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中原銀行赴港IPO募資規模或超80億港元 基石投資者認購超4成

中原銀行赴港IPO募資規模或超80億港元 基石投資者認購超4成

又一家城商行即將登陸港股市場。

6月30日,河南省最大的城市商業銀行中原銀行(1216.HK)開始在港股招股,至7月11日結束,預計於本月中下旬正式在港交所掛牌。

據悉,此次中原銀行計劃全球發售33億股港股,發售價介乎於每股2.42港元至2.53港元之間,每手1000股H股,入場費約為2555.5港元。

按建議發售價範圍的中位數2.48港元計算,若超額配股權獲悉數行使,預計中原銀行全球發售所得款項凈額(經扣除銀行就全球發售應付的承銷傭金及估計開支)約為82.94億港元。這一規模將取代募資約71億港元的廣州農商行,成為2017年以來港股IPO規模第二大的內地企業。

據悉,此次中原銀行引入三名基石投資者已認購股份超4成。具體來看,中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天堃投資認購7.26億股H股(約21.92億港元)、上海華信投資認購14.04億港元,以及中科創資本認購7.88億港元。按發售價2.48 港元計算,此次基石投資者認購的H股總數約為16.10億股,約佔發售股份的48.78%(假設超額配股權並無獲行使)/42.42%(假設超額配股權獲悉數行使)。

據了解,由13家城商行重組而來的中原銀行,是河南首家省級法人銀行。2014年12月底,中原銀行獲得銀監會批准籌建,由河南省鶴壁銀行、開封商業銀行等13家城商行通過新設合併的方式共同組建。

基於大規模的合併,以及在籌建期同步進行的增資擴股,剛成立的中原銀行便以154.2億元的註冊資本,高居國內城商行第一位。2015年末,中原銀行又推出12.04億股的定增計劃,引入7名企業法人股東,註冊資本進一步提升至166.25億元。

截至目前,該行共有557家非自然人股東和9324名自然人股東,分別持有約95.45%和4.55%的股份。前三大股東分別為河南投資集團有限公司持股比例約為9.02%,永城煤電控股集團所持股份約為7.76%,河南能源化工集團有限公司所持股份約為8.32%。

截至2016年底,中原銀行總資產已由2014年底的2069.48億元增長至4330.71億元,複合年增長率達到44.7%。資產組成部分主要包括發放貸款及墊款、投資證券及其他金融資產,分別佔總資產的36.6%及42.3%。

數據顯示,2016年末中原銀行營業收入為118億元,年複合增長率為11.4%;凈利潤33.6億元,年複合增長率為12.2%;核心一級資本充足率為11.24%;不良貸款率1.86%;撥備覆蓋率207.09%。

2017年4月6日,中原銀行股東大會批准2017至2019財政年度的股息政策,擬分配不少於各年末可分配利潤的65%的股息。

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