資本一周

本報新資本報道小組

沙鋼進入數據中心行業

6月15日，沙鋼股份（002075.SZ）披露擬作價258.08億元收購蘇州卿峰投資管理有限公司（下稱「蘇州卿峰」）及北京德利迅達科技有限公司（下稱「德利迅達」）100%股權，進入數據中心行業。交易完成後，公司主營業務將由特鋼業務轉為特鋼、數據中心雙主業，實現業務結構調整和轉型發展。

截至2016年12月31日，上市公司總資產為783,881.66萬元，歸屬於母公司股東的權益為273,815.80萬元，本次交易中，蘇州卿峰100%股權的作價為2,290,000.00萬元，德利迅達88%的股權作價為290,840.00萬元，交易作價合計為2,580,840.00萬元。交易作價合計占上市公司總資產的比例為329.24%，占上市公司歸屬於母公司股東的權益的比例為942.55%。

根據交易預案，沙鋼股份擬向沙鋼集團、上海領毅、深圳富士博通等15名蘇州卿峰股東發行18.74億股，股份對價為228.47億元，另支付5263.4萬元現金，收購蘇州卿峰剩下的一名股東上海藍新資產管理中心（有限合夥）所持蘇州卿峰股份。交易合計作價229億元，沙鋼股份將全資控股蘇州卿峰。同時，沙鋼股份擬向創新雲科、智聯雲科等34名德利迅達股東發行股份購買其88%股權，交易作價為29.08億元。

雪松控股收購第二家A股公司

希努爾（002485.SZ）於6月13日晚間發布公告稱，雪松控股旗下廣州雪松文化旅遊投資有限公司13日與新郎希努爾集團等六個股東簽訂協議，以每股21元的價格，收購上述六個股東合計持有的2億股希努爾股份，涉及金額總計約42億元。收購后雪松文旅等合計占希努爾的股權高達65.4%，觸發要約收購。同時公司控股股東將變更為雪松文旅，實控人將變更為張勁。

希努爾創始於1992年，2010年在深交所上市，主營業務為設計、生產和銷售西裝、襯衫及其他服飾類產品；以自制生產為主、委託加工生產為輔，以直營店和特許加盟店為主，團體訂購、外貿出口和網上直銷為補充的生產銷售模式。受消費環境變化的影響，2014-2016年希努爾分別實現扣非后的凈利潤為-5054萬元、-5869萬元和-5121萬元，連續三年扣非后虧損。2017年一季度希努爾實現歸屬於上市公司股東的凈利潤-1257萬元，業績持續慘淡。

此次收購方雪松控股是一家實業為本的綜合類產業集團，公司前身創辦於1997年，2015年重構整合為雪松控股集團，成員企業包括供通雲供應鏈集團、化工產業集團（含齊翔騰達002408）、文化旅遊集團、君華地產集團、社區生態運營集團、養老產業集團和金融服務集團等七大產業集團。

去年，雪松控股以48億現金併購齊翔騰達（002408.SZ）。收購完成後，公司呈現加速發展態勢，今年一季度實現歸屬於母公司凈利潤1.98億元，同比增長397.87%。

太爾科技虧損幾千萬也要IPO

6月14日，新三板公司太爾科技（830886.OC）稱已經收到上市輔導備案函，進入IPO輔導期，然而太爾科技連續兩年虧損，兩年累計虧損額度近七千萬。目前這一營收情況並不符合IPO的財務要求。

太爾科技位於福建，主要經營手機及電腦周邊電聲產品的研發、製造和銷售，主要客戶有SAMSUNG、LG、OPPO等企業。

近三年太爾科技的營收在下降，在2014年、2015年、2016年營收為5172.68萬元、723.81萬元、854.65萬元，近兩年的虧損額度也在擴大，2015年、2016年的凈利潤-2825.11萬元、-4238.55萬元。

除了虧損額放大外，太爾科技第二大股東漳州片仔癀葯業股份有限公司也在2017年4月7日至2017年4月19日期間進行了三次減持，累計減持2778萬股。

太爾科技14日公告稱，福建證監局於近日下發了《關於福建太爾電子科技股份有限公司輔導備案情況的函》（閩證監函[2017]184號）。現提醒各位投資者注意，公司已進入首次公開發行股票並上市的輔導階段，公司未來若向證券監督管理委員會或有權審核機構提交首次公開發行股票並上市的申請材料並獲受理，公司將在全國中小企業股份轉讓系統申請股票暫停交易。

POCT上市爭奪戰

國內即時診斷（POCT）領域混戰正酣，萬孚生物已成功登陸A股，明德生物正計劃從新三板轉板創業板，潤達醫療則以11.79億元收購了瑞萊生物，6月13日，基蛋生物科技股份有限公司(以下簡稱「基蛋生物」）過會。

公開資料顯示，基蛋股份是一家以體外診斷產品的研發、生產和銷售的公司。2014-2016年，公司分別實現營收2.10億元、2.76億元、3.69億元；同期凈利潤分別是0.75億元、1.05億元、1.38億元。

招股書顯示，公司擬在上交所公開發行不超過3300萬股，募集資金6.69億元，其中3.14億元用於主營業務POCT體外診斷試劑及臨床檢驗分析儀器生產項目、膠乳及質控品類體外診斷試劑產業化項目，2.18億元用於研發中心、營銷網路和總部基地建設項目，另外1.37億元用於補充流動資金項目。

6月12日明德生物發布公告稱，為配合公司業務發展需要以及在境內資本市場上市的長期戰略規劃，公司擬申請終止掛牌新三板。明德生物表示，公司控股股東、實控人已就公司終止掛牌相關事項與其他股東達成初步一致，將會採取有效措施保護全體股東的合法權益得到保護。明德生物2014年1月24日掛牌新三板，主要從事體外診斷產品的研發、生產和銷售，屬於創新層企業，2016年營收1.41億元，凈利潤5969.20萬元；2015年營收9534.16萬，凈利潤3559.65萬。