中國電信為何在後4G時代協同發展VoLTE、NB-IoT與eMTC?

如移動、聯通希望在MIoT時代進行混合組網，滿足不同用戶需求一般，繼NB-IoT商用之後，電信正式明確了eMTC、5G商用路線圖，又一次走在了M-IoT發展前列……

在FDD 4G牌照發放后的前兩次天翼終端博覽會，電信非常看重4G從網路到終端的協同：如電信2015年先於友商聚焦4G+，推出全網通規範；2016年聚焦CDMA重耕，提出800M LTE全覆蓋。

從網路、終端的規劃到執行的步步領先，無論是如今的NB-IoT，還是全網通，均實現了差異化的競爭優勢，那麼，電信在2017年下半年及以後的后4G時代如何確保手機終端、M-IoT領域持續的競爭優勢？

1.2017年下半年終端三件大事

在2017年下半年，電信將終端的工作重點放在了三件事情上：

1.4G終端至2017年10月1日起，必須支持800M LTE；

2.電信自2017年Q4起，展開VoLTE友好用戶的試用；要求10月1日起千元以上機型必須支持VoLTE；2017年Q4，推出399+元VoLTE終端公版機；2018年4月1日起，要求3000元以上手機必須支持雙卡雙VoLTE。

3.2017年7月起，NB-IoT開放測試，並進行D庫專項測試、專項長名單推薦管理，並實行20元/模塊專項補貼。（comobs註：D庫為電信物聯網產品庫）

2.800M LTE是電信的生命線

目前，電信4G網路人口覆蓋率達98%。電信新增31萬800M LTE基站，通過800M 重耕實現4G網路全覆蓋。無論是NB-IoT的商用，亦或是VoLTE業務的展開，800M均提供了良好的基礎。

800M LTE體現了在電信4G三層立體覆蓋網路中的戰略地位：在市區、縣城和鄉鎮，電信採用800 LTE作為深度覆蓋層，農村市場的基礎層也是以800M覆蓋。

同時，電信4G在市區和縣城採用1.8G/2.1G、鄉鎮採用1.8G作為基礎層覆蓋，農村以1.8G進行熱點容量的補充。電信在300+個城市部署4G+，人口覆蓋率75%，多個城市展開了3CA試驗。

尤其是，天翼4G用戶駐留時長99%，表明電信不僅僅已打造了一張優質的4G網路。

上半年，在國內終端整體市場增速放緩的情況下，天翼終端銷量6900萬台，同比增長33.6%，市場份額達33.8%，較去年底提升7.3個百分點。其中，800M LTE終端銷量4000萬部。

2017年10月1日起，電信要求終端必須支持800M，並繼續納入卓越100政策。為何此時要求全面支持800M？原因在於：

截至2017年6月底，電信4G終端用戶滲透率超過66%，也就是還有33%的用戶沒有使用4G終端。在上半年800M LTE網路覆蓋完善的情況下，有必要在終端層面將對800M的支持作為強制的連接特性之一，以確保2/3G用戶有效升級，同時，800M LTE終端繼續納入卓越100政策有利於對終端產業鏈的引導形成積極的推動。

支持800M的進一步，是為了普及VoLTE發展。儘管，對於VoLTE發展，電信一直希望終端產業鏈先行，在除農村的市場1.8G/2.1G也承載了VoLTE應用，但承載VoLTE的最佳頻段是800M，在網路覆蓋完善的情況下，全網商用VoLTE必然會進入電信的日程之內。

3.電信2018年有望全網商用VoLTE

電信希望VoLTE實現三個要素：語音質量領先、業務連續穩定、服務平滑繼承。

電信預計自2017年Q4起，展開VoLTE友好用戶的試用。此前，2015年Q4~2017年Q1，電信建設了6個大區節點，並採用了扁平組網，引入NFV技術；2016年，電信展開了VoLTE原型驗證，並通過5款晶元+7個產品聯合攻關，高通、MTK、海思的晶元成熟，三星、中興、蘋果、魅族、海信和華為等6個廠商達標；2017年Q1~Q3，展開全網聯調，涉及IMS、無線、核心網元、業務、終端兼容、IT系統、全流程穿越等方面。

如果按照移動三年實現VoLTE全網商用的過程看，comobs預計電信將在2018年年中實現全網商用VoLTE，甚至商用時間點來得更快。

根據規劃，電信要求10月1日起千元以上機型必須支持VoLTE。

為何現階段僅僅是要求千元以上市場呢？2017年上半年，電信市場千元以上價位段銷量佔比增至85%，千元以下市場縮減了6PP，用戶對於電信千元以上全網通的使用是無痛點的，因此，推動VoLTE在千元以上手機市場的普及意在提升存量4G用戶的感知。

不過，電信終端洞察報告也指出，599~300元的全網通手機從滿意度、凈推薦值在一年間（2016H2~2017H1）出現大幅度的下降。這也間接說明，從2016年年中以來的這一年中，電信4G終端的著力點是1000元+價位段的用戶體驗。因此，不難理解電信在2017年Q4將推出399+元VoLTE終端公版的動機。

隨著電信VoLTE公版手機的普及，1000元以下市場無論是換機率、體驗、DOU、ARPU均將得到提升，除了升級存量3G用戶至4G，另一方面，一旦能夠實現更快將全部用戶搬遷至4G（含語音通話），在整體網路架構、運維上，電信將能夠更加從容面對未來5G的發展。

電信市場部副總經理陸良軍透露，2017年年底，電信希望實現50款以上的VoLTE終端，同時要求2017年10月1日已上市明星機要求在線升級支持VoLTE。

因此，從399元至3000+元天翼手機將全線支持VoLTE，電信的終端不再缺失VoLTE能力。

同時，電信指出，VoLTE終端通過率低的原因涉及3個重要項目：功能、協議一致性；VoLTE開關切換穩定性、視頻通話的支持。而達標率低的2個關鍵指標包括：語音接通率和與CDMA的互通。

4.加碼全網通

在這次天翼展上，電信與產業鏈簽約的手機總量與上半年銷量相近，超過了7000萬部。顯然，渠道依然是電信發力全網通終端銷售不可分割的重要組成部分之一。

電信終端洞察報告指出，渠道對於全網通的看好度佔比88.2%，首推度為73.8%，滿意度上升至83.7%。尤其是2500元以上機型的凈推薦值和滿意度提升均很明顯。其實，在2015年年中，comobs曾指出電信推出全新的全網通規範，有利於對移動存量高端4G用戶的挖角。

2017年上半年，整體終端市場中，全網通銷量達1.47億部，增長85%；市場份額達73%，較去年底提升20個百分點。

在2017年天翼智能生態博覽會期間，國際測試認證組織GCF正式激活全網通GCF測試認證標準，標誌著全網通測試認證國際標準正式實施。信通院泰爾實驗室成為了全球首個具備標準測試能力的認證實驗室。

2018年4月1日起，電信要求3000元以上手機必須支持雙卡雙VoLTE，是繼CA、800M之後，又一次對全網通高端市場連接能力的加碼。

鑒於雙卡雙VoLTE在移動終端規劃中早於1個季度（2018年1月1日起）實施，或許電信出於完善雙卡雙VoLTE在全網通終端形態中的考慮，以使得終端廠商公平對待第二卡槽，為用戶開新SIM卡首選天翼4G提供了基礎。

上述報告指出，DOU與終端價格正相關，3000+元價格段用戶DOU達到1.5GB。而無限量套餐的推出，使得電信4G用戶的流量有的達到10GB/月。顯然，雙卡雙VoLTE對於電信推進全網通具有戰略意義。

5.NB-IoT，創新商業模式

2016年，電信蜂窩物聯網連接數為1400萬，2017年上半年用戶連接數翻番達到3000萬。

目前，電信已經商用Cat.1，7月正式商用NB-IoT，2018年商用部署eMTC。

對於NB-IoT的發展，電信推進不遺餘力。今年5月，完成全國NB-IoT網路升級，6月20日發布全國首例按連接次數限額的計費套餐，7月15日完成31省NB-IoT業務穿測。

在「物聯網終端需要統一標準」已成產業共識背景下，電信終端產業協會TAF制定了統一的NB-IoT模組標準，涉及統一的封裝要求、規格尺寸、統一介面和管腳定義，通過通用化、研發門檻的降低，促進產業規模化發展。

在此次天翼展上，電信從M-IoT晶元模組到平台應用，從智慧城市、垂直行業到個人消費領域進行了集中展示，M-IoT生態圈初步形成。在天翼物聯產業聯盟高峰論壇上，電信公布12款物聯網入庫模塊，其中NB-IoT模塊6款、Cat.1模塊6款。

作為電信五大生態圈之一的天翼物聯，在過去的一年裡，天翼物聯產業生態在產品創新、能力提升和生態凝聚等方面取得了長足的發展。目前，天翼物聯產業聯盟成員數量由95家增增長至177家。

天翼物聯產業聯盟的方案庫覆蓋40+物聯網場景應用，涉及智慧城市、交通物流、工業能源、健康家居、農業生態、金融行業等。其中，聯盟成員匯中儀錶在順德完成了NB-IoT智能水表試點；浙江金卡NB-IoT智能燃氣在三地擴大試點數達千台，寧夏奧特NB-IoT奶牛監測在黑龍江、內蒙、寧夏、新疆四省試點，準確率100%。

在天翼展的物聯網展區中，智慧城市內容佔了很大比重，有金卡、先鋒電子、博大光通、遼寧思凱、匯中儀錶、寧波水表、大禹水務、東大智能、浙江創力、鵬訊、蘇通科技、多靈、九比特、OFO、宏電、昊想等16家合作夥伴參展，主要集中在智慧水務、智慧抄表、智能停車、智能井蓋、智慧消防、環保監控、共享腳踏車等細分領域，NB-IoT應用受到了與會者的廣泛關注。

統一標準的網路與平台是物聯網的基礎，大數據和安全是推動物聯網的保障，智能化應用是物聯網持續發展的動力。「不能以物聯網而物聯網，而要以客戶為中心，以價值驅動創新業務生態發展」，才是運營商需要關注的重點，電信集團政企客戶事業部總經理、天翼物聯產業聯盟梁寶俊秘書長認為。

目前，電信正在探索「物+雲+大數據」模式，通過物聯雲打造雲網融合、安全可信、專享定製的商用環境。在商業模式上，電信與合作夥伴也正在探索，如與保險公司合作+應用上雲，實現電動腳踏車防盜服務；智能路燈+應用上雲，實現按節能金額分成轉型。

對於eSIM的發展，電信2016年發布了物聯網eSIM規範，2017年Q3將建成物聯網eSIM平台，同時試點可穿戴eSIM。電信市場部副總經理陸良軍指出，eSIM的優點包括：適合於特殊物聯網工作環境，在車聯網等應用可跨境數據切換，在消費電子方面可節約空間，降低功耗、防水防塵……不過，eSIM也存在安全、實名制、服務、行業管制等四大問題。

綜合此次博覽會的信息，comobs認為，2018年Q2起，電信NB-IoT將迎來迅猛發展。

6.M-IoT：進入5G時代

根據GSMA和信通院在2016年的預測，NB-IoT在2020年將達到7.3億。

電信技術部副總經理沈少艾自豪的表示，電信基於800M NB-IoT的網路覆蓋在全球有著絕對的優勢。

她認為，物聯網的應用是碎片化的，存在長尾效應，很難用一種技術去滿足所有的應用，3GPP制定的NB-IoT和eMTC在性能上略微有差異，「這種差異是為物聯網的應用量身定製的」。

今年，電信將展開eMTC實驗室的驗證，並將在今年年底逐步實現現場試驗和試商用，2018年商用。

后4G時代呈現兩大特徵：大流量、多連接，4G物聯網將多制式並存。

NB-IoT具備低速率、深度覆蓋和大連接等特性，eMTC速率會略高一些，有較好的移動性，更為重要的是eMTC通過LTE網路實現，eMTC與VoLTE的結合會給物聯網帶來非常豐富的想象力。例如，聯通通過eMTC與VoLTE實現小區消防的預警，不僅僅是煙霧、火災信號的上報，關鍵是火災現場的居民可以與消防中心進行實時對話。

業界認為，NB-IoT與eMTC應用場景互為補充。而電信希望eMTC晶元儘快支持VoLTE與全雙工。

comobs認為，eMTC不僅僅應用於M-IoT，電信要求eMTC儘快支持VoLTE和全雙工，不排除電信在手持終端領域也將展開eMTC推進的可能性，以推動低成本4G終端的普及，實現2/3G用戶向4G遷移。因此，筆者預計，199元的eMTC手機預計將在2018年下半年大量上市，以推動模組成本的下降。

6月初，在召開的3GPP第76次全會上，業界達成共識：

1 不再新增系統帶寬低於1.4MHz的eMTC終端類型；

2 不再新增系統帶寬高於200KHz的NB-IoT終端類型。

而在R.14中，NB-IoT支持定位和多播等功能，在R.15(5G標準之一)中，NB-IoT中將降低時延、功耗，支持終端的反饋和測量精度，並引入對TDD的支持。eMTC也會作類似的增強。

沈少艾認為，這兩種技術未來是共生的協同發展。兩種標準後續的定位意義非常長遠，保證了給予未來兩大技術在生態鏈上構建的時間，以確保兩者商業應用上的成功。「大連接、廣域覆蓋的物聯網應用也是5G應用三大場景之一，實際上，我們在物聯網大連接的場景中，已經進入了5G時代。」