大數據：2017上半年中國在線餐飲外賣行業研究報告

2017年8月21日，全球領先的新經濟行業數據挖掘和分析機構艾媒諮詢權威發布《2017上半年在線餐飲外賣行業研究報告》。

數據顯示，在線餐飲外賣市場自2011年一直保持較高速增長，2016年市場規模達到1662.4億元，增長率為33.0%，2017年市場規模預計將達到2045.6億元，增長率將放緩，市場規模將逐步穩定。

分析師認為，在線訂餐市場逐漸成熟，未來市場增長將主要來自於平台對已有用戶更多需求的深度挖掘。

以下為報告詳細內容：

1 2017上半年在線餐飲外賣行業概況

1、餓了么公示自查自糾階段成果 5257家違規餐廳被下線

2017年3月，餓了么公布3月「食品安全月」行動的階段性成果。3月初，餓了么對平台上超過100萬家商家開展飛行檢查，共查出並下線違規餐廳5257家。

為落實線上發現、線下查處的食品安全問題治理閉環，目前違規餐廳名單已同步至各地食葯監供進一步處理。

分析師認為，食品安全問題一直是餐飲外賣行業內痛點，餓了么此次動作一方面可以監督查處平台內部不規範行為，一方面也可以引導行業規範發展。

2、京東之後 豐巢再獲美團外賣力挺

2017年6月，美團外賣正式發聲，稱將全面接入豐巢，雙方將在餐飲、日用品、鮮花等多品類的物流配送領域共同探索更優解決方案，未來也將實現信息打通。

這是順豐與菜鳥合作危機發酵之後，又一家騰訊系公司想順豐投來的橄欖枝。分析師認為，在外賣配送服務中，不允許配送員配送到戶的情況非常常見。

另外，不少用戶由於個人原因不方便當面領取配送品，從這些角度考慮，豐巢的「微倉」模式對外賣配送服務會是一個有益的補充。

3、新零售決戰最後一公里 餓了么聯手點我達

2017年7月，即時物流平台點我達與在線訂餐平台餓了么正式宣布戰略合作，點我達將成為餓了么唯一眾包物流戰略合作夥伴。雙方系統現已完成深度對接，將在全國50多個城市開展合作。

4、衝擊外賣 「共享商業廚房」進入市場

共享商業廚房模式是為快速發展的餐飲外賣品牌提供場地和運營服務的，類似於企業孵化器的共享廚房。商戶「拎包入駐」即可，設備、能源、包裝、配送、客服、營銷都由共享廚房提供，商家只需帶食材烹飪製作。

同時，共享廚房提供外賣代運營，從外賣平台的管理、外賣配送到線上客服跟蹤、線下品牌包裝，商家需支付一定比例的銷售額作為傭金。

分析師認為，作為互為替代品，共享商業廚房進入市場後會對外賣市場形成一定衝擊，但兩者從模式上有根本差異，經營模式均有利弊。未來成熟後會是兩條并行幹線。

5、百度外賣或將退出外賣三強鼎立

2016年，外賣行業三強鼎立模式凸顯，而2017年，百度外賣表現逐漸乏力，其競爭力同餓了么和美團相比難以望其項背。未來百度外賣很有可能退出三強，或將被收購。

6、2017年8月《外賣配送服務規範》團體標準在京發布

該標準規定了外賣配送的服務機構要求、服務人員、服務流程、異常情況處理、服務質量控制和服務質量持續改進等方面內容。該《規範》由貿促會商業行業分會起草，將於2017年9月1日起正式實施。

在外賣配送服務機構方面，《規範》明確規定外賣配送機構應具備企業法人資質，且具有固定辦公場所和規模化的配送隊伍，同時配送箱、配送車和頭盔等也應符合相關法律規定。

在服務人員方面，要求配送人員宜年滿18周歲，且應對配送人員進行身份審核。

7、增長率放緩 市場規模趨於穩定

數據顯示，在線餐飲外賣市場自2011年一直保持較高速增長，2016年市場規模達到1662.4億元，增長率為33.0%，2017年市場規模預計將達到2045.6億元，增長率將放緩，市場規模將逐步穩定。

分析師認為，在線訂餐市場逐漸成熟，未來市場增長將主要來自於平台對已有用戶更多需求的深度挖掘。

8、用戶規模趨於穩定 存量用戶需求挖掘成下一重點

數據顯示，2016年在線餐飲外賣用戶規模達到2.56億人，相比2015年增長22.5%，2017、2018年在線餐飲外賣用戶規模預計分別將達到3.01億人和3.46億人，增長率逐步降低。

分析師認為，在用戶規模趨於穩定的情況下，在線外賣平台將主要從用戶存量著手，提升服務質量，發掘已有用戶多方位需求，提升用戶粘性，維持用戶群體。

2 2017上半年在線餐飲外賣行業用戶行為研究

1、近六成用戶偏愛在工作日訂外賣 近八成用戶偏好訂午餐

數據顯示，近六成在線餐飲外賣用戶更喜歡在工作日訂外賣，而更喜歡在周末或節假日定外賣的用戶佔到31.9%。

外賣訂餐品類方面，午餐和晚餐是絕大多數用戶的選擇，其中，59.2%用戶更偏愛訂午餐。早餐、下午茶及宵夜等非正餐市場還未完全開拓。

分析師認為，用戶訂外賣的一個重要原因是工作太忙沒有時間或精力自己下廚，而在節假日該情況則有相應緩解。另外，非正餐市場還未完全開拓，當前已有平台對非正餐進行相應資源投放傾斜，以喚醒用戶需求進一步打開用戶市場。

2、用餐時間短成為用戶選擇外賣最大原因

數據顯示，用餐時間短成為用戶選擇訂餐最大原因，佔比56.2%，而不想做飯、單獨用餐和極端天氣也是用戶選擇較多的訂餐因素。

分析師認為，人們生活節奏隨時代發展逐步加快，工作生活壓力也進一步增大，親自做飯費時費力成為很多上班族的負擔，外賣行業應運而生，其方便的消費模式和多樣化的菜品選擇已經逐漸被廣大用戶接受和習慣。

3、餓了么用戶滿意程度較高

數據顯示，2017上半年，各平台在線餐飲外賣用戶對平台滿意度評分中，為平台打分10分的餓了么用戶佔比19.1%，該部分比例位列各平台之首，同時超過八成餓了么用戶為平台打分為7分及以上。

美團外賣7分及以上用戶佔比79.2%。艾媒諮詢分析師認為，目前用戶市場主要集中於餓了么和美團外賣平台，兩平台在外賣基礎業務上規範化均居於業內領先地位。

目前兩平檯布局差異化服務以打破行業同質化嚴重現象，餓了么在上半年推出準時達等貼近用戶感觀的服務，更受用戶青睞。

4、多數遇到問題用戶選擇為自己權益發聲

數據顯示，42.4%的在線餐飲外賣用戶曾在訂餐過程中遇到過商品逾時未到配送員自行點擊送到、餐品送錯、漏餐等情況。

而其中有68.4%的人選擇向平台投訴，投訴結果中滿意率為55.9%。分析師認為，目前用戶維權意識日漸提升，平台服務出現問題后大多選擇以投訴等形式保護自己的權益，但是目前平台售後處理能力還不到位，這也是互聯網消費的通病。

未來平台需加強售後響應能力，明確各類問題的問責，減少推諉責任給消費者帶來的不便。

5、外賣食品安全仍是用戶最大擔憂

數據顯示，分別有66.1%和59.4%的在線餐飲外賣用戶認為配送速度和食品衛生情況影響其對平台的選擇；而在在線外賣弊端的感知中，食品不健康被最多用戶點名。

分析師認為，食品衛生是外賣行業的基本保證，配送速度快則是用餐時間短用戶的直接需求，這兩項指標在行業萌發初期就被重視。

當前，外賣行業在口味、選擇豐富度方面已經逐漸提升，而外賣食品用料、健康搭配方面的改進或將成為外賣行業今後發展的重要突破點。

6、外賣行業衛生和配送受到多數用戶認可

數據顯示，對於用戶比較關心的食品衛生和配送速度維度的調研中，69.2%的用戶對於食品衛生持滿意態度，80.6%的用戶對於配送速度持滿意態度。

分析師認為，針對之前用戶反饋外賣行業存在的問題，各平台已經做出了改善措施，且隨著平台運營日漸規範，品質化戰爭已經取代價格戰成為平台新一輪戰略布局，未來平台會進一步提高服務水平。

7、較高頻用戶佔八成 收入分佈較為均勻

數據顯示，2017上半年，平均每周至少進行一次在線外賣餐飲消費的高頻用戶群體佔比接近八成，其中在線10.2%的用戶平均每天消費一次及以上。

在高頻用戶群體中，82.3%的用戶收入分佈在3000-10000元區間，收入在10000元以上的用戶佔比7.1%。

分析師認為，目前餐飲外賣和去飯店吃飯一樣已經成為人們日常餐飲的消費模式，且由於其地點和時間限制較小，使用更方便等特點被廣大有需求人群接受，而較高頻消費人群有一定消費能力。

8、跑腿業務獲多數用戶青睞

數據顯示，對於平台推出的跑腿業務，大多數用戶持支持意見，其中61.8%的用戶認為平台有必要上線跑腿業務。

分析師認為，跑腿業務的開展針對用戶使用過程中反饋的額外需求進行升級改善，是平台對於用戶市場紅利漸消情況對於新盈利點的建設。

目前平台有意識對自家平台新業務進行優惠等傾斜，培養用戶習慣，未來新業務有望成為平台差異化特徵，打破目前平台間同質化嚴重的現狀。

3 2017上半年在線餐飲外賣行業案例

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2107年在線餐飲外賣行業發展

趨勢分析

1、國家政策持續收緊 外賣O2O監管有望改善

國家正陸續針對在線外賣的食品製作、餐品配送等環節制定規定，國家食品藥品安全監察局在今年2月制定《網路餐飲服務監督管理辦法（徵求意見稿）》為下一步正式監督做立法準備，擬對商家實行實名制。

同時，伴隨寧波、杭州等多地對餓了么等開出巨額行政處罰，在線外賣將更加重視對商家資質審核。

2、外賣平台進一步對接新零售方式

目前各平台均有布局新零售的意圖，餓了么加入阿里新零售布局，美團業務體系也正向「線上+線下」方向布局。各大外賣平台與線下零售聯繫更加緊密。

2017上半年連鎖超市、大賣場和便利店等紛紛入駐外賣平台，實體零售藉助外賣平台擴充線上渠道。

分析師認為，「新零售」的布局能夠進一步整合資源，其拓展到線下的形式能夠擴充外賣平台目前經營品類，且能夠得到更多資本、資源支持，未來新零售布局勢頭會進一步凸顯。

3、市場向全品類延伸,深挖用戶需求拓展多元業務

2016年起，在線外賣用戶規模及市場規模的增長率均有降低趨勢，用戶紅利漸消。傳統業務無新增盈利點，與之相對的是用戶的深層需求並未完全發掘。

平台瞄準這一特點分別從商品種類和業務廣度方面進行產品擴充，逐步從正餐向全領域進軍。

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轉載自 艾媒諮詢