移動服務收入同比分別大增62.9%/760%至2.92億/16.9億元人民幣。公司凈利潤同比大增347.3%至5.67億元人民幣,整體業績好於預期。

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