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《澳洲財經3分鐘》05月23日

2017/05/23時事播報(音頻)

財經要聞

據報道,國際評級機構標普(S&P)下調了超過20家金融機構的評級,同時警告稱澳洲房價下滑的風險正在加劇。據了解,23家被下調評級金融機構中,包括昆士蘭銀行,本迪戈和阿德萊德銀行(Bendigo & Adelaide)以及安保集團(AMP)。而考慮到政府會對大型銀行給予支持,因此澳新銀行(ANZ)、澳洲聯邦銀行(CBA)、西太銀行(Westpac)、國民銀行(NAB)以及考瑞銀行(Macquarie Bank)則沒有被歸到下調之列。此外,上周標普方面表示將維持澳洲主權債務AAA評級不變,但長期展望為負面,稱只有在房市和信貸增長穩定后才能確保澳洲的評級不會受到下調。

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因澳大利亞移民局(Immigration Department)裁員,申請澳大利亞簽證或公民身份需要等待較以往更長時間。澳大利亞海關和邊境保護局首席執行官Mike Pezzullo表示無法保證公民身份申請、難民和永久性移民簽證等待延長時間,部分簽證申請人等待時間可能較以往相比要長。據該部門公布數據,自本財年開始共有355人離開了簽證和公民身份申請相關崗位。Pezzullo表示該部門很多崗位由於可以實現自動化,因此才進行了裁員。此外,早些時候Pezzullo也曾表示未來四年該部門需要進行近10億澳元的支出削減計劃。

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周一澳股回顧

由於能源股和礦場股的商品價格上漲,股價在上周下滑后反彈。本周一,澳股200上漲0.8%,至5771.2點,能源股指數上漲2.15%,原料股上漲1.8%。礦產股方面,必和必拓(BHP)上漲1.4%,力拓(Rio Tinto)上漲3.1%,South32上漲2.7%。能源股方面,Origin和Woodside分別上漲4%和1.9%。銀行股方面,澳洲聯邦銀行(CBA)上漲1.3%,西太銀行(Westpac)上漲0.8%,國民銀行(NAB)上漲0.1%,澳新銀行(ANZ)下跌0.5%。費爾法克斯(Fairfax)股價收盤於1.245澳元,之前在本周早些時候達到1.265澳元的六年高點。Harvey Norman繼續下跌1.6%,而Bendigo & Adelaide銀行在標普下調評級後下跌1.7%。

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全球市場行情

據《澳洲金融評論報》報道,截至澳洲東部時間周二凌晨,

*SPI期貨上漲5點或0.1%,至5787點;

*澳幣兌美元+0.3%,至US74.78¢;

*華爾街方面:道瓊斯指數(Dow)+0.4%,標準普爾500指數(S&P500)+0.4%,納指(Nasdaq)+0.6%;

*歐洲方面:Stoxx 50指數-0.3%,富時指數(FTSE)+0.3%,CAC持平,DAX-0.2%;

*現貨黃金+0.5%至1262.00美元每盎司;

*布倫特原油+0.6%至53.91美元每桶。

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近期澳洲四大銀行市值蒸發近500億澳元

據報道,隨著投資者對於澳洲大銀行前景的擔憂,5月份澳洲四大銀行市值已經蒸發了近500億澳元。據了解,自從2016年下半年到2017年4月份銀行股在經歷了良好表現后,近期澳洲四大銀行股價連遭打擊,其主要是因為銀行財報顯示的業績低於預期值、房地產市場出現走軟徵兆以及2017-18年財政預算案中銀行稅的影響。而在澳股200(ASX200)的股指當中,銀行股佔據了大部分的市值,其下跌很可能拖累整體市場回報。與2017年5月1日的峰值相比,澳股200中銀行股下跌了9.9%,而澳新銀行(ANZ)、西太銀行(Westpac)和國民銀行(NAB)的股價都下跌了至少10%,聯邦銀行(CBA)下跌了8.5%。根據彭博的數據顯示,自五月一號以來,澳洲四大銀行市值共計虧損506億澳元。

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CoreLogic住房與經濟評論季刊(The CoreLogic Quarterly Housing & Economic Review )對截至2017年4月當季各首府城市住房活動進行分析,並對影響房市表現的經濟因素進行解讀。據了解,過去一年中,八個首府城市中有四個房價年增速超過10%。其中悉尼房價創下自2002年11月以來的最快年漲幅(+18.9%);墨爾本房價創下當地自2010年8月以來的最快年漲幅(+15.9%);堪培拉房價創下當地自2010年7月以來的最大年漲幅(+12.8%)。其他房價上漲城市為布里斯班(+3.7%)、阿德萊德(+3.4%)、霍巴特(+10.2%)。房價下跌的城市則包括珀斯(-4.7%)和達爾文(-4.4%)。目前房價居高不下主要受以下因素驅動:貸款成本低(儘管目前房貸利率有所上調)、投資回報高(限特定城市)、悉尼與墨爾本兩大城市的人口、經濟增長。

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據報道,介於競爭對手紛紛提高了貸款利率,澳洲最大的貸款機構澳洲聯邦銀行(CBA)也在投資者貸款利率方面作出了調整,同時收緊了貸款條件。從6月10日起,CBA將把新申請的僅付息自住和投資貸款者的貸款首付金提升四倍,從5%最少提高到20%。據了解,上周澳洲聯邦銀行(CBA)和西太銀行(Westpac)及其子公司(如墨爾本銀行)發表聲明稱將進一步收緊只付息貸款后,許多小型銀行也紛紛跟隨。有業內專家表示,只付利息貸款或將導致「澳洲次貸危機「,尤其在投資組合方面,許多申請了通過只付利息貸款的投資型公寓和獨棟屋通常依靠租金收入來支付抵押貸款的利息。這樣的投資方式很容易受到租金下滑,租戶需求下降和抵押貸款利率上漲等方面的影響。

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據報道,若銀行提高利率,將60億澳元左右的稅收成本轉嫁給客戶,那麼澳洲高額的家庭住房貸款負擔將會在今年下半年開始放緩。根據CoreLogic的數據顯示,過去一個月截至目前為止,澳洲房價下跌了0.7%;而SQM調查則顯示澳洲獨棟屋要價指數上漲1.9%,公寓樓要價上漲0.3%。澳洲房產預測專家克里斯托弗(Christopher)稱:「目前,澳洲房地產已經臨近下跌的邊緣,一旦有新的變動或將導致房價下行」。同時,CoreLogic的負責人Tim Lawless上周五表示,截至目前為止,房地產市場的抵押貸款相關活動減少,說明市場正在逐漸放緩。Tim Lawless稱:「無論是說房產市場的季節性疲軟,還是說住房市場正在放緩,都有點為時尚早。」

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Suncorp銀行貸款額增長2.8%

據報道,由於市場上監管機構對銀行放貸的把控,導致許多銀行貸款數量下滑,該現象促使Suncorp銀行第三季度房貸發放額增長2.8%,並預計其資產組合將適度增長。據了解,在2017年前三個月里,Suncorp銀行發放了443億澳元的房貸。Suncorp銀行方面表示,澳洲審慎監管局(APRA)遏制只付息貸款的措施使銀行有機會從競爭對手調整產品的舉動獲益,預計房貸和商業貸款資產組合均會適度增長。此外,對於聯邦政府在本月的預算案中提出的對澳洲五家最大銀行徵收62億澳元的稅收問題,Suncorp銀行表示支持。

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西太銀行稱稅收每年將帶來3.7億額外開支

根據西太平洋銀行(Westpac)估計,政府將會在本財政年度以新的銀行徵稅從該行中獲得6500萬澳元的資金收益。該銀行在2015/16年度實現了78億澳元的全年利潤。該行表示,0.06%的稅收將適用於涉及615億澳元的負債,按年率計算,稅後成本約為2.6億澳元。西太平洋銀行本年的財政年度將於9月30日結束。該銀行周一在澳大利亞證券交易所(ASX)發表的聲明中表示:「沒有任何一家機構可以輕易地抵禦新稅收政策,以此,我們銀行也將會考慮如何管理這筆重大的金融損失。」

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澳洲超市市場爭奪戰正在升溫

根據最新的Roy Morgan消費者研究數據顯示,Aldi的快速擴張瞄準了澳洲最大零售商Woolworths的市場,這表明了目前這家國際超市更傾向於瓜分了Woolies的市場份額而不是Coles。研究表明,Aldi在澳大利亞超市部門的市場份額截至今年3月31日同比增長到13.2%,而在2016年9月底,這一比例僅為12.5%。穆迪(Moody)的高級信貸官員Ian Chitterer稱:「澳大利亞的超市行業一直受到來自Aldi低價促銷形式推動的結構性變化的壓力,這種壓力導致了整個行業的價格下滑以及Woolworths和Coles的利潤率下跌,預計Aldi將在未來幾年推出新店的速度要比Woolworths和Coles快6-8倍。」

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摩根士坦利(Morgan Stanely)表示,在私募股權收購的過程中,費爾法克斯(Fairfax)的股東們不應急於拋售。該投行將費爾法克斯的目標股價從1.2澳元上調至1.5澳元,並表示市場低估了費爾法克斯旗下線上房地產廣告業務Domain的價值。摩根士丹利分析師Andrew Mcleod表示:「這不是公司面臨債務過高的情況,而是其資產正處於結構性下滑,沒有為股東們進一步獲取利益找到新的方案。」相反,費爾法克斯實際上是沒有債務的,其80%的價值與其線上資產Domain有關,Domain具有長期的正面結構性增長。而且,在2017年底之前宣布將Domain分拆為一家獨立的公司,有助於幫助股東們發現其價值所在。」

澳富豪宣布捐4億用於社會建設

擁有澳洲最大鐵礦集團的的礦業巨頭、慈善家安德魯·福雷斯特(Andrew Forrest)和其妻子妮可拉(Nicola)宣布將捐贈4億澳元用於澳大利亞的社會建設和科學事業。據了解,福雷斯特先生的捐款中大約有7500萬澳元將用投放到世界癌症研究院關於下一代致命癌症病史的研究;約5000萬澳元用於完善社區建設;7500萬澳元用於高等教育和突破性的研究項目;7500萬澳元和5000萬澳元將分別用於為孩子們提供最好的機會以及促進澳大利亞機會平等;另外7500萬澳元將幫助消除世界範圍內的現代奴隸制。

據報道,昆士蘭投資公司(QIC)對澳洲能源公司(EnergyAustralia)提起訴訟,稱澳洲能源公司在以17.8億澳元出售位於維州的Lona燃氣廠時向買家提供了誤導性信息。上周五,在向維州高級法院提交的文件中,昆士蘭投資公司的附屬公司「Lochard Energy」聲稱,澳洲能源公司在「2015年Iona燃氣廠競拍過程中」故意沒有告知投標者該工廠的生產能力,這對報價產生了嚴重的影響;因為該聲明稱,澳洲能源公司包括首席執行官凱瑟琳·坦納(Catherine Tanna)在內的幾位資深高管是很清楚工廠的生產能力的。對此,澳洲能源公司並未立即作出回應。

生活提示

今天白天,悉尼多雲,14到23度,墨爾本有雨,13到19度,布里斯班多雲,16到26度,堪培拉多雲轉小雨,1到18度。

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