債券通首日：興業銀行達成股份制銀行首筆交易

中證網訊 （記者 彭揚 陳瑩瑩）3日，農業發展銀行通過人民銀行債券發行系統面向全球投資者公開招標發行160億元政策性金融債券，首單「債券通」發行取得圓滿成功。其中，首場面向境內外投資者發行1年期、3年期和5年期數量各50億元，總量150億元，收益率分別3.6538%、3.9957%和4.1044%，比上一日收益率水平分別低32BP、13BP和7BP，首場認購倍率分別為10倍、10.6倍和9.32倍，認購倍率創歷史新高；面向境外投資者專場發行的10億元，獲得了境外投資者的熱烈追捧，認購倍率達到2.52倍。全場境外投資者認購量21.5億元。

本次發行，農發行在年度金融債券承銷團基礎上，聘請銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行、滙豐、渣打作為特別承銷商；境外聘請中銀香港和渣打香港作為聯席全球協調人；聘請滙豐銀行、建銀亞洲、農銀香港、交銀香港、工銀亞洲、建銀國際、農銀國際、交銀國際擔任跨境聯席顧問，共同協助發行人確保發行取得成功。

「債券通以國際債券市場通行的模式為境外機構增加了一條可通過境內外基礎設施連接便捷入市的新渠道，提高了入市效率。」？興業銀行資金營運中心總經理馬大軍表示，「債券通」的推出既是人民幣國際化戰略實施的必然結果，也是債券市場逐步對外開放擴大的最新成果。

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作為「債券通」的20家報價商之一，興業銀行一直活躍於銀行間市場。在銀行間債券市場交易方面，2016年，興業銀行共計參與債券現券交易2.43萬筆，交易量3.74萬億，交易量在全市場排名第七，做市業務排名第二，X-BOND（銀行間債券市場現券匿名點擊業務）排名第八，榮獲外匯交易中心「優秀債券交易商」稱號。

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近年來，隨著該行向輕資本、高效率轉型的步伐加快，興業銀行在金融市場業務領域大力發展和拓展FICC業務，致力於人民幣、匯率、利率、信用利差、大宗商品及其衍生品的投資交易及風險管理，致力成為集融資、交易、投資、避險功能為一體的全面解決方案提供商。

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「在以服務利率和匯率市場化、信用避險及跨境金融等為核心的FICC業務方面，興業銀行緊密依託總行資金營運中心，並藉助矩陣式管理的香港分行、上海自貿區FT賬戶兩大國際化平台，積極拓展積累各類業務的國際交易對手，按國際慣例創新業務模式，持續深化業務合作與往來，在國際市場形成了良好口碑與特定影響」。興業銀行副行長陳信健表示。