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2021/12/25
目 錄
一、政策解讀
1. 工信部發布《關於加快推進環保裝備製造業發展的指導意見（徵求意見稿）》
2. 國土資源部、住建部聯合印發《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》
二、產業洞察
1. 各地促投資政策陸續出台，PPP模式成推進重點
2. 國電神華合併模式傳導，央企併購重組持續
3. 股份制商業銀行推動物理網點智能化轉型
三、同業動態
1. 工商銀行成立網路金融部，完善金融科技生態圈
四、國際速遞
1. 多國出台政策應對物聯網安全風險
五、產業快訊
1. 國務院部署進一步擴大和升級信息消費
2. 工信部提出發展數字經濟三大建議
3. 大數據產業取得三大成效
六、行業數據
1. 1-7月份全國規模以上工業企業利潤總額同比增長21.2%
2. 1-7月份軟體業務收入同比增長13.5%
一、政策解讀
1.工信部發布《關於加快推進環保裝備製造業發展的指導意見（徵求意見稿）》
為貫徹落實《製造2025》和《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》部署和要求，全面推進綠色製造，指導環保裝備製造業持續健康發展，工信部研究起草了《關於加快推進環保裝備製造業發展的指導意見(徵求意見稿)》。《指導意見》指出，環保裝備製造業到2020年產值目標達到1萬億元。同時，培育10家百億規模龍頭企業，創建百家具有示範引領作用的規範企業，打造千家「專精特新」中小企業，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產業集群。《指導意見》提出，為保障相關工作能夠有效推進，將按照環保裝備製造業的細分領域，制定分領域的規範條件，發布符合規範條件企業名單，引導生產要素向優勢企業集中。定期修訂發布《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄》，加快先進技術裝備的研發和推廣應用。《指導意見》指出，推進環保裝備製造業發展的重點任務：一是強化技術研發協同化創新發展；二是推進生產智能化綠色化轉型發展；三是推動產品多元化品牌化提升發展；四是引導行業差異化集聚化融合發展。未來，《指導意見》將對加快推進環保裝備製造業發展起到積極的推動作用。
點評：
節能環保產業是重點培育和發展的戰略性新興產業，環保裝備製造業作為節能環保產業的核心組成部分，是環境保護的技術基礎，更是實現綠色可持續發展戰略的重要保障。「十二五」以來，環保裝備製造業規模不斷壯大，與節能環保產業實現了同步快速增長，2016年行業產值達到6200億元，比2011年翻一番，約佔節能環保產業總產值的20%。目前，環保裝備製造業在推動節能環保產業發展的同時，也面臨著產品低端同質化競爭嚴重、先進技術裝備應用推廣困難、關鍵技術有待突破和升級等問題，仍需要國家政策的大力支持和持續推動。此次《指導意見》的提出，對環保裝備製造業技術水平提升、服務領域拓寬、國產化升級，以及優勢企業走出去等將起到重要推動作用，環保裝備製造業整體行業水平未來有望得到持續提高。
商業銀行應持續關注環保裝備製造業發展趨勢，尤其是核心技術最新動態；重點關注擁有核心技術的設備生產龍頭企業以及具備「設備+工程」資源的環保企業；在嚴控風險的基礎上，綜合利用綠色信貸、綠色債券、融資租賃、知識產權質押貸款、信用保險保單質押貸款等金融產品對環保裝備製造業提供金融支持。（黃赫）
2.國土資源部、住建部聯合印發《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》
為構建購租並舉的住房體系，穩定房地產市場，近日，國土資源部、住建部聯合印發《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》，按照地方自願原則，在超大、特大城市和國務院有關部委批准的發展住房租賃市場試點城市中，確定租賃住房需求較大，村鎮集體經濟組織有建設意願、有資金來源、政府監管和服務能力較強的城市，開展利用集體建設用地建設租賃住房試點。首批試點地區包括北京、上海、南京、杭州、廈門、武漢、合肥、鄭州、廣州、佛山、肇慶、瀋陽、成都等13個城市。2020年底前，省級國土資源主管部門和住房城鄉建設主管部門總結試點工作。
《方案》明確，要牢牢把握「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，以構建購租並舉的住房體系為方向，著力構建城鄉統一的建設用地市場，推進集體土地不動產登記，完善利用集體建設用地建設租賃住房規則，健全服務和監管體系，提高存量土地節約集約利用水平，為全面建成小康社會提供用地保障，促進建立房地產平穩健康發展長效機制。試點內容主要有四個方面：一是完善試點項目審批程序；二是完善集體租賃住房建設和運營機制；三是探索租賃住房監測監管機制；四是探索保障承租人獲得基本公共服務的權利。通過改革試點，在試點城市成功運營一批集體租賃住房項目，完善利用集體建設用地建設租賃住房規則，形成一批可複製、可推廣的改革成果，為構建城鄉統一的建設用地市場提供支撐。
點評：
自2016年6月《國務院辦公廳關於加快培育和發展住房租賃市場的若干意見》頒布實施以來，國家和地方政府層面從增加住房租賃市場供給、規範租賃市場秩序、探索擴大租戶權益等方面出台了一系列貫徹落實措施，住房租賃市場迎來新的發展機遇。此次《方案》的發布，有利於進一步增加租賃住房供應，緩解住房供需矛盾；有利於構建購租並舉的住房體系，建立健全房地產平穩健康發展長效機制。同時，也有利於拓展集體土地用途，推進農村土地「三權分置」改革，拓寬農民增收渠道，加快新型城鎮化建設進程。從首批試點範圍看，與前期住建部等九部委確定的國內首批住房租賃試點城市基本一致，體現了政策的延續性。
建議商業銀行積極關注住房租賃市場建設相關業務機會：一是關注試點城市集體租賃住房建設項目開發運營中的金融服務需求；二是關注住房租賃企業規模化、集約化、專業化發展趨勢以及優質大型住房租賃企業的融資需求；三是關注房地產開發企業租賃地產業務以及租售平台建設等輕資產轉型中的業務機會；四是關注採取PPP模式建設和運營管理的公共租賃住房項目；五是加強金融產品創新，探索為符合條件的住房租賃和開發企業發行債券、不動產證券化產品，穩步推進房地產投資信託基金（REITs）試點。（董運佳）
二、產業洞察
1.各地促投資政策陸續出台，PPP模式成推進重點
今年以來，中央和地方各級政府積極推進有效投資。今年7月，發改委共審批核准固定資產投資項目22個，總投資1655億元。截至今年6月底，13大類重大工程包已累計完成投資9.9萬億元，開工58個專項、601個項目。與此同時，各地方政府近日也陸續推出各種促投資相關政策。其中，運用PPP模式推進民間投資增長成為重點。專家表示，預計固定資產投資下半年將進一步發力，推動經濟整體增長。
不過，未來在促投資方面各地仍然面臨著不小壓力。國家信息中心發布數據顯示，今年上半年固定資產投資增長基本平穩，延續了去年四季度以來穩中有好的發展態勢，同比增長8.6%。但剔除價格因素后，固定資產投資實際增長在3.8%，增速同比有較大回落。製造業投資增速回升但仍處在較低水平上，高耗能製造業消化過剩產能還需時日。對此，發改委表示，進一步推進固定資產投資仍將是今年下半年的工作重點。未來將進一步深化投融資體制改革，激發民間投資活力，包括研究出台進一步激發民間有效投資活力的政策、推動各地運用多種PPP運作模式等。
點評：
城鎮化建設是當今全球潮流，需要交通、醫療、教育、城市治理等多領域推進，僅靠國家資金投入顯然不夠，廣泛吸引社會資本參與基礎設施項目建設是城鎮化建設的最大特色之一。自2016年以來，在經濟環境複雜、投資低迷不振的情況下，PPP模式被視為提振投資、緩解政府資金壓力的有效渠道，受到中央及各地方政府的高度重視。據全國PPP綜合信息平台項目庫數據顯示，截至2017年6月底，PPP入庫項目共計13554個，累計投資額16.3萬億元。其中，已簽約落地項目2021個，投資額3.3萬億元。儘管PPP模式在已經經過了20餘年的發展，但在項目招投標過程中仍存在著許多不容忽視的問題：一些PPP項目在實施過程中出現不規範現象，部分地方政府回購、明股實債、固定回報等變相融資問題也較為突出。
商業銀行既要成為PPP項目服務商，又要成為規範者和促進者。一方面，商業銀行可在傳統授信業務的基礎上，綜合運用發債、理財、租賃、基金、供應鏈等金融工具進行業務創新，積極探索PPP融資的資產證券化途徑，利用「投行+商行」和非貸款類金融工具滿足PPP客戶結構化融資需求；另一方面，還應建立健全PPP專項風險管理體系，努力實現對PPP項目的全周期動態管理，降低融資階段的風險管理成本，並對金融監管機構和政府立法部門提出合理化建議，推動PPP模式的規範發展和相關法律制度的健全完善。（郭曉蓓）
2.國電神華合併模式傳導，央企併購重組持續
8月28日，經報國務院批准，國電集團公司與神華集團有限責任公司正式宣布重組，重組后的新企業定名為國家能源投資集團有限責任公司。合併后，集團綜合實力將進一步加強，煤電縱向產業鏈將得到進一步優化，同時為推動下一階段煤電整合提供了試驗平台。從整體來看，煤炭與電力領域的併購重組還將繼續，未來有可能會出現3家中央發電集團與1家至2家煤炭集團的格局。另外，今年年初以來，國資委在各次會議上多次提出推動企業集團層面兼并重組，並重點指出推動鋼鐵、煤炭、電力、重型裝備等行業的重組，國電深化合併模式有望向其他行業繼續傳導。隨著國電與神華合併，目前央企數量已減至98家，達到國資委提出的「年內要將央企數量減至百家以內」的目標，但央企數量依然較大，為實現央企資源配置的全面優化、減少重複投資等目的，未來集團層面重組整合仍將持續進行，後續通過併購重組進行資源優化配置的空間依然很大。
點評：
央企重複建設、過度競爭、效率低下、協同效應不足等問題由來已久，兼并重組成為近年來中央政府解決央企問題的主要方向。經過多年的努力，央企兼并重組已見成效。首先，企業效益得到提升：例如，遠洋海運重組后2016年利潤總額同比增加47.3%，寶武鋼重組后實現盈利70億元。更為重要的是，央企重組形成了若干可借鑒、能推廣的重組模式：一是產業鏈整合，如國電與神華的合併，實現了煤電縱向產業鏈優化；二是強強聯合，如南車和北車的合併，實現了集團從資源到市場的整合和強化；三是優勢互補，如中電投集團和國家核電的合併，實現了在技術創新、運營資質和資金運用上的優勢互補。未來，國資委將繼續推進中央企業併購重組，以優勢龍頭企業和上市公司為平台，運用多種模式，加強資源整合，推動央企從規模到實力的不斷壯大。
商業銀行應持續關注作為資源主體和整合主體的優質央企，重點關注兼并重組項目，跟蹤鋼鐵、煤炭、電力、重型裝備等重點行業產業鏈上下游和重點細分領域的業務機會，有針對性地提供併購、發債、基金等金融服務。（黃赫）
3.股份制商業銀行推動物理網點智能化轉型
隨著銀行業務離櫃率的快速走高，股份制商業銀行加速推動物理網點減員及智能化改造。近期，中信、光大、平安、招商4家股份制商業銀行半年報顯示，相關銀行分別在今年上半年減員1458人、915人、5164人和144人。其中，中信銀行表示，減員對象大部分為網點運營人員。平安銀行員工減員最多部門為信用卡中心，一線櫃員有相當一部分進行了轉崗，或調整到其他部門。
在減少員工的同時，各家銀行加速推動網點智能化轉型。上半年，中信銀行已成功推出國內首個基於區塊鏈的信用證信息傳輸系統，與百度合作研髮網點智能機器人，設有自助銀行2920家，自助設備9716台，智慧櫃檯3757個，形成了由智慧（旗艦）網點、綜合網點、精品網點、社區/小微網點、離行式自助網點組成的多樣化網點業態。平安銀行通過行員APP、FB（FACE BANK）等智能工具與設備的應用，以及生物識別、智能投顧等技術的引入，為線下網點插上科技的翅膀，與線上渠道全面打通、緊密結合，優化、提升服務質量與效率，打造智能化的「不排隊網點」。
點評：
近年來，金融科技對銀行的內部經營邏輯及外部需求均造成了衝擊，從而降低了銀行對於物理網點的依賴。從內部來看，銀行通過區塊鏈等金融科技優化業務流程，將核算、信息處理、放款等業務從櫃檯剝離，推動運營後台化歸集。從外部來看，互聯網金融及移動支付的普及，改變了客戶的行為習慣，降低了櫃面業務量。銀行業協會發布的《2016年度銀行業服務改進情況報告》顯示，2016年，銀行業金融機構離櫃交易達1777.14億筆，同比增長63.68%；銀行業離櫃業務率為84.31%，同比提高6.55個百分點；有15家銀行的離櫃業務率超過了90%，其中，民生銀行離櫃業務率99.27%，排名第一位。同時，物理網點也具有不可替代性，包括滿足監管合規要求、與客戶直接交流、銀行品牌展示等功能。因此，為兼顧物理網點的傳統功能、重塑網點競爭力，銀行開啟了調整網點規模並加速智能化的渠道轉型之路。
新型物理網點擔負著快速發現市場機會、重新打造市場核心競爭力的重任，基於此，銀行網點可重點打造以下四種重要的智能化能力：一是基於體感技術的數字交互能力，降低設備的人機交互門檻，增強網點設備在互動能力上的可用性、易用性，引導客戶主動探索和發現網點服務；二是基於生物識別技術的客戶識別能力，為客戶快速自助交易和營銷商機調度創造基礎，提升客戶體驗和網點經營效率；三是基於大數據分析的精準推送能力，形成定製化產品和服務推送機制，實現精準營銷；四是基於3D等多媒體技術的可視化營銷能力，通過模擬產品的生活情景，使客戶對產品獲得更直觀、更趣味的可視化認知，從而提升產品認可度。（廖貝妮）
三、同業動態
1.工商銀行成立網路金融部，完善金融科技生態圈
近日，工商銀行發布公告，該行通過了《關於組建網路金融部的議案》，決定組建網路金融部，網路金融部作為工商銀行總行一級部室，將統籌全行網路金融業務發展與管理。業內認為，這是工商銀行完善其金融科技生態圈的又一重要舉措。
據悉，從2000年起，工商銀行就建立了以網上銀行為主體的電子銀行體系。不過長期以來工行都保留著電子銀行部。2015年3月23日，工商銀行正式發布互聯網金融平台「e-ICBC」品牌。2015年6月，工行組建成立了互聯網金融營銷中心，不過直到2017年8月才公告正式組建網路金融部。根據工行公告，截至2017年6月末，工行融e行客戶數達2.67億戶，融e聯註冊客戶9349萬戶，網路融資餘額7420億元。工行稱，未來，將從組織架構、體制機制與資源保障等方面加快推動e-ICBC戰略的持續升級和落地實施，加快大數據、人工智慧、雲計算等新興金融科技的創新與應用。
四、國際速遞
1.多國出台政策應對物聯網安全風險
《2016-2017物聯網發展年度報告》稱，物聯網成倍放大了網路風險。究其原因，主要是物聯網設備通常默認聯網，且其代碼多為開源軟體，極易被黑客攻擊。據統計，2016年全球IoT（物聯網）設備共出現1117個漏洞，涉及思科（356條）、華為（155條）、Twitter、谷歌、Moxa、西門子等企業。一般來說，IoT設備漏洞類型包括許可權繞過、拒絕服務、信息泄露、跨站、命令執行、緩衝區溢出等。2016年所發生攻擊事件中，前三種類型漏洞數量分列前三名，由高到低分別占收錄漏洞總數的23%、19%、13%。諮詢公司Gartner預測，到 2020 年，針對企業的經確認安全性攻擊中，25%以上將涉及物聯網。
隨著物聯網安全問題上升至全球性問題，各國政府均高度關注。美國發布了《物聯網安全指導原則》，歐盟委員會目前正在起草新的網路安全標準，主要針對物聯網設備劃分網路安全等級；出台了《中華人民共和國網路安全法》，該法於2017 年 6 月 1 日起施行，為網路安全方面的惡意行為懲治提供了法律依據。物聯網安全同時也蘊含著巨大的商業機遇。全球第二大市場研究諮詢公司Markets and Markets預計，到2020 年，全球物聯網安全市場將增長至 289 億美元，為傳統 IT 基礎設施廠商、互聯網安全公司以及專註於物聯網安全的新興的創業公司提供了新的發展機遇。
2.二季度全球鋰電池裝機規模達43.2MW
日前，中關村儲能產業技術聯盟發布的《2017年第二季度全球儲能市場跟蹤報告》顯示，2017年二季度，全球新增投運電化學儲能項目的裝機規模為49.6MW，其中新增投運電化學儲能項目的裝機規模為21.1MW，佔全球新增投運裝機比重為43%。
《報告》數據顯示，2017年二季度，全球新增投運電化學儲能項目的裝機規模為49.6MW，同比下降41%，環比2017年一季度下降59%。新增投運項目主要分佈在、美國、荷蘭、坦尚尼亞、緬甸和馬爾地夫。從應用分佈上看，全球新增投運項目中，輔助服務領域的裝機規模最大，為28MW，所佔比重為56%，同比下降42%，環比2017年一季度下降72%；從技術分佈上看，全球新增投運項目中，主要以鋰離子電池和鉛蓄電池的應用為主，且鋰離子電池的裝機規模最大，為43.2MW，所佔比重為87%，同比下降35%，環比2017年一季度下降64%；從地域動態來看，美國、澳大利亞、歐洲依然是熱點區域。美國的加州、馬里蘭州、內華達州等地相繼出台政策和規則，從用戶側、可再生能源併網、稅收、需求響應等領域支持儲能發展；澳大利亞出台相關規則和標準，規範「光伏+儲能」的應用；捷克出台了國內首個光儲系統補貼計劃；義大利、英國紛紛制定技術規則和改革方案支持儲能在電網中的應用。此外，阿根廷、南非等地也相繼發布了吉瓦級光儲項目計劃，解決當地可再生能源併網引起的問題以及偏遠地區人口用電問題，降低對化石燃料的依賴。
五、產業快訊
1.國務院部署進一步擴大和升級信息消費
國務院日前印發《關於進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，部署進一步擴大和升級信息消費，充分釋放內需潛力，壯大經濟發展內生動力。《意見》指出，信息消費已成為當前創新最活躍、增長最迅猛、輻射最廣泛的經濟領域之一，對拉動內需、促進就業和引領產業升級發揮著重要作用。《意見》聚焦生活類、公共服務類、行業類及新型信息產品消費等重點領域，提出三方面政策措施，著力推進信息消費升級：一是提高信息消費供給水平；二是擴大信息消費覆蓋面；三是優化信息消費發展環境。《意見》明確了信息消費的發展目標，到2020年，信息消費規模預計達到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，信息產品邊界深度拓展，信息服務能力明顯提升，拉動相關領域產出達到15萬億元，信息消費惠及廣大人民群眾。信息基礎設施達到世界領先水平，「寬頻」戰略目標全面實現，網路提速降費取得明顯成效。基於網路平台的新型消費快速成長。面向企業和公民的一體化公共服務體系基本建成。網路空間法律法規體系日趨完善，高效便捷、安全可信、公平有序的信息消費環境基本形成。
2.工信部提出發展數字經濟三大建議
近日，第三屆互聯網企業發展論壇在北京召開。工信部陳肇雄副部長出席論壇並致辭。陳肇雄指出，經濟正處於新舊動能接續轉換的關鍵時期，互聯網在培育壯大新動能、改造提升舊動能等方面潛力巨大、前景廣闊。互聯網企業要把握髮展機遇，持續提升自身能力，促進數字經濟繁榮發展，服務社會民生：一是面向科技戰略制高點，提升技術創新能力；二是面向數字經濟主陣地，提升融合發展能力；三是面向全球競合大環境，提升國際化拓展能力。論壇期間，信息通信研究院發布了互聯網行業發展景氣指數，指數顯示：2017年第二季度，互聯網發展先行指數、一致指數、滯后指數分別為107.9、106.4、108.0，環比分別提升1.8、0.6、0.7個點。景氣指數測算表明：互聯網行業仍保持高速增長態勢，對實施創新驅動戰略、轉變經濟發展方式、打造新動能仍將發揮關鍵作用。
3.住建部公布第二批276個全國特色小鎮名單
近日，住建部印發《關於公布第二批全國特色小鎮名單的通知》，公布北京市懷柔區雁棲鎮等276個鎮為第二批全國特色小鎮。通知強調，各省（區、市）住建部門要做好特色小鎮建設工作的指導、支持和監督，進一步保持和彰顯特色小鎮特色，同時，督促檢查第二批特色小鎮按照專家評審意見予以整改。住建部去年公布了第一批127家特色小鎮名單。據悉，住建部將聯合財政部等有關部門對已認定特色小鎮工作推進情況進行檢查。此前，住建部發布通知，指導各地要有序推進特色小鎮的規劃建設發展，應保持小鎮宜居尺度，不盲目蓋高樓，不盲目拆老街區，不盲目搬襲外來文化。
4.交通部加快發展冷鏈物流保障食品安全
交通部日前發布《關於加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，提出包括加快完善冷鏈物流設施設備、鼓勵冷鏈物流企業創新發展、提升冷鏈物流信息化水平等一系列具體要求，力爭到2020年，初步形成全程溫控等冷鏈物流服務體系，「斷鏈」問題基本解決。
《意見》指出，力爭到2020年，初步形成全程溫控、標準規範、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務體系，「斷鏈」問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務品質，有效保障食品流通安全。《意見》要求，加快完善冷鏈物流設施設備：一是嚴格冷藏保溫車輛的市場准入和退出；二是嚴格冷藏保溫車輛使用過程管理；三是提升冷鏈物流裝備專業化水平；四是加強冷鏈物流基礎設施建設。《意見》指出，鼓勵冷鏈物流企業創新發展。引導傳統冷鏈物流企業轉型升級。鼓勵傳統冷鏈物流企業擴大經營規模和服務範圍，拓展經營網路，創新服務產品。此外，創新企業運營組織模式。依託多式聯運示範工程，鼓勵冷鏈物流企業發展「海運+冷藏班列」海鐵聯運、「中歐冷藏班列」公鐵聯運、公水聯運、空陸聯運等多式聯運新模式。
5.商務部將加強企業境外投資真實性審查
近日，商務部召開例行發布會，介紹了《關於進一步引導和規範境外投資方向的指導意見》的相關內容。《指導意見》以供給側結構性改革為主線，以「一帶一路」建設為統領，旨在進一步引導和規範企業境外投資方向，促進企業合理有序的開展境外投資活動，防範和應對境外投資風險，推動境外投資健康持續發展，實現與東道國互利共贏，共同發展。商務部將重點做好以下幾個方面的工作：一是加強境外投資真實性的審查，鼓勵企業開展真實合規的境外投資，堅決遏制虛假、非理性的境外投資行為；二是進一步完善境外投資備案報告管理制度，按照「鼓勵發展+負面清單」的模式，引導和規範企業境外投資的行為；三是加強境外投資事中事後的監管，按照「放管服」的要求，適時啟動境外投資領域「雙隨機、一公開」抽查工作，確保企業規範健康地「走出去」；四是積極推進境外投資立法，將境外投資引導、監管、規範、保障納入法治化的軌道；五是健全公共服務體系，加強「走出去」公共服務平台的建設，整合資源，實現「一站式」信息服務，幫助企業更好地防範和應對境外投資風險。
6.多部委將對石油天然氣嚴重違法主體懲戒
為加快推進石油天然氣行業信用體系建設，健全跨部門失信聯合懲戒機制，8月28日，國家發改委、人民銀行、中央網信辦、中央文明辦、公安部、財政部、國土資源部、環境保護部、住房城鄉建設部、交通運輸部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、質檢總局、安全監管總局、銀監會、證監會、能源局、海洋局等部門聯合簽署了《關於對石油天然氣行業嚴重違法失信主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》。聯合懲戒對象為石油天然氣行業從事勘探開發、儲運、加工煉製、批發零售及進出口等業務，違反相關法律、法規、規章及規範性文件規定，違背誠實信用原則，經有關主管部門認定存在嚴重違法失信行為並被列入石油天然氣行業「嚴重違法失信名單」的市場主體。該市場主體為企業的，聯合懲戒對象為企業及其法定代表人、負有直接責任的有關人員；該市場主體為其他經濟組織的，聯合懲戒對象為其他經濟組織及其負責人；該市場主體為自然人的，聯合懲戒對象為本人。聯合懲戒措施包括：相關領域從業資格或權利的限制；安全監管監察方面的懲戒措施；質量監督檢驗檢疫方面的懲戒措施；環境保護方面的懲戒措施；稅收征管方面的懲戒措施等。
7.兩化融合進入攻堅期，工業互聯網形成三類平台
2017兩化融合大會近日在京召開，工信部副部長陳肇雄在大會上表示，的兩化深度融合正處於戰略機遇期、發展攻堅期，未來將以兩化融合為主線協同推進兩個強國建設。同時，工業互聯網平台已形成了以航天雲網為代表的協同製造平台、以樹根互聯為代表的產品全生命周期管理服務平台和以海爾為代表的用戶定製化平台等三類典型平台。據消息稱，截至2017年6月，製造業重點行業骨幹企業「雙創」平台普及率為60%。中央企業已建成各類互聯網「雙創」平台110餘個，聚集科技服務機構數超過1200個。與此同時，新業態新模式也在不斷湧現。網路化協同製造正在汽車、航空、電子等行業快速普及，截至2017年4月底，實現網路化協同的企業比例達30.1%；個性化定製在服裝、傢具、家電等行業加速推廣，開展個性化定製的企業比例達到6.7%，開展服務型製造的企業比例達22.3%。
8.銀監會出台網貸平台信息披露指引
近日，銀監會官網公布了《網路借貸信息中介機構業務活動信息披露指引》，標誌著網貸行業「1+3」制度框架基本搭建完成。考慮到當前網貸行業正處於規範整頓期，網貸機構對存量業務信息進行梳理公示需要一定時間，《信息披露指引》給予了已開展業務的網貸機構六個月的整改期。與此前的互聯網金融登記披露服務平台發布的標準相比，增加了與逾期強關聯的代償金額指標，通過代償金額和筆數，能夠更加客觀的反應網貸平台經營情況，以供投資者做出判斷。銀監會在一年之內密集出台「一個辦法和三個指引」，讓原本處於監管真空的網貸行業迎來強監管時代，或將徹底結束野蠻生長期。
9.國家能源局發布2016年光伏監測評價結果
近日，國家能源局發布《關於建立光伏電站開發市場環境監測評價體系（試行）的通知（徵求意見稿）》表示，2016年，寧夏、甘肅、新疆及青海海西屬於光伏電站開發市場環境風險紅色地區，其2017年度新增建設規模或將暫不下達，新的光伏電站項目暫緩備案。《意見稿》指出，國家能源局將通過風險類指標和競爭力指標組成的監測評價指標體系，將光伏電站開發市場環境評為綠色、橙色、紅色三個等級。其中，風險類指標包括保障小時數完成程度指標、市場消納風險指標和新能源參與電力交易程度指標等3項，競爭力指標包括土地資源指標、地方政府服務指標、電網企業服務指標、國家度電補貼強度指標、競爭性配置項目補貼平均降幅指標和地方政府補貼力度指標等6項。
10.製造業重新成為中企海外布局重點
相關研究表明，對外投資併購出現放緩，與此同時，一些非理性投資的水分已經被逐步擠掉。普華永道近日發布的《普華永道2017年上半年企業併購年中回顧與前瞻》報告顯示，伴隨著巨型交易數量的減少，2017年上半年，企業海外併購交易的總金額下降了13%。與此同時，商務部最新數據顯示，2017年1-7月，境內投資者共對全球148個國家和地區的4411家境外企業新增非金融類直接投資，累計實現投資572億美元，同比下降44.3%。對外投資併購在交易量上放緩的同時，非理性對外投資得到進一步遏制。商務部日前介紹對外投資合作情況時表示，2017年1-7月，房地產業，文化、體育和娛樂業對外投資同比分別下降81.2%和79.1%，僅占同期對外投資總額的2%和1%，對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業，佔比分別為28.7%、18.4%、12.9%和11.2%。
11.大數據產業取得三大成效
近年來，大數據戰略已上升到家戰略高度，各部門從戰略規劃、技術能力提升、應用與管理三個層面積極落實推進大數據發展政策。據不完全統計，從2014年至今，涉及大數據發展與應用的國家政策規定已多達63個，其家大數據發展頂層設計1個，國家層面頂層規劃4個，重點行業領域發展應用31個，重點工作推進25個，重點區域發展2個。隨著規劃的具體實施，大數據發展已呈現出三大成效：第一，區域特色創新發展促進大數據產業快速聚集。目前已經形成中西部地區、環渤海地區、珠三角地區、長三角地區、東北地區五大產業區，配合國家大數據綜合試驗區的建設，整個產業布局將進一步清晰。第二，行業應用逐步深入。表現在共享開放推進大數據在政府中的應用，發展工業大數據促進產業轉型升級，積極開展金融大數據的應用創新，推動在公共衛生醫療保健中的應用等。第三，數據資源整合加快，數據中心建設迅速提升。目前，寬頻網路和互聯網數據中心都取得了快速發展。
12.世界機器人大會召開併發布《機器人產業發展報告(2017年)》
2017世界機器人大會近日在京召開，100多家國內外機器人企業亮相會場。會上，電子學會發布了《機器人產業發展報告（2017年）》。報告顯示，當前，機器人市場進入高速增長期，工業機器人連續五年成為全球第一大應用市場，服務機器人需求潛力巨大，特種機器人應用場景顯著擴展，核心零部件國產化進程不斷加快，創新型企業大量湧現，部分技術已可形成規模化產品，並在某些領域具有明顯優勢。2017年，預計機器人市場規模將達到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達到28%。其中，工業機器人42.2億美元，服務機器人13.2億美元，特種機器人7.4億美元。目前，工業機器人研發仍以突破機器人關鍵核心技術為首要目標，政產學研用通力配合，初步實現了控制器的國產化。服務機器人的智能水平快速提升，已與國際第一梯隊實現並跑。特種機器人主要依靠國家扶持，研究實力基本能夠達到國際先進水平。近年來，傳統機器人用戶企業紛紛通過自主研發、投資併購等手段介入機器人行業，並通過綜合應用人工智慧等技術打造智能服務機器人，湧現出一批創新創業型企業，大疆、科沃斯、小i機器人等企業已獲得了市場的高度認可。
13.京津冀簽署備忘錄共同推進雄安新區教育發展
近日北京、天津、河北三地教育部門召開座談會，共同推進雄安新區教育發展。據了解，三地共同簽署了《推進京津冀教育協同發展備忘錄》，對制定落實《京津冀教育協同專項規劃》行動計劃、服務雄安新區建設、優化教育資源布局、探索三省市義務教育深度融合等重點任務達成共識。具體內容包括，支持河北教師隊伍建設、推進職業教育人才培養合作、落實京津冀教育對口幫扶項目、落實京津冀高等教育同城化試點、實施京津冀大學生思想政治教育工作協作項目和建立統籌協調機制等10項內容。此前，京冀兩地簽署《關於共同推進河北雄安新區規劃建設戰略合作協議》對推動北京優質教育、醫療衛生等資源向雄安新區布局發展有所涉及。協議中明確，北京市將在雄安新區建設高水平幼稚園、國小、完全中學、綜合醫院各1所（共4所），擬分別由北京市北海幼稚園、史家衚衕國小、北京四中、宣武醫院提供辦學辦醫支持。
14.上半年科技企業28起IPO，保持全球領先
根據普華永道近期發布的全球科技企業IPO季度報告（不包括融資金額小於4000萬美元的IPO），2017年上半年全球範圍內共有46起IPO，環比上漲53%；共獲得約109億美元融資，環比上漲54%。其中，科技企業以28起IPO數量處於領先，美國以10起位居第二，超越了歐洲及其他地區。從融資額角度看，美國科技企業IPO排名第一，韓國及緊隨其後。從行業分佈來看，互聯網軟體及服務行業IPO融資額佔據了全球科技企業IPO融資總額的半數以上。
15.生物降解地膜研發取得突破
近日，從農科院獲悉，生物降解地膜研發有了長足進步，生物降解地膜的材料和產品已與世界先進水平相當，產品推廣應用也進入了一個新的階段。2015年以來，農業部啟動了「全國生物降解地膜評價試驗」專項，在全國13個省區市的30多個試驗點，進行了8種農作物的生物降解地膜評價試驗。3年的試驗結果顯示，生物降解材料和生物降解地膜研發都取得了很大進展，已從過去的跟跑世界先進水平進入到與之并行的階段。尤其是科學院長春應用化學研究所在PPC（聚碳酸亞丙酯）合成和生產關鍵技術上的突破，使得生物降解地膜獲得了具有良好功能和性價比的基礎材料。
六、行業數據
1.1-7月份全國規模以上工業企業利潤總額同比增長21.2%
國家統計局最新數據顯示，1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額42481.2億元，同比增長21.2%，增速比1-6月份放緩0.8個百分點。分企業類型來看，1-7月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9273.9億元，同比增長44.2%；集體企業實現利潤總額259.4億元，增長3.7%；股份制企業實現利潤總額29907.3億元，增長22.9%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額10197.7億元，增長17.7%；私營企業實現利潤總額14161.6億元，增長14.2%。分行業來看，1-7月份，採礦業實現利潤總額2795.5億元，同比增長7.9倍；製造業實現利潤總額37413.1億元，增長18.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2272.6億元，下降25.3%。
2.1-7月份軟體業務收入同比增長13.5%
2017年1-7月，軟體和信息技術服務業運行持續平穩，業務收入29914億元，同比增長13.5%，增速同比回落1.4個百分點；效益持續向好，利潤增速繼續逐月回升。實現利潤總額3521億元，同比增長14.1%，增速同比回落7個百分點，其中，7月份增長28.4%，比6月提高12.6個百分點，是今年以來單月增速最高水平；出口仍小幅下滑，外包服務出口略有增長。實現出口279.5億美元，同比下降0.1%，其中，7月份增長3.1%。外包服務出口增長4.2%，增速比1-6月提高0.4個百分點；嵌入式系統軟體出口下降1.6%，降幅比1-6月擴大0.4個百分點；從業人數穩定增長，工資水平持續提高。從業平均人數591萬人，同比增長4%，增速同比回落2.3個百分點。從業人員工資總額增長16.2%，增速同比回落0.2個百分點；人均工資增長11.8%，同比提高2.3個百分點，比1-6月提高0.8個百分點。分領域看，信息安全、工業軟體發展良好，部分在線運營服務、電子商務平台技術服務增長突出，嵌入式系統軟體增速波動回落。從區域看，中西部地區部分省市持續較快增長，中心城市軟體業聚集和領先發展明顯。
3.7月全國消費品零售總額同比增長10.4%
商務部數據顯示，7月全國社會消費品零售總額達到2.96萬億元，同比增長10.4%，增速較上年同期加快0.2個百分點。商務部監測的5000家重點企業零售額7月同比增長5.1%，比去年同期加快1.4個百分點，創下2015年以來最高水平。其中，網路零售保持較高增長。據國家統計局數據顯示，1-7月全國實物商品網上零售額同比增長28.9%，較上半年和上年同期分別加快0.3和2.8個百分點，占社會消費品零售總額的比重為13.8%，較上年同期提高2.2個百分點。7月當月，商務部重點監測企業網路零售同比增長20.5%，增速比百貨店、超市、購物中心分別高18.6、16.9和14.9個百分點；汽車、家電等商品銷售增速較快。新修訂的《汽車銷售管理辦法》自7月1日起正式實施，消費者購車更加便利、更加實惠。7月份，全國限額以上單位汽車銷售額同比增長8.1%，增速比上半年加快3.9個百分點；服務消費暑期市場繁榮活躍。暑期親子游、知名學府游、清涼避暑游、海島休閒遊等受到歡迎。比如貴州省接待遊客人次同比增長超過40%，雲南石林風景區日接待遊客近3萬人；消費價格環比微漲。7月份居民消費價格總水平同比上漲1.4%，漲幅較上月收窄0.1個百分點；環比上漲0.1%，結束了兩個月的負增長。
4.上半年建材行業運行總體平穩
從工信部獲悉，2017年上半年建材工業生產總體平穩，價格持續回升，經濟效益好轉，化解過剩產能初見成效。1-6月，建材行業增加值同比增長5.7%；全國水泥產量11.1億噸，同比增長0.4%；平板玻璃產量4.1億重量箱，同比增長5.8%。其他產品如夾層玻璃、中空玻璃、衛生陶瓷製品、瓷質磚等，實現較快增長。6月底，規模以上企業戶數43516家，同比增加946家，其中虧損企業戶數5561家，同比下降10.2%。6月份建材產品出廠價格同比上漲7.6%，1-6月平均價格同比上漲6.0%。其中，6月份全國水泥出廠均價321元/噸，同比上漲25.5%；平板玻璃出廠均價70.8元/重量箱，同比上漲12%。1-6月，建材行業完成主營業務收入3.8萬億元，同比增長12.3%；實現利潤2468億元，同比增長22.2%；銷售利潤率6.5%，比去年同期高0.6個百分點；百元資產實現利潤4.25元，同比提高0.56元。6月底，資產負債率51.8%，同比降低1.3個百分點；虧損企業虧損總額176.2億元，同比降低31.1%。1-6月，水泥行業營收4598億元，同比增長21%；利潤333.6億元，同比增長248%；銷售利潤率7.3%，較去年同期提高4.8個百分點；百元資產實現利潤2.53元，同比提高1.79元。平板玻璃行業營收371億元，同比增長22.6%；利潤53.3億元，同比增長85.1%；銷售利潤率14.4%，同比提高4.9個百分點；百元資產實現利潤3.45元，同比提高1.46元。水泥製品、建築衛生陶瓷製品、技術玻璃、玻璃纖維及製品等行業效益均表現良好。
5.上半年紡織品出口同比增長1.7%
根據紡織品進出口商會數據，上半年，紡織品和服裝分別出口531.5億美元和711.2億美元，紡織品同比增長1.7%，服裝下降1.2%。大類商品的出口量均同比保持增長。上半年紡織品服裝出口主要特點：一是二季度恢復增長，出口穩中向好，二季度累計出口693.7億美元，恢復1.4%的增長；二是新興貿易業態發展迅猛，傳統貿易方式出口下降；三是傳統市場緩慢回穩，對「一帶一路」國家出口延續良好勢頭。
6.82家房企營收4946億元，同比上漲6%
截至8月28日，據Wind資訊統計數據顯示，A股82家上市房企營業收入總計高達4946億元，同比上漲6%；歸屬於母公司股東的凈利潤合計461億元，同比僅增長24%，即平均每家上市公司約賺5.6億元，平均每家比去年多賺約1.07億元。32家上市房企歸屬母公司股東的凈利潤下滑，佔比接近四成；14家虧損，佔比接近兩成。從上半年業績數據來看，不同梯隊房企凈利潤增長速度不同。截至6月30日，上述82家房企，平均每家歸屬於母公司股東的凈利潤為5.6億元，2016年同期則為4.55億元。具體來看，上半年歸屬於母公司股東的凈利潤超過10億元的企業有12家，佔比為15%；凈利1億元-10億元之間的企業為28家，佔比約為34%；82.9%以上房企凈利潤實現了同比上漲，虧損企業明顯減少。相關分析指出，今年上半年，房企結轉的收入有一部分是2016年的收入，當時樓市銷售價格較高，盈利空間明顯。
民生銀行研究院《產業發展周報》團隊
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李岩玉 liy[email protected]
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