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【聚焦】北上廣不相信眼淚!數據揭示三年三市的市場格局變遷

【聚焦】北上廣不相信眼淚!數據揭示三年三市的市場格局變遷

一線城市由於人口眾多、經濟發達、醫療水平高、消費能力強等原因,成為跨國葯企開拓市場的橋頭堡和根據地。醫藥工業信息中心的藥物綜合資料庫PDB顯示,以北京為例,2016年北京醫院用藥市場中銷售額前十的企業中有七家都是跨國葯企。排名最靠前的本土企業是華潤雙鶴,位列第八,銷售額也僅僅是排名榜首的輝瑞的五成。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

北京市銷售額排名前二十的企業的市場格局如下圖所示,跨國企業牢牢佔據著排行榜的前6位,本土企業難以取得突破。華潤雙鶴、齊魯製藥市場地位較為穩固,北京泰德三年實現三級跳,2016年進入排行榜前十。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

醫藥工業信息中心的藥物綜合資料庫PDB顯示,2013-2016年北京泰德的主力品種前列地爾的銷售額雖然逐年下滑,但是另外一個重要品種氟比洛芬注射液三年複合增長率達到58%,成功接棒。此外,貝前列素片和氟比洛芬貼膏劑都增長迅猛,貝前列素片三年複合增長率接近30%,氟比洛芬貼膏劑的複合增長率更是高達33%。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

在廣州醫院市場,跨國葯企依然牢牢佔據前幾位。本土企業里,齊魯製藥、江蘇恆瑞、奧賽康排名最為靠前。恆瑞步步為營,2016年躋身十強。而正大天晴則跨步向前,2016年前還排在二十名開外,2016年攀升至第15名。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

醫藥工業信息中心的藥物綜合資料庫PDB顯示,正大天晴在廣州市的銷售額三年複合增長率達30%。三個重點品種,異甘草酸鎂注射液、恩替卡韋片和甘草酸二胺膠囊三年複合增長率分別為24%、108%和0.6%。恩替卡韋的高速增長將正大天晴推入廣州市醫院市場前二十強。預計2017年正大天晴的銷售額將超越奧賽康(第十一位)。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

雖然很多跨國葯企都將總部設在了上海,但是他們的產品在上海市醫院市場並不是那麼強勢,至少不像在廣州和北京那樣。2016年,上海市醫院市場銷售額前十強中有4家本土企業,恆瑞在第六的位置上徘徊了兩年後終於有所突破,2016年高居前三。正大天晴表現依舊亮眼,常州四葯在北京、廣州都未進20強,在上海他們卻連續三年位居第七位,地位看似異常穩固。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

醫藥工業信息中心的藥物綜合資料庫PDB顯示,常州四葯在上海銷售的主力產品為蘭索拉唑注射劑、氨溴索注射劑、奧美拉唑注射劑和膠囊劑。數據顯示,這四大主力品種的年銷售額都有不同程度的下滑,特別是蘭索拉唑注射液降幅較大。主力產品銷售不力,其他產品也是難尋亮點,長此以往,常州四葯第七的位置恐怕是岌岌可危。

數據來源:醫藥工業信息中心 藥物綜合資料庫PDB

北上廣雖然列強盤踞,但「北雙鶴、南齊魯、中恆瑞」都在這個看似「不可能」市場掙得了自己的一席之地。在北上廣這種更強調品質和規矩的市場中,規範的學術推廣和可靠的產品質量是企業在這裡生存下去的必要條件。這兩年,醫藥行業供給側改革不斷深入,國產創新葯、高品質仿製葯受到審評審批、醫保招標、醫藥流通等多個環節政策的大力支持。同時,藥品市場准入的標準也在不斷提高:明確的臨床療效、仿製葯質量和療效一致性評價、輔助用藥加強監管等等。

機遇與挑戰並存,企業採取怎樣的策略來實現營銷突圍?整個產業又該如何進行結構升級、實現跨越發展?這些問題您都可以在2017(第34屆)全國醫藥工業信息年會中找到答案。

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