2017年紡織服裝行業年度分析報告

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在全球經濟基本面持續疲弱與外部需求低迷的背景下，全球紡織服裝產品銷售額近年來呈下降趨勢。隨著2016年下半年全球經濟增長疲軟態勢略有好轉，大宗商品價格觸底回升，據IHS數據顯示，2016年全球紡織服裝行業銷售增長速度略有改善，實際銷售額（扣除通脹因素）為13637.95億美元，同比增長3.35%，增速較2015年小幅改善，結束了此前連續三年下滑的態勢。

【 圖表1 全球紡織服裝產品實際銷售額及同比增速 】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

非美貨幣大範圍貶值，貿易保護主義抬頭及貿易壁壘風險增加，全球紡織服裝產品出口呈下滑趨勢。諸多發展家積極發展本國紡織行業、完善產業鏈條以減少對進口的依賴等因素也助推了這一趨勢。2016年四季度發達國家經濟形勢復甦及新興經濟體經濟企穩，外部需求有所回暖，帶動出口額增速回升。據IHS數據顯示，2016年全球紡織服裝行業出口金額共計8173億美元，同比增長0.34%，增速較2015年上升0.17個百分點。

【 圖表2 全球紡織服裝產品出口情況（百萬美元，%）】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

主要出口市場中，美國是紡織服裝產品最大的出口目的國，出口產品結構以服裝為主。2016年，美國在紡織紗線、織物及製品和服裝及衣著配件的出口市場中均列第一位，出口額分別為107.02億美元和306.99億美元，分別占當年這兩類產品總出口額的10.86%和20.69%。

【 圖表3 2007-2016年對美國紡織服裝產品出口情況（億美元，%） 】

數據來源：BIP

美國國內紡織服裝品市場的增長受長期經濟疲軟拖累，增速放緩。據IHS數據顯示，2016年美國紡織服裝行業實際銷售額為674億美元，同比下降3.05%。美國紡織服裝產業未來發展趨勢表現出紡織行業和服裝行業產出走勢分化繼續加大。美國紡織行業中部分高端產品生產有迴流美國趨勢，而美國的服裝和皮革製品行業產出不斷下降。

【圖表4 2011-2019年美國紡織服裝品實際銷售額（百萬美元，%）】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

美國紡織服裝市場需求呈穩定趨緩態勢，國內消費者信心增加，但消費者將服裝列入非必需品支出，考慮到非必需品的需求收入彈性較大，在經濟不穩定時期，會影響紡織服裝消費增長。另外，美國從紡織服裝業快速發展的亞洲新興經濟體進口紡織服裝品有增長趨勢，而自進口有下降趨勢，紡織服裝產品出口美國面臨著較大的出口競爭壓力。

【圖表5 美國服裝產品消費情況（十億美元，%） 】

數據來源：BMI

註：f代表預測值

對越南紡織服裝出口產品結構以紡織品為主。2016年越南是紡織紗線、織物及製品的第二大出口市場，服裝及衣著配件出口規模為第19位，全年出口額分別為100.33億美元和21.35億美元。

【圖表6 2007-2016年對越南紡織服裝品出口情況（億美元，%） 】

數據來源：BIP

越南紡織服裝業將維持快速穩健發展, 降低了其對服裝及衣著附件的進口依賴性。紡織服裝業是越南重要的產業部門，在越南國民經濟中發揮的作用日益重要，這主要得益於該國數量眾多且成本較低的勞動力及跨國紡織服裝企業在全球產業鏈的再分配。根據IHS預測數據，越南服裝業生產指數繼續走高，且未來將持續在高位運行。紡織品生產指數低於服裝生產指數，表明越南紡織服裝業上游生產能力掣肘。受制於紡織技術和原料的缺乏，其對紡織紗線、織物及製品的進口依賴性仍然較高。通過對IHS所提供數據進行計算，2010-2016年，越南紡織業生產指數複合年均增長率為4.65%，服裝業生產指數複合年均增長率為3.91%。

【圖表7 2010-2019年越南紡織服裝業生產指數情況（2005=100） 】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

2016年越南國內服裝產品消費增速有所回落，國內市場規模仍然很小，該國服裝生產企業的主要集中點仍然為出口。服裝出口的增長也間接帶動了紡織原材料和中間體需求的擴大。根據IHS數據，2016年越南紡織品表觀需求總額為107.97億美元，同比增速小幅下滑至3.71%，主要原因在於2016年越南服裝產品出口與國內需求增速下滑，導致服裝企業對作為原料的紡織品需求有所減少。

【圖表8 2011-2019年越南紡織服裝行業需求情況（百萬美元，%） 】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

紡織服裝產品出口孟加拉國的產品結構以紡織紗線、織物及製品為主。2016年孟加拉國是紡織紗線、織物及製品的第四大出口市場，全年出口額為51.83億美元，而全年服裝及衣著附件出口額僅為2.27億美元。

【圖表9 2007-2016年對孟加拉國紡織服裝品出口情況（億美元，%）】

數據來源：BIP

孟加拉國服裝製造業發展迅速。服裝製造業在孟加拉國的經濟中扮演著相當重要的角色，該行業約佔工業總產值的38%，行業出口收入占國家出口所得的比重超過80%。其中，成衣製造業快速增長，主要受內外部利好因素帶動，並且預計將繼續保持當前增長速度。而紡織服裝業的上中游——紡紗、織布及印染整等紡織業系較弱的一環，不論在出口價值及就業人數等各方面均不及成衣業重要。在未來相當長的一段時期，孟加拉國紡織服裝行業出口增長動力將持續強勁，這將帶動行業的持續發展。

【 圖表10 2010-2019年孟加拉國紡織服裝業

生產指數（2005=100） 】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

在出口推動下，孟加拉國服裝製造業突飛猛進的發展及產量走高，催生出對棉花、布料等紡織原料的需求，而孟加拉國國內對服裝的需求規模較小。孟加拉國對紡織原料和中間體的巨大需求，吸引了包括歐、美、日、韓和在內的大量資金投入到孟加拉國紡織業。短期內，孟加拉國紗線、面料等產品的生產能力和生產水平還難以滿足下游服裝製造業生產規模擴大帶動的需求增長，紡織品對孟加拉國出口將繼續增長。

【圖表11 2007-2016年對孟加拉國紡織服裝品出口情況（億美元，%） 】

數據來源：BIP

對日本紡織服裝產品出口產品結構以服裝及衣著附件為主。2016年日本是服裝及衣著附件的第二大出口市場，紡織紗線、織物及製品的第五大出口市場，全年出口額分別為161.16億美元和42.34億美元。

【 圖表12 2007-2016年對日本紡織服裝產品出口情況（億美元，%）】

數據來源：BIP

日本紡織服裝市場需求低迷，消費者信心指數低迷，實際購買力下降，個人消費支出下降，近期紡織服裝及配件零售額呈大幅下降趨勢。2016年紡織服裝產品銷售額繼續下滑，無法阻止其下降趨勢。其中，服裝產品銷售額為106.01億美元，同比下降4.14%，降幅較上年有所收窄；紡織產品銷售額為112.22億美元，同比下降1.86%，與上年增速幾乎持平。

【 圖表13 2011-2019年日本紡織服裝產品銷售情況（百萬美元，%） 】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

日本是全球排名第四的紡織服裝消費市場。IHS數據顯示，2016年日本紡織服裝產品實際消費額達到516.35億美元，同比下降8.6%日本紡織服裝市場對進口的依賴度較高，2016年該國共進口紡織服裝產品394.09億美元，佔總消費額的76.33%；總體而言，日本進口產品佔據主要市場份額，並且預計中短期內這一趨勢仍將保持。

【 圖表14 2011-2019年日本紡織服裝產品 消費與進口情況（百萬美元，%） 】

數據來源：IHS

註：f代表預測值

2016年全年，紡織服裝行業運行總體呈平穩趨降態勢，投資規模繼續擴大，投資增速略有回升；重點產品產、銷量呈現不同程度增長，但增速均較上年同期下滑；受制於內外需增長乏力和出口形勢低迷，行業主營業務收入與利潤總額均雖有增長，但同比增速持續下降；整體景氣度不斷走低，但仍處景氣區間。

【 圖表15 紡織服裝企業景氣指數情況 】

數據來源：WIND，國家統計局

2016年全年，全球經濟基本面不佳導致外部需求低迷，紡織服裝產品出口形勢不佳，且下降趨勢有所擴大。紡織品和服裝出口雙雙下降。服裝依然是紡織服裝產品出口的主要組成部分，服裝出口的疲軟態勢不減，是紡織服裝產品出口整體下滑的主要因素。與此同時，受亞洲其他新興經濟體，尤其是東盟和南亞國家同類產品擠占，紡織服裝產品在美國、歐盟、日本三大傳統市場中所佔市場份額繼續下降。

【 圖表 16 2007-2016年紡織服裝產品出口額及同比增速（億美元，%） 】

數據來源：BIP

展望未來，全球經濟逐漸回穩向好，外部需求將有所改善；國內中期棉價重心有上移趨勢，國內外棉價收窄，有利於國內紡織企業出口盈利改善。在內外部利好因素推動下，預計2017年紡織服裝產品出口形勢將企穩回暖，但仍需關注嚴峻的國際貿易形勢和貿易保護主義對紡織服裝品出口的影響。