定價進一步細化 38家險企二次商車費改條款獲批

鄧雄鷹/製表 翟超/製圖

證券時報記者 鄧雄鷹

商業車險二次費改落地月余，截至昨日，已有38家財險公司申報商業車險條款費率方案獲保監會批複。

8月4日舉辦的「海博光華」產險精算研討會顯示，加強風險甄別、提升車險定價能力正成為眾多財險公司應對二次商車費改的共識。

定價因子進一步細化

商車險二次費改在第一次費改基礎上再度下調商業車險費率浮動係數下限，具有良好駕駛習慣和安全記錄的好車主可以享受更優惠折扣和更低保費。車險費率市場化改革在減輕消費者保費負擔、擴大財險公司自主經營空間的同時，也對險企精細化定價和風險控制能力提出更高要求。

一家大型財險公司精算人士表示，該公司已經按照家用車、貨車等汽車使用性質，分省分模塊建立了純風險保費模型，通過流量三角形評估的形式，確定了800餘個模型基準值，每季度更新。

精算模型確定后的落地實施工作量巨大。上述人士表示，建立保費細分模型后，為了在車險核心繫統實現精算模型流程，公司精算和信息技術（IT）等相關部門專門抽調了人員組成工作小組，就計算邏輯等問題進行了超40輪核對，精算模型全面落地歷時逾一年。

細分定價精算模型落地實施對業務管理帶來的好處顯而易見。通過將保費充足性因素、結構變化因素對車險業務品質的影響量化，有利於車險經營者對當期市場環境、理賠因素變化進行更客觀的判斷。

據悉，該公司將在第一次細分基礎上進一步改進模型，優化定價因子，例如增加上年出險金額、交通違法等級、汽車燃料類型等因子，進一步明確風險因子與地區間的相關性。

商業車險條款費率管理改革目標之一就是根據市場發展情況，逐步擴大財產保險公司商業車險費率釐定自主權，最終形成高度市場化的費率形成機制。目前，精細化定價已成行業普遍選擇。一家財險公司車險定價人士表示，該公司正進一步開展保費模型細化和落地對接工作。

財險諮詢公司光博諮詢董事長祝光建表示，車險費率市場化改革有利於行業提升車險風險定價能力，實現精準定價。隨著大數據、雲計算、UBI和人工智慧的應用，車險定價將更加靈活快捷。另一方面，車險費率改革也將改變行業格局，促使車險行業洗牌加劇。為了獲得客戶，保險公司將不得不力降成本，加大對保險客戶的回報，未來車險經營業績將主要靠管理，部分靠規模。

市場集中度或下降

祝光建表示，世界上不少國家都經歷了費率市場化改革。一種是一步到位式改革。例如，德國1995年開始實行車險費率改革，經歷賠付率上升、公司兼并等改革陣痛后，市場逐步走向良性競爭。第二種是分階段改革。例如，韓國保險監管部門為了緩和對車險市場的衝擊，於1994年～2004年間分階段放開車險費率，整體市場化改革進程平穩，很少發生公司兼并、破產情況，費率市場化完成後，韓國產險市場集中度逐步下降。

梳理世界各國和地區的費率市場化改革歷程可以看到，費率改革后，機遇和挑戰並存，保險業精細化管理時代已經到來。在良好的經營管理之下，市場份額和利潤依然可以兼得。

例如，美國State Farm公司率先採用細分定價法，1955年便已採用9種風險分類，此時其他公司僅採用3類（商業、家庭、年輕人）風險分類。1960年，State Farm的風險分類法擴展到108種。其市場份額從1955年不到1%增至1985年的近15%，成為美國最大的保險公司。

華海財險總經理姜南表示，商車險二次費改對保險公司的風險甄別能力和精算技術提出了更高要求，財險公司需要增強車險定價能力，通過更加準確識別和獲取優質客戶來降低成本和賠付，把成本和賠付端節約的資源更多地投入到服務、售後中去，以獲取續保客戶。

祝光建稱，二次費改給保險公司帶來了精細化管理的巨大挑戰，財險公司管理費用和銷售費用都有改善空間。大型保險公司因為傳統競爭優勢可能出現短期份額上升，長期來說，費率市場化為中小企業提供創新、超車機會，車險行業市場集中度有望下降。