電動汽車高壓繼電器市場及企業分析

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導 語

在高壓直流繼電器應用領域中，除了新能源汽車外，在充電設備、高壓插件等領域均有較大的需求空間，市場的潛力隨著行業的發展將逐漸釋放。經過2016年的調整期，2017年行業將迎來快速發展期，2017-2020年是新能源汽車產品快速增多、市場高速發展階段，對零部件的性能質量要求也將提升。因此未來幾年，新能源汽車用高壓直流繼電器市場將在「質」與「量」均呈現高速發展態勢。

工作原理及技術

繼電器作為最主要的基礎元件之一，是整機電路控制系統中必要的、核心的電控基礎元件，廣泛應用於家電、工控、汽車、通訊、電力、能源、安防、航空航天等領域，主要作用是實現「自動、遠程」控制。

在傳統汽車領域，繼電器主要應用於電路開合控制，包括：雨刷、車窗、車燈等所有的電器，傳統汽車繼電器應用均為低電壓產品，電壓區間為12-48V。

圖表1 繼電器的基本結構

新能源汽車主電路電壓一般都大於200V,遠高於傳統汽車的12-48V,新能源汽車除需要傳統汽車所需的低電壓繼電器以外,還需配備特殊的高壓直流繼電器。

電動汽車中電路屬於高壓直流，一般繼電器無法滿足要求，目前應用最多的是真空型和充氣型繼電器。真空是理想的絕緣。由於高壓電弧產生於絕緣介質的電離，而真空本身是沒有介質，所以是觸點間有很好的隔離。完全的真空狀態只是理想狀態，實際會殘留一些雜氧，雜氧在有電弧情況下和銅電極生成氧化銅，接觸電阻增大，繼電器有失效風險。目前主要是應用充氣型繼電器，充氣型繼電器主要滅弧解決方案為氫氣和氮氣。充純氫氣，加偏轉磁鐵輔助滅弧，相比抽真空及充氮氣滅弧效果要好，氫氣的絕緣性能好，難以電離。

圖表2 高壓直流繼電器滅弧氣體類型比較

市場規模預測

新能源汽車中高壓直流繼電器主要有四種應用：直流電壓控制主繼電器，正常/快速充電繼電器，隔離保護、安全控制和高壓輔助應用的繼電器以及高壓預充繼電器。

根據車型及動力系統的不同，繼電器有汽車上使用的數量及規模也存在較大差。平均而言，每台新能源汽車需配備5-8隻高壓直流繼電器——2個主繼電器、1個預充電器、2個急速充電器、2個普通充電繼電器和1個高壓系統輔助機器繼電器，腳踏車繼電器價格約2000元。根據測算，到2020年新能源汽車用高壓繼電器市場將超過30億元。（測算數據來源於一覽眾諮詢《2017-2020年新能源汽車高壓繼電器市場前景及投資報告》）

圖表3 新能源汽車用高壓繼電器市場規模（億元）

數據來源：一覽眾諮詢

在高壓直流繼電器應用領域中，除了新能源汽車外，在充電設備、高壓插件等領域均有較大的需求空間，市場的潛力隨著行業的發展將逐漸釋放。經過2016年的調整期，2017年行業將迎來快速發展期，2017-2020年是新能源汽車產品快速增多、市場高速發展階段，對零部件的性能質量要求也將提升。因此未來幾年，新能源汽車用高壓直流繼電器市場將在「質」與「量」均呈現高速發展態勢。

企業競爭格局

相比傳統繼電器，新能源汽車用高壓直流繼電器技術含量高，生產工藝複雜，從全球市場格局來看，高壓直流繼電器品牌集中度高。該領域產品生產研發主要集中於國外企業，市場也由跨國公司佔據主導，主要企業有泰科、松下、歐姆龍、博世等。近年來國內品牌也開始應用於新能源汽車，宏發、松川、國立、三友聯眾、航天電器、寧波福特等企業均有產品問世，其中宏發是國內優勢品牌，位居國內企業榜首。另外國內如比亞迪等新能源車企也自己研發生產繼電器。

圖表 4 新能源汽車繼電器市場份額

數據來源：一覽眾諮詢

2016年開始，國內在高壓直流繼電器領域逐漸湧現出新企業，此類企業主要分為兩類：1）由傳統繼電器企業轉型；2）新能源汽車高壓電氣部件企業。此兩類企業在高壓直流領域均有一定的技術積累，切入該領域較快。隨著新能源汽車市場快速發展，高壓直流繼電器品牌集中度將會降低，市場將進入激烈競爭階段，品牌的高中低端將出現分層。

未來幾年是國產繼電器品牌從建立到成長的關鍵期，相對國際大品牌較而言，國內繼電器企業有較大的性價比優勢，市場的分化將會給國內高壓直流繼電器企業帶來發展機遇，市場對國產品牌的需求將會增加。

高壓直流繼電器是新能源汽車的核心部件:繼電器被廣泛用於汽車中的電路開合控制,包括雨刷、車窗、車燈等所有的電器。新能源汽車主電路電壓一般都大於200V,遠高於傳統汽車的12-48V,新能源汽車除需要傳統汽車所需的低電壓繼電器以外,還需配備特殊的高壓直流繼電器。一般而言,每台新能源汽車需配備5-8隻高壓直流繼電器--2個主繼電器、1個預充電器、2個急速充電器、2個普通充電繼電器和1個高壓系統輔助機器繼電器。

新能源汽車引爆高壓直流繼電器市場:我們預計新能源車今年銷量會比去年增長一倍以上,將超過70萬輛,2020年規劃達到200萬輛。按照每台新能源汽車配備5-8隻高壓直流繼電器算,2015年直流高壓繼電器的需求量為200-300萬隻。若考慮新能源汽車修理更換及新增新能源汽車需求,在2020年,高壓直流繼電器的市場需求量有望達到1800萬隻。按照2020年200萬輛新能源汽車產量計算,市場空間高達40-60億元。 新能源汽車繼電器進入門檻高,集中度高:全球汽車繼電器行業集中度高,泰科、松下等跨國公司佔據60%以上份額。宏發是最大的本土汽車繼電器生產商,約20%的市場佔有率遠遠超越第二名的5%。新能源汽車用的高壓直流繼電器對技術含量要求更高,目前只有松下、歐姆龍、泰科和宏發這4家廠商具有批量供應的能力。宏發的高壓直流繼電器相比國外品牌在價格和貼近市場方面佔有明顯優勢。

來源 | 一覽眾車

編輯 | 旺材小編，轉載請註明出處

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