只有資本市場能夠拯救銀行！

實體經濟下滑、利率市場化、互聯網金融不斷侵蝕銀行利潤，為應對業務下滑局面，2017年多家銀行內部組織架構已經大幅調整，重點發力資本市場業務。這其中不僅包括傳統的股票質押、定增，也包括產業基金、私募EB、併購、配資、員工持股，某股份制銀行總行副行長在內部會議就提出：每個業務人員都要充分精通資本市場業務，結合現有業務，為客戶提供專業定製化融資解決方案。

基於此，3月18-19日（本周六、日），淘金課堂將攜手知名股份制銀行資本業務負責人在上海舉辦「銀行與非銀金融機構參與資本市場業務的實務操作與案例解析」精品課程，為您講實務、將案例、講細節，系統學習資本市場業務！

淘金課堂精品課程安排：

【3月18-19日|上海】產業基金與併購重組的盡職調查、稅務籌劃、運作模式及業務創新

【3月18-19日|上海】銀行與非銀金融機構參與資本市場業務的實務操作與案例解析

【3月25-26日|上海】私募股權基金募資策略、架構搭建、財務盡調、稅務籌劃的實務操作與案例解析

【3月25-26日|上海】房地產創新融資背景下金融產品設計、金融工具組合運用及新業態下的融資模式

【3月25-26日|鄭州】城市發展基金、政府產業基金、PPP基金、地方引導基金實務操作與案例解析

銀行與非銀金融機構參與資本市場業務的實務操作與案例解析

時間：2017年3月18-19日（周六、周日）

上午：9:00-12:00 下午：13:30-16:30

地點：上海

參會機構：商業銀行、信託公司、證券公司及其資產管理公司、基金公司及其子公司、保險公司及其資管公司、融資租賃公司、私募基金、政府部門、實體企業、金融控股集團、律師事務所、擔保公司等機構。

1.如您對課程感興趣，請發送「姓名+單位+郵箱+資本市場」到138-1728-6509或[email protected]，或識別下圖二維碼添加工作人員，我們會第一時間與您取得聯繫。

2.您也可直接撥打諮詢電話了解課程：021-68413606

諮詢工作人員

獲取更多課程信息

一、近期資管業務政策法規解讀

1. 資管業務監管脈絡及重點法律法規梳理

2. 央行MPA框架及考核指標解讀

3. 表外理財納入MPA及影響

4.《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》的解讀

二、產業基金業務操作與案例

1. 產業基金業務概述

2. 產業基金的參與主體

3. 銀行為何參與產業基金

4. 地方政府為何參與產業基金

5. 產業基金的組織形式

6. 金融機構與政府共同參與GP管理的合作原則、經營細節及具體實務操作

7. 退出方式

8. 國有企業參與產業基金的涉及的問題

9. 市場化母基金評價標準

10. 交易關注要點與重點合同條款解讀

11. 產業基金的操作案例分析

三、發行股份購買資產並配套融資業務操作與案例解析

1. 上市公司重大資產重組管理辦法解讀

2. 發行股份購買資產並配套融資專題

3. 重大資產重組專題

4. 借殼上市專題

4.1 借殼上市標準

4.2 借殼上市路徑

4.3 規避借殼的方法探討及案例

5. 銀行參與相關案例分析

四、可交換私募債業務操作與案例解析

1. 可交換債業務概述

2. 可交換債業務相關監管要求

3. 可交換債主要條款

4. 可交換債主要擔保措施

5. 部分可交換債主要條款示意

6. 銀行參與可交換債業務的主要模式及案例

五、併購債、併購貸款、併購基金的業務操作與案例解析

1. 銀行為何參與併購基金

2. 銀行在併購重組中的角色

3. 併購基金業務交易模式

4. 併購基金業務關注要點

5. 併購基金業務案例

6. 併購基金與私募EB案例

六、二級市場配資業務操作與案例

1. 結構化二級市場配資業務模式

2. 結構化二級市場配資業務投資限制

3. 結構化二級市場配資業務案例分析

七、員工持股計劃

1. 員工持股計劃政策解讀

2. 員工持股計劃業務模式

3. 員工持股計劃業務案例分析

八、股票質押式回購業務操作與案例解析

1. 股票質押式回購業務概述

2. 股票質押式回購業務市場容量

3. 股票質押式回購業務核心要素

4. 股票質押式回購業務涉及合同文本

5. 股票質押式回購業務模式

6. 八條底線的影響及應對措施

7. 股票質押式回購業務風險控制

（1）股票選擇標準

（2）集中度標準

（3）業務期限要求

（4）質押率要求

（5）止損預警線要求

8. 股票質押式回購業務處置

9. 停牌股票的處理

10. 限售股的處理

11. 國有股的處理

12. 股票質押回購新規及其後續影響和應對措施

13. 股票質押式回購業務的多個案例分析

九、一年期定向增發業務操作與案例解析

1. 上市公司融資方式解讀

2. 各類股權融資方式比較

3. 定向增發業務分析框架

4. 非公開發行適用法律法規

5. 非公開發行業務模式詳解

6. 創業板非公開發行的特殊要求

7. 一年期定增之定向模式

8. 兜底協議效力分析及案例詳解

9. 一年期定增之結構化模式及案例詳解

10. 八條底線影響及其應對措施

11. 一年期定向增發業務的多個案例分析

十、三年期定向增發業務操作與案例解析

現任職於知名股份制商業銀行資本市場業務負責人，10餘年金融從業經驗，業務領域專註於資本市場。曾就職於知名券商投資銀行總部，有豐富的 IPO、再融資、併購重組、非標及資本市場業務理論和實操經驗，參與過多家上市公司的產業基金運作、定增與EB業務。主導團隊資產管理規模超過百億，對資管行業以及銀行理財業務有深刻理解，學員往期評分在9.5分以上。

組團參加，享最優體驗！