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資訊 | 43億美元成交 國際學校運營商諾德安達完成私有化

資訊 | 43億美元成交 國際學校運營商諾德安達完成私有化

位於香港的國際學校運營巨頭諾德安達教育集團(Nord Anglia Education)日前宣布,將與加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIC)和霸菱亞洲(Baring Private Equity Asia)簽訂價值43億美元的交易協議,完成私有化。

這次收購正值諾德安達業務擴張時期。最近諾德安達剛剛宣布了收購歐洲和中東的兩所學校,以及明年擴張到愛爾蘭的計劃。

自2008年以來,諾德安達教育集團的多數股權被霸菱亞洲持有,並在2014年以3億美元市值上市。

不過在上市后,霸菱亞洲仍然作為大股東存在,其附屬基金目前控制了該公司67%的股權。

霸菱亞洲首席執行官兼創始合伙人薩拉塔(Jean Eric Salata)評論說:「經過9年時間,我們對業務有了更深入的了解,並高度相信諾德安達的未來比過去更為光明。」

該協議也是CPPIC在私立教育領域的第一次直接股權投資。CPPIC董事總經理兼亞洲私募股權主管奧里達(Deborah Orida)認為,這將為其「加拿大養老金計劃基金提供強勁可持續的回報」。

「該公司由強大的管理團隊支持,有能力受益於全球幼稚園到K-12階段優質教育需求的不斷增長,也表現出了強勁的財務業績,提供穩定的現金流量。」 奧里達補充道。

諾德安達成立於1972年,在、歐洲、中東、北美和東南亞的43所學校教授約3.7萬名學生。該公司目前正在擴大其國際學校組合。

在3月份,諾德安達購入了歐洲和中東地區兩個尚未命名的學校,預計將錄取約4,400名學生,兩項交易的總價約1.47億美元。

該集團在同一個月內還宣布公司將擴大到愛爾蘭,在都柏林開設一個能容納800人的學校,這所學校將於明年9月開放。

諾德安達首席執行官安德魯·菲茨莫里斯(Andrew Fitzmaurice)表示在近期很可能進行進一步收購。

對於愛爾蘭的新校舍,菲茨莫里斯表示「作為歐洲增長最快的經濟體之一,愛爾蘭日益成為吸引國際家庭的目的地,這增加了外籍和本地家長對國際教育的需求。」

而根據菲茨莫里斯所說的「強烈需求」,該集團還計劃於2020年在廣州開設一家新的英式學校。

據悉諾德安達的私有化交易已獲得董事會批准,並正在等待公司股東的授權。

Premier Education是霸菱亞洲旗下控股的基金,持有該公司67%的股權。它在一份聲明中表示已經承諾投票贊成交易。

不過該協議也受到「詢價期」的約束,諾德安達(Nord Anglia)可以徵求甚至與其他潛在買家進行談判。

預計諾德安達將在8月31日財政年度結束之前完成該交易。

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