馬來西亞：一個橡膠帝國的轉型之路

近日，在一次記者訪談中，馬來西亞種植業商品部部長Datuk提到了馬來西亞的橡膠產業，他強調了馬來西亞目前在橡膠製造業中的成績和前景，他提及的在地震領域用到的工程橡膠等被出口到各個國家。在採訪中，Datuk讚揚了一家生成橡膠軸承的企業，並表示，未來馬來西亞將進一步加強其在橡膠製品領域的發展！

馬來西亞，地處熱帶，擁有橡膠生長的得天獨厚的地理條件，其天然橡膠種植面積，產量和出口量都達到了世界第三位（前兩位是泰國和印度尼西亞），是名副其實的橡膠帝國。然而，近些年來，這位「橡膠帝國」貌似有些「不務正業」，自2006年起，馬來西亞的天然橡膠種植面積，產量以及出口量都在不斷減少。主要是因為橡膠種植的收益率不如其他經濟作物，例如棕櫚樹，導致橡膠種植的主體——小膠農紛紛轉向種植其他經濟作物。與上游橡膠減產相矛盾的是馬來的橡膠消費在不斷升高，源於其不斷加強的下游橡膠製品產業。

20世紀90年代后，馬來西亞政府積極發展橡膠下游產業，鼓勵企業轉型生產加工高附加值的橡膠工業製品，其橡膠製品的出口額屢創新高。另一方面，橡膠木業近來也與天膠和橡膠製品形成了三足鼎立的態勢，其出口額也佔到了橡膠工業出口額的三分之一。現在，這位曾經的「橡膠帝國」已經從最初的橡膠種植和出口轉型為以製造和出口高附加值的橡膠製品為主，成為東南亞橡膠主產國轉型改革的路上的領頭羊。

逐年減少的種植面積

馬來西亞天然橡膠種植始於19世紀末，英國人把橡膠樹從巴西引入進行種植，經過多年的經營與發展，橡膠種植業成為馬來西亞除錫礦外的另一支柱產業。二戰結束之後，馬來西亞天然橡膠種植面積和產量都在穩步增長，在世紀年代之前一度是世界上最大的橡膠生產國。但是，在1988年後，馬來西亞無論是橡膠種植面積還是產量都呈現下降趨勢，如今在種植方面處於世界第三位，在生產方面居世界第四位。

作為全世界最重要的天然橡膠種植區域，東南亞各國橡膠產量佔到全球天然橡膠產量的90%以上。一直以來，馬來西亞作為橡膠的三大主產國，其種植面積位於全球前三，且一直處於增長態勢。直到2009年，馬來西亞的橡膠種植面積開始逐年下滑，與此同時，ANRPC其他成員國的總種植面積在不斷上升，特別是泰國、越南、、柬埔寨等國家。從2003年至2016年，ANRPC橡膠種植面從850.81萬公頃上漲至1154.61萬公頃，漲幅35.7%。

2003年馬來西亞橡膠種植面積132.6萬公頃，占當時ANRPC總種植面積的15%；2016年馬來西亞橡膠種植面積109.16萬公頃，占當時ANRPC總種植面積的9%；13年之間馬來西亞的橡膠種植面積減少了17.7%。

馬來西亞的橡膠種植以小膠農種植為主要的模式，這一點和剛好相反，的橡膠種植主要是以大農墾，大橡膠集團種植為主。其中，馬來西亞的種植園主要集中在馬來西亞半島，佔到總種植面積的76%左右，沙巴半島佔到總種植面積的24%左右（2010年）。

由於是小膠園種植為主，所以馬來西亞橡膠種植存在分散經營、市場風險較大等缺點，當橡膠價格下跌，會影響膠農割膠的積極性，當橡膠進一步下跌，則會有大片的小膠園放棄種植橡膠，轉向其他的經濟作物，例如棕櫚樹。2008年之後馬來西亞橡膠樹種植面積出現了明顯的下滑，因為小膠農們普遍轉向了更加經濟的棕櫚樹等作物。橡膠樹的生長周期中前6、7年無法割膠，因此種植橡膠需求的成本更高。

棕櫚樹作為一種重要的農產品，近些年在馬來西亞受到了很大的推崇，特別是一些曾經種植橡膠的小膠農將膠園燒掉之後轉種棕櫚作物。這就導致了2007年之後各種棕櫚產品的不斷增長。其中，最主要的產品就是棕櫚油，從2017年-2015年，棕櫚油產量從1582萬噸增長至1969萬噸，增長24.4%。

種植面積減少導致橡膠產量下跌

馬拉西亞的天然橡膠產量在2006年達到頂峰，隨即由於種植面積的減少，橡膠產量也在逐年減少。1998年，馬來西亞天然橡膠產量88.5萬噸，2006年馬來西亞天然橡膠產量128.4萬噸，即使是在橡膠價格最高的2010年前後，其天然橡膠產量依然處於較低水平，年產量93.9萬噸。

在2006年馬來西亞的橡膠年產量為128.4萬噸，同年ANRPC天然橡膠產量總計922.2萬噸，馬來西亞占其中14%，位於泰國和印尼之後。2016年，馬來西亞橡膠年產量65.7萬噸，同年ANRPC天然橡膠產量總計1110.3萬噸，馬來西亞占其中6%。在全球天然橡膠產量穩步增長的過程中，馬來西亞的天然橡膠產量反而出現了下降！

橡膠減產的直接原因就是種植面積減少，但其根本原因是種植橡膠的收益率停滯不前。可以看出1998-1999年是橡膠種植收益率提升最快的兩年。2000年開始種植園的收益率開始下跌，而小膠園的收益率有了很大的提升。2001-2005年，橡膠收益率一般處於停滯不前，其中，小膠農收益率增長只有13%，種植園收益率增長1.7%，平均收益率增長9.0%。低收益率導致小膠農紛紛轉向其他經濟作物。所以，自2006年開始，馬來西亞的橡膠種植面積和產量均出現了下跌。

與橡膠產量逐年下降不同，馬來西亞的橡膠消費量在逐年增長，特別是在2006年之後，橡膠需求量增長速率明顯升高。2006年，馬來西亞橡膠消耗量為49.5萬噸，到2015年這一數字為89.4萬噸，增長80.6%。在橡膠產量減少的情況下，其橡膠消費依然蓄力增長，主要原因就是產業轉型！

20世紀80年代后，馬來西亞天然橡膠產業發展中出現了以下問題:天然橡膠種植的利潤相對下降，上游天然橡膠業發展速度減慢；低端勞動力成本開始上升，上游橡膠業勞動力開始緊張；下游橡膠製造業開始逐漸發展，國內天然橡膠消費比重大幅提升；橡膠產業中的技術更新和技術進步主要集中下游橡膠製品業。這些都標誌著馬來西亞天然橡膠產業走向成熟階段，並逐漸向下游橡膠產業發展。

同大多數國家一樣，馬來西亞的橡膠進口主要從ANRPC主產國進口。主要是泰國，其次越南，作為橡膠產國的後起之秀，越南對馬來西亞出口的橡膠也在逐年增加，特別是2008年之後，越南的橡膠種植飛速發展，2008年越南對馬來西亞出口橡膠3.7萬噸，2014年越南對馬來西亞出口橡膠23.0萬噸。

前文中提到過，馬來西亞進行橡膠產業轉型，主要是將重點轉移至產業下游，橡膠製品的加工和製造等。其中以乳膠產品為主，輪胎次之。這與其他國家和地區的橡膠產業分佈恰恰相反。作為橡膠下游的主要產物，輪胎一般是各個地區橡膠的主要消耗方向。在全球範圍內，輪胎消耗的橡膠佔到50%以上，其中重卡的輪胎消耗又是重點。但是在馬拉西亞，輪胎製造僅僅占其橡膠消耗的一小部分。2015年，輪胎製造消耗天然橡膠9.06萬噸，而製作乳膠產品消耗天然橡膠73.5萬噸。

乳膠的主要產品有手套、避孕套、導尿管、膠絲膠帶等產品。到2015年，全馬來西亞共有橡膠其相關企業300家左右，其中製造乳膠手套的企業有53家，而頂峰時期2005年生產乳膠手套的企業有107家。同時，2015年，其中生產氣胎和內胎的企業分別有8家和9家。可見，輪胎企業在馬來西亞並不是一個主要的橡膠消耗企業。

馬來西亞的這種產業結構，使其在橡膠產業有著獨特的競爭力。隨著經濟全球化和區域化的發展，世界橡膠工業重心已由北美移師亞洲。亞洲市場成為橡膠產業國際化競爭的焦點，尤其是以普利司通、米其林和固特異三巨頭為首的輪胎製造業。馬來西亞天然橡膠產業與世界天然橡膠產業的結構性差異使其在天然橡膠業競爭中有效的規避了世界橡膠業競爭最為激烈的輪胎製造業。馬來西亞利用自身橡膠種植和製品製造及產品研發應用的比較優勢，在跟隨世界橡膠產業發展趨勢的同時，又表現出馬來西亞橡膠業的發展特色。

在橡膠製品產值方面，橡膠手套的產值也遠遠超出其輪胎以及其他橡膠產品的產值。2005年輪胎的產值為16.7億林吉特，同年橡膠手套的產值為46.6億林吉特。到了2015年，輪胎產值為19.23億林吉特，增長15%；同年橡膠手套產值為103.7億林吉特，增長122.5%。

1996年，橡膠製造業出口總額第一次超過生膠出口價值，此後，橡膠製品出口價值始終高於生膠出口價值。與此同時，橡膠木製品行業也開始迅速發展起來，而且規模和產值也不斷攀升。從馬來西亞的橡膠製品出口額中，我們可以看出，乳膠產品占其橡膠製品出口額的主要部分，且在1996-2015年之間增長最快。1996年，乳膠產品的出口額為33.9億林吉特，2015年這一數字為146.5億林吉特，增長332%。同一時期，輪胎的出口額從1.91億林吉特增長至11.2億林吉特，增長486%。

2010年，馬來西亞進口固體膠34.6萬噸、乳膠36.2萬噸，合計70.8萬噸；出口固體膠85.3萬噸、乳膠4.8萬噸，合計90.1萬噸。由此可見，馬來西亞仍為橡膠凈出口國，但是凈出口量是19.3萬噸，僅為產量的20%。此外，從馬來西亞天然橡膠貿易結構中可以看出，它是以出口固體膠，進口乳膠為主。干膠主要用於替換國內固體膠，乳膠進口主要是彌補國內乳膠產量的不足，以滿足國內乳膠製品製造業的需求。

2006年開始，馬來西亞橡膠貿易出口進入活躍期，貿易順差不斷增大，截至2015年，馬來西亞橡膠製品出口額為179.9億林吉特，進口額為59.8億林吉特，貿易順差120.1億林吉特。1996年橡膠製品出口額為41.9億林吉特，進口額為6.7億林吉特，貿易順差為35.1億林吉特。20年來，馬來西亞橡膠製品的貿易順差擴大了242%。

新興的橡膠木業與天膠、橡膠製品三足鼎立

另一個重要的橡膠下游商品既是「橡膠木」。膠木是橡膠樹的主幹，是乳膠的原料來源。實生樹的經濟壽命為15～20年，芽接樹為15～20年，生長壽命約20年。其木質結構粗且均勻；紋理斜，木質較硬，被公認為世界上用途最廣泛的輕質硬木實木之一；顏色呈淺黃褐色，年輪明顯，輪界為深色帶，管孔甚少。實際上，橡膠木作為傢具製造的新型材料，由於其獨特的裝飾效果，大眾化的價格使之成為家具行業中性價比較高的品種，被愈來愈多的消費者所喜愛。

一直以來，橡膠木業在馬來西亞的橡膠產業地位與天然橡膠和橡膠產品形成了三足鼎立之勢。2000年，天然橡膠、橡膠產品、三葉膠木產品的出口額分別為25.7、55.1、51.0（億林吉特）；2011年，三者的出口額分別為175.1、141. 8、74.1（億林吉特）；2015年，三者的出口額分別為62.4、179.9、81.2（億林吉特）。可見在橡膠工業貿易中，橡膠木業一直處於重要的地位。

橡膠木業的主要產品是傢具、中密度纖維板等接近最終消費端的產品，其產品的利潤較高，一直受到了橡膠製品企業的重視。

橡膠是四大工業原料之一，歷來被視為重要的國際戰略物資，馬來西亞政府也把橡膠作為戰略物資來考慮。近二十年來，隨著馬來西亞下游橡膠產業的蓬勃發展，天然橡膠和橡膠木的消費需求也逐年上升。

然而，馬來西亞國內橡膠種植業在市場力量的作用下逐年萎縮，而且逐漸不能滿足國內橡膠製造業的需求，只能更多的將需求轉向國外。尤其是在2009年，首次出現了天然橡膠進口量超過出口量，這引起了馬來西亞政府的高度重視。因此，對馬來西亞橡膠業而言，保障橡膠原料對下游企業的供給，協同上下游產業平衡發展，振興上游橡膠種植業勢在必行。

另外近年來，許多馬來西亞企業已進軍橡膠樹其他副產品。種植橡膠樹除了可以獲取橡膠和木材，橡膠樹也可被用作轉基因新用途。轉基因橡膠樹可以控制生產商用蛋白(如藥品) ，因此，轉基因橡膠樹可以作為高效、低成本和環境友好型目標蛋白生產線。通過進一步開發，轉基因橡膠樹還可以作為「活」工廠，生產乳膠中的藥品。使用這種方法，重組抗體已經在轉基因橡膠樹的乳膠中生產出來了。這種將橡膠樹作為環保可再生資源來對待，不僅符合當今環保理念，還為馬來西亞橡膠產業開闢新的市場和價值增長點。

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