行業 | 煤電「急剎車」 去產能向縱深發展

"自強不息 —— 工業界的喉舌。」

根據2017年政府工作報告，2017年要淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬千瓦以上，如今終於有了明晰的路線圖。日前，國家發改委、工信部等16部委聯合印發的《關於推進供給側結構性改革防範化解煤電產能過剩風險的意見》（下稱《意見》）明確，「十三五」期間，全國停建和緩建煤電產能1.5億千瓦，淘汰落後產能0.2億千瓦以上，實施煤電超低排放改造4.2億千瓦、節能改造3.4億千瓦、靈活性改造2.2億千瓦。到2020年，全國煤電裝機規模控制在11億千瓦以內，具備條件的煤電機組完成超低排放改造，煤電平均供電煤耗降至310克/千瓦時。

在經濟逐步回暖、用電增速表現良好的態勢下，嚴控煤電新增供給，對存量機組的利用小時形成了一定的利好。業內人士認為，有了這樣的頂層嚴控，相信很快分解到項目層面的去產能實施方案就會出台，這對於煤炭、電力企業來說將是一次衝擊。根據天風證券電力新能源行業報告測算，預計2017年火電裝機增速下降到5.3%。如果去產能順利推進，火電廠效益很可能在2017年實現大周期意義上的觸底回升。

煤電效益大幅下滑

電力企業聯合會不久前發布的《2017年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》顯示，上半年全國煤炭供需平衡偏緊，各環節庫存下降，電煤價格高位上漲，煤電企業燃料成本大幅攀升，大部分發電集團煤電板塊持續整體虧損，發電行業效益大幅下滑。

近年來，用電增速大幅放緩，但煤電規劃建設規模遠大於用電需求。自2014年國家發改委將燃煤火電核准權下放到省級后，由於過剩煤炭逼迫產煤大省消化產能，同時涉電利潤相對較高，相關企業投資熱情巨大，煤電上馬速度出現爆髮式增長。但是，由於多種原因，火電發電量卻呈現出持續的負增長，火電利用小時數逐年降低。從2013年至2016年，分別為5021小時、4739小時、4329小時、4165小時，其中2016年利用小時更是創造了50年新低。

國家能源局總工程師韓水認為，「煤電具有一定經濟競爭力，部分發電企業和地方政府投資衝動不減，造成煤電發電利用小時數連年下降。」由於煤電項目從納入國家發展規劃到建成投產需3至4年時間，機組慣性投產滯後於市場變化，才導致煤電投產規模並未減少，給煤電行業帶來巨大壓力。與此同時，電煤價格的大幅波動更使煤電企業雪上加霜。

數據顯示，2017年上半年，火電完成投資和新增裝機規模「雙降」，但新增火電裝機容量仍高達1421萬千瓦，其中僅煤電就投產了1112萬千瓦。而截至6月底，全國6000千瓦及以上火電裝機容量已達10.6億千瓦，同比增長4.6%，離2020年11億千瓦的控制規模，僅剩0.4億千瓦的空間。

出台政策化解過剩風險

國家能源局總工程師韓水表示，在「十三五」電力規劃編製過程中，全國部分地區和發電企業發展煤電的積極性很高，未來幾年規劃建設的煤電項目仍然很多。但煤電過剩會給國家和企業造成巨大的浪費，也對煤電行業的良性發展帶來了很大傷害。對此，國家要求及時出台政策，化解煤電行業潛在的產能過剩風險。

從2016年下半年開始，相關部門就已開始調控煤電建設的規模和速度。2016年5月，國家發改委、國家能源局聯合發布了《關於促進煤電有序發展的通知》，在劃分預警區域的同時，取消了2012年及以前納入規劃的未核准煤電項目，相應規模將納入當地未來電力電量平衡，待2018年後結合電力供需情況再逐步安排。卓創諮詢分析師王啟東認為，此類調控措施，在一定程度上壓制了煤電建設的勢頭。但由於基量過大，即使「緩建」，仍將產生巨大的裝機量，同時部分企業採取多種方式規避相關限制，使政策並沒有起到較有力的產能抑制作用。

不過從增量來看，全國煤電裝機控制總規模11億千瓦以內，2020年底前已納入規劃基地外送項目規模有望減半。停建和緩建1.5億千瓦，佔2016年累計裝機約18%，有望大幅緩解煤電過剩壓力。存量方面，「十三五」期間淘汰落後產能0.2億千瓦以上，佔比約2.2%，對煤電過剩影響有限。

實際上，根據2017年5月10日國家能源局發布的《關於發布2020年煤電規劃建設風險預警的通知》顯示，全國僅湖南、海南兩省的2020年煤電規劃建設風險預警結果為綠色，河南、江西、安徽和湖北四省的風險預警等級為橙色，其餘24個省（區、市）的風險預警結果為紅色，意味著河南、江西、安徽和湖北四省，到2020年將幾乎不會再有新增的煤電項目。

用市場化、法制化手段調控

近年來，全國各地規劃和在建煤電項目規模較大，違規建設問題仍然存在，多個地區出現電力供應過剩情況，防範化解煤電產能過剩風險刻不容緩。7月31日，國家發改委、國家能源局召開防範化解煤電產能過剩風險視頻會議。國家發改委副主任、國家能源局局長努爾·白克力強調，推進供給側結構性改革，防範化解煤電產能過剩風險工作，必須準確把握能源行業特別是電力行業面臨的形勢和挑戰。

努爾·白克力指出，當前，防範化解煤電產能過剩風險刻不容緩，煤電轉型升級發展勢在必行。防範化解煤電產能過剩風險要更多採用市場化、法制化手段進行調控，定期發布實施年度風險預警，強化預警結果的引導作用，加強系統應急調峰儲備電源建設，做好電力供需動態平衡，確保電力可靠供應和系統安全穩定運行。必須統籌推進、綜合施策，既要嚴控新增、清理違規，又要淘汰落後、轉型升級，在調整結構的同時更加註重轉型升級，有力有序有效防範化解煤電產能過剩風險。

努爾·白克力表示，2017年是防範化解煤電產能過剩風險工作全面啟動的一年，任務艱巨、時間緊迫、責任重大，各單位要以高度負責的態度，紮實推進相關工作：一要完善工作機制，加強組織領導。二要分解落實責任，按期完成任務。三要加強監督檢查。四要確保平穩有序。五要加強輿情監測，營造良好氛圍。

根據電力企業聯合會預計，下半年全國電力供應能力總體富餘、部分地區相對過剩。電煤價格繼續高位運行，市場交易電量降價幅度較大，並且規模繼續擴大，發電成本難以有效向外疏導，預計煤電企業將持續虧損，發電企業生產經營繼續面臨嚴峻困難與挑戰。

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