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攘外必先安內,斡旋在PPP模式與燒錢模式之間的共享單車

攘外必先安內,斡旋在PPP模式與燒錢模式之間的共享單車

8月17日永安行登陸上證所,全天上漲43.99%,收於38.66元/股。在A股上市,企業需要達到當前3個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元。8月18日晚,上海市交通委對各共享腳踏車企業下達告知書,明確即日起上海將暫停新增投放車輛。此前,杭州、廣州、南京等地同樣下達了相關指令。

將這兩則信息放在一同來看,摩拜、ofo忙著出海的檔口,國內市場發生了將近翻天覆地的變化,一眾主要市場皆封鎖了後續投放,市場增速將逐漸放緩甚至停滯;與此同時,以「共享腳踏車第一股」為名頭,實際有樁腳踏車為主體業務的永安行,靠著有樁腳踏車的系統運營服務搶先在A股佔得了先機,企業也得以健康盈利。

在當前國內市場遭受政府阻攔的情況下,永安行的上市是否成為了一個啟示:共享腳踏車國內發展的下一步,就是打通有樁腳踏車?正思考著的筆者就在一堆行業信息中發現了這樣一則新聞:位於第二陣營的優拜腳踏車從今年2月起,與永久公共腳踏車合作,宣稱要接入城市有樁公共自行車,僅上海地區就有近8萬輛。

單一PPP模式能保持盈利?用戶:我覺得不行

所謂共享腳踏車行業中的PPP模式,即由政府,公用事業企業和民營資本合作,共同運營城市公共腳踏車,其中典型代表就是永安行。永安行招股書顯示,有樁腳踏車系統運營服務一項,約100個縣市可為永安行在2017年帶來保底6億元的收入,而系統運營服務佔2014-2016年永安行整體收入約65%的比例,作為參考共享車業務僅佔0.05%。

目前來看,永安行的PPP模式確實收穫了巨額營收,實現了讓每一家共享腳踏車都眼紅的穩定盈利,但是共享腳踏車90%以上的市場佔有率是擺在永安行面前躲不開的問題。政府是否會拋棄傳統的PPP模式,轉而擁抱共享腳踏車?

「由於審批流程長,且地點比較固定以及辦卡比較麻煩等問題,導致用戶體驗明顯下降,多數用戶對此並不買賬。」今年4月,華夏日報採訪永安行公關部門並問及腳踏車使用率低的問題時,相關業內人士如此表示。在筆者看來,公共腳踏車之所以沒有共享腳踏車受市場的歡迎,在於它沒有降低用戶的參與成本和難度。原本腳踏車作為解決人們短途出行的利器,好就好在方便省時。但是公共腳踏車從辦卡、找車、到停車,一系列繁瑣的使用流程,讓用戶把本來騎車節約的時間成本又加了回去。

等到日後共享腳踏車新規正式實施,調整過後的共享腳踏車與政府的合作關係將前所未有的緊密,其替換三、四線城市中的有樁腳踏車,恐怕只是時間問題。

過渡期合併「有樁+無樁」腳踏車?優拜:我覺得OK

站在2017把時間軸前後拉伸五年,當下正是城市公共腳踏車市場的過渡期。在解決電子圍欄和物聯網技術問題之前,共享腳踏車的兵荒馬亂與傳統有樁腳踏車的無人問津,這都是需要去解決的問題。

面對當下政府這道攔截,摩拜和ofo一面加緊技術投入,同時選擇調轉船頭,奔向了海外市場,英國、泰國、義大利等地均出現了橙黃腳踏車的身影,通過出海保持自身增速。而第二梯隊中的優拜則選擇了「攘外必先安內」,在今年開始著手研發測試能對接政府原有固定樁的後台系統計劃實現一個APP能打開「固定樁+無固定樁」兩種腳踏車。這或與優拜誕生之初就與永久等公司緊密合作有關,也是目前共享腳踏車中第一個提出想要打通政府公共腳踏車平台的企業。

對於走PPP模式的永安行來說,雖然過去幾年的財務報表上收入可觀,但細究起來還是擺脫不了對政府這個「鐵飯碗」;而 ofo和摩拜的高增速模式讓盈利遙遙無期。現在看來優拜在幾個月前的選擇,正好規避了目前各大城市限投的政策,通過將雙方平台打通,有樁腳踏車的使用放開限制,變相實現腳踏車數量增長。同時筆者在這裡大膽預測,一旦優拜嘗到甜頭,極有可能在未來與多個政府公共腳踏車企業展開深度戰略合作,全國近70萬輛有樁腳踏車或都將被優拜納入側翼,成為其發展中一股不可忽視的力量。

如果優拜能在未來1年內完成對公共腳踏車的整體接入,相比永安行的PPP模式,以共享腳踏車業務為主的優拜不受制於對政府的強依賴,也更加市場化,因此會高於永安行的發展預期。同時,近70萬輛腳踏車被優拜整合,也能讓優拜擁有一部分PPP營收,從而避免像ofo、摩拜那樣以短期不考慮盈利的融資燒錢來「賠本賺吆喝」。

第一梯隊與第二梯隊各自位置的選擇

不可否認,出海和打通有樁都是共享腳踏車競爭突圍的有效方式,二者看似迥異又有相同之處。

目前出海的摩拜、ofo正面臨著「本土化」的難題,國外的月亮也並沒有那麼圓。腳踏車損毀、政府監督、支付困難等用戶吐槽時有出現。但是出海畢竟為共享腳踏車的未來增分不少,並且給投資人帶來了新的想像空間,相信摩拜和ofo並不會輕言放棄。

從商業戰略角度看,ofo和摩拜都希望成為共享腳踏車的第一,以「贏者通吃」的狀態去對抗市場的競爭。這種孤注一擲的發展方向令其根本抽不開身去「合縱連橫」,去考慮國內散落的有樁腳踏車。在2017夏季達沃斯論壇召開的「新增長領軍者」分論壇上,摩拜創始人胡瑋煒接受採訪說,盈利不是當下的首要目標,開拓市場才是摩拜的當務之急。

而優拜也並沒有放棄出海,筆者在此前的報道中也有看到優拜即將出海投放的消息,此舉多為緊跟第一梯隊的步伐,不讓自己掉隊。而同步在進行的有樁腳踏車打通,則代表了優拜在國內市場的布局與野望所在。在政府關係頗為重要的共享腳踏車行業,打通共享腳踏車和公共腳踏車之間的屏障,對於企業自身和城市管理而言無疑是一個雙贏的局面。

結語:

在永安行招股書中的「特別風險提示」中,對共享腳踏車可能對永安行造成的風險是這樣描述的:「有樁公共腳踏車系統模式為一項基礎民生服務,用戶付費無樁共享腳踏車模式為一種商業化補充,商業化模式的興起無法取代基礎民生服務的需求;且兩種模式各有優劣、相互補充、各自有適合開展的地點,可彼此共存,並不存在可相互替代的關係。」

在目前的過渡期內,雙方確實可以在不同場景下共存。但時代不會後退,一旦政府與有樁腳踏車的合約到期,免除了政府建設、運營及維護成本的共享腳踏車,將會滲透至城市的多個場景。無論是攘外,還是安內,要想企業順利壯大,最重要的還是「用戶」二字。不同模式的擴張最終都應落腳於用戶端,如何把握過渡期的競爭優勢,實現口碑與盈利的雙收,是未來共享腳踏車前景可期的關鍵所在。

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