風口上的物聯網：67%概念股中報業績飄紅

9月10日，2017世界物聯網博覽會繼續在江蘇無錫召開，物聯網概念正逐步成為「風口上的豬」。

9月11日午間，日海通訊(002313.SZ)發布公告稱，公司擬與慧與()有限公司(下稱「慧與」)簽訂《合作框架協議》，雙方將在物聯網行業應用等領域建立戰略合作夥伴關係，進行推廣合作。

實際上，隨著物聯網的發展，A股對這一領域的布局正日趨頻繁。數據顯示，兩市目前共計48家物聯網概念股，上半年歸屬母公司股東凈利潤同比出現增長的，佔比達到2/3。不過，物聯網指數在今年卻走勢平平，年初至今下跌2.83%。

物聯網產業協會副理事長兼秘書長柏維絲對21世紀經濟報道記者表示，物聯網行業現在還在發展期，發展規模在上升，未來最大的受益者將是工業領域和消費端。有業內人士則認為，物聯網領域未來的產值有望超1.5萬億元，並將帶動上下游企業持續受益。

刺激業績增長

對日海通訊來說，去年變更的大股東由於長期關注投資通信行業，在物聯網領域的布局因此顯得不那麼意外。

今年9月8日，日海通訊先以1.23億元收購龍尚科技(上海)有限公司68.09%股權，再擬以2500萬美元獲得美國艾拉9.09%股權；隨後9月11日午間，則稱與慧與簽訂合作框架協議，雙方就物聯網行業應用等領域建立戰略合作夥伴關係。

天風證券通信行業分析師唐海清認為，日海通訊通過幾次併購，將在窄帶物聯網產品與共同合作佔領先機，也意味著公司「雲+端」物聯網戰略正式落地。

上述日海通訊的多起併購，多少反映了資本市場對物聯網領域的持續看好。

資訊數據顯示，若排除日海通訊，目前A股仍有48家物聯網概念股。這些上市公司中，最新市值超過100億元的有17家，佔比35.4%；以申萬一級行業而論，通信、計算機和電子三大行業的概念股仍佔主流，分別有13家、10家和12家。

儘管物聯網產業還未成熟，但從相關概念股的業績來看，對後者的影響已經顯現。統計發現，以業績同比增長率來看，上述48家物聯網概念股中，上半年營收出現同比增長的有38家，佔比79%；歸屬於母公司股東的凈利潤出現同比增長比例則為2/3.

若再將時間線拉長至最近三年，數據顯示，營業收入在此期間出現增長的有37家，佔比77%；歸屬於母公司股東的凈利潤同比增長的則有29家，除去4家未有數據的，佔比則是66%。

其中，近三年營收同比增長率最高的上市公司為實達集團(600734.SH)，達到24783%。今年上半年，則營收25.1億元，同比增長252.4%。

不過，9月11日，實達集團有關人士對21世紀經濟報道記者表示，由於這幾年公司一直進行業務轉型，從原有的房地產等業務轉型為移動互聯網、物聯網和安防領域，因此業績並不具有可比性。

不過，上述實達集團人士表示，正是基於對移動互聯網和物聯網領域的長期看好，自去年以來，公司已經連續併購四家有關行業的企業，以此完成了「移動互聯+物聯」的布局。

「公司在物聯網領域主要布局是周界安防，由新併購的子公司中科融通開展。目前，中科融通已承擔多項國家邊防管控試點項目，並成功服務中緬、中朝、中蒙等邊防線。」上述實達集團人士表示。

萬億市場待發掘

儘管物聯網正逐漸從概念走向現實，是個方興未艾的產業，但多位人士認為，這一產業鏈正站在爆發風口，並極大可能在未來引導市場發展方向的改變。

天風證券通信分析師唐海清在其研報中指出，2017年將是窄帶物聯網(即NB-loT)產業建設的元年，其中電信全國30萬個NB-IoT基站將落地，移動也將投資400億建設廣域物聯網。

「晶元量產成本下降，有望於2018年中旬達到2G模組的成本。隨著產業鏈逐步完善和成本下行，行業應用有望大面積落地，從而推動新興物聯網應用業務快速成長。」唐海清稱。

在2017世界物聯網博覽會中發布的《2016-2017年物聯網發展年度報告》則指出，2016年物聯網市場規模超9000億元，同比增速連續多年超過20%，且預計到2020年，物聯網產業規模將超過1.5萬億元。

北京一家大型券商通信行業分析師表示，物聯網的核心與基礎仍是互聯網，發展路徑也將是「先聯網后增值」，率先突破的則將可能是車聯網、智慧城市、工業物聯網和智能家居等領域。

「雖然物聯網的發展已駛入快車道，但目前仍處於規模化的初期，因此接下來2年左右的主要任務仍是以『聯網』為主，即連接數快速增長，而『增值服務』有賴於前者取得一定規模后，才可能爆發。」上述分析師解釋，「而在整個發展過程中，各個行業很難齊頭並進，而是成波次、接力式推進。同時，物聯網已進入由傳統行業升級和規模化消費市場推動的新一輪發展期，率先突破的可能是車聯網等領域。」

柏維絲則認為，物聯網產業目前仍處於發展階段，產業規模在上升，且最終最大的受益者將是工業領域和消費端。他表示，當下物聯網的發展，仍以中小的系統集成公司為主，大規模運作的企業偏少，需要改觀。

「未來物聯網領域中應該囊括很多人群，包括平台互聯網公司、家電公司、手機品牌之類的，當然，定製化也就是系統集成類的公司的需要。總的來說發展趨勢會是簡單化、成系統，而當下是複雜化、大系統。」柏維絲說。

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