QuestMobile電影票務APP：總用戶持續下跌，誰能逆天改命？

近日，國內知名移動大數據服務商QuestMobile發布了2017電影票務APP行業觀察報告。去年，阿里收購了電影售票系統公司進行深度布局（時稱淘寶電影估值137億），騰訊微影時代估值131億，美團將自己的貓眼作價83個億賣給光線……一連串事件，證明這個行當興緻勃發。不過一年之後，這個行業似乎遠離了大眾視野。

QuestMobile數據顯示，2017年6月，電影票務APP行業MAU已經跌入2000萬以內，同比下降超過40%，從1月到6月，下跌趨勢一直未改，且有擴大跡象。顯然，沒有了大幅促銷、補貼，用戶的流逝如秋天的黃葉、昨日的容顏一般無法挽留。

過去兩年，各大在線票務平台通過票價補貼這一燒錢方式迅速擴大市場份額，但價格高敏感用戶忠誠度低，行業盈利模式涉及產業鏈上下游各方利益博弈，電影票務應用行業市場格局變化莫測。

隨著用戶購票入口更加地多元化，獨立電影票務APP平台整體行業有所下滑。MR.QM重點分析各平台以及用戶行為特徵的差異，揭示這個行業的結構層次，以期對電影票務平台的運營方有所借鑒，幫助各方參與者開展精細化用戶運營和精準營銷推廣。

一、電影票務應用行業分析

1、移動端用戶購票入口更加地多元化，電影票務獨立APP行業用戶規模有所下滑

2017年1月以來，電影票務APP行業月活用戶規模開始下滑，雖然隨著7月暑期到來又有所上漲，但同比下降依然在兩位數以上。縱覽行業發展和布局現狀，Mr.QM發現：

一、價格戰爭奪用戶轉向打造產業鏈獨有資源佔據用戶，這個後面會具體說；

二、部分電影票務平台擼起袖子拼「乾爹」，不遺餘力地擴展流量入口，藉助超級APP的流量紅利，增加更便捷的電影演出的購票入口，更直接有效搶佔用戶入口。

2、隨著電影票務入口的多元化，行業生態流量體系逐步形成

隨著移動互聯網的發展，各家電影票務平台也認知到「用戶即流量」、「流量即價值」重要性，除電影票務獨立APP繼續發展外，也會藉助一些超級APP流量紅利，例如：微信內的電影演出賽事，票務類的公眾號及小程序；生活服務APP中的美團、大眾點評等；支付結算APP的支付寶等，為APP做重要的流量補充。

貓眼電影的生態流量構成主要包括：貓眼APP、美團APP、大眾點評APP、微信公眾號以及微信小程序。貓眼APP本身就是從美團的電影服務中衍生的，而美團和大眾點評合併成「新美大」，坐擁數億用戶，自然成為貓眼電影最重要的流量入口。此外，微信公眾號的自媒體屬性，使其成為不可或缺的流量來源，公眾號中的服務號能提供產品最核心的功能，滿足用戶的需求。此外，貓眼電影提前布局微信小程序，緊抓小程序的紅利期，與服務號互為補充，優化用戶體驗。

淘票票的生態流量構成主要包括：淘票票APP、口碑APP、高德地圖、支付寶以及螞蟻應用。口碑APP脫胎於支付寶的口碑服務，淘票票則是將口碑服務中的電影部分獨立出來，故口碑和支付寶都是淘票票的重要流量入口。高德地圖查找附近電影院，直接可以購票，也是一個流量入口。此外，支付寶一直很神秘的「小程序」螞蟻應用其實早已走入我們的日常生活，共享腳踏車、到位、獎勵金、淘票票等都屬於螞蟻應用的範疇。

微影時代的生態流量構成主要包括：娛票兒APP、格瓦拉生活APP、QQ錢包、微信錢包以及小程序。2016年，微影時代的「微票兒」更名為「娛票兒」，由最初的在線電影票務平台向泛娛樂票務平台升級。目前娛票兒擁有微信錢包「電影演出賽事」、QQ錢包「電影-娛樂」和娛票兒APP三個主要入口，同時發力微信小程序。2015年末，微影時代收購格瓦拉，格瓦拉生活APP也成為微影時代流量矩陣的重要組成部分。

3、移動互聯網電影票務APP行業用戶主要以一二線城市的90后青年為主

2017年7月QuestMobile數據顯示，電影票務APP行業男性用戶比例遠高於整體移動網民，30歲以下的用戶比例顯著偏高，可見電影演出的主力消費人群以年輕群體為主；電影票務APP行業用戶主要居住在一二線城市，一方面與全國電影院、劇院的分佈有關，一二線城市的電影院、劇院數量較多，更有文娛消費習慣和氛圍，另一方面是具有較高的經濟實力，中高線上消費意願用戶佔比達91.2%，是全體移動網民這一比例的1.8倍。

二、電影票務APP分析

1、電影票務APP行業競爭格局之用戶活躍滲透率分析

2017年1月以來，電影票務APP行業用戶活躍滲透率競爭格局發生了較大的變化。貓眼的市場優勢逐漸消失，淘票票增長迅猛，用戶活躍滲透率略微落後貓眼，有分庭抗禮之勢。此外，咪咕影院也有較大的增長，雖然距前兩家仍有一定的差距，但「三足鼎立」的格局隱隱若現，大麥在今年3月被阿里收購，獲得阿里方面的資源支持，成為上半年當之無愧的黑馬。

格瓦拉生活用戶規模比較穩定，在這拼爹的年代如何殺出重圍，Mr.QM也不禁感到森森的憂慮。娛票兒有大幅的增長，雖然用戶基數還較小，但Mr.QM看好你喲~

2.電影票務APP市場競爭激烈，行業格局有待觀察

從QuestMobile月活躍用戶規模數據來看，電影票務TOP10APP之間存在一定的梯隊層次，TOP5APP之間均有接近百萬級的用戶體量差距。從月日均活躍用戶數方面，咪咕影院、淘票票、貓眼之間的差距較小，咪咕影院的用戶活躍率表現較好，雖然整體用戶規模不佔優勢，但核心活躍用戶規模表現較好。

月活躍用戶規模在第6到第10的5家，彼此的用戶量差距不大，但在用戶活躍率上有一定的差異。

3、電影票務APP用戶重合分析

從QuestMobile電影票務APP用戶重合數據來看，重合用戶絕對值相對較小。貓眼和淘票票的重合用戶占各自用戶量的比例均不到10%；貓眼和娛票兒、淘票票和娛票兒的重合用戶比較接近，差不多9-10萬，由於娛票兒APP的月活用戶規模相對較小，故重合用戶佔比較高，超過10%。

4、電影票務APP行業TOP10用戶粘性競爭格局

以QuestMobile月人均使用時長、月人均使用次數數據指標構建的用戶粘性競爭模型中，咪咕影院的用戶粘性表現較優，這與咪咕影院同時提供電影視頻的內容有關。其次是豆瓣電影這一帶有電影社區屬性的應用。貓眼、娛票兒、大麥、格瓦拉生活、淘票票等幾家則為電影演出的票務和資訊平台，其中貓眼、娛票兒的用戶時長表現較好，大麥的用戶使用次數表現較好，格瓦拉生活、淘票票、時光網的這兩個指標相對接近，綜合來看，6家的用戶粘性接近。

5、電影票務APP安卓用戶居多，貓眼的蘋果用戶佔比偏高

淘票票和咪咕影院的用戶終端系統分佈接近，安卓與iOS分佈約為3比1，與移動大盤情況一致。貓眼APP的安卓與iOS分佈約為2.1:1，其蘋果用戶的佔比略高。

6、電影票務APP行業用戶規模受優質電影上映期和節假日影響

2017年1-7月電影票務APP行業DAU呈現出周期性的波動，這主要受兩個因素的影響：

一是熱門電影檔期，如圖可以看到1-7月票房TOP10電影的上映時間，從上映之後的兩周左右，電影票務APP行業DAU持續增長並保持較高水平。

二是節假日，例如，春節期間的幾部電影的票房不一定是最好的，但因為大家在春節期間，有時間看電影，也有不少春節檔的電影，導致用戶規模迅速攀升；另外，DAU每7-8天的會有一個小高峰，高峰期大多是周五六日，這也是秀恩愛看電影的黃金時間。

7、淘票票、貓眼受到北京上海人民的青睞

電影票務主流APP用戶在北上廣深四個城市的分佈存在較大差異，北京、上海的用戶佔比較廣州、深圳略高，其中淘票票的上海用戶比例最高，貓眼的北京用戶佔比最高。咪咕影院則通過移動在全國龐大的門店渠道體系，深耕二線城市及以下地區，北上廣深的佔比相對較低。

8、電影票務主流APP用戶畫像

電影票務APP行業用戶的男女分佈約為6:4，具體到不同平台略有差異。貓眼、咪咕影院的男女用戶分佈與行業較為一致，淘票票的女性用戶比例偏高。

貓眼和淘票票的用戶年齡分佈接近，30歲以下的年輕人是消費主力。咪咕影院的用戶中，青年和中老年的分佈較為均衡，用戶可以在APP上看視頻，在電影院現場觀影之外有了更多選擇。與全體移動網民的城市等級分佈相比，貓眼、淘票票的用戶中一線城市佔比顯著偏高，二線城市的佔比略高；咪咕影院的一線城市用戶比例則較低。貓眼、淘票票、咪咕影院的用戶具有一定的經濟實力，中高線上消費意願的用戶佔比均超過80%。

9、線上購票，線下觀影 —— 北京萬達影院人群畫像

基於QuestMobile的LBS地理圍欄的數據挖掘與分析，北京地區萬達影院的人群主要是30歲以下的90后青年。其中男性比例略高，佔比達55%；95後人群（即24歲以下）佔比偏高，達45%。這與使用電影票務APP的用戶屬性基本一致，如果線上線下聯動，對於實體影院的消費也將有所提升。

10、電影票務APP用戶消費心理和興趣偏好洞察

電影票務APP用戶在消費決策時，比較關注品質和價格，其中對價格的關注度要高於對品質的關注度。雖然都是電影票務應用，但各電影票務APP的團購、網購屬性存在較大差異，貓眼、淘票票的團購、網購屬性較強，這與貓眼用戶曾經使用美團、淘票票用戶曾經使用支付寶有關，用戶對於團購、網購的接受意識較高。咪咕影院的用戶主要是三四線城市，團購和網購的全面普及還需要一定的時間。近年來，消費升級的「下沉」逐漸成為共識，三四線城市具有很大的消費潛力。