[調研]關於銀行發展學生信用卡業務的調研報告

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觀察者言：支付清算協會就學生卡業務事宜進行了調研，通過座談和調查問卷，對中央財經大學、北京林業大學、地質大學、河北科技大學、南京師範大學等高校學生的日常消費及信貸需求等進行了分析。此外，組織10家商業銀行進行座談，了解學生卡市場現狀。

財新特約作者 曹沛爭 張婷婷/文

近日，銀監會、教育部、人力資源社會保障部聯合印發了《關於進一步加強校園貸規範管理工作的通知》（銀監發[2017]26號），按照「疏堵結合、打開正門、紮緊圍欄、加強治理」的總體思路，在前期出台的制度舉措基礎上，進一步完善頂層監管制度設計，進一步加大校園貸監管整治力度，從源頭上治理亂象，防範和化解校園貸風險。

銀監會表示鼓勵商業銀行積極研究探索校園貸可持續經營模式，通過發展正規金融「正門打開」，把對大學和大學生的金融服務做到位，用「良幣驅逐劣幣」，從源頭杜絕校園貸亂象產生。支付清算將協會繼續密切關注學生卡市場動態和趨勢，引導會員機構合規經營、創新服務，避免陷入盲目授信和打價格戰的低端競爭，推動銀行卡市場健康快速可持續發展，實現學生、發卡銀行和社會的多贏。

學生信用卡（以下簡稱「學生卡」）是商業銀行專門針對在校大學生（含專科生、大學部生、碩士生和博士生，以下簡稱「學生」）發行的信用卡。

2005-2009年，各銀行紛紛進入學生卡市場，大量學生成為「持卡一族」。然而囿於當時的社會信用環境和銀行風控能力，學生卡迅猛發展過程中出現了一些問題。為此，監管部門先後出台《關於進一步規範信用卡業務的通知》（銀監發〔2009〕60號）和《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》（銀監會令2011年第2號）等文件進行規範。由於部分文件要求落實難度大，各銀行陸續停止或放緩了學生卡業務，學生卡逐漸淡出大學校園。與此同時，各類非正規金融逐步進入校園市場，並呈現快速發展勢頭，高利貸等風險事件甚至惡性事件時有發生。商業銀行校園卡的業務收縮與非正規金融的野蠻生長使得高校金融業務出現畸形發展態勢。

根據市場需要和會員單位要求，為有效滿足高校學生的合理信貸需求，規範校園信貸市場健康有序發展，支付清算協會就學生卡業務事宜進行了調研。通過座談和調查問卷，對中央財經大學、北京林業大學、地質大學、河北科技大學、南京師範大學等高校學生的日常消費及信貸需求等進行了分析。此外，組織10家商業銀行進行座談，了解學生卡市場現狀。

一、學生資金和消費總體情況

5所高校共有420名學生反饋了調研問卷。其中男生佔32.9%，女生佔67.1%；農村生源佔31.4%，城市生源佔68.6%；大一學生佔20.5%，大二學生佔24.5%，大三學生佔16.2%，大四學生佔16.2%，碩士生佔21%，博士生佔1.7%。從調研問卷結果來看，學生資金和消費有以下特點：

（一）資金來源廣泛但主要依靠家庭，金額普遍較低

資金來源渠道較多，來自於家庭的最普遍。調研顯示，93.8%的學生有家庭提供生活費，有獎學金/助學金和勤工儉學/兼職的學生也分別佔了47.1%和31%。值得關注的是，有14.8%的學生有過借款。詳見圖1。

圖1：學生每月資金來源情況

此外，博士生每月有1000元國家補助，碩士生每月有600元國家補助，大學部生每月只有幾十元的生活補助。

家庭每月提供的生活費基本在2000元以下。調研顯示，88.2%的學生家庭每月提供的生活費為2000元以下（67.5%在1000-2000元，20.7%在1000元以下），2000-3000元的佔8%，有3.8%的學生家庭提供生活費在3000元以上。

（二）消費領域較集中，金額適中

1.消費領域較集中。調研顯示，除日常生活消費外，學生的主要消費集中在社交、學習或考證、旅遊等領域，分別佔58.3%、40.2%和21.4%。詳見圖2。

圖2：除日常生活消費外，學生每月消費領域情況

2.每月消費金額基本在2000元以下。調研顯示，85.5%的學生每月花費在2000元以下（67.6%在1000-2000元，17.9%在1000元以下），只有4.1%的學生每月花費在3000元以上。消費金額和比例基本與家庭提供的生活費情況一致。

（三）九成學生每月略有結餘，一成學生入不敷出

調研顯示，89.2%的學生每月有資金結餘（79.8%的學生結餘1000元以內，9.4%的學生結餘1000元以上），10.8%的學生每月有資金短缺（9.8%的學生短缺1000元以內，1%的學生短缺1000-3000元）。

（四）資金短缺主要因日常消費及社交需求；彌補主要靠父母；出現借款時主要靠自己或父母

1.資金短缺主要因日常消費及社交需求。調研顯示，在出現過資金短缺狀況的學生中，因「日常生活消費」和「社交」導致資金短缺的分別佔69.2%和47.6%，只有0.6%的學生是因創業而導致資金短缺。詳見圖3。

圖3：學生資金短缺原因

2.資金短缺主要靠自己和父母彌補，少數學生會借款。調研顯示，如果出現資金短缺，分別會有74.9%、73.1%和51.1%的學生選擇通過「勤工儉學、兼職等自己努力掙錢」、「省吃儉用降低生活成本」和「求助父母」來彌補；選擇通過信用卡透支、辦理校園貸款或辦理銀行消費貸款來彌補的學生只有2.4%、2.1%和0.9%。詳見圖4。

圖4：學生資金短缺彌補方式

綜上所述，結合現場座談情況，基本可以得出如下結論：

當代學生總體上是低收入、低消費群體；每月資金主要來源於家庭，主要用途除日常生活消費外主要是社交、學習及旅遊；絕大多數學生能夠做到理性消費、量入為出，有少數學生會發生少量資金短缺；發生資金短缺時，多數學生會通過自己的努力或求助父母彌補，只有少數會對外借款。

二、大學生信用卡市場現狀

（一）學生持卡比例整體較低，對信用卡也缺乏深入了解，但具有較強的辦卡意願，普遍對費用、還款期、信用額度和辦卡的便捷性等因素較為注重

1.對信用卡了解不夠。調研顯示，18.6%的學生「沒聽說過或不了解信用卡」，29.3%的學生「覺得信用卡沒什麼用處或者不好用」（交叉分析發現，這部分學生大都沒有申辦或使用過信用卡）。這一方面說明近些年由於銀行對學生卡的推廣力度和宣傳力度較小，學生對信用卡的優惠政策、便利性等都缺乏了解；另一方面也反映了目前市場上的學生卡產品針對性較弱、創新性不足，對學生的吸引力有限。

2.辦卡意願較強。調研顯示，39.3%的學生希望辦理學生卡，32.8%的學生表示無所謂，只有27.9%的學生明確表示不願意辦理。希望辦理信用卡的學生比例（39.3%）雖尚未過半，但遠遠超過申辦過信用卡的學生比例（16%）和已持有信用卡的學生比例（13.8%），也超過了不願意辦理學生卡的比例（27.9%）。如果在信用卡和校園貸款之間二選一，更是有73.3%的學生明確表示會選擇信用卡。這說明，雖然存在對信用卡缺乏了解、政策對第二還款來源的限制及網路上的替代產品較多（如螞蟻花唄、京東白條等網貸產品）等情況，但還是有大量的學生有較強的辦卡意願。

3.持卡和申辦比例較低。調研顯示，申辦過信用卡主卡且成功的學生佔13.8%，申辦過信用卡主卡但未成功的學生佔2.1%，二者相加也僅為15.9%；持有信用卡主卡的學生佔13.8%，持有信用卡附屬卡、借用父母或親戚朋友的信用卡的學生佔1.9%，二者相加也僅為15.7%，可見學生的申辦和持卡比例均遠低於辦卡意願（39.3%）。從調研看，學生未申辦的原因主要集中在「不想讓父母家人知道」（佔47.4%）「怕麻煩」（27.3%）和「沒聽說過或不了解信用卡」（20.3%）三種。

學生申請主卡未獲得批准的原因，主要集中在「無法提供家長、輔導員等第二還款來源」（佔44.4%）「未滿18歲」（佔22.2%） 和「有不良信用記錄」（佔11.1%），詳見圖5。這說明很多學生是因為政策限制而未獲批信用卡。如果能放鬆限制，將大大提高批准率。

圖5：學生申請主卡不成功的原因

4.學生對費用、還款期、信用額度和辦卡的便捷性較為注重。調研顯示，學生對信用卡的最大希望是，「希望利率和費用更低」，佔84%。其次是，「希望還款期限更長，最好能約定延遲到畢業后再還款」，佔78.3%。再次是，「希望審批時不要通知第二還款來源方，也不要他們簽字同意」，佔75%。此外，「希望額度更高」的學生比例，也高達61.9%。詳見圖6。

圖6：學生對信用卡的希望

1.無優惠利率。銀行沒有考慮到學生收入較低和學生卡帶有一定公益性的特點，對學生卡實行特殊的優惠利率政策，而是對免息還款期以外的賬單實行與普通信用卡一樣的利率（日息萬分之五），或執行統一的分期付款利率，不符合廣大學生的期待。

2.無特殊還款期。學生在校期間，除家庭提供的生活費以外基本無額外收入，但畢業后收入一般會呈穩步上升的趨勢。銀行沒有考慮到學生的這一特點對學生卡設置特殊的還款期，而是與普通信用卡一樣實行最長56天的免息還款期，與學生的期待有較大落差。

3.本專科生信用額度偏低。調研顯示，本專科生單張學生卡額度和學生卡總額度在1000-3000元的佔比最高，分別為31.6%和25%；其次是1000元以下的，佔比分別為26.3%和25%；兩項合計，單張學生卡額度和學生卡總額度在3000元以下的佔比均過半。碩士生單張信用卡額度和信用卡總額度在10000元以上的佔比最高，均超過50%；1000-3000元的，佔比分別為6.25%和5.9%；1000元以下的，佔比分別為6.25%和11.8%。博士生單張信用卡額度和所有信用卡總額度在10000元以上的佔比最高，均為40%；1000-3000元的，佔比分別為20%和0%；1000元以下的，佔比均為0。

表1：不同學歷學生單張信用卡額度分佈情況

表2：不同學歷學生所有信用卡總額度分佈情況

各銀行普遍反映，當前給予本專科生、碩士生、博士生的單張卡信用額度大體按照1000-3000元、3000-5000元、5000-10000元作為基本標準。

考慮到學生總體的消費水平和資金短缺情況，以上授信水平基本能滿足碩士生、博士生的消費需求，但大量存在的1000元以下的信用額度難以滿足部分本專科生的消費需求。本專科生基本消費與碩士生、博士生相差不大，但是由於國家補貼和額外收入較碩士生、博士生相差很大，所以更容易出現資金短缺。調研顯示61.9% 的學生「希望額度更高」，其中主要就是本專科生。

（三）各銀行較為重視發展學生卡業務，但各銀行之間發展並不均衡，且目前普遍處於萎縮狀態

2005-2009年，各商業銀行曾大力拓展學生卡市場，業務量大幅增長，但也由於無序競爭出現了各種問題和風險，在經過監管治理整頓之後，學生卡市場業務量急劇萎縮。招商、光大、中信、廣發等銀行紛紛暫停發卡，未發卡銀行如華夏銀行、北京銀行等也望而卻步。工農中建四大行以及郵儲、民生等銀行雖堅持發卡，但均明顯放緩了學生卡的發展步伐，如，建行學生卡新增發卡量從2006-2009年的292.6萬張降到了2010-2016年的40.4萬張，年均新增發卡量從73.15萬張降到5.77萬張，降幅高達92%。目前，在經濟增長速度放緩，商業銀行利潤率下降的情況下，各銀行對學生卡市場普遍看好。

（一）部分政策已不適應當前學生卡市場的發展要求

1.第二還款來源政策嚴重束縛了學生卡市場的發展。銀監會印發的《關於進一步規範信用卡業務的通知》（銀監發〔2009〕60號）規定：「向經查已滿18周歲無固定工作、無穩定收入來源的學生髮放信用卡時，須落實第二還款來源，第二還款來源方應具備相應的償還能力。銀行業金融機構發放信用卡前必須確認第二還款來源方已書面同意承擔相應還款責任，否則不得發卡。銀行業金融機構應積極向學生家長或其他有關管理人告知學生申請領用信用卡的相關信息。」2011年1月公布實施的《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》（銀監會令2011年第2號，以下簡稱「2號令」）對第二還款來源問題做了進一步的明確和細化。上述監管要求在當時確實起到了控制信貸風險的作用，但與此同時，也由於其操作成本高、難度大，導致學生卡業務急劇大幅萎縮，成為影響市場發展的重要因素。從目前情況看，隨著社會信用環境的改善以及商業銀行風控手段的提高，第二還款來源的限制已經成為制約學生卡業務發展最主要的因素。如果能放寬第二還款來源要求，商業銀行加大宣傳和營銷推廣力度，研發有針對性的學生卡產品，簡化辦卡流程，將大大提高學生的申辦積極性和持卡比例。

2.預借現金業務管理要求無法滿足學生消費需求。《銀監會辦公廳關於加強信用卡預借現金業務風險管理的通知》（銀監辦發〔2017〕49號）規定：「在總授信額度內，預借現金業務授信額度原則上不超過非預借現金業務授信額度」、「信用卡預借現金業務原則上不享受免息還款期或最低還款額待遇。持卡人確有需要對預借現金業務申請分期付款的，銀行業金融機構應在重新評估持卡人信用狀況和還款能力的基礎上，簽訂業務合同，並在信用卡總授信額度中相應扣減該筆預借現金業務總金額」。調研顯示，學生每月資金用途和造成資金短缺的原因中「日常生活消費」均排第一，而此類消費多發生在校園內且很多時候只能使用現金付款，因此學生和發卡銀行普遍希望放寬預借現金業務相關要求。

3.發卡銀行數量限制影響了學生卡市場的良性競爭。「2號令」規定：「向符合條件的同一申請人核發學生信用卡的發卡銀行不得超過兩家（附屬卡除外）」。座談中，各商業銀行普遍認為，對同一學生的發卡銀行數量進行適當限制有利於避免過度競爭和多頭授信，但是限制為2家有點過於嚴苛，不利於後來的商業銀行進入學生卡市場；將來第二還款來源政策放寬后，反而可能刺激商業銀行盲目跑馬圈地，不利於通過良性競爭發展好學生卡市場，希望能放寬限制。

隨著社會進步，大學生的金融需求日益增長，且該群體是潛在優質客戶，校園信貸已成為各類機構競相爭奪的領域。但由於學生卡等正規金融信貸產品的缺失，學生在培訓、創業、提升學習和生活質量等方面的金融需求無法得到正規金融的滿足，使得各類非正規「校園貸」產品乘虛而入。據統計，「校園貸」平台從2013年的8家增加到了2015年的108家。由於這些機構不受金融監管，在申請條件、產品期限、利率等方面都完全不受約束，很多具有「高利貸」等非法金融的性質。野蠻生長之後，一時間高利貸、「裸貸」、暴力催收等亂象頻發，嚴重損害了學生和家長的利益，干擾了正常的教學秩序，社會反響十分強烈。從正規金融和非正規金融在校園市場的發展軌跡看，兩者之間已形成了一種互為因果的關係，即正規校園信貸因政策影響的收縮為非正規金融的進入提供了空間，反過來，非正規金融利用監管套利，與正規金融之間形成不公平競爭，在一定程度上對正規校園信貸市場形成替代作用。

（三）商業銀行的產品服務和競爭意識有待進一步增強

商業銀行雖然已經成為市場化運營主體，在市場競爭日益激烈的環境中，對校園信貸市場重視程度不斷提高，但受多方面因素制約，對校園信貸市場的競爭和服務意識依然不足。一是內部考核機制問題。商業銀行基本還是以利潤最大化作為核心的盈利能力考核為主，而非價值管理為核心的綜合效益考核。校園信貸市場的現實盈利空間有限，難以使各銀行真正把這塊業務作為重點發展領域。二是創新模式單一、產品雷同。各商業銀行針對學生卡的各類產品大體相似，沒有結合學生消費需求特點開發出有特色的產品，對學生而言缺乏吸引力。如很多銀行與餐廳合作營銷推出刷信用卡打折服務，但這些餐廳往往都有消費標準較高的特點。學生雖然對價格更為敏感，但學生喜歡消費的餐廳卻由於價位較低，銀行沒有與其進行合作。三是風控手段有待於進一步提高。對於商業銀行而言，風險管理是核心，雖然近年來商業銀行利用大數據、雲計算等技術手段，大大增強了風控能力，但是依然有不少銀行對學生卡的風控模型過度依賴於還款來源、還款能力等傳統的風控手段，不能有效利用互聯網時代的多元化的風控方法有效識別風險，也就無法提供更加高效優質的特色服務。

（四）學生對信用卡等金融知識的普及有待提高

學生群體雖然整體素質和教育程度較高，但由於其普遍缺乏社會閱歷，對金融知識的了解也相對有限。從學生的成長曆程看，普遍缺乏社會實踐，也基本沒有金融理財的經驗，既缺乏對信用知識、金融產品的了解，也無法有效識別金融風險。非正規的「校園貸」往往費率不明，很多分期平台通常只宣傳分期產品或小額信貸的低門檻、零首付等好處，卻弱化其高利息、高違約金、高服務費的分期成本。對此，學生很難進行有效甄別和風險判斷。此外，對於有的學生，也需要培養其理性的消費觀，避免追求物質享受而過度消費等意識。

四、相關工作建議

目前，全社會已形成共識，學生合理的金融需求得不到正規金融機構的滿足，是近年來「校園貸」亂象滋生的重要土壤。因此，在政策上要鼓勵商業銀行等金融機構「把正門打開」，讓學生卡重返大學校園，滿足學生合理的生活、消費和融資需求，達到學生、發卡銀行和社會三贏的效果。

綜合調研問卷結果、現場座談時學生和商業銀行反映的情況和訴求，現就大力推動發展學生卡業務提出以下建議：

（一）適度放寬學生卡部分政策

1.適度放寬第二還款來源要求。建議：一是對碩士生、博士生，取消第二還款來源要求；二是對本專科生，由發卡銀行與學生協商處理，在初始授信和調額時，對能落實第二還款來源的可給予較高額度，否則給予較低額度。

2.適度放寬預借現金業務管理要求。考慮到學生大部分消費發生在校園內且很多時候只能使用現金付款，建議放寬政策，由發卡銀行自主決定學生卡預借現金業務授信額度佔比、是否享受免息還款期或最低還款額待遇；學生持卡人確有需要對預借現金業務申請分期付款的，發卡銀行可直接批准，不用再簽訂業務合同。

3.適度放寬發卡銀行數量限制。為鼓勵更多商業銀行，特別是後來者拓展學生卡業務，通過適度競爭為學生提供更多更好的金融服務，建議將政策調整為「向符合條件的同一申請人核發學生信用卡的發卡銀行不得超過五家（附屬卡除外）」。

1.鼓勵發卡銀行實行優惠費率。鑒於學生群體對透支利率和相關費用的敏感性，同時也是為了體現學生卡的公益性，建議在政策上進一步鼓勵發卡銀行對學生卡實行下限利率（即日利率萬分之五的0.7倍），並減免相關收費。減輕學生負擔，提高學生辦卡用卡積極性，

2.鼓勵發卡銀行提供特殊的還款期和最低還款額。考慮到學生群體資金需求與供給的特點，參考國家助學貸款最長達20年的還款期，建議在政策上進一步鼓勵發卡銀行對學生卡提供特殊的還款期和最低還款額。如，可將免息還款期延長到4個月（一個學期）；可適當延長還款期，延伸至學生畢業后入職階段，在此期間執行分期付款利率或其他較優惠利率，學生可只還利息或最低還款額。

3.鼓勵發卡銀行適度提高本專科學生卡首次授信額度。考慮到本專科學生更容易出現資金短缺問題，建議在政策上進一步鼓勵發卡銀行根據業務發展實際情況和學生的具體需求，特別是地域特點和高校特色，適度提高學生卡的首次授信額度。同時，為緩釋發卡銀行經營風險，建議在政策上進一步鼓勵發卡銀行與保險公司或擔保公司合作，為學生卡提供保險、擔保服務。

1.進一步擴充徵信數據源。建議發卡銀行在充分利用現有徵信體系的基礎上，廣泛採集與學生信貸相關的數據，尤其是非銀行金融機構等的信用數據，確保學生卡持卡人徵信信息的完整性與及時性。

2.利用大數據提高風控水平。建議發卡銀行加強與大數據公司以及學信網、校園網，淘寶、京東等電子商務網站和QQ、微信、微博等社交媒體的合作，運用大數據、雲計算等信息技術手段建立分析和監控模型，加強學生卡風險控制。

3.建立與高校之間的聯動機制。建議發卡銀行與高校合作，緊緊抓住學生入學和畢業兩個關鍵時間點，做好學生卡集體辦卡和轉換工作。在學生卡出現逾期透支、學生卡持卡人受到開除處理或留級、轉學、退學、失蹤、死亡時，加強發卡銀行與高校之間的聯動，及時妥善處理突發情況。

調研和座談發現，廣大學生非常渴望了解金融知識，但是由於課程設置、遠離社會等原因缺乏合適的渠道，學生的金融知識普遍不足，這也是個別學生誤入不良校園貸陷阱的重要原因。建議金融監管部門、教育主管部門、銀行和非銀行金融機構、大專院校和各行業協會共同努力，通過網路視頻、宣傳手冊、校園講座等形式，深入校園深入學生，廣泛開展金融知識普及教育，豐富學生的金融知識，增強其信用意識和維護合法權益的能力。■

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