松樹薈每周投融資信息匯總——2017.07.17-07.21

本周收錄投融資信息69件，國內42件，國外27件。

併購信息

01、當代東方收購永樂影視100%

業務模式

當代東方：成立於1997年，並與同年上市。主要從事電視劇、電影、綜藝節目等的製作與發行。目前公司基本形成了以電視劇、電影、綜藝節目、影院業務、衍生業務為主的影視文化全產業鏈的業務體系。

永樂影視：成立於2004年，是一家家集策劃、投資、拍攝、製作和發行為一體的專業影視機構， 主營業務為電視劇、電影的製作與發行，以電視劇的製作與發行為主。

估值：永樂影視100%估值25.5億元。

方式：當代東方以發行股份100%支付永樂影視100%股權對價。

盈利情況

2015年度收入5.03億元，凈利潤1.45億元；

2016年度收入4.77億元，凈利潤1.25億元；

2017年1-6月收入1.89億元，凈利潤6595.18萬元。

業績承諾

2017年度凈利潤不低於2.95億元；

2018年度凈利潤不低於3.65億元；

2019年度凈利潤不低於4.20億元。

PE值：8.64、6.98、6.07

02、三諾生物收購三諾健康64.98%

業務模式

三諾生物：成立於2002年，於2012年上市。主營業務是微量血快速血糖測試儀及配套血糖檢測試條的研發、生產和銷售；目前主要產品為微量血快速血糖測試儀及配套血糖檢測試條組成的血糖監測系統。

三諾健康：成立於2016年，主要資產為 PTS100%股權，除此之外，三諾健康未開展其他經營業務。PTS 主營業務為 POCT 診斷設備的研發、製造和銷售業務。

估值：三諾健康100%估值8.12億元，64.98%估值5.27億元。

方式：三諾生物以發行股份100%支付三諾健康64.98%股權對價。

盈利情況

2015年度收入2.88億元，凈利潤-425.47萬元；

2016年度收入3.46億元，凈利潤-7161.75萬元；

2017年1-3月收入9259.46萬元，凈利潤580.56萬元。

業績承諾

無。

03、信達地產收購淮礦地產100%

業務模式

信達地產：成立於1984年，於1993年上市。從事的主要業務是房地產業務、物業管理及租賃。作為專業化的房地產公司，房地產開發是其核心業務板塊，該板塊業務具體包括商品住宅、商業物業的開發與銷售。

淮礦地產：成立於2006年，主要從事房地產開發，同時經營物業管理等綜合性房產服務。

估值：淮礦地產100%估值78.33億元。

方式：信達地產以發行股份100%支付淮礦地產100%股權對價。

盈利情況

2015年度收入30.61億元，凈利潤647.36萬元；

2016年度收入51.34億元，凈利潤4.93億元；

2017年1-3月收入69.94億元，凈利潤1.71億元。

業績承諾

信達及淮礦集團承諾，淮礦地產2017年至2019年連續三個會計年 度合計凈利潤預測數為27.20億元。

04、天創時尚收購小子科技100%

業務模式

天創時尚：成立於2004年，於2016年上市。主要從事時尚消費品的研發、生產、分銷及零售業務，自創立以來一直專註於時尚女皮鞋市場，為女性消費者提供時尚、舒適的鞋履產品與服務。

小子科技：成立於2014年，主營業務為移動互聯網營銷，具體包括移動應用分發與推廣以及移動互聯網廣告的程序化投放。

估值：小子科技100%估值8.775億元。

方式：天創時尚以發行股份59%和現金41%支付小子科技100%股權對價。

盈利情況

2015年度收入6224.41萬元，凈利潤754.17萬元；

2016年度收入5433.77萬元，凈利潤5344.10萬元；

2017年1-3月收入1346萬元，凈利潤1333.90萬元。

業績承諾

2017年度凈利潤不低於6500萬元；

2018年度凈利潤不低於8450萬元；

2019年度凈利潤不低於10985萬元。

PE值：13.5、10.38、8.05

05、中再資環收購興合環保100%

業務模式

中再資環：設立於1996年，於1999年上市。主要從事廢棄電器電子產品的回收、規範拆解和深加工。是中華全國供銷合作總社旗下再生資源開發有限公司的控股公司。

興合環保：成立於2009年，主要從事廢棄電器電子產品的回收、拆解相關業務，除此外興合環保目前尚不從事其他經營業務。

估值：興合環保100%估值9400萬元。

方式：中再資環以現金100%支付興合環保100%股權對價。

盈利情況

2016年度收入1.05億元，凈利潤296.51萬元；

2017年1-5月收入3527.13萬元，凈利潤646.71萬元。

業績承諾

無。

簡 訊

01、歐浦智網收購三公司股權

歐浦智網公布，公司已經與各方簽署了《股權收購意向書》，收購廣東永通起重機械股份有限公司、上海永空實業有限公司、北京蘭格電子商務有限公司各60%股權。歐浦智網表示，本次併購將使公司在大宗商品界開疆拓土，開啟外延式發展。

02、國泰萬通金控公司3.5億美元收購美國加州Sinopac Bancorp

國泰銀行控股公司國泰萬通金控公司(NASDAQ:CATY)宣布，根據國泰萬通金控公司及台灣Bank SinoPac Co.Ltd.於2016年7月8日簽訂的股權認購協議，已於7月14日完成其早前公布的美國加州SinoPac Bancorp及其全資子公司遠東國民銀行（Far East NationalBank ，FENB）的收購。總交易金額為約3.516億美元，及以遠東國民銀行部分資產折現計算的額外成交后款項。

03、財團790億收購物流地產巨頭普洛斯

7月14日，亞洲最大的物流地產巨頭普洛斯（GLP）宣布，由厚朴、高瓴資本、中銀集團、萬科集團和普洛斯管理層組成的財團以3.38新加坡元/股的價格進行收購，估值約為160億新元（約790億元人民幣）。在交易完成後，普洛斯將從新加坡交易所退市。

04、海航斥資1.26億人民幣收購巴西里約熱內盧機場

海航附屬海南海航基礎公布，斥資1.26億元人民幣向興建運輸機場（OTPA）收購里約熱內盧機場股份（RJA）60%股權。公司同時向新加坡樟宜機場附屬Excelente出售RJA的9%股權，涉資1904.6萬元。交易完成後，海航海南基礎持有51%的RJA股權。為支付巴西里約GIG機場專營費，海南海航基礎及Excelente將分別對RJA增資21.5億元和20.7億元。本次交易有利於拓展海南海航基礎設施建設投資開發和運營業務，推動公司在海外的戰略布局，並將有利推動公司在拉美、南美的整體戰略布局。

05、醫療保健支付精度服務商Cotiviti Holdings7000萬美元收購醫療數據分析公司RowdMap

近日，為醫療保健服務提供商提供支付準確性服務的公司Cotiviti Holdings（COTV）宣布已收購醫療數據分析公司RowdMap，收購價格為7000萬美元。此次收購旨在進一步豐富和優化Cotiviti Holdings的分析工具。被收購的RowdMap是一家總部位於美國路易斯維爾的創業公司，成立於2011年，其主營業務是利用公開的醫療保健數據為醫生、健康計劃和醫院系統建立風險基準，以幫助他們識別和量化無價值和低價值的醫療保健服務。

06、三家巴西投資公司 11億美元收購 Havaianas 人字拖鞋製造商 Alpargatas

人字拖鞋流行品牌 Havaianas 的製造商、由巴西投資集團 J&FInvestments 控股的Alpargatas SA 最近以 35億巴西雷亞爾（約合 11億美元）的價格被巴西投資公司 CambuhyInvestimentos Ltda.，Brasil Warran 和巴西伊塔烏投資投資銀行聯合收購。這三家公司都由著名的巴西銀行家族掌控。他們將為 Alpargatas 每普通股支付 14.25巴西雷亞爾（約合 4.25美元），為 Alpargatas 每優先股支付 11.4巴西雷亞爾（約合 3.56美元）。

07、哈雪香檳所有者收購布內羅紅葡萄酒酒庄Biondi Santi

法國EPI集團成功收購義大利蒙特奇洛（Montalcino ）頂級歷史名庄Biondi Santi大多數股份，Biondi Santi酒庄是頂級的布內羅紅葡萄酒傳奇酒庄之一。EPI發言人表示，Biondi Santi家族和EPI集團都將為Biondi Santi酒庄的發展共同出力，EPI將幫助酒庄更好地商業運營，而Biondi Santi家族將更多地參與到葡萄園的打理，釀酒工藝的創新上。此交易可看做擴充EPI集團旗下奢侈品及工匠行業的戰略步驟之一。

08、CommScope收購美國線纜廠家Cable Exchange

通信網路基礎設施解決方案提供商康普公司（CommScope）（NASDAQ:COMM）宣布，已同意收購Cable Exchange，後者是數據、語音和視頻通信光纖及銅纜組件的私營快速交付供應商。康普表示，這一高度互補的收購舉措將增強公司針對全球大型技術和零售公司運營的大容量、多租戶數據中心和超大規模數據中心為不斷增長的市場提供支持的能力。

09、全球最大休閑旅遊集團出售赫伯羅特7.9%股份

德國當地時間7月10日，全球最大的旅遊公司——途易集團（TUI Group）以2.444億歐元出售了其持有的赫伯羅特7.9%的股份。此次途易集團所得收入將主要用於該公司的業務轉型，以建設成為全球綜合旅遊業的領導者，尤其是在自有酒店及郵輪方面。

7月20日消息，據國外媒體報道，法國汽車設備供應商Faurecia周三稱，以14.5億元人民幣(1.93億歐元)收購了車內娛樂與技術公司，江西好幫手電筒子科技有限公司的多數股份。這是該公司進行的最新一項交易，為迎接今後的自動駕駛與網聯式汽車做好準備。

安全軟體巨頭Avast收購了位於英國的Pirly，該公司的主打產品是CCleaner，是桌面和手機上最受歡迎的系統清潔工之一。Piriform在2004年成立於倫敦，是一家私營公司，為Windows，Mac和Android製作了多項實用程序和優化工具。這些產品中最著名的是CCleaner，它幫助Windows，Mac和Android用戶刪除其他軟體留下的臨時或其他不需要的文件，從而釋放機器上的資源。

12、醫用外診斷試劑材料和技術供應商「北京普恩」以8711萬元被併購，收購方為步長製藥

近日，山東步長製藥股份有限公司（步長製藥.603858.SH）發布對外投資進展公告稱，公司以自有資金8711萬元人民幣的價格認購北京普恩光德生物科技開發有限公司（下稱「北京普恩」）新增註冊資本528.4314萬元人民幣，增資完成後，公司將持有北京普恩49%股權，這預示著曾經頭頂「最貴新股」光環的步長製藥收購北京普恩已靴子落地。

13、金利科技擬4.75億元收購彩量科技100%股權

7月20日公告，公司擬以自籌資金4.75億元收購谷紅亮、共青城沃時代投資管理合夥企業(有限合夥)、孝昌明雅投資中心(有限合夥)合計持有北京新彩量科技有限公司100%的股權。此次收購完成後，彩量科技將成為公司的全資子公司。此次交易完成後能夠推進公司對於遊戲行業渠道和平台的全產業鏈布局及全球布局。

14、高樂股份出資2.7億元收購異度信息45%股權並增資

7月21日公告，公司於7月20日與張子和、周芳、深圳市聚脈創新科技企業(有限合夥)、深圳市明成創新科技企業(有限合夥)及深圳市異度信息產業有限公司簽訂了《股權轉讓及增資協議書》，公司以現金27000萬元收購交易對方持有的異度信息45%股權。收購完成後公司再以現金9000萬元向異度信息增資。此次交易完成後公司將持有異度信息53.25%股權。本次交易市公司拓展教育信息化產業布局深度及廣度的重要舉措。

15、任子行1.84億元收購北京亞鴻44%股權

任子行7月20日晚間發布公告，為了更好地整合上市公司資產，促進公司長遠發展，公司擬以自有資金18,392.00萬元收購天津雲魯冀科技發展中心（有限合夥）和天津任鴻科技發展中心（有限合夥）持有的然北京亞鴻世紀科技發展有限公司 44%的股權。本次收購實施后，北京亞鴻將成為公司的全資子公司。

16、傳百度京東擬150億元聯合投資聯通

7月21日下午消息，路透稱，百度、京東將加入騰訊等大型科技公司，向聯通聯合投資。百度和京東將分別向聯通A股投資100億元和50億元。

17、ConvaTec1.21億美元收購美國Woodbury公司

7月21日消息，據massdevice報道，ConvaTec今天表示，它同意以大約1.21億美元收購來自MTS健康投資者的總部位於美國的分銷商Woodbury Holdings。Woodbury Holdings是一家獨立的全國失禁和導管產品以及營養，腸內餵養和血管壓縮用品的經銷商，在美國範圍內提供直接送貨服務。此次合作，ConvaTec表示，其美洲分部將為導管和尿失禁相關產品創建一個新的家庭配送系統，將多個分銷公司結合在一起。

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