銀行上云：金融雲或迎爆發性增長，行業仍處群雄爭霸時代

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導讀：目前國內金融雲市場仍處於群雄爭霸時期，沒有一家獨大的霸主，整個市場還處在起步階段。

銀行上雲初起步，監管部門已然提出目標：截至「十三五」末期，銀行業面向互聯網場景的重要信息系統全部遷移至雲計算架構平台，其他系統遷移比例不低於60%。

銀行系統大比例上雲，意味著商機顯現。記者調查發現，圍繞金融雲這一潛在市場已初步形成銀行系及互聯網系兩大金融雲服務商群體，且各有優劣；與之同時，官方亦意圖構建金融雲平台，有銀行人士對記者證實其所在行將參與監管主導的金融雲平台建設。

業內人士普遍認為，金融雲市場還處於群雄爭霸的戰國時期，行業格局待定，但可預期的是，在監管日漸明朗的支持下，金融雲市場或迎來爆發性增長期。

雲火爆：轉型壓力＋成本要求

7月初有媒體報道稱，銀監會已與19家中資銀行溝通，尋求每家銀行出資不低於2000萬元投入到金融雲平台建設，有股份行人士對21世紀經濟報道記者證實，其所在行正是這19家銀行之一。

實際上，銀監會早在2016年牽頭制定的《銀行業信息科技「十三五」發展規劃監管指導意見（徵求意見稿）》中就提出，「積極開展雲計算架構規劃，制定雲計算標準，聯合建立行業雲平台」，規劃實施時間為2016年至2020年，目標是到「十三五」末期，銀行業面向互聯網場景的重要信息系統全部遷移至雲計算架構平台，其他系統遷移比例不低於60%。

金融雲是運用雲計算技術提供的創新服務。系統上雲的訴求背後是，近年來資產回報率走低，加之新興金融業態衝擊，銀行業轉型壓力越來越大，且銀行需要應對的互聯網金融或者說金融互聯網應用場景越來越多，小額交易頻發，交易量不可預知，「秒殺」成為新常態。

多變的客戶需求和快速的金融產品創新也對IT資源的彈性供給和業務快速上線提出更高的要求，銀行IT系統峰值處理能力需達到過去的n倍，如果單筆交易IT成本不變，總成本將大幅增長。

而雲計算作為新的IT建設、採購、使用模式，通過對標準且相對廉價的伺服器、存儲和網路等硬體資源進行虛擬化，提供便捷、按需獲取、可配置和可度量的IT資源供應，在成本、靈活性上有大優勢。

21世紀經濟報道記者採訪了多家銀行科技部負責人，均提及到引入金融雲技術主要是為降低成本，滿足客戶需求，提升運營效率。同時，雲計算還可以幫助銀行創新業務模式、實現跨行業合作等。

浙商銀行信息科技部架構管理中心副總經理富浩表示，雲平台可很好地支撐「搶紅包」、「秒殺」等高流量、高併發的互聯網應用場景，互聯網核心與傳統銀行核心繫統可實現互聯網渠道業務處理和後台會計核算的功能解耦，相互協作、互為補充，從而構成「雙核」應用架構體系。

儘管總體來看，大多數傳統金融機構在現有系統能滿足業務的情況下，並不急於轉型改造，但依然可預期，未來銀行雲投入將繼續增大。

招行行長田惠宇近日在中期業績發布會上明確表示，在雲計算方面，今年啟動雲平台升級項目，目前招行「上雲」業務應用比例已達15%，未來將繼續擴大這一比例。

互聯網系重場景 VS 銀行系輸出經驗

銀行系統上雲意味著無限商機，且圍繞金融雲市場，目前已初步形成銀行系與互聯網系兩大派雲服務商。

阿里金融雲總經理徐敏稱，2013年成立的阿里金融雲是國內最早提供金融雲服務的提供商，迄今已有2500多家金融機構客戶，非雙11期間每天支撐數億筆交易（不含支付寶），其客戶包括數十家銀行、半數以上的保險公司、七成以上的證券公司，千餘家互聯網金融企業。

但阿里金融雲在銀行業的實踐還處於起步期，目前主要通過將阿里雲技術輸出到銀行自有機房或現有IT體系中，或在阿里金融雲上為銀行提供一些外圍服務來支撐銀行業互聯網金融創新。

與阿里、騰訊金融云為代表的互聯網系金融雲服務商相對應的是銀行系雲服務商，興業銀行旗下興業數金總裁陳翀對記者表示，興業數金金融雲產品和一般IT公司的關鍵區別在於，其產品積累了興業銀行的業務經驗和業務流程，中小銀行選用數金系統直接能夠把業務管理水平和服務流程上升到接近於興業銀行的水平。

其次，互聯網公司的雲產品主要以公有雲服務為主，根據監管規定，銀行關鍵核心應用不能放在公有雲上，興業數金金融雲則是私有雲，銀行客戶都是把其核心繫統放在上面。

對於公有雲和私有雲的區別，陳翀稱兩者對安全性和隱私性的要求不同，公有雲的服務就像是收費景點買票就能進，但私有雲就像是私人花園沒有鑰匙進不來。混合雲則是指公有雲和私有雲並存。

「公有雲和私有雲是兩個層面的東西，並不是說公有雲不好，畢竟它的成本遠低於私有雲。」陳翀表示，雖然關鍵的客戶交易數據不能放在公有雲上，但其它業務依然可以選擇公有雲，監管沒有一刀切。

全球主要的公有雲供應商包括亞馬遜、谷歌、微軟、阿里雲等。據徐敏稱，國內也有金融機構採用亞馬遜的雲服務，主因其海外分支機構有需求所致，但佔比極小。目前，阿里雲也已在全球14個地域開放了31個可用區，為全球客戶部署200多個飛天數據中心。

平安集團首席運營官兼首席信息執行官陳心穎在接受21世紀經濟報道記者獨家專訪時則表示，「對於金融機構來說，為了安全性和穩定性一般都不會考慮用公有雲，必須用私有雲，我們設計了一個真正的金融雲，2016年底平安集團60%的生產系統都在我們自己的雲平台上面，在2012年這個比例只有20%。」

富浩也稱，出於安全性考慮，浙商銀行採用私有雲方式構建雲平台，目前已運行3000餘台雲主機，系統總體上雲比例已超過80%，港資銀行恒生銀行則宣稱其主要應用系統100%實現了雲服務。

「由於零售越來越重要，而城商行和農商行普遍存在著在IT系統等方面的局限和困境。我們的目標客戶就是這些資產在千億級以上的中小銀行，上海銀行也是我們的客戶，手機上海快線就是用的我們的雲平台。」陳心穎說，現已有數十家銀行都在用平安雲系統。

徐敏則認為，銀行系和互聯網系雲服務商各有特色和側重點，阿里金融雲對互聯網場景IT支撐能力、應用服務分散式實現、場景對接能力等業內最強。

阿里雲上數百萬客戶的互聯網場景或產業場景都可成為金融行業的目標場景。基於淘寶和天貓，阿里整合的全國性電商資源，以及阿里雲重要合作夥伴，螞蟻金服和恆生電子等在金融領域積澱的經驗和產品服務也可幫助中小金融機構快速創新。

一位購買了阿里金融雲服務的銀行科技部負責人評價稱，阿里雲技術非常先進，特別是在分散式中間件、分散式資料庫以及大數據一體化解決方案等方面，也經過了雙十一等大檢驗，但缺點是，作為專有雲輸出的時間還不長，其應用生態尚未完全建立。

圖片來源：視覺

群雄爭霸：金融雲市場格局未定

鑒於數據安全是公有雲應用最大的障礙，目前行業內常見的做法是，將不涉及核心交易數據的應用運行在公有雲上，例如網銀WEB系統、內部開發測試環境、電子郵件和辦公系統等，整體上來看，混合雲解決方案則成為趨勢，即主要業務系統跑在公有雲上，核心業務則放在私有雲。

金融雲服務商也在求變。

「阿里金融雲正在與國有大銀行洽談合作，形成不同層次的機構覆蓋。」徐敏稱，阿里在金融雲上合作模式是多樣的，除了向中大銀行輸出技術建設專有雲，還可以與中小型銀行做一些共建雲，通過幾家銀行的聯合一起分享雲計算和大數據的服務，形成包含銀行自建專有雲、行業共建雲和阿里金融雲三種合作模式，而且彼此之間可以打通，形成混合雲。

一旦國有大行的大數據和雲計算市場被打開，市場需求量將遠超過當前。目前國有大行具有較強的研發實力，在雲化過程中往往採用自建私有雲的方式，在規模效應下亦經濟，而中小銀行缺少資金、人力和技術，則需藉助外力。

國內金融IT市場規模每年高達千億，其中八成來自銀行業務。「目前軟硬體投資佔據大頭，解決方案和服務佔小頭，我們希望未來這個比例能發展倒掛，而且從發展趨勢來看，年千億的規模只會增加不會減少，但構成會有變化。」徐敏稱。

不過銀行業是受監管最為嚴格的行業，如何在監管合規的前提下推進業務仍然是金融雲所面臨的最大挑戰之一。徐敏也表示，「客戶的習慣認知是我們目前業務推進過程中的最大對手。」

而對於金融雲市場，各方普遍認為仍未形成穩定的行業格局。

陳翀認為大家都是剛開始做，且各有差異，比如招銀雲創做基礎設施服務多一些，興業數金做SAAS服務多一些，興業核心領域非常強，平安線上領域也較強，各有側重。

徐敏也認為目前國內的金融雲市場還處於群雄爭霸的戰國時期，沒有一家獨大的霸主，整個市場還處在起步階段，因此現在談競爭尚早，市場很大，需要各家一起進來加速市場發展，也讓客戶可以有多個選擇，而阿里金融雲資源仍有限，只有發動雲上機構的力量，才能構建生態圈。

「『金融上雲』和『雲上金融』的歷程才剛剛開始。」徐敏稱。

（編輯：周鵬峰，如有意見或建議，請聯繫：[email protected]）

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本期編輯 黎雨桐