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黃金日報:耶倫「鴿聲」一響 現貨黃金止跌收漲

黃金日報:耶倫「鴿聲」一響 現貨黃金止跌收漲

周二國際現貨黃金在美聯儲主席耶倫發表講話後繼續反彈,短線跳漲,但漲勢未能持久,尾盤漲幅有所減小,全天呈寬幅震蕩走勢。分析師表示,金價反彈主要受益於美元的下跌,受美聯儲主席耶倫鴿派講話和歐洲央行行長德拉基鷹派講話的影響,美元已跌至9個月低點。

周二(6月27日),國際現貨黃金在美聯儲主席耶倫發表講話後繼續反彈,短線跳漲,美市盤中最高上探至1253.01美元/盎司,但漲勢未能持久,尾盤漲幅有所減小,全天呈寬幅震蕩走勢。耶倫表示:「美國銀行業非常強勁,在有生之年很難再看見另一次金融危機;有理由相信利率將在一段時間內維持低位,美聯儲仍將堅持漸進加息的路徑,並可預見性低縮減資產負債表」。

分析師表示,黃金周二反彈主要受益於美元的下跌。在美聯儲主席耶倫講話期間,美元跌勢更為劇烈。同時段內,歐洲央行行長德拉基也發表了鷹派講話,表示可能會開始減少本行的緊急經濟刺激。受此言論影響,歐元大漲,美元下跌,至收盤,美元指數已跌至9個月低點。

同時,黃金也因地緣政治局勢的緊張而湧入買盤,其避險功能仍得到發揮,分析師稱黃金未來的前景還是樂觀的。此外,從技術面看,黃金在周一的大跌中仍維持在200日均線上方,對金價也是積極的支撐。

行情綜述:

黃金現貨:國際現貨黃金周二亞市早盤開於1243.90美元/盎司后震蕩下行,錄得日內低點1241.00美元/盎司后觸底反彈。歐市金價在小幅盤整后突然出現大力拉升,金價現一柱擎天,短線跳漲,錄得日內高點1253.01美元/盎司後轉盤整。美市金價震蕩下行,不斷走低后止跌反彈,多頭強烈上攻,金價短線又跳漲,但漲勢未能持久轉跌,收盤漲0.21%,報1246.90美元/盎司。

黃金期貨(COMEX):期金周二收盤小幅反彈,美市盤中最高上探至1253.8美元/盎司。日內美聯儲數位重磅級的官員先後發表講話。耶倫表示,有理由相信利率將在一段時間內維持低位,美聯儲仍將堅持漸進加息的路徑,並可預見性低縮減資產負債表。哈克表示,仍然支持今年還要再加息一次,且要下調通脹預期。截至收盤,COMEX 8月黃金期貨漲0.50美元,漲幅不到0.05%,報1246.90美元/盎司。

基本面利好因素:

1.標準普爾公司S&P周二公布了美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率為5.67%,低於前值和預期;前值和預期均為5.9%。

2.美國商務部公布報告顯示,上月美國關鍵的耐用品新訂單意外下降,運輸活動也減少,暗示製造業活動在第二季中失去動能。詳細數據顯示,扣除飛機的非國防耐用品訂單5月下降0.2%,為12月以來最大降幅。該指標即所謂的核心資本財訂單,反映企業支出計劃。同時4月核心耐用品訂單被上修為增長0.2%,前值為增長0.1%。

3.美國商務部公布數據顯示,美國5月新屋開工109.2萬,不及預期的122萬,為八個月新低,且連續第三個月下跌,為2009年1月來首現三月連跌。5月新屋開工環比萎縮5.5%,預期為增長4.1%。

基本面利空因素:

1.美國6月里奇蒙德聯儲製造業指數為7,高於前值和預期;美國6月諮商會消費者信心指數為118.9,也高於前值和預期。

2.美國商務部公布數據顯示,美國5月新屋銷售年化總數61萬戶,好於預期的59萬,恢復了年初連漲三個月的走勢,繼3月所創64.2萬的九年半新高之後,站在2007年10月以來的次高位。4月年化總數也由56.9萬上修至59.2萬戶。

3.美國勞工部公布數據顯示,美國至6月17日當周初請失業金人數為24.1萬,較前值和預期略有增加,但勞動力市場仍然趨緊。路透評美國至6月17日當周初請失業金人數上周美國初請失業金人數小幅上漲3000人,勞動力市場仍然趨緊。

專家機構觀點:

1.ABN Amro分析師Georgette Boele表示:「如果昨天黃金不能推低200日均線以下,這是一個積極的跡象。市場對美聯儲今年的下一次加息持懷疑態」。INTL FCStone的Ed Meir在報告中說:「黃金市場現在看到買盤,中東的緊張局勢的增加可能正在發揮作用」。

2.加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)分析師George Gero稱,周一的大跌不會改變黃金的總體行情。一系列黃金的波動指標都在4月降至2007年以來的低點,然後就維持在那個水平附近,甚至6月美國加息和朝鮮局勢都未產生影響。Gero表示風險事件對黃金的影響比正常情況下小很多,看不到多少波動。

3.資訊網站Economies.com在周二發布的報告中稱,金價早盤測試了1254.56美元/盎司的水平且仍持穩在其下方,50日均線再次對金價形成負面壓力,隨機波動抵達了超買水平的閥值。因此我們仍維持對日內交易的看跌觀點,除非金價突破1254.56美元/盎司並持穩在其上方,需要提醒的是下一個等待的主要目標位是1229.32美元/盎司,應知若金價上破1254.56美元/盎司,則將會阻止下跌趨勢,推動金價重返上漲通道。

4.Price期貨集團的高級市場分析師Phil Flynn在周二發布的報告中稱,黃金可能比加密貨幣更安全。在最近的一份特別報告中,他引用了加密貨幣的強烈需求,但也指出了一些漏洞,例如網路攻擊。Phil Flynn稱「雖然看起來有了一個新的世界貨幣的避風港,但黃金的買盤可能會被嚴重低估,因為在我們確實有重大的市場挫折或危機的情況下,無法快速交換加密貨幣可能仍然使黃金是一個更加安全的押注」。

5.知名金融博客zerohedge在周一發布的報告中稱,高盛公布了一份報告,解釋了為什麼該行現在看漲黃金。該行闡述了黃金可能在其商品組年終目標1250美元/盎司之上交易的三個具體原因:美國股票的回報率下降,應支持更有防禦性的投資者的分配;新興市場GDP的加速將為黃金消費增添購買力;高盛預計金礦供應將在2017年達到峰值。

周三(6月28日)交易日待公布重點數據及財經事件提醒:

14:00 德國5月進口價格指數和6月Nationwide房價指數

14:45 法國6月消費者信心指數

15:30 美國舊金山聯儲主席John Williams(2017年FOMC非票委)就全球經濟增長發表演說

16:00 歐元區5月M3貨幣供應

16:00 瑞士6月ZEW投資者信心指數

20:30 美國5月商品貿易帳億美元

20:30 美國5月批發庫存月率初值

21:30 歐洲央行行長德拉吉、英國央行行長卡尼、以及加拿大央行行長Poloz發表演說

22:00 美國5月成屋簽約銷售指數月率

22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

亞洲時段:投資者需重點關注市場的表現。

歐洲時段:投資者需稍加留意德國的經濟數據以及歐洲央行論壇小組會,各國央行的官員可能在小組會上發表言論。

紐約時段:投資者需關注美國的批發庫存和成屋簽約銷售數據,這兩項數據會給市場短線走勢提供指引。交易原油的投資者也要密切關注EIA原油庫存數據對油價的影響。

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