2017年6月10日財經新聞（語音版）

來自馮站長之家

重要經濟日程前瞻

2017新城新區發展國際高峰論壇，至6月11日。

5月M2、M1貨幣供應同比數據，5月新增人民幣貸款以及5月社會融資規模將公布（具體時間待定）。

俄新社稱，俄羅斯外長與卡達外長將舉行會談。

宏觀

5月CPI同比漲1.5%，維持「1時代」，預期漲1.6%，前值漲1.2%；PPI同比漲5.5%，連續3月下滑，預期漲5.6%，前值漲6.4%。海通證券：6月CPI料1.7%，貨幣政策難言放鬆。中金：CPI走高PPI下行，消費品行業利潤增速或加快。華安證券：財政政策或許更利於穩增長抑物價。

周五央行公開市場進行600億逆回購操作，凈投放100億元；Shibor悉數上行。本周央行公開市場凈回籠100億元；下周有2100億逆回購到期，下周五有2070億MLF到期，600億國庫現金定存到期，無正回購和央票到期。

習近平會見印度總理莫迪時表示，雙方要加強貿易投資合作，推動產能、產業園區、鐵路建設等大項目取得更多早期收穫，推動孟中印緬經濟走廊建設早日取得實質進展，加強在亞洲基礎設施投資銀行內合作。

新華社：內地和澳門協商全面升級關於建立更緊密經貿關係的安排。

國務院任命唐登傑為工信部副部長、航天局局長、國防科技工業局局長；侍俊為公安部副部長；蔡奇為北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會主席，陳吉寧為北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行主席。

北京市推進京津冀協同發展領導小組辦公室副主任劉伯正：四大市級機關和相關市屬行政部門有望年底率先啟動城市副中心搬遷；推動符合雄安新區定位的北京非首都功能向新區疏解轉移，引導北京人口隨之轉移；雄安新區需要支持什麼，北京就堅決支持什麼。

6月9日24時，將迎來今年第十一個成品油調價時間窗口：汽油每噸下調180元，柴油每噸下調175元。

國內股市

上證綜指震蕩攀升0.26%報3158.4點，連續四日上漲；深成指漲0.28%報10177.45點；創業板漲0.08%報1796.13點。兩市成交4054億元，上日為4265億。本周，滬指漲1.7%，深成指漲3.9%，創業板指漲2.88%。

恆指高開低走收跌0.13%，報26030.29點，本周累計上漲0.41%。恆生國企指數跌0.54%，恆生紅籌指數跌1.17%。大市成交增至1169.55億港元，創近3月新高，前一交易日為793.13億港元。

證監會：IPO審核將關注短期降成本和促銷售等粉飾業績情況。前4個月有35家企業IPO申請終止審查，有財務狀況異常、會計規範性問題，業績下滑等原因；未通過IPO企業的問題有會計規範性存疑等原因。

證監會發布《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》：對證券基金經營機構合規系統建設、部門設置、合規人員數量和質量提出基本標準；採取具體措施維護合規負責人的獨立性、權威性、知情權和薪酬待遇；對未能有效實施合規管理等違規行為進行依法追責。

證監會對5宗案件作出行政處罰，其中，對西南證券責令改正，並沒收100萬、處罰500萬。

深交所：香蜜湖金融科技指數9日發布，該指數以2017年5月26日為基日，基點為3000點。

兩融餘額二連升，續創一周新高。截至6月8日，A股融資融券餘額為8668.33億元，較前一交易日的8660.39億元增加7.94億元。

交銀國際洪灝：經濟增長放緩時大盤股往往跑贏，一如當下。然而高度一致的市場共識易滋生極端的市場邏輯，大盤股相對回報正在趨向極致，暗示小盤股即將到來的技術反彈。這種熊市反彈往往伴隨著不斷下降的高點，反而是交易員減少頭寸的機會。

興業證券設立欣泰電氣欺詐發行先行賠付專項基金，規模為5.5億元，相當於其對欣泰電氣保薦收取收入的近46倍，占其2015年保薦總收入的一半。證監會：並未有先行賠付的承諾，但是主動設立先行賠付基金，將持續關注。

恆大公告，292億元出售所持15.53億股萬科A股股票，受讓方為深圳市捷運集團。公司於2016年期間收購該批萬科A股，總對價約為362.7億元，此次出售預期產生虧損約為70.7億元。公司計劃將出售事項所得款項主要用作償還集團債務。此外，萬科A公告將於6月12日復牌。此次股權轉讓后，深圳市捷運集團將持有萬科29.38%股份，成為公司的第一大股東。本次股份轉讓尚需取得深圳國資委的批複。

深圳捷運集團：支持萬科的混合所有制結構，支持萬科城市配套服務商戰略和事業合伙人機制，支持萬科管理團隊按照既定戰略目標，實施運營和管理，支持深化「軌道 物業」發展模式，並將依法依規推動萬科董事會換屆工作。

民生銀行：收到銀監會批複，同意公司發行不超過300億元二級資本債，並按照有關法規計入二級資本。

網易財經：多位樂視網員工透露，目前公司只把公積金、社保等五險一金繳納到2017年3月份，4月、5月都處於欠繳狀態，不少員工已經向有關部門投訴維權。

據騰訊，渾水創始人表示，很快會做出有針對性的回復，放出更多敏華造假的證據。敏華控股6月9日發布澄清公告，股票復牌大漲。

廣電總局要求聯通、移動對IPTV傳輸服務中存在的問題進行整改。

上市公司重要公告：新萊應材實控人倡議員工增持並承諾兜底；長安汽車與PSA集團簽署戰略合作協議；*ST普林終止重大資產重組；德宏股份終止籌劃重大事項；金龍機電擬11億元收購興科電子；東華測試控股股東等終止減持股份計劃；陽光城、*ST德力、帝王潔具獲增持；錦富技術籌劃由實際控制人保底的員工持股計劃；東華能源股東擬減持不超4%股份；榮盛發展擬合作開發河北蔚縣全域旅遊；滬電股份擬推1.1億元員工持股計劃；新湖集團17.2億元受讓*ST智慧20%股份；東旭光電擬42.15億元收購申龍客車和旭虹光電。

金融

銀監會主席郭樹清：大型銀行要在今年內完成普惠金融事業部的設立；鼓勵銀行業金融機構在風險可控的前提下，下放信貸審批權；探索各種商業可持續的普惠金融服務模式，有效滿足校園金融合理需求；積極推進金融精準扶貧，原則上不允許上浮扶貧貸款利率。

保監會就環境污染強制責任保險管理辦法徵求意見。保險公司承保前，應當開展環境風險排查，掌握企業的環境風險水平，承保期間，應為投保企業進行「環保體檢」。

工信部信息中心主任孫蔚敏：今年推出三項舉措推動金融和實體經濟實現握手，一是建立誠信資料庫，建立符合金融機構需求的信用評級標準；二是深化與金融機構、社保機構合作；三是組建產融創新聯盟。

保監會決定進一步擴大保險公司自主定價權，下調商業車險費率浮動係數下限，通過市場化手段進一步降低商業車險費率水平，減輕消費者保費負擔。

樓市

銀監會、國土部聯合下發通知，明確無需辦理沒有法律法規依據的合同備案、確認告知等手續，不動產抵押當事人可直接向不動產登記機構申請辦理抵押登記。

產業

國務院：研究制定扶持政策，鼓勵學術團體、行業協會、企業、基金會及個人等各種社會力量設立科學技術獎，鼓勵民間資金支持科技獎勵活動。

工信部：《網路關鍵設備和網路安全專用產品目錄（第一批）》出爐，列入目錄的設備和產品，由具備資格的機構安全認證合格或者安全檢測符合要求后，方可銷售或者提供。

乘聯會：5月新能源乘用車銷量達3.8萬，環比增長30%，今年一季度新能源乘用車延續月遞增1.1萬的加速上升態勢，4月新能源乘用車的銷量環比增長放緩到0.17萬台，5月環比增量達0.9萬台。

物流與採購聯合會會長何黎明：去年全國貨運量440億噸，公路貨運量、鐵路貨運量、港口貨物吞吐量多年來居世界第一；去年社會物流總費用超過11萬億元，成為全球最大的物流市場。

浙江發布2017浙江投資報告，推出重大招商項目108個，總投資4000億元人民幣，項目涵蓋基礎設施、特色小鎮、先進位造業、現代服務業、海洋經濟等重要領域。

海外

英國大選投票結果顯示保守黨將無法贏得議會絕大多數議席，英國將再現「懸浮議會」。這意味著特雷莎•梅將得組建聯合政府，或嘗試在其他較小政黨支持下執政。BBC：特蕾莎•梅無意辭職。

英國天空新聞：英國保守黨正在與北愛爾蘭民主統一黨商議組建聯合政府。北愛爾蘭民主統一黨目前贏得10個席位，若與保守黨聯合組閣將正好佔據議會半數議席（325席）。

英國工黨領袖科爾賓：誰贏得了這場大選結果一目了然；英國退歐談判必須毫無延遲地進行，準備好代表英國進行脫歐談判；英國工黨影子大臣麥克唐納爾：工黨已準備好組建政府。

華爾街日報：美國眾議院通過放鬆華爾街監管的提案，該提案旨在取代2010年的《多德－弗蘭克法》，但這項新的《金融選擇法》提案不太可能成為法律，預計在參議院不會獲得足夠支持。

韓國國家安全顧問：韓國計劃推遲薩德部署，將進行民主進程；沒有意圖改變與美國關於薩德部署的協議。

日本央行：6-8月平均有10-20萬億日元將適用於負利率。

國際股市

美國三大股指漲跌不一。納指重挫1.8%，報6207.92點，周跌1.55%，創年內最大單周跌幅。道指漲0.42%，周漲0.31%。標普跌0.08%，周跌0.30%。蘋果、英偉達大跌。

歐洲三大股指悉數上漲，本周則集體下跌。英國富時100指數收漲1.04%，報7527.33點，周跌0.27%。法國CAC40指數收漲0.67%，報5299.71點，周跌0.82%。德國DAX指數收漲0.80%，報12815.72點，周跌0.06%。

蘋果股價收跌3.9%，盤中一度暴跌將近6%。此前媒體稱即將發售的新款iPhone手機數據機的下載速度可能比部分競爭對手慢。

摩根士丹利正在接洽投資者，評估他們對一隻新的私募股權基金的興趣，該基金規模20億美元，將專註於亞洲投資，計劃於未來幾個月成立。

新浪援引外媒稱，私募股權公司貝恩資本將取代同業KKR & Co LP，加入一個日本政府牽頭的財團競購東芝的晶元業務。該財團還包括西部數據。消息人士稱貝恩資本將作為中小投資者參與。

商品

WTI 7月原油期貨收漲0.19美元或0.42%，報45.83美元/桶，周跌3.84%。布倫特8月原油期貨收漲0.29美元或0.61%，報48.15美元/桶，周跌3.60%。

紐約黃金期貨收跌0.6%，報1271.40美元/盎司，周跌0.7%，連續第三周下跌。白銀期貨收跌1.1%，報17.223美元/盎司，周跌1.7%。

LME期銅收漲1.3%，報5804美元/噸，一度刷新5月2日以來高位至5813美元/噸，本周累漲約2.5%、創3月中期以來最大單周漲幅。LME期鋁收漲0.3%，報1907美元/噸，本周累漲1.4%。LME期鋅收漲2.7%，報2533美元/噸。LME期鎳收漲1.9%，報8980美元/噸。LME期鉛收漲0.4%，報2099美元/噸。LME期錫收跌2.0%，報18800美元/噸。

歐盟委員會宣布將對鋼鐵產品徵稅，作為先前裁定鋼鐵產品存在補貼的對應措施。

河南省2017年擬壓減煤炭產能2014萬噸，6月底前全面取締「地條鋼」等違法違規產能，並將加快推進火電、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業化解過剩產能工作。

澳新銀行：鐵的需求展望仍紮實，鐵礦石未來幾個月將重返60美元/噸之上。

煤炭地質總局下屬中化地質礦山總局貴州院最近在貴州開陽縣新發現一處超大型磷塊岩礦床，資源量超過8億噸。

債券

流動性邊際改善，國債期貨走強收高。10年期國債期貨主力合約T1709漲0.14%，5年期主力合約TF1709漲0.08%。現券收益率回落，10年期國開活躍券170210收益率現下行0.65bp至4.3375%，10年期國債活躍券170010收益率下行1.5bp報3.6325%。

華泰宏觀：目前看流動性危機概率較小，長端利率上行概率大，今年10年期國債收益率高點或觸碰3.8%至4.0%。長端利率可能走出倒U型曲線，拐點看經濟何時逼近目標值6.5%。

招商固收：本周同業存單發行開始放量，是流動性邊際出現改善的重要信號；儘管發行利率或繼續上升，但是上升幅度會大幅減小，預計很快見頂回落；利空開始不空了，債市或短期大漲。

外匯

在岸人民幣兌美元上漲0.01%，報6.7988。人民幣兌美元中間價調貶41個基點，報6.7971。