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獨家!55家網貸平台信息披露排行榜

信息披露不充分一直是網貸行業被吐槽的問題之一。近日,銀監會公布2017年立法計劃,其中網貸信息披露指引赫然在列。去年8月24日,銀監會正式下發《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》(下稱:暫行辦法)。

暫行辦法在信息披露方面重點提了四點要求:

1)網貸平台應當實行自身資金與借款人與出借人資金的隔離管理,並選擇符合條件的銀行作為出借人與借款人的資金存管機構。

2)網路借貸金額應當以小額為主,防範信貸集中風險,個人、企業在同一網貸平台借款總額分別不得超過20萬元、100萬元。

3)我那個貸平台應當在其官網向出借人充分披露借款人基本信息、融資項目基本信息(借款用途、還款來源)、風險評估及可能產生的風險結果、已撮合未到期融資項目資金運用情況(待還餘額)等有關信息。

4)網貸平台應當在其 官網建立信息披露專欄,定期以公告形式披露年度報告(定期報告)、法律法規、網路借貸有關監管規定。

網貸天眼注意到,暫行辦法只是確定了信息披露框架,並沒有制定具體實施細則。

2016年10月28日,互聯網金融協會在暫行辦法的基礎上發布《互聯網金融信息披露標準和配套自律制度》(下稱:信批標準)。

信批標準定義並規範了96項披露指標,其中強制性披露指標65個,鼓勵性披露指標31項。指標主要涵蓋從業機構信息、平台運營與項目信息等三個方面,其中,實繳資本、實際控制人及股東名單、逾期壞賬率及金額、審計報告、還款保障措施、銀行存管、限額管理等都被列入信批標準之內。

目前距8.24整改大限越來越近,網貸平台在信息披露方面合規進展如何呢?網貸天眼依據「暫行辦法」及「信披標準」細則,列出其中15項主要指標,並對55家主流平台逐一進行核實與評分(滿分為100分),完成了下面這份網貸平台信息披露評分報告。(見下方表格)

其中,信息披露極優的平台(90分及以上)5家,佔比9%;信息披露優秀的平台(80分及以上)共20家,佔比36%;信息披露及格的平台(60分及以上)共47家, 佔比85%;信息披露不及格的平台(60分及以下)的平台8家,佔比14.5%。

1、主體信息共計20分,包括是否披露上線時間(2.5分)、實繳資本(2.5分)、股東信息(10分)、管理團隊(10分);

2、產品信息共計10分,包括是否披露借款用途(5分)、還款來源(5分);(註:沒有披露借款用途和還款來源得2分,部分披露借款用途和還款來源的,根據項目佔比情況,分別得5分或8分,這兩項指標主要涉及一些集合標或計劃型產品。)

3、業務信息共計50分,包括是否披露累計成交(5分)、待還金額(5分)、逾期金額(5分)、壞賬金額(5分)、是否定期公布運營報告(10分)、是否上線銀行存管(10分)、是否違反暫行辦法限額規定(10分);(註:累計成交、待還金額只披露一項的得5分,披露了累計成交和已還金額,但沒有披露待還金額的同樣只得5分。逾期金額、壞賬金額方面,原則上只要披露逾期、壞賬數據就不扣分,本次評分沒有核查披露數據的真實性,沒有上線銀行存管,但是已簽訂存管協議,或者正在對接的平台得6分。限額管理方面,根據超過限額程度分別得2分、5分、8分或10分,全部超額的得0分)

4、財務信息共計10分,包括是否披露審計報告(5分)(註:審計報告是經會計事務所出具的審計報告。)

5、其它信息共計10分,包括是否有資金安全保障,包括是否有第三方擔保或履約保險或風險撥備金(質量服務轉款)(10分)(註:只有第三方擔保得6分,只有風險撥備金的得8分,有兩項以上的得10分。需要指出的是,考慮到現實中很多第三方擔保公司出現逾期拒絕履約的情況,相比平台自己設立的風險撥備金或保險公司履約險,其在安全保障的力度上相對要小一些,因此只有第三方擔保的得6分。)

需要指出的是,由於監管政策要求網貸平台披露的信息很多,例如公司簡介、註冊人數、網站公告、合作夥伴等等,這些信息絕大多數平台都有披露,而且此類合規要求相對容易滿足,因此,我們默認平台在這些選項上得分。

部分平台不願披露敏感信息

網貸天眼認為,整體而言,本次信息披露評分結果反映了主流網貸平台的運營透明程度,其次,也從側面折射出不同平台的內部管理水平。評分結果顯示,很多平台在信披方面頗為「用心」,對投資人高度負責。但也有不少大中平台淪落為「落後生」,在信披方面「和稀泥」,在披露細節上糊弄投資人。

網貸天眼注意到,本次信披評分中,平台減分的「重災區」是逾期金額與逾期率、審計報告、股東信息以及風險保證措施。其中僅在逾期金額與逾期率一項上,就有21家平台得了鴨蛋,另有9家因披露不全被扣分,不合規比例高達55%。這一結果也再次說明,對於投資人普遍關心的逾期率,大部分平台依然遮遮掩掩。

此外,在股東信息披露方面,有14家平台得零分。看得出來,對很多出身草莽的網貸平台來說,實際控制人和股東構成等信息都是不能公開的「秘密」。信披監管要求是否能改變這一現象,目前還不得而知。

下面讓我們看一下部分平台的信批測評:

宜人貸作為第一家直接IPO的網貸平台,其信息披露也不出意外的公布的最全面。宜人貸在首頁設有「信息披露」專欄,其內容包括工商信息、股東名單及持股比例、平台上線時間、官網及APP、公眾號、電信許可證、法律法規、審計報告等內容。

網貸天眼注意到,宜人貸網站廣告圖片有提示「網貸有風險,出借需謹慎」的提示。

宜人貸目前只公布2015年的審計報告,雖然宜人貸已公布了2016年年度報告,但並沒有在網站公開2016年審計報告,因此被扣1分。在還款保障方面,宜人貸只有風險撥備金(質量服務專款),被扣2分。值得注意的是,在如此嚴格的評分條件下,宜人貸最終還是得到97分,無愧於其行業標杆的形象。

短融網合規意識最強

網貸天眼注意到,短融網在信息披露方面不僅有很強的合規意識,而且能做到身體力行。根據網貸天眼評分規則,短融網信披總得分89分,失分主要是沒有審計報告和還款保障措施。

短融網官網披露的「合規運營、穩步前行——短融網踐行暫行辦法階段性成果彙報第四期專題」頁面顯示,短融網詳細披露了公司合規方面的進展,迄今已經完成的包括規範信息披露制度、信息系統定級備案、接入廈門銀行存管、實名認證電子簽名與電子認證等,而金融局備案、申請ICP經營許可證正在辦理中。

毫無疑問,短融網這種陽光化的全面披露措施會極大增強投資人的信心。雖然由於部分信批工作還未完成而被扣分,但網貸天眼認為,見微知著,短融網的認真勁足以說明一切。相信在監管大限到來前,短融網會為投資人交上一份圓滿的信披答卷。

有利網信披頁面「掉鏈子」

2013年2月上線的有利網,算是網貸行業的資深老兵,網貸天眼5月份評級榜單中,有利網排在第14名。公開資料顯示,有利網已先後獲得三輪融資,累計融資金額接近4億元人民幣(詳見網貸天眼有利網檔案)。

網貸天眼注意到,有利網網站上的公司介紹里只有CEO致辭,沒有披露管理團隊,因此在管理團隊指標中被扣除5分。

此外,有利網信息披露頁面非常不穩定。網貸天眼在查詢信披過程中發現,有利網信息披露頁面一直顯示為「正在升級」,但奇怪的是,有利網首頁、投資頁面都能正常打開。

網貸天眼致電有利網客服,客服回復稱,頁面可以正常顯示。小編在不同時段反覆嘗試幾十次,只有一兩次「幸運的」打開了信息披露的頁面。小編髮現,網頁只有平台運營實時數據,但沒有看到有季報或年報。遺憾的是,小編一刷新,頁面再度變成「正在升級」。這實在是讓人納悶,難道有利網信息披露是抽獎活動,幸運者才能一睹真容嗎?

對於運營報告披露問題,有利網客服稱,平台在官方公告中有披露年報,並告訴網貸天眼,平台對逾期和壞賬金額都有披露。網貸天眼隨後在利友論壇(有利網官方論壇)中找到2016年年報,不過,年報中除了披露累計交易額外,既沒有披露待還金額,也沒有披露逾期、壞賬金額等詳細數據。(附有利網2016年年報鏈接:http://www.yooli.com/v2/event/nianbao/index.jsp)

有利網披露的年報實在過於簡單而引發了投資人吐槽。有投資人評論稱,「年報好簡單,想看的信息都沒有,呵呵。」

網貸天眼注意到,去年12月8日,有利網與華夏銀行簽訂存管協議,但至今都未能上線存管系統。對此,有利網客服5月22日在社區中回復稱,「目前正在進行數據對接,有利網會在國家要求的時間前完成整改,詳情請繼續關注網站。」

網貸天眼注意到,有利網的無憂寶(活期產品)、定存寶(到期還本付息)、月息通(等額本息)都屬於計劃型產品,沒有披露單個項目的借款用途及還款來源。因此,有利網在這兩項信披上0分。當然,如果每期產品是一個項目,那麼單個借款項目肯定超過限額。

可以作為對比的是,翼龍貸的翼龍計劃、新手專區也都是計劃型產品,準確的說是「集合標」項目,但翼龍貸有披露債權列表,並能通過債權列表查詢到每個項目信息。因此,翼龍貸在借款用途、還款來源兩項信披上10分。此次統計的平台中,有數個大平台也都有類似的集合標,但基本都會詳細披露債權列表。

珠寶貸大標整改「沒動靜」

網貸天眼注意到,珠寶貸沒有披露逾期金額、壞賬金額。另外,珠寶貸平台還在發400萬、500萬的大標。部分踩線的100萬標,其實也是由大標拆分出來的。值得注意的是,同樣也是做珠寶項目的東方金鈺,曾是珠寶貸的股東之一,其網貸平台已於3月1日宣布轉型並暫停發標。

不過,相比多數平台沒有披露會計審計報告,或者披露報告沒有具體內容,珠寶貸定期披露的審計報告內容較為完整。

點融網信披「不夠友好」

點融網在網貸天眼5月份評級中排在11名,應該說也是屬於網貸行業巨頭之一。但在部分信披問題上對投資人來說不是「很友好」。例如,官方網站沒有開設信息披露欄目,在名為「平台數據」欄目中,只披露了截止到4月30日的基本成交數據。

此外,點融網網站上沒有公布季度報告或年報報告列表。網站首頁最右側雖然展示了2016年年報,但披露內容除了成交金額外,沒有更多「乾貨」。對於待還餘額、逾期金額與逾期率、風險備付金等關鍵數據隻字未提。

為了查詢點融網的風險互助準備金情況,網貸天眼致電點融網客服,客服稱,由於風險準備金是一個動態變化的數字,所以沒有在網站上公布,但在公司高管直播時會向投資人披露。這就是說,投資人如果要了解互助金情況,只能去觀看點融網高層直播。不過,客服也提到,公司在社區中公布的季度報告中也會列出互助金情況,但小編去點融網社區找了好久,並未發現季度報告的影子。

網貸行業應主動向監管靠攏

網貸天眼在查詢平台信息披露信息時發現一個值得注意的現象,大平台的信息披露未必比中小平台做得好。由此也說明,信息披露做得好不好與平台規模和實力沒有必然聯繫。事實上,和銀行存管等硬性指標相比,股東信息、管理團隊、待還金額、定期報告等信息要公開的話不存在技術上的難題,但還是有很多平台不樂意公布。出現這種情況,一方面可能是平台信息披露意識不強,另一方面也不排除少數平台故意隱藏。

網貸天眼認為,信披做得好不好,關鍵在於平台管理層是否有將投資者利益和關注點放在首位,是否主動迎合監管,而不是抵觸監管。

最後,網貸天眼希望通過這份信披報告,提醒和督促網貸平台主動向監管靠攏,加快合規步伐,提高信息披露意識,共同努力,讓網貸行業變得更透明,更規範,更健康。

本文報道內容主要基於網貸天眼研究數據和平台公開披露數據,如有疏漏或不足,歡迎向我們提出,郵箱:[email protected]

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