南都電源擬19.6億元收購華鉑科技49%股權

證券網訊（記者 尚海）南都電源26日晚間公告，公司擬通過向朱保義以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有華鉑科技49%的股權，並向不超過 5 名（含 5 名）符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

據悉，本次交易的總對價確定為196,000萬元，其中，公司擬以17.93元/股向朱保義發行股份81,985,499股，支付147,000萬元股份支付部分，其餘49,000萬元以現金方式支付。

本次募集配套資金總額不超過50,000萬元，配套資金用於支付本次交易的現金對價部分。

根據協議，公司應在本次交易取得證監會核准文件后十個工作日以自有資金或自籌資金向交易對方先行支付50%的現金對價；並自收到本次募集的配套資金之日起二十個工作日內向交易對方支付剩餘50%的現金對價。

據悉，華鉑科技是全球範圍內鉛回收龍頭企業之一，具備領先的規模、技術等綜合優勢，盈利能力較強。華鉑科技2015年及2016年分別實現凈利潤11,484.02萬元和37,880.80萬元，實現扣除非經常性損益后的凈利潤6,238.19萬元和31,235.94萬元。

交易對方承諾，標的公司即2017年、2018年及2019年的凈利潤數（扣除非經常性損益后歸屬於母公司所有者的凈利潤）分別不低於人民幣40,000萬元、55,000萬元及70,000萬元。

公司表示，通過本次交易實現對少數股東權益的收購，華鉑科技將成為公司的全資子公司，有利於增強公司對華鉑科技的控制力。