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2017年2月中國暢銷手機市場分析報告

2017年2月中國暢銷手機市場分析報告

風向

進入2017年2月,以「金華OV」為代表主流手機品牌的動作頻頻,還有魅族、美圖、努比亞等手機品牌新勢力也頻發新機,力量悄然在2017年手機市場率先發聲。

相反,手機巨頭蘋果一年一度的春季發布會卻悄無聲息,是否如期舉行,已成為手機業界巨大的疑問。

作為手機行業技術風向標的蘋果遲遲未有動作,是乎也預示著今天智能手機產業已完全步入性能過剩的產品同質化時代。

硬體技術難以革新,軟體應用難以出彩,吸引消費者的可能只剩下時尚的外觀,以及多變的外觀顏色。

3月下旬,iPhone 7紅色特別版發布。之前還有OPPO的紅色R9S,之後華為P10發布了草木綠和鑽雕藍等等。

此情此景,與十多年前摩托羅拉時代的更換機身彩殼,完全如出一轍。是蘋果iPhone黔驢技窮,還是整個手機行業在技術創新上的「黔驢技窮」。

但這對擅長產品同質化時代生存的手機品牌廠家來說,無疑是最大福音。因為,蘋果iPhone在走下技術革新神台的同時,也將走下產品價格的神台。

可靠消息顯示,今年9月即將發布的iPhone 8同樣面臨AMOLED屏資源缺乏的困局。因此,只有iPhone 8特別版會採用曲面AMOLED屏,而iPhone 8普通版會繼續採用incell觸控顯示屏。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市,9842家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算,2017年2月,大陸整體手機線下市場共完成銷量2408.5萬台,環比1月大幅下滑39.7%。2017年2月,大陸手機線下市場占手機市場出貨總量比重在81.48%。

2月手機銷量的大幅下滑,還是線下渠道始料未及,加上線下線下渠道門店鋪租和人力成本的持續上漲等等諸多因素,導致線下渠道也開始力拚「運營商市場」,並開始尋求新的產品利潤空間。

因為,OPPO和vivo持續攀升的消費人氣,似乎已成為線下渠道的「利潤雞肋」。

正基於此,金立與全國131家核心零售商共同成立「金鑽俱樂部」,而努比亞也將提升線下渠道利潤空間,作為其開拓線下渠道的重點方式。

還有愛回收、愛機匯、回收寶等等專業化手機回收機構,也藉機廣泛網路線下渠道商,以便線下渠道商能以「以舊換新」來開拓市場的新利潤點。

第一手機界研究院聲明,月度暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

數據

根據迪信通、七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示,2017年2月在線下渠道銷售的手機品牌達到98個,環比1月減少了3.9%,有一定銷量的手機機型達到82款,環比1月減少了7.9%。

2017年2月手機品牌銷量TOP 20

華為、OPPO、vivo、三星、金立、蘋果、魅族、小米、酷派、樂視成為2月手機品牌銷量TOP 10。

榮耀、中興、長虹、朵唯、樂豐、摩托羅拉、美圖、ivvi、海信、賽博宇華分列2月手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

2月手機品牌銷量TOP20最大的變化是,OPPO又重回TOP2的位置,根本原因是OPPO R9s再次奪得2月暢銷手機TOP 1的原因。其次則是,專賣店遍地開花,讓OPPO手機的消費人氣持續攀升,拉動了OPPO的整體銷量。

還有就是金立維護大客戶利益的策略,還是得到線下手機連鎖大賣場的推薦,手機實際銷量在2月超過了蘋果,取得TOP 4的佳績。

值得注意的是長虹和摩托羅拉在2月的反彈,第一手機界研究院獲得的消息是,運營商的「開門紅」策略,帶動了長虹和摩托羅托的定製機型銷量。

2月在大陸線下渠道走量的手機機型一共有82款,相比1月的89款,減少了7款。

2月在大陸線下渠道走量的82款手機機型基本分佈是,華為 10款,vivo 8款,OPPO 7款,金立 4款,蘋果 4款,中興 4款,SUGAR糖果手機 4款,朵唯 3款,樂豐 3款,榮耀 3款,三星 3款,ivvi 2款,海信 2款,紅米 2款,酷派 2款,樂視 2款,魅族 2款,亞奧 2款,至尊寶 2款,鋒達通 2款,長虹 1款,百合 1款。

2017年2月暢銷手機TOP 20

OPPO R9S、vivo X9、oppoA57、vivo Y67、華為 Mate9、華為麥芒5、華為 暢享6S、vivoY66、華為 Nova、華為 P9成為2月暢銷手機TOP10。

OPPO A37、OPPO A59S、vivoY55、iPhone 7 Plus、iPhone 7、榮耀暢玩6X、vivo X9 Plus、魅藍 Note5、榮耀 暢玩5、SUGAR糖果手機 Y7分列2月暢銷手機TOP 20的第11名至第20名。

值得注意的有四個方面,一是OPPO R9S又重新奪得2月暢銷手機的頭把交椅。而在過去的四個月里,暢銷手機的月度銷量冠軍一直是OPPOR9S、vivo X9和華為Mate9,輪流奪得。

二是、3月24日華為推出的P10是否可以引領3月或4月的市場風騷,還待觀察。華為此次也開始明確劃分Mate系列和P系列的定位,Mate系列定位商務旗艦、P系列定位時尚旗艦,但市場能否接納,同樣也有待觀察。在過去2016年裡,華為Mate8和P9在市場上,的確存在左右互撲的問題。

三是、SUGAR糖果手機Y7奪得2月暢銷手機TOP 20,還是有點令人意外。看來,SUGAR糖果手機億元牽手安徽衛視,對其提升消費者知名度和渠道認可度,還是有很大幫助。

四是,iPhone 7的市場表現仍然處於下行通道,紅色版iPhone7是否會有驚喜表現,似乎只是讓iPhone 7下滑得緩慢一些。

2月暢銷手機TOP 20中,華為 5款,vivo 5款,OPPO 4款,蘋果 2款,榮耀 2款,SUGAR糖果手機 1款,魅族 1款,三星已持續4個月無緣暢銷手機TOP 20榜單。

第一手機界研究院認為,魅族、榮耀、SUGAR糖果手機躋身進入暢銷手機TOP 20,說明大陸線下渠道急需新鮮血液,來彌補在手機大品牌上的利潤損失。

2月暢銷手機TOP 20,超過2000元售價的機型佔8款,相比1月減少1款;2月暢銷手機TOP 20中千元機有7款。

20款暢銷手機平均價格在2442元,相比1月2577元,下降了5.2%。

2017年2月暢銷手機TOP 50

2月暢銷手機TOP 50的結構圖,可以清晰地看出一股鮮活的手機新勢力正在手機市場崛起,並逐步形成手機市場的第二陣營,他們是SUGAR糖果手機、朵唯、樂豐、長虹等。

暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本,根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流,才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。

基於此,第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖,普遍會高於市場現狀。

手機OEM、ODM廠家

暢銷手機TOP 20的誕生,也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的傑作。

ODM、OEM廠商:華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發、仁寶、和碩、英業達、上海創米公司。

ODM和OEM廠家的基本市場格局為,聞泰、華勤、與德為第一陣營。

手機晶元

2月暢銷手機TOP 20中,使用高通晶元的有10款,MTK 5款,海思3款,蘋果A系列2款,與1月完全一致,說明手機晶元市場大致格局已經確定。

雖然小米也發布了澎湃S1晶元,但搭載澎湃S1晶元的小米5C剛剛開賣,還需要時間來發酵。

觸控顯示

2月暢銷手機TOP 20中,只有OPPOR9S與vivo X9採用的AMOLED屏,其它8款中高端手機都採用了inCell觸控顯示屏。

由此可見,AMOLED屏資源在今年8月之前,還會極其緊張。雖然上海和輝已經量產AMOLED,但4.5代線的產能局限還是非常明顯。而深天馬和京東方的AMOLED還處於送樣過程中。

第一手機界研究院認為,AMOLED屏全面普及暢銷手機的時間點應該是2018年上半年。

值得注意的是,憑藉著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領域和子公司東方亮彩在金屬結構件領域的業務突飛猛進,江粉磁材(002600.SZ)2016年營收突破120億元,而以觸控顯示模組和金屬結構件的業務收入佔總收入比重超過80%。觸控顯示領域又增加一家百億級上市公司,成為手機核心部件領域的重要供應商。

手機玻璃蓋板

2月暢銷手機TOP20中,除榮耀暢玩5用的是傳統2D玻璃蓋板外,其他19款機型清一色全部採用2.5D玻璃蓋板,佔比達到95%,相比1月又提升5個百分點。這與榮耀暢玩5售價599元有著直接關係。

3D曲面沒有在2月暢銷手機TOP 20中出現,這與柔性AMOLED屏資源基本掌握三星手中有關。

此外,隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現,激光設備也迎來一次快速的發展。其中,盛雄激光自主研發的皮秒激光微細加工系統,採用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板,攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉,目前OPPO、華為、樂視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割,包括ipone6S是使用的藍寶石保護片的部分是採用盛雄激光的設備進行切割。目前市場上採用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。

指紋識別

2月暢銷手機TOP 20,採用指紋識別功能的手機有15款,佔比75%,沒有採用指紋識別功能的手機有5款,佔比為25%,售價全部在1500元以下。

由於指紋識別技術的成熟,生產工藝簡單化,指紋晶元與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內一線FPC企業的明高電路於2015年開始提前對SMT積極投資布局,奠定明高電路在指紋類FPC(含軟硬結合板)內資製造領域的領軍地位。

值得注意的是,華為P10也將指紋識別模組放在了機身正面的Home鍵,轉變成多功能鍵。由此可見,前置指紋設計是未來中高端手機的主要方向。

第一手機界研究院認為,儘管晶圓缺貨,導致指紋晶元價格波動,長期來看,指紋晶元價格還會持續跳水。估計到2017年底,500元以上的智能手機將標配指紋識別功能。

指紋晶元基本市場格局為:FPC、匯頂和神盾為第一陣營,新思、費恩格爾、信煒、芯啟航為第二陣營。

而前置指紋識別成為手機設計主流后,將給專註藍寶石領域的富源科技廠家和陶瓷蓋板領域的潮州三環帶來利好。

金屬機身

2月暢銷手機TOP 20,採用一體化金屬機身有18款,佔比90%;沒有採用金屬設計概念的有2款,佔比10%,售價均在1000元以下。

鑒於金屬機身市場整體仍然處於上升期,引來不少上市公司重金布局。近期,安潔科技(002635.sz)擬收購惠州威博精密;春興精工(002547.SZ)擬收購惠州市澤宏公司。

值得注意的是,伴隨無線充電以及5G時代的來臨,「金屬中框+玻璃后蓋」、「金屬中框+陶瓷后蓋」和「一體化陶瓷機身」有望成為未來手機機身重要的發展方向,以產品個性的賣點之一。

正是基於對未來發展的考慮,多家金屬機身結構件大廠已經開始布局新材料機身的研發和生產。長盈精密攜手三環集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。

潮州三環是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之後,相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環供應,潮州三環是目前市場上規模量產手機陶瓷外觀件的主要供應商。

第一手機界研究院認為,2017年將是各大金屬CNC加工廠家轉型布局年。

攝像頭

攝像頭模組市場格局為,歐菲光(002456.SZ)、舜宇光學(02382.SZ)、丘鈦科技(01478.SZ)、信利國際(00732.HK)組成為第一陣營。

而三贏興、大富科技(300134.SZ 大凌實業)、碩貝德(300322.SZ 凱爾)、致伸東聚等構成第二陣營。

由於高端規格產品所佔比重不同,第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。

攝像頭保護視窗藍寶石廠家有,藍思科技(300433.SZ)、伯恩光學、天通股份(600330.SH)、富源科技。攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠家有,盛雄激光。

前置攝像頭

2月暢銷手機TOP 20中,前置攝像頭採用1600萬像素的有4款,佔比20%;採用800萬像素有6款,佔比30%。

後置攝像頭

2月暢銷手機TOP 20中,後置攝像頭採用1600萬像素的有4款,佔比20%;採用1300萬像素的有7款,佔比提升至35%。

高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域,除了台灣大立光和舜宇外,廈門頡軒光電開始受到行業關注。據悉,頡軒光電頡軒光電是大陸唯一一家擁有Tele鏡頭(長焦鏡頭)量產技術的手機鏡頭廠家,1300萬像素的Tele鏡頭已經量產,6月將繼續推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭,將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響

雙攝像頭

2月暢銷手機TOP 20中,華為mate9、華為P9、vivo X9、vivo X9 Plus、iPhone 7 Plus和榮耀暢玩6X六款採用雙攝像頭設計,佔比上升至30%。

據悉,vivo X9所採用的雙攝像頭模組是由舜宇光學和丘鈦科技共同供應。

在雙攝像頭的帶領下,未來手機攝像將不可避免的進入「人工智慧」時代。

第一手機界研究院認為,未來手機攝像頭將會步入新的時代:影像演算法和人工智慧,前後雙攝手機將成為2017年手機攝像頭領域發展的一個方向。

同時,在雙攝的拉動下,攝像頭行業的相關部件廠家也將迎來第二波發展的春天,比如VCM馬達產業。

VCM馬達廠家友華微電子是國內首家推出OIS防抖產品並成功達到量產化的VCM馬達廠家,VCM馬達規劃月產量能達到8KK,是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。

手機電源介面

手機電源介面正在悄然變化,Type-c介面在1月暢銷手機TOP 20佔比已達20%。華為的明星機型已經全面採用Type-c介面。

第一手機界研究院認為, 2017年上半年售價超過2000元的手機將全面配置Type-c介面,到2017年下半年售價超過1000元的手機將全面配置Type-c介面。Type-c介面晶元主要廠家有台灣威鋒電子等。

電池容量

續航能力已經成為手機賣點之一,2月暢銷手機TOP20中,電池容量3001mAh-4000mAh的機型佔比50%。

同時,在OPPO、vivo的拉動下快充技術已經成為手機標配。

近基,華為榮耀發布的榮耀V9、榮耀8青春版電池容量均在3000mAh以上。努比亞發布的M2、M2青春版和N2電池容量均在3500mAh以上,其中N2電池容量更是達到5000mAh。

關於第一手機界研究院

第一手機界研究院是專註於手機行業產業經濟研究機構,定期出爐的手機市場分析報告、以及對手機業界熱點事件的觀點,廣泛被國內主流媒體的引用和轉載。

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