秋風吹熱浪 港股沒涼意

周末股友會間隙，有朋友給我給說，今年最虧的港股就是內房股。本來好好的捂著股票啥事沒有，結果沒有那個耐心，股價剛一大漲就出局了。主要是前些年被港股嚇怕了，稍微有點利潤就是出局，根本沒想到幾個月股價會走成這樣。

「一旦鬆手，再也追不回來!」不少穩健性股友針對內房股發出這樣的感慨。感覺像離婚了別來找我一樣，這些投資的故事一遍又一遍的重複，讓我們的港股又多幾份故事，更多一點人生沉澱。我知道，那個夏天每天都有太多遺憾!

其實對於內房的強勢，筆者也沒有思想準備的。技術派人士認為趨勢成立;價值派股友認為價值重估;大股東們從回購到引入戰投，從來都讓市場不缺熱點。融創今年漲幅443%;恆大今年漲幅453%;碧桂園今年漲幅220%;.........

「2017年買房不如買房股」已經成為既定事實。漲到現在，大部分人思考的是，啥時候才是頭?

「我知道，吹過的牛逼，也會隨青春一笑了之。」外資大行也在2017年突然轉向，加入唱多的團隊，眾人拾柴火焰高!

據智通財經了解，上周花旗認為，內房行業2017至2019年將處於「超級盈利周期」!加上去槓桿、銷量增長動力強勁、以及估值吸引，重申對內房股正面看法。行業中，該行首選碧桂園(02007)、龍湖(00960)、金茂(00817)、富力(02777)、合景泰富(01813) 及旭輝(00884)。

內地發展商上半年銷售較預期強勁，麥格理維持發展商再投資意欲的預期，預計市場整固將加快。內房今年餘下時間合約銷售額持續強勁，全年合約銷售增長預測自22%上調至35%。行業首選為萬科(02202)、世茂房地產(00813)、龍湖地產(00960)及金茂(00817)。

實際上，內房板塊在內房「三劍客」(恆大、融創、碧桂園)帶領下，二線地產股今年在香港市場的股價漲幅照樣是驚人的，趨勢成立的時候，咱們就姑且不要去預測哪兒是頂部吧。反觀同樣價值驅動型的內銀股，2017年顯得格外落寞，應驗了筆者一直堅持的話：潛伏港股的代價就是經常趴在坑裡，還不如順勢而為。

據筆者私人調查，本輪港股局部牛市，內地投資者(北上廣深)普遍賺得盆滿缽滿，反倒是部分香港本地投資者並沒有賺到什麼錢，充分說明市場風格潛移默化的轉變。

港股漲到現在這個階段，前幾天最大的擔憂還是美股走弱，好在上周五美股繼續牛氣衝天，道指創出連續4天創收市新高，一周大漲2.16%。EPFR的資料顯示，截止上周四止一周內，美股基金吸引資金19億美元，有市場人士堅定看好美股未來，預測今年內道指將可以見到23000點。

美股的慢牛，直接促使科技板塊主導的納斯達克很難大跌，將直接影響到權重科技股的表現，尤其是騰訊這類對香港恒生指數可以呼風喚雨的大象，股價下階段恐怕節節新高，應該也是水到渠成。所以，無論美聯儲縮表與否，香港恒生指數突破2015年的28589點，至少從趨勢上看，沒有任何懸念。

本周焦點當屬美聯儲。北京時間周四(9月21日)凌晨2點，美聯儲將公布議息結果，預計會披露怎樣「縮表」，所以凌晨2:30分，耶倫的新聞發布會是整個9月的重中之重。

港股今年的幾大熱門板塊：內房、汽車及汽配、蘋果產業鏈、資源有色、科網、內地大健康產業(醫藥)、內地教育......哪一個板塊2017沒出大牛?一波又一波的資金密集推動，幾乎都來自內地資金的激情。又一個夏天已過去，離年底還有不到四個月的時間，你是否有所收穫呢?昨日偶遇金融圈朋友說，不少內地港股通基金，最近應該特別著急，募集了那麼多錢，不僅至今還沒尋到合格的基金經理。年底要到了，這個配置如果還是顆粒無收，又如何向投資者(基民)交代呢?

加油吧，這個秋天還不夠熱!

免責申明：文章只提供股友討論，不得構成投資建議。股市有風險，投資需謹慎!

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