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2017上半年乘用車市場解析-中型車一枝獨秀

2017年6月,乘用車共銷售178.9萬輛,環比增長4.60%,同比增長3.2%。乘用車銷售情況總體好於上月,當月銷量環比和同比均呈小幅增長。上半年累計銷售1093.6萬輛,同比上漲2.9%,增幅較去年大幅下降,一方面去年購置稅透支了今年的銷量,另外購置稅較去年減半。

根據歷來的規律,6月份的銷量增速一般會略低於5月,但今年卻實現了同比、環比均增長的態勢。

另外,從主要細分市場來看,上半年,轎車產銷549.51萬輛和539.91萬輛,同比下降1.82%和3.17%;SUV產銷467萬輛和452.67萬輛,同比增長18.90%和16.83%,MPV產銷103.50萬輛和101.05萬輛,同比下降12.80%和15.78%;交叉型乘用車產銷28.27萬輛和31.67萬輛,同比下降32.66%和25.28%。

雖然上半年乘用車大盤漲勢趨緩,但細分市場仍存在較強的上升動能。首先,作為乘用車市場增長的主力,SUV市場增勢不減。與上年同期相比,在四大類乘用車品種中,交叉型乘用車產銷降幅依然最為明顯,MPV結束增長,也呈較快下降,轎車繼續呈小幅下降, 但是SUV與高端轎車、高端MPV市場仍保持著強勁的上漲動能,為下半年車市「築底反彈」積蓄力量。

然而,今年上半年中低端轎車、MPV車型銷量不及去年同期水平,這是終端市場冷清的真實反映,原因在於受小排量車型購置稅減半的政策退坡的影響,去年下半年出現的「購車潮」對市場透支較大,今年市場需要回調修正。

得益於SUV新品上市及增長帶動,自主品牌銷量明顯高於其他派系。累計份額自主達到37%,增幅為1.6%,德系和日系均有所增長,份額分別達到20.2%和17.7%,其餘系別均出現下滑,由於政治因素和產品力的下降,韓系下滑幅度最大。

總體而言,自主品牌半年目標完成率非常低。我們拋開整體環境處在「政策市」的因素,從銷量、年初目標和比率的關係中可以發現,大部分車企的增速百分比十分漂亮,可落實在完成度上,仍未能超過50%。

2017年上半年轎車A級市場份額萎縮,A0,B級車份額擴大。

受消費者購買力提升影響,SUV市場呈現明顯的消費結構升級趨勢。小型SUV空間優勢不明顯等原因導致其市場份額持續萎縮。

6月份的高端車型表現持續突出,轎車SUV/MPV的高端全面走強,B級和C級的MPV轎車也是較好的正增長,A00級轎車依靠新能源而實現99%增速的倍增效果。這也是消費升級的較好體現,現在的消費者趨於理性,購車年齡更趨年輕化,追求舒適感,會享受,SUV和MPV隨著年齡段的遞增,佔比越來越大,而轎車則遞減這種情況將會一直延續下去。

上半年的市場增量主要來自B級SUV,其次才是A級SUV。而B,C級轎車也有著不俗表現。並且B,C級主要來源於合資品牌。

自主疲軟合資飄紅,究其原因,從根本上說就是隨著國內消費者生活水平的提升,大家對一款家庭用車的品質要求正在變得越來越高,此前可能大家會更多的關注一款MPV車型的載貨能力,未來,消費者對MPV車型的核心需求可能會越來越多的偏向於其承載家庭出行的能力,對其操控、動力性能、舒適度、安全性等各個方面的要求都會越來越高,仍在主打性價比的自主車型的待遇就可想而知了。

好在,一些自主品牌也已經看到了市場需求的轉變,據悉,下半年包括吉利、廣汽傳祺、比亞迪等品牌在內,都會推出定位在10萬元以上的MPV車型,旨在填補自主MPV目前在中高端市場上存在的巨大市場空缺。而在合資品牌中,目前表現最好的別克品牌即將推出GL6來進一步下探市場,可以預見,自主與合資品牌在MPV市場上的短兵相接會愈演愈烈,孰能最終勝出,當然還是要以產品力說話了。

大眾排名穩居榜首,優勢明顯。得益於旗下主力車型在市場上的優異表現,吉利和寶駿銷量大幅度增長。

相比去年同期,今年轎車銷量前十中,出現了大幅度滑坡,其中一半下滑,並且名次也有了較大的變化。前三不再是大眾的天下,英朗和軒逸替代了捷達和速騰,其中英朗更是逼近20萬輛大關,要知道目前可只有朗逸銷量越過這高嶺。不過此次大眾上榜車型有所增加,多達五席。

唯一上榜的自主品牌車型帝豪EC7雖然銷量還不到朗逸的一半,不過與寶來卻相差不大。如果吉利能保持現狀這樣的發展速度,或許帝豪EC7還有進一步向前的可能。單位:輛)

SUV市場發展得依舊火熱,而自主品牌似乎在這裡找到了方向。上半年年銷量前十中,自主品牌車型多達8席,前景非常可觀。像本田CR-V、奇駿等在去年還很火的車型,統統無緣前十。

另外,也可以看出這十款車型中有不少是這一兩年來推出的車型,諸如博越、寶駿510、榮威RX5等,可見車企在SUV市場下了大功夫。而作為老將的哈弗H6雖然保持了第一,可是即使推出了換代車型依舊止不住下滑的趨勢,情況不容樂觀!

去年同期銷量排第二的寶駿560,在510上市後為它讓位,銷量打了折扣,只比同期的一半多點。而它的兄弟寶駿510則銷量逐步上漲,6月單月銷量已經突破3萬,有實力與哈弗H6、傳祺GS4一搏。

可以看出MPV市場情況出現了危機。前十中除了GL8外,其他車型全部出現下滑,連五菱宏光都不能倖免。

而寶駿730雖然保住了第二的位置,今年上半年以來銷量卻是每況愈下,從1月份3萬多的銷量跌到6月份已經只剩一半。神車光環也即將失去顏色。

2017年上半年,汽車市場表現略顯慘淡,4月和5月出現了罕見的負增長,6月份雖然出現了反彈,但依舊獨木難支,今後幾個月發展風險仍值得警惕。



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