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小摩:受益於清潔能源需求復甦 中廣核電力目標價升2.9港元

小摩:受益於清潔能源需求復甦 中廣核電力目標價升2.9港元

摩根大通發表報告表示,中廣核電力(01816)是內地清潔能源需求復甦的最大受益者,集團的設備利用率改善,電費下降壓力不大,市場已預期了台山項目延期投產。該行上調公司2017-2019年盈利預測分別8%、15%及19%,目標價由...

摩根大通發表報告表示,中廣核電力(01816)是內地清潔能源需求復甦的最大受益者,集團的設備利用率改善,電費下降壓力不大,市場已預期了台山項目延期投產。該行上調公司2017-2019年盈利預測分別8%、15%及19%,目標價由2.2港元上調至2.9港元,評級由「中性」上調至「增持」。

報告指出,中廣核電力今年1-2月的發電量由去年平均的4.2%增長上升至9.2%,預期今年電力需求增長穩健,預期廣東、廣西、遼寧、福建四個省份的核電利用率會上升。

此外,由於煤炭價格高企,燃煤發電廠需削減電費折扣,相應地核電電費壓力也會有所放緩。

管理層表示,台山1號機組項目投產時間由今年上半年推遲至下半年,不過已進入熱試階段,該行相信項目不會再延期。

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