全球科研抗體市場研究報告

市場前瞻

科研抗體市場這塊蛋糕到底有多大？根據BCCresearch的一項調研報告【1】，在2014年整個科研抗體市場的規模達到了21.73億美元，同比2013年的20.45億美元增長了6.3%。根據預測，2014年-2019年，整個市場也會保持6.2%複合年均增長率（CAGR），穩定增長。到2019年，市場規模預計達到20.29億美元。從地域上來看，美國作為世界科研的領頭羊，佔有整個科研抗體市場40%的份額，但3.1%的增長速度略顯緩慢。包括在內的亞太地區作為新興市場，雖然目前只有22%的市場份額，但10.6%的增長速度十分驚人，在2019年的市場份額預計會超過27%。這其中，一抗類型佔據了超過70%的市場份額，2014-2019的CAGR超過7%。從類型上來看，多抗將持續佔有超過60%的市場份額，但單抗8.4%的CAGR高於多抗的4.8%。這其中，兔源多抗壓倒性的佔據了85%，而所有來源的多抗的CAGR均穩定在4-5%左右。

圖 1：全球科研抗體市場份額

儘管無法與千億級別的藥物市場相比，但對於基礎研究領域來說，科研抗體是不可或缺的工具。根據The Scientist雜誌2012年的全球用戶調查，88%的實驗室會使用科研抗體【3】。根據Biocompare在2015年對科研抗體用戶的調查【2】，每個用戶平均每周要進行6次以上抗體相關的實驗（如WB，IHC，親和純化，流式細胞術等項目），甚至有13%的用戶超過11次。這意味著，這些用戶每個月在抗體上的開支會達到500-1000美元。在2016年，預計科研抗體的開支會增加5.5%。

供應商（賣方）市場分析

對於這樣一項高頻剛需，市場的競爭自然會十分激烈。BCCresearch的報告指出【1】，截止2015年全球共有336家抗體生產供應商，總共提供了超過260萬種科研抗體產品。其中，來自美國的供應商有195家，佔有58%的比重（這其中有三分之一位於加州）；歐洲100家，佔有29.7%的比重；而亞洲僅有15家，佔有4.5%的比重。

圖 2：全球抗體供應商分布圖

雖然有眾多公司參與到科研抗體市場的角逐，然而這個市場還是被巨頭們所掌控。

早在2012年，The Scientist雜誌的一份用戶調查指出【3】，從用戶覆蓋範圍來看，Sigma Aldrich覆蓋全球57%的實驗室，高據榜首。Santa Cruz Biotechnology，Abcam，BD Biosciences以及Cell Signaling Technology緊隨其後。科研抗體用戶覆蓋率位於前15名的均為世界級的大型生物科技公司，中小型公司則沒有上榜機會。

圖3：2012年全球TOP15抗體品牌產品使用比例

作為一項重要指標，抗體產品在文獻中的引用數量也能側面反映一個品牌的市場份額。2011年，一項調查顯示【7】, Sigma aldrich以22%高據榜首，Santa Cruz和Abcam以16.7%和11.5%緊隨其後。

圖 4：2011年全球科研抗體供應商文獻數量佔比（數據取自【1】）

而根據英國CiteAb在2015年的調查【4】，Santa Cru Biotechnology以18.96%的市場份額高據第一，而Cell Signaling Technology和Abcam緊隨其後，以18%左右的市場份額分別佔據第二和第三位。僅僅這三家巨頭，就佔據了這個科研抗體市場55%的份額，留給其它競爭者的機會被極大的壓縮。

圖 5：全球TOP3抗體供應商市場份額佔比圖

這裡還有一份更有趣的調查報告。2015年，Pivotal Scientific諮詢公司曾對各個抗體供應商的官方網站進行了跟蹤統計，記錄了用戶在網站的停留時間，網站平均瀏覽量，頁面瀏覽個數，網站流量，以及頁面在Google搜索引擎的排名等網站運營數據【5】。因為歐美市場與國內市場的狀況不同，面向終端的電商平台是及其重要的科研試劑銷售渠道，大部分訂單都是以直銷的方式在線完成。而品牌影響力也主要是通過網路營銷的方式進行擴展。所以，官網的運營數據在很大程度上可以反映一個科研抗體品牌的市場地位。Pivotal Scientific對318家抗體供應商的網站運營數據進行月度的統計，並在月底進行更新。最近一次更新是在2015年3月份。我們可以從這個月的網站數據上更加明確的觀察出巨頭們的支配地位。下圖列出了前十五名的公司網站和部分排名數據。因為Sigma Aldrich和Thermo Fisher涉及業務領域眾多（包括儀器設備等），所以網站瀏覽量會十分巨大。如果只從抗體銷售業務上來看，推測各項數據會低於Abcam，Santa Cruz Biotechnology和Cell Signaling Technology這三巨頭，但高於EMD Millpore和R&D System。數據顯示，這些巨頭們的月均網站流量都在十萬或百萬級，而中小型公司如國內的Proteintech，Abgent，BioWorld等，月均流量均在1-4萬左右，遠遠無法與巨頭們抗衡。

這些數據中，有一點十分引人注意。在市場份額相差不大的情況下，Abcam的網站流量怎麼會高於Santa Cruz Biotechnology和CST的流量總和？據個人推測，這是因為Abcam網站上的產品數據做的十分全面，用戶體驗也非常優秀。Abcam網站上積累的上萬條產品的使用反饋，reference和使用評論等。很多用戶會在第一時間來Abcam查看產品的反饋，評論，或者FAQ部分，甚至來查找reference，完全把它當作資源庫和參考工具來使用。但是，用戶可能會考慮到價格和物流等因素，最終並未在Abcam購買產品。

圖 6：全球TOP15抗體公司網站流量數據圖

那麼，用戶對於這些抗體供應商的評價如何呢？下面的數據同樣來自2012年The Scientist雜誌的全球用戶調查【3】。調查中列出了得到用戶好評最高的前15名抗體供應商榜單。可以看出，Cell Signaling Technology 以42%的五星好評，45%的四星好評高據榜首，Biolegend緊隨其後。而Abcam卻僅僅位列第14名。然而，對於這份調查中指出的覆蓋率極高的Sigma Aldrich和Santa Cruz Biotechnology，卻並未進入前15（五星好評率分別為20%和12%). Santa Cruz Biotechnology的用戶評價與市場份額為何會如此不匹配？用過Santa Cruz Biotechnology抗體的人自然懂。

圖 7：2012年全球TOP15抗體供應商產品滿意度調查數據

科研用戶（買方）購買行為分析

那麼，科研抗體市場的用戶情況如何？哪些人群在消費科研抗體？這些抗體被用作那些研究？是什麼因素主導了抗體品牌的選擇？

首先，我們需要關注一下科研抗體的來源。根據2012年Bioinformatics LLC的調查，80.7%的終端用戶選擇從供應商處購買現成的抗體產品，6.8%的用戶選擇定製抗體，6.5%的用戶選擇自己製作抗體，而6%的用戶會選擇從科研同行那裡取得抗體。因此，眾多的抗體供應商是研究人員獲取抗體的主要渠道。

圖 8: 2012年抗體來源平均比例分布圖

其次，購買科研抗體的終端用戶分佈是怎樣的？根據BCCresearch的調查【1】，科研抗體的終端用

戶主要集中在大學以及科研機構，市場份額比例高達45%。其次是生物科技公司，市場份額比例為32%。然而，從2014-2019的CAGR來看，生物科技公司達到8.1%，遠遠超過科研機構的4.2%。未來的科研抗體市場重心極有可能向生物科技公司方向偏轉。

圖 9：2014年科研抗體市場份額（按終端用戶類型分）

接下來，終端用戶購買的科研抗體將會用於哪些研究和實驗呢？BCCresearch的調查顯示【1】，根據美國NIH的數據統計，25%的美國用戶將抗體用於臨床研究，其次是17%的遺傳學研究。增長最快的是幹細胞研究，2014-2019的CAGR達到7.7%，其次是癌症研究的5.5%，大大超過其它研究領域的增長速度。調查還表明，26%的抗體被用於WB實驗，其次是IF和FCM的20%。增長最快的是FCM應用，2014-2019的CAGR達到了8.9%，遠超其他應用領域的增長速度。

圖 10：2014年科研抗體市場份額分布圖（按研究領域和實驗應用劃分）

那麼，終端用戶是根據什麼來選擇科研抗體產品呢？根據Bioinformatic LLC在2012年的調查【6】，對於在線購買科研抗體的終端用戶來說，59%的用戶認為免費郵遞是他們選擇抗體產品的重要因素。而46%的用戶認為，折扣與推廣活動也是一個重要因素。同時，44%的用戶會考慮在線折扣活動，39%的用戶會考慮快速的運輸，23%的用戶則考慮24/7的技術支持服務。令人驚訝的是，有21%的用戶在選用科研抗體時不考慮任何因素。看來，經濟因素仍然是用戶在線選購科研抗體的主導因素。

圖 11：5個重要影響科研用戶在線訂購產品的因素

2012年，The Scientist雜誌經過全球用戶調查【3】，也得到了5個影響終端用戶選擇科研抗體的關鍵的因素。包括特異性，整體質量，敏感性，是否有檢測數據，以及過去的產品體驗/與供應商的關係。其中，特異性，整體產品質量以及敏感性是用戶認為最關鍵的。

圖 12：科研用戶選擇抗體最重要的5條選擇標準（2012年）

在2015年，Biocompare調查也列出了終端用戶在選擇科研抗體產品時的影響因素，以詞雲的形式展示【2】。關鍵字字體越大，證明該因素在終端用戶在選擇抗體時就越重要。可以看到，調查結果與2012年The Scientist的調查結果高度一致。終端用戶們最關心的是抗體特異性，產品引用次數，產品圖片，技術相關信息，以及其他用戶對該產品的反饋。可以看出，終端用戶們對品牌知名度的需求是小於產品本身的。也就是說，即使某些科研抗體產品沒有強大的品牌支持，但是依靠完整的產品信息和較高的質量，仍然能夠突破巨頭們對市場的封鎖，獲得終端用戶的青睞。

圖 13：影響科研用戶購買抗體的參考因素

那麼，對於中小型的科研抗體供應商來說，如何抓住終端用戶的注意力，從而突破品牌影響力的壁壘呢？Biocomapre的調查或許能給出答案【2】。這項調查顯示了終端用戶在第一次選擇全新的抗體產品時的行為。68%的用戶會選擇一個值得信賴的供應商（用戶曾經使用過該品牌的抗體在其它項目中取得過成功）。66%的用戶會選擇一個提供詳細技術信息的供應商（這些關鍵信息可以影響用戶對抗體的選擇，如技術文檔，用戶反饋等）。26%的用戶會基於價格來選擇供應商。25%的用戶會查找多個渠道，篩選滿意的抗體。而5%的用戶，只選擇值得信賴的品牌，甚至不惜改變自己研究中的目標蛋白，從這些品牌中挑選抗體產品。綜合來看，想要抓住新用戶，產品的質量必須過硬，同時產品的覆蓋面一定要廣，產品參考信息要詳細，同時價格要實惠。

圖 14：用戶第一次使用新抗體的行為數據

然而，對於抗體行業的巨頭來說，他們還有一道難以逾越的壁壘，那就是產品在文獻中的引用數量。從上面的調查數據可以看出，很大一部分科研人員會參考相關文獻來選擇抗體產品。也就是說，如果產品被引用的次數越多，越多的用戶會更傾向於選擇這個產品。而面對引用較少或未被引用的產品時，用戶的選擇往往十分謹慎。這無疑形成了一種馬太效應。巨頭們憑藉多年的積累，會在引用數量上呈現滾雪球式增長，而小公司因為難以積累文獻引用數量，往往會被淘汰。2104年，BCCresearch選擇了100種被引用次數最多的抗體產品作為樣本，調查了各大品牌抗體產品文獻引用的情況【1】。結果顯示，Santa Cruz Biotechnology有73種抗體產品位列其中，被引用總次數高達31514次，雄踞榜首。Millipore和Abcam則以較大的差距位居第二和第三，分別有10種和8中抗體產品位列這100種最多引用的抗體之中，總計引用數量分別為4329和3228.Thermo Fisher和Sigma的表現差強人意，而Proteintech則十分亮眼。Proteintech僅僅憑藉一種產品，就得到了587次引用。

圖 15：TOP抗體供應商產品文獻被引用次數排名

最後，產品的推廣也是及其重要的一點。對於大多數用戶來說，查找新抗體產品的渠道就是搜索引擎。做好搜索引擎優化（SEO）和付費推廣(PPC)的工作，無疑會極大的提高產品的推廣效率。然而，用戶是如何查找抗體的？他們的搜索習慣是什麼？Bioinformatics LLC在2012年的調查也給出了答案【6】。92%的用戶會檢索目標蛋白，86%的用戶會檢索應用實驗，而75%的用戶會檢索物種反應性。用戶也會檢索克隆性，結合類型，pathway，蛋白分類。33%的用戶則會直接檢索產品貨號。

可以看出，在線銷售平台必須充實目標蛋白的相關信息，以及各種應用實驗的檢測報告，才能從獲取用戶的流量，達到良好的推廣效果。Abcam正是因為在這些方面做的十分優秀，才能獲取如此之多的網站流量。

科研用戶（買方）抗體使用情況分析

著名的The Scientist雜誌在2014年曾調查了全球超過400名生命科學領域的科研人員，清晰的展示了生物科研試劑的市場趨勢以及科研用戶的真正需求【8】。

1. 科研人員購買試劑/試劑盒用來做什麼？

調查結果顯示，60%的用戶使用所購買的產品用於DNA的提取和純化，52%的用戶用於PCR。這表明，DNA提取以及PCR相關試劑產品可能是使用頻率最高的兩類。

圖 16：科研試劑應用頻率最高的10種實驗項目（全球調查）

2. 科研人員在選購試劑時會最看重哪些產品特性？

調查結果顯示，79%的用戶會看重可靠性，78%的用戶會看重準確性和一致性。而價格因素僅為44%，易用性僅為43%。結果表明，可靠，準確，保證實驗結果長期一致的試劑/試劑盒產品，會獲得用戶的青睞。相反，價格和使用方便並不是大多數人看重的特性。也就是說，昂貴的價格和複雜的操作並不是阻礙用戶購買的主要因素。

圖 17：科研人員在購買試劑時最看重的五個產品特性（全球調查）

3. 科研人員在選選購試劑盒產品時，會考慮哪些問題？

對於價格較高，選購標準也較嚴格的試劑盒產品，The Scientist也做了單獨的調查。結果顯示，用戶的需求較為多樣化。不過，大家最關心的三個問題，還是產品的應用次數，套裝的完整性以及單次應用成本，分別佔69%，64%以及61%。這表明，對於試劑盒產品來說，價格以及成本還是相對重要的購買因素。

圖 18：科研人員在購買試劑時考慮的其他因素（全球調查）

4. 在應用試劑盒時，科研人員會遇到哪些技術問題？

試劑盒的使用往往會比較複雜，相對於單獨的試劑產品，更容易出現問題。調查顯示，儘管32%的用戶未曾遇到任何技術問題，但是仍有31%和28%的用戶分別認為保質期短以及多變性是最常見的問題。

圖 19：科研人員在購買試劑時最看重的五個產品特性（全球調查）

文獻：

【1】Global market for research antibodies. 2015. BCCresearch.

【2】http://www.biocompare.com/Editorial-Articles/177815-2015-Antibody-Market-Report/

【3】http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32042/title/Antibodies-User-Survey/

【4】http://blog.citeab.com/supplier-market-share/

【5】http://www.pivotalscientific.com/antibody-suppliers-ranking

【6】http://marketanalysts.lifescienceexecutive.com/blog/?p=885

【7】Antibody reagent market 2012. BioAstrum.

【8】http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/41135/title/Life-Science-Reagents-and-Kits--Usage-and-Trends/