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天星資本連續三年蟬聯投中最佳新三板投資機構TOP1 一文告訴你為什麼是天星

4月12日至14日, 由投中集團主辦的「第十一屆投資年會年度峰會」在上海盛大開幕。在為期三天的峰會中,投中集團以2016年全年投資機構募資、投資、管理、退出表現的客觀數據為依據,發布了多項優秀機構類、企業類以及投資人榜單。在此次峰會上,天星資本一舉斬獲3項創投機構類大獎,3項行業類投資機構獎。天星資本總裁王駿與主管合伙人何沛釗共計入選3項投資人榜單。為了更好的理解天星資本的投資脈絡,本文將梳理天星資本的主要行業布局情況和各行業的代表企業。

在剛剛結束的「第十一屆投資年會年度峰會」中,投中信息以2016年全年投資機構募資、投資、管理、退出表現的客觀數據為依據,發布了多項優秀機構類、企業類以及投資人榜單。

在12日發布的投中年度榜單中,天星資本憑藉傑出的投資業績,一舉斬獲:

「投中2016年度最佳新三板投資機構TOP10」 第1名

「投中2016年度最佳中資創業投資機構TOP50」 第7名

「投中2016年度最佳創業投資機構TOP100」第11名

除了出色的投資表現,天星資本的產業布局也再獲行業權威評比機構的認可。在13日發布的「2016年度產業榜單」中,天星資本憑藉在高端製造、新能源、現代農業等行業的優異表現,獲評重要行業方向投資機構獎:

「2016年度現代農業產業最佳投資機構TOP10」

這也是天星資本連續第三年榮登投中年度榜單和產業榜單,進一步顯示了第三方權威機構對於天星資本自身實力及在股權投資領域成績的高度認可與肯定。

「投中胡潤2016年度最佳創業投資人TOP100」

「投中胡潤2016年最佳清潔能源產業投資人TOP10」

從行業新星到行業明星

天星資本成立於2012年。目前為止,所投企業達500多家,覆蓋TMT、文化傳媒、軍工、醫藥醫療、消費升級、節能環保、高端製造等諸多行業。其中,近100家企業已經啟動IPO程序,120家企業入選新三板創新層,為國內整個創新層數量的12.6%。31家企業入選戰略新興產業成分指數樣本股,占所有新三板入選股的十分之一。

在短短几年時間裡,天星資本從創投行業的一顆新星逐漸成長為行業內的明星。天星資本取得的成績與其前瞻的戰略規劃、專業的投研團隊、精準的投資布局息息相關。

把握信息化發展規律 深度布局TMT產業

天星資本在TMT產業的布局深度貼合IT技術演變趨勢和社會信息化發展規律,前端著眼於互聯網+傳統行業的投資機會,後端專註IT領域新技術的研發與應用。在移動互聯網產業高速發展和傳統產業轉型升級的背景下,天星資本在「互聯網+」方向上將重點聚焦於企業級服務、移動電商、移動醫療、垂直物流等細分領域,聚焦能夠大幅提高傳統行業生產效率和資源配置效率的互聯網+模式。此外,伴隨著IT新技術的逐漸成熟,天星資本已經布局了一批雲計算與大數據領域企業,同時重點關注人工智慧、VR/AR、區塊鏈等領域的投資機會,以「兼顧基礎技術的研發類企業和垂直領域技術應用類企業」為核心理念,積極推動新一波技術革命和智能時代的來臨。

所投代表企業:商派網路、鋼銀電商、領信股份、華宿電氣、有棵樹、華數康

關注文化傳媒細分方向 致力企業協同發展

在文化傳媒產業中,新媒體、線下演藝、音樂和體育等領域是天星資本重點關注的細分方向。在新媒體領域,互聯網、移動互聯網技術引發的媒介更替正在進行,受眾的注意力和消費場景正在遷移,而且 80、90后消費者對新媒體內容的主動選擇亦將愈發明顯;線下演藝領域將伴隨著居民收入的提升而進入需求增長期;音樂行業將隨著版權保護力度的增加將明顯復甦;而體育產業則是民眾健康意識覺醒下必將迅猛發展的領域。同時,由於文化傳媒行業中的企業間存在明顯的互通性和互補性,因此以構建產業生態作為目標開展投資將對行業投資組合產生顯著的協同效應:橫向上覆蓋文化傳媒多個細分領域,實現所投企業的業務聯動,推動產業鏈中各類資源整合;縱向上同時布局早期小型和中後期大型企業,促進不同體量公司間協同發展,為所投企業間的併購重組提供基礎。

所投代表企業:新片場、劇角映畫、米漫傳媒、微影時代、功夫動漫、庫客音樂、易簡集團

雙輪驅動 把握工業製造發展命脈

目前的軍工產業除十一大軍工集團外,還有眾多民營軍工企業作為重要補充,總規模達數千家。這些企業在整個軍工產業中正承擔著愈發重要的角色,它們的成長也帶來了新的投資機遇;另一方面,民營軍工企業的業務往往具有特殊性,涉密級數較高,信息披露簡單,外界較難掌握企業的真實情況。此外,軍品的開發周期較長,需要投入大量的精力和時間,從型研到量產,期間業績不確定性較強,需要對風險進行深入評估。目前最穩健的經營形態為半軍品半民品的模式:軍品研發周期長,在列裝前需要有民品支撐運營資金;而民品受市場環境影響較大,當行業低迷時,軍品穩定的需求量將維持企業收入規模。雙輪驅動的模式,是目前天星資本在軍工領域主要關注的標的類型。

所投企業代表:雷格訊、西部超導、航天嘉誠、航里股份、華通信安、天禾軟體

多維布局醫藥醫療 建立細分領域協同效應

天星資本從多維度進行醫藥醫療產業布局,全方位挖掘產業投資機會,建立各細分領域間協同效應。橫向上,天星資本醫藥醫療產業布局深挖產業鏈各環節的投資機會,廣泛布局化學原料葯、化葯、中藥、生物醫藥、醫藥流通、醫療器械和醫療服務7個子行業。其中,天星資本重點關注成長性較高、市場空間較大、政策關注度較高的細分子行業,如被產業創新能力發展規劃中16個重點方向的高性能醫療器械領域。縱向上,天星資本從大類疾病角度切分細分市場,針對具體病種關注新葯研發和創新型診療方法的投資機會。IT+方面,天星資本同時關注醫療IT領域正在發生的革命性變化,主要關注在醫療機器人、醫療軟體、醫療大數據和精準醫療等領域的投資機會。

所投企業代表:賽倫生物、精晶葯業、愛科凱能、璟泓科技、新芝生物、康澤葯業、蓮池醫院

遵循三大消費需求 催生優秀本土公司

消費升級本質上是民眾「衣食住行用」等消費場景的升級。在消費升級的大趨勢下,健康且富有品質的食品飲料、高品質旅遊、體育競技和賽事運營、智能化生活場景、休閑娛樂等細分領域都蘊含著巨大的投資機會。基於此,天星資本消費升級的產業布局主要遵循以下三個投資邏輯:一是滿足改善性消費需求,具備個性化、高附加值、創新型特點的產品有較大發展空間;二是精神消費、服務型消費在消費結構中所佔比重逐步提升,文化娛樂、生活服務等行業進入高速發展階段;三是國產品牌滿足中高端消費需求的能力顯著增強,消費領域的製造崛起將催生一批優秀本土公司。

所投企業代表:天地壹號、恆信璽利、熊貓乳業、手樂電商、婚禮貓、古城香業、威絲曼

傳統新興雙入手 推動節能環保產業轉型升級

天星資本從傳統環保和新興環保兩個方向著手,結合環保十三五規劃的要求和新興環保領域增長情況,深化布局節能環保產業。在傳統環境治理領域中,隨著氣十條、水十條、土十條等政策的陸續出台以及危廢巨大存量導致的供需缺口,環保產業將進入治理效果導向的時代,環境監測、危廢、黑臭水治理等細分領域將得到迅猛發展。同時,在新興環保領域,大力發展新能源汽車是推動綠色出行、培育新經濟增長點的重要舉措。 2013年開始,受市場和政策雙輪驅動,新能源汽車行業每年將產生百萬量級的需求。天星資本在市場啟動前投資了一批新能源汽車企業,從產業鏈角度入手,深度布局新能源汽車核心零部件領域,參與推動汽車產業轉型升級、搶佔國際競爭制高點的緊迫任務。

所投企業代表:眾聯能創、科列技術、仟億達、東潤環能、潤農節水、比克動力、樹業環保、德長環保。

本次峰會上,天星資本在此領域入選「2016年度新能源與清潔技術產業——最佳綠色科技領域投資機構TOP10」。

培育發展高新技術 搶佔趨勢高點

經過幾年的高速發展早已是世界「製造大國」卻還遠非「製造強國」。高端製造企業想要突破製造產業發展瓶頸,就需要抓住產業升級的關鍵環節,著力提升關鍵基礎零部件、基礎工藝、基礎材料、基礎製造裝備研發和系統集成水平。同時,高端製造要面向未來,順應時代發展的潮流:製造技術不斷向高加工化和高技術化方向發展,未來的製造業將進入柔性化、智能化、網路化、信息化、環境友好化於一體的嶄新時代。因此,積極培育發展以智能製造、精益生產技術等為代表的高端裝備製造業,是搶佔制高點,獲得先發優勢的必經之路。在高端製造領域,天星資本打造了獨特的投資體系,所投資企業均是以高新技術為基礎的創新型企業。



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