7月5日滬深股市早盤內參

07.05

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宏觀經濟

央行：《金融穩定報告（2017）》發布，報告認為，面對日趨複雜的國內外經濟金融形勢，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，經濟增速保持平穩。

央行：貨幣政策委員會召開2017年第二季度例會，會議要求堅持穩中求進工作總基調，適應經濟發展新常態，實施好穩健中性的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，維護流動性基本穩定，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。

財政部：為推動草原生態保護，加強生態文明建設，2017年中央財政安排資金187.6億元，繼續支持實施草原生態保護補助獎勵政策。資金主要用於實施禁牧補助、草畜平衡獎勵和績效評價獎勵。財政部表示，下一步將繼續大力支持草原生態保護建設，督促地方抓好政策落實，進一步推動草原畜牧業可持續發展。

外匯及交易中心：自8月1日起，暫免人民幣對新加坡元、盧布、林吉特、紐西蘭元、南非蘭特、沙烏地里亞爾、阿聯酋迪拉姆、波蘭茲羅提、匈牙利福林和土耳其里拉十個直接交易貨幣對競價和詢價交易手續費，暫免期為三年。

證券日報：6月份三大人民幣匯率指數全面走強。針對下半年人民幣匯率的走勢，蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任、高級研究員黃志龍認為，將可能有兩方面特徵：一是人民幣匯率指數保持相對穩定；二是人民幣對美元匯率還將保持穩中有升。

上證報：被稱為「國企改革落地見效年」的2017年業已過半，多個方面的國企改革也進入落地「窗口期」。以三條主線來看，最迫切的當屬混改試點方案上報時間已到。同時，央企重組整合也在提速，煤電、重型裝備製造、鋼鐵等三大重點領域重組活躍。

經濟參考報：國企公司制改制進入「最後一公里」。除了央企公司制改制面已達到92%，地方國資公司制改制也在加快向前推進。目前，遼寧、吉林、江蘇、福建等19個地方國資委所監管一級企業已全部完成公司制改制，省級國資委監管企業改制面超過90%。

經濟參考報：2017旅遊投融資研究報告顯示，截至今年5月，旅遊PPP入庫項目總額達到近萬億元。而近期，眾多大型的環保、醫療類PPP項目也集中出現。有研究機構認為，國內PPP項目已經成為經濟增長的重要拉動力量，使經濟總體呈現回暖態勢。

央行：目前銀行體系流動性總量處於較高水平，不開展公開市場操作，7月4日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

Shibor：全線下跌，隔夜Shibor報2.6897%，下跌3.03個基點；1周期Shibor報2.8299%，下跌1.11基點；3個月Shibor報4.4606%，下跌2.51個基點。

行業動態

國務院：辦公廳發布加快發展商業養老保險的若干意見，支持商業保險機構開發多樣化商業養老保險產品，鼓勵商業保險機構投資養老服務產業。

發改委：印發《加快推進天然氣利用的意見》，要求加快推進天然氣利用，提高天然氣在能源消費結構中的比重。

保監會：下發緊急通知，要求各人身險公司於7月7日前上報近期業務經營情況。業內對保監會此次通知主要目的多推測為檢測險企現金流，防範突發風險；稱估計是監管擔心萬能險停售會影響部分公司的流動性，引發系統性風險；目的在觀察現金流。

21世紀經濟報道：為了穩固存款大客戶，多家銀行的大額存單收益上浮幅度均在40%以上。招行、廣發、中信、光大、工行、平安、廣州銀行中，多數銀行表示，大額存單利率已全面上浮。其中廣州銀行上浮的幅度最大，一浮到頂，達到45%。

統計局：6月下旬水泥價格下滑幅度收窄。其中，複合硅酸鹽水泥（P.C 32.5R袋裝）為310.7元/噸，相對於六月上旬下跌2.1元，降幅為0.7%。普通硅酸鹽水泥（P.O 42.5散裝）為330.4元/噸，相對於六月上旬下降0.1元。

北京日報：首列新能源城際電動車組亮相。這是首款實現電網供能、電池供能兩種動力模式轉換的新能源城際電動車組，可以在不接觸電網的情況下續航超過200公里。

亞洲金屬網：新疆地區違規電解鋁產能關停出現新進展，新疆嘉潤違規產能15萬噸，預計7月10號能全部關停；新疆東方希望違規產能80萬噸，計劃7月20日全部關停。

上證報：工信部發布公告稱，稀土辦公室成立了整頓稀土行業秩序專家組，以持續推進打擊稀土違法違規行為專項行動，逐步將整頓工作常態化、制度化。近期，鐠釹、鋱產品漲勢較為明顯，有分析認為相關品種上行趨勢有望延續至三季度末。

民航局：發布國內投資民用航空業規定徵求意見稿，鼓勵、支持國內投資主體投資民用航空業，促進民用航空業快速健康發展。在投資准入方面，國有投資主體和非國有投資主體可以單獨或者聯合投資民用航空業。

證券網：江汽集團董事長安進率代表團赴中科大訪問，此次江汽集團來訪的一個重要目的或是圍繞氫燃料電池技術問題向中科大尋求合作，未來或加強氫燃料電池技術合作。

股市聚焦

央行：經國務院批准，香港人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度擴大至5000億元人民幣。擴大香港RQFII投資額度，有助於進一步滿足香港投資者對於人民幣資產的配置需求，推動境內金融市場對外開放，密切內地與香港經濟金融聯繫。

央行：《金融穩定報告（2017）》發布，報告指出，2017年要把防控風險放在突出位置，切實做好《證券法》修訂、「期貨法」立法工作，推動私募基金條例、上市公司監管條例、新三板條例的出台，推動市場操縱、老鼠倉等刑事司法解釋儘早出台，研究修改虛假陳述民事司法解釋。

證監會：發布公告稱，四川證監局近日對紅旗連鎖控股股東、董事長、總經理曹世如違反法律規定進行減持的行為作出行政處罰，責令曹世如改正，給予警告，並處600萬元罰款。

證監會：中曼石油天然氣集團股份有限公司、無錫阿科力科技股份有限公司、杭州縱橫通信股份有限公司、貴州川恆化工股份有限公司、廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司、江蘇東珠景觀股份有限公司、深圳市新星輕合金材料股份有限公司首發過會。

中證登：證券市場上周新增投資者數為30.12萬人，前值為31.31萬。環比減少3.8%。

上證報：2017年半年報披露大幕即將拉開，在當前「業績為王」的市場氛圍下，上市公司上半年業績無疑將成為近期資金關注的焦點。兩市98家公司披露了上周的機構調研記錄，其中有45家已經提前作出了半年報業績預告，業績預增的有36家。

證券日報：嚴把A股嚴把「進口」和「出口」的質量關，隨著監管部門對資本市場「進口」和「出口」的嚴加看守，一個優勝劣汰的良好市場生態將得到有效保障。

上證報：萬達電影宣布擬籌劃收購涉及影視類資產，並自7月4日起停牌。市場人士指出，此次停牌背後大概率事件為「重啟公司對萬達影視的收購」。萬達電影2016年5月披露，擬372億元收購萬達影視100%股權，並募集配資不超80億元。該次交易后因「證券市場環境發生較大變化」而中止，但公司稱將擇機重啟交易。

證券日報：近期大宗商品市場不少品種連續走強，焦煤、鐵礦石、熱軋卷板、滬鉛和螺紋鋼等期貨品種主力合約6月份以來累計漲幅均在10%以上。分析人士認為，這將會提升與之密切相關的煤炭、鋼鐵和有色金屬等行業的業績預期，其中潛力股股價上漲的預期會更高。

新股申購：華大基因等3隻新股7月5日申購，華大基因申購代碼為：300676；建科院申購代碼為：300675；基蛋生物申購代碼為：732387。

數據一覽

滬深股市：滬指7月4日表現萎靡不振，低開后全天都在昨收盤點位下方運行，最終小幅收跌0.41%結束一天交易，失守5日均線，收報3182.80點。上證50指數表現更弱，收盤下跌0.92%，日K線遭遇「三連跌」。

港股：截至7月4日收盤，恒生指數跌1.53%，報25389.01點；國企指數跌1.02%，報10305.98點；紅籌指數跌1.31%，報3964.21點。大市成交額988.7億。

滬深港通：截止7月4日收盤，滬股通當日凈流入-3.11億元，當日餘額133.11億元；深股通當日凈流入-2.02億元，當日餘額132.02億元；北向資金當日凈流入-5.13億元。港股通(滬)當日凈流入20.43億元，當日餘額84.57億元；港股通(深)當日凈流入5.75億元，當日餘額99.25億元；南向資金當日凈流入26.18億元。

融資融券：截至7月3日，上交所融資餘額報5124.80億元，較前一交易日增加9.51億元；深交所融資餘額報3650.28億元，較前一交易日增加9.50億元；兩市合計8775.08億元，增加19.01億元。

公司簡訊

樂視網：賈躍亭及樂視控股部分持股被凍結三年，占樂視網總股本26.03%。

賽輪金宇：新華聯控股舉牌，目前持股占公司總股本5%。

三房巷：涉嫌信披違法違規，被證監會立案調查。

*ST烯碳：7月6日起暫停上市，因連續三個會計年度虧損。

海格通信：控股股東計劃增持金額不超過2億元人民幣。

姚記撲克：實控人計劃減持不超過公司總股本的2%。

紅太陽：紅太陽集團減持1116萬股，佔總股本1.92%。

長海股份：控股股東減持1.98%股份，完成減持計劃。

新宏泰：北京萃智計劃減持不超過總股本1.5%。

*ST銳電：萍鄉富海共減持近2.88億股，佔總股本4.77%。

樓市觀察

證券日報：22家房企半數中報預增，下半年或降價賣房；上海易居房地產研究院總監嚴躍進表示有些房企上半年即完成了一半以上的銷售任務，但5月以來調控力度顯現，而且本輪調控範圍較廣，預計下半年房企銷售壓力較大，回款緩慢。

指數研究院： 2017年上半年，全國300城市土地市場樓面均價及出讓金收入均有所上漲。前6個月土地出讓金總額近1.5萬億元，同比增長逾三成；成交均價同比漲幅達到四成。

經濟參考報：3月中旬以來，全國各地出台嚴厲的房地產調控政策，取得了積極成效。當前樓市正處在「弱平衡」狀態。為防止投機炒作捲土重來，在落實「五限」措施的同時，要加快推出房地產市場調控的長效機制。

新華社：長沙市發改委、長沙市住建委、國家統計局長沙調查隊聯合發布操作規程，以2016年10月為基準期，對新房銷售實行「價格監製」。 企業申請詢價時，需制定一房一價表；對於存在棟價差，統一進行合併詢價項目，應堅持高低對沖，有序開通網簽。

上證報：6月北京房貸市場成交量下滑15%左右，顯示樓市槓桿率正在下降。在金融去槓桿的大背景下，樓市信貸收縮還將持續，開發商的融資成本隨之上升，特別是對中小開發商而言，資金鏈進一步繃緊。

國際瞭望

穆迪：將亞太地區銀行業展望從「負面」調整為「穩定」，稱因經濟狀況改善，銀行業風險趨向穩定；預期對大多數亞太銀行業系統而言，政府支持將保持穩定。

外媒：納斯達克發生電腦故障，大量錯誤股價數據在7月4日休市前湧現；世界頂級規模公司的股票出現異常，亞馬遜和微軟等股票下跌超過50%，而蘋果公司股價一度大漲348%；異常波動觸發了交易所用以應對市場大起大落極端狀況的交易中止機制。

納斯達克發言人：UTP服務系統發送了一些不正確的測試數據；某些第三方機構不當地使用和傳播了這些數據；納斯達克目前正與第三方機構共同解決這個問題，目前正調查測試數據對大型信息服務商的影響範圍，包括谷歌財經和雅虎財經。

澳洲聯儲決議：澳洲聯儲維穩利率不變；消費增長持續受到抑制；預計通脹會逐步上升；澳元升值會讓經濟調整變得複雜；就業增長在最近幾個月更加強勁；維持政策不變符合經濟可持續發展。

摩根大通：摩根大通獲得許可，可以在銀行間債券市場作為債券結算代理。

瑞典央行：如今比先前更不可能下調基準利率；基準利率料直到2018年中之前都不會上調，同4月評估一致。

韓國外匯當局：認為朝鮮試射導彈帶來的金融市場風險有限。

特斯拉：二季度汽車交付量略高於2.2萬輛，同比增長53%，但較一季度減少約3000輛；影響二季度交貨的主要因素是運用新技術的生產線生產100kWh電池組「嚴重」不足，直到今年6月初，平均產量還比需求低約40%。

三星電子：計劃在韓國至少投資21.4萬億韓元（186.2億美元），以提高晶元和顯示器產量，設法為其零件業務拉抬動能。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元7月4日16:30收盤報6.7999，較上一交易日下跌102點。人民幣兌美元中間價報6.7889，下調117.00點。

美元：截至發稿，美元指數漲0.06%，報96.2622；歐元兌美元跌0.12%，報1.1346；英鎊兌美元跌0.15%，報1.2919；美元兌日元跌0.06%，報113.2690；美元兌加元跌0.56%，報1.2937；美元兌人民幣基本持平，報6.7984.

期貨行情

國內：截至7月4日下午收盤，鐵礦石、滬銀、滬鎳、焦煤跌超2%，白糖、玻璃、錳硅跌超1%，滬銅、滬鉛、滬金、熱卷、鄭煤、螺紋鋼、滬錫、焦炭、滬鋁收跌。豆粕、菜粕漲逾1%，滬鋅、硅鐵、大豆、鄭棉收漲。

黃金：美國COMEX 8月黃金期貨漲3.8美元，漲幅0.31%，報1223.00美元/盎司。

原油：美國WTI 8月原油期貨漲0.01美元，漲幅0.02%，報47.08美元/桶；ICE布倫特9月原油期貨漲0.09美元，漲幅0.16%，報49.68美元/桶。

全球股市

美股：因獨立日休市一天。

歐股：STOXX 600指數跌0.29%，報382.30點；法股CAC 40指數跌0.40%，報5174.90點；德股DAX指數跌0.31%，報12437.13點；英股FTSE指數跌0.27%，報7357.23點。

亞洲：日經225指數收盤下跌0.12%，報20032.35點；東證股價指數收盤下跌0.29%，報1609.70點。韓國首爾綜指收盤下跌0.60%，報2380.52點。

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