創新股份擬55.5億元收購上海恩捷 募資8億加碼濕法隔膜

創新股份5月2日晚間公告，公司擬通過發行股份的方式購買上海恩捷100%股權，上海恩捷資產作價為555,000萬元。本次向交易對方發行股份數量為107,641,573股，發行價格為51.56元/股。

上海恩捷相關財務數據

同時，創新股份擬向不超過10名特定投資者詢價非公開發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過80,000.00萬元，配套資金將用於珠海恩捷隔膜1期年產量達41,666.67萬平方米的5條濕法生產線建設和支付本次交易的交易費用。

公告顯示，根據各方簽署的《盈利預測補償協議》，若本次購買資產於2017年內完成，補償期限為2017年、2018年及2019年，2017年、2018年及2019年的凈利潤分別不低於3.78億元、5.55億元和7.63億元。若本次交易於2018年內完成，補償期限為2018年、2019年及2020年，2018年、2019年及2020年的凈利潤分別不低於5.55億元、7.63億元和8.52億元。

上海恩捷新材料科技股份有限公司成立於2010年，致力於研製高品質鋰離子電池隔膜。隨著下游市場需求的不斷增長，以及塗覆濕法隔膜技術的不斷突破和進一步成熟，國內濕法隔膜需求前景廣闊。上海恩捷憑藉技術積累及產業規模的擴大，成功進入中高端電池廠商供應鏈，市場份額在不斷擴大，目前訂單需求增長迅速，具有很好的發展前景。

創新股份表示，經過多年發展，上海恩捷已與知名電池廠商如 CATL、LG Chem、比亞迪、國軒高科等建立了穩定的合作關係並形成批量供貨，同時成為三星 SDI 在唯一認證供應商，銷售收入延續了良好的發展勢頭，目前產能不能滿足客戶需求。

為滿足客戶生產需要，上海恩捷在珠海擬建設年產 10 億平方米 12 條鋰離子電池隔離膜生產線（含募投項目的 5 條生產線），即珠海恩捷鋰電池隔離膜生產基地一期項目。項目建設完成後，標的公司年產能將達到 13.2 億平方米，將成為世界第一大鋰離子電池隔離膜供應商。

為維護全體股東利益，創新股份擬以原有主業為依託，尋求新的業務增長點，本次交易完成後，公司將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務雙輪驅動發展。