上市銀行高管薪酬縮水兩成 離職高峰 基層在縮編

隨著整體凈利增速下滑,銀行從業人員的「金飯碗」成色逐漸褪去。截至目前,25家A股上市銀行已有半數披露了2016年的財務數據,除了去年剛剛上市的 江蘇銀行(SH600919) 、 無錫銀行(SH600908) 、 江陰銀行(SZ002807) 和 常熟銀行(SH601128) 沒有歷史對比數據,其他銀行年度報酬總數與前三名董事報酬、前三名高管報酬總數整體仍呈現下滑趨勢。

年度總薪酬中, 中信銀行(SH601998) 大幅縮水36%,其次是 招商銀行(SH600036) ,同比減少超28%,前三名高管薪酬總額方面, 招商銀行(SH600036) 仍然保持最高。薪酬減少的同時,銀行人事變動也愈加頻繁。

華南一位銀行從業人士向《投資者報》記者表示,人員流失明顯一方面是薪酬下滑所致;另一方面互聯網金融如火如荼,合規程度不斷提高,員工激勵制度更加靈活,也吸收了大批傳統金融的優秀人才。

國有銀行vs股份制銀行

高管薪酬有反差

從已披露年報的上市銀行來看,員工薪酬下滑並未「踩剎車」。數據顯示,有對比數據的8家上市銀行去年高管整體報酬總額為2.24億元,同比減少20%。

具體來看,股份制銀行高管薪酬同比下滑更加明顯,減少幅度最快的是 中信銀行(SH601998) ,達36%;其次是 招商銀行(SH600036) (28%)、 平安銀行(SZ000001) (28%),幅度最小的 民生銀行(SH600016) 也有14%下滑;國有商業銀行因原本薪酬就比較低,反而相對有所增加, 交通銀行(SH601328) 逆勢增長20%, 農業銀行(SH601288) (5%)和 建設銀行(SH601939) (1%)也有小幅微漲。

高管薪酬風向標的指引作用同樣明顯,2016年 中信銀行(SH601998) 全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的稅前報酬合計2157萬元。對比2015年的3622萬元,2016年高管薪酬總額降幅高達四成。此外,前三名高管報酬總額方面, 招商銀行(SH600036) 、 中信銀行(SH601998) 同比均減少24%, 平安銀行(SZ000001) 減少23%。

對於薪酬減少的原因,銀行盈利能力下降成為主因。根據此前銀監會公布2016年四季度主要監管指標數據顯示,截至2016年四季度末,資本利潤率為13.38%,同比下降1.6個百分點。

儘管總體薪酬下滑明顯,股份制銀行從薪酬的絕對值上還是遙遙領先國有五大行以及城商行,從數據來看,前三名高管報酬總額僅 招商銀行(SH600036) 、 平安銀行(SZ000001) 和 民生銀行(SH600016) 過千萬元,而 農業銀行(SH601288) 、 交通銀行(SH601328) 和 建設銀行(SH601939) 在去年微漲的前提下仍未超過300萬元。

單個高管薪酬排名,深圳兩家股份制銀行依舊當仁不讓。年報數據披露, 平安銀行(SZ000001) 新任行長鬍躍飛稅前報酬總額520.81萬元, 招商銀行(SH600036) 行長田惠宇以474.6萬元緊隨其後。而 招商銀行(SH600036) 常務副行長李浩薪酬漲幅明顯,由2015年的379.68萬元上升到2016年的427.14萬元。

高管離職攀上高峰

基層員工同時在縮編

2016年銀行高管與中基層員工的變動、離任也相當頻繁。

據不完全統計,2016年以來,上市銀行高管更迭大「換血」,包括 工商銀行(SH601398) 、 華夏銀行(SH600015) 、 平安銀行(SZ000001) 、 建設銀行(SH601939) 、廣發銀行、 農業銀行(SH601288) 、 光大銀行(SH601818) 、 興業銀行(SH601166) 等均有行長或者董事長的變更。此外,2016年初以來, 中信銀行(SH601998) 共有8位高管出現職位變動,其中6人離任。

董事長、行長此類高管的變動或許還有些行政任命的因素在裡面,但中基層員工的流動則是更明顯的市場行為。金融領域內,人員的流動永遠追隨者資本的潮水,良禽擇木而棲,互聯網金融的迅速崛起迅速分流了銀行業的部分人才。

「高薪挖銀行牆角的做法在互金行業內並不是新聞,原銀行高管跳槽到互金行業之後,除薪資有較大幅度的提升之外,一般都能獲得較高職位和較大話語權。」融360報告稱,對於那些富有創新精神、不甘囿於傳統銀行業舊體制的銀行高管來說,互金無疑是非常理想的去處。

此外,銀行在推進技術改革以控制成本,此前業界盛傳2016年工行農行建行減少櫃員近6萬的消息,這一數據還有待商榷,但多數轉型中銀行的員工縮編已在推進。以 招商銀行(SH600036) 為例,截至2016年年底在職員工70461人(含派遣),相比2015年年底76192人,減少了5731人,比例約為7%。

員工持股雖是好事

推廣實施前路漫漫

對於銀行來講,並非對優秀人才的流失無動於衷,多家銀行曾推出員工持股計劃。 華泰證券(SH601688) 分析師羅毅表示,實現員工持股,綁定員工自身利益與公司業績表現,帶動員工的工作積極性,降低人才流失,成為改革激勵制度的首要解決思路。

華泰證券(SH601688) 研報顯示,員工持股計劃並不新鮮,上市銀行的員工股權激勵最早追溯至2004年 寧波銀行(SZ002142) 上市前的股權激勵計劃。 寧波銀行(SZ002142) 向在編員工發行3.6億股內部員工股,占當時總股本的20%。之後北京、交通、建設、招商等銀行陸續推出自己的股權激勵方案。

而 交通銀行(SH601328) 股權激勵比較順利,從2005年H股IPO時即對董監高13人授予750萬股的股票增值權。經過接下來多次推行,截至去年9月,該行有近400名高管參與員工持股。

反觀2015年啟動員工持股計劃的 招商銀行(SH600036) 則沒那麼幸運,此前該行發布公告稱,2016年6月19日,招行股東大會授權有效期已到,但部委還沒完成審批。「至於何時出台,進度取決於國務院的最終批准。」