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申萬宏源190億定增縮水 中國人壽「三當家」身份或落空

申萬宏源190億定增縮水 中國人壽「三當家」身份或落空

申萬宏源今年1月披露的190億元非公開發行預案面臨新規限制,5月19日晚間,公司披露修訂預案,擬調整非公開發行股票募資總額至不超過120億元,發行對象從向人壽、四川發展(控股)及新疆凱迪投資調整為不超過10名特定對象。

而按照原方案,發行完成後,人壽將位列建投、中央匯金之後,成為申萬宏源的第三大股東。今年1月26日,申萬宏源公布了非公開發行A股預案,擬以6.07元的價格發行不超過31.30億股,募資總額不超過190億元。資料顯示,自2015年1月20日,申銀萬國吸收合併宏源證券並更名為申萬宏源后,這是其第二次推出非公開發行方案。2016年7月,證監會曾核准了申萬宏源非公開發行15.07億股的方案,不過在6個月內未能完成發行。因此,申萬宏源在核准批複有效期到期之後,迅速啟動了新的募資方案,並且發行股數擴大一倍。

當時預案顯示,申萬宏源發行的股票全部採取向特定對象非公開發行的方式進行。人壽、四川發展(控股)、新疆凱迪投資3家特定對象均以現金方式認購。其中,人壽出資約150億元,認購25.71億股,將持有申萬宏源發行后10.68%的股份。發行完成後,人壽將位列建投、中央匯金之後,成為申萬宏源的第三大股東。

但預案披露不足一月,今年2月17日,證監會公布修訂后的《上市公司非公開發行股票實施細則》,上市公司非公開發行股票距離上次再融資至少要18個月,明確定價基準日為非公開發行期的首日。另外,非公開發行股票的數量不得超過本次發行前總股本的20%。

按照修訂后的募資方案,申萬宏源擬向不超過10名特定對象,非公開發行不超過25億股,募資總額不超過120億元。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,而定價基準日為發行期首日。

此次認購股份的限售期,從之前的36個月,調整為自發行結束之日起12個月內不得轉讓。調整后募資投向對比原方案基本一致,只是金額相應下降,主要用於補充申萬宏源集團及所屬子公司資本金。其中,將不超過100億元向申萬宏源證券進行增資(其中不超過35億元用於申萬宏源證券向子公司申萬宏源西部進行增資),補充其資本金;將不超過20億元用於補充申萬宏源產業投資管理有限責任公司、申萬宏源投資有限公司、宏源匯富創業投資有限公司、宏源匯智投資有限公司的資本金和公司的運營資金,開展實業投資、產業併購和多元金融布局。

申萬宏源自上市以來,除了復牌當日創下21.1元的最高價后,股價一直萎靡不振。截至5月19日,申萬宏源收盤報5.49元,市值大幅縮水。

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