SUV銷量告別野蠻增長 5月乘用車未跑贏大盤

2017年5月，國內汽車市場表現平穩，汽車產量環比微降，同比微增，銷量情況則恰好相反，環比微增，同比微降。1-5月，汽車產銷同比均呈小幅增長,增幅比1-4月趨緩。其中商用車產銷增長較乘用車快，而整個乘用車市場中，SUV依然擔當唯一增長主力。

在經歷2016年的高速增長后，2017年1-5月，國內汽車市場產銷量增速平緩，其中，銷售同比增長3.71%，增幅持續放緩。值得注意的是，過去幾年，乘用車銷量的增長一直高於汽車整體銷量的增長，而今年1-5月則顛倒過來，甚至商用車的增長遠遠高於乘用車的增長。

2017年5月，乘用車市場產銷分別完成174.77萬輛和175.13萬輛，同比分別下降1.76%和2.64%，降幅較上月略有放緩。四大類乘用車銷量同比僅SUV實現增長，5月銷量同比增長13.97%至71.48萬輛，佔據乘用車市場40.81%的份額。

2017年1-5月SUV累計銷量達到378.52萬輛，同比累計增長17.11%，依然是車市最重要和耀眼的增長引擎，銷量緊追轎車。SUV市場從2010年的135萬輛持續高增長到2016年的905萬輛，在年銷近千萬輛的基礎上SUV告別「野蠻」高增長期，進入年增長20%左右的穩定增長。

從近年SUV月度銷量來看，2015年SUV月度銷量增速普遍較2014年高，除1、2月以外。2016年相對前兩年，月度增速波動較大，多次出現月度增速低於上年同期，儘管如此，2016年SUV累計銷量同比增速依然接近45%，說明在國內乘用車市場，SUV需求十分旺盛。2017年1月SUV銷量增速結束此前持續30%以上的增長，降至10.51%，成為2014年以來月度增幅最小月份。2月銷量環比下降，但同比恢復大幅增長，至40.70%。3月銷量恢復理性增長，增幅保持在20%以上。4月受車市整體增速放緩影響，SUV銷量增速有所減緩，但增幅仍然保持在10%以上。5月SUV銷量增長形勢不變，雖然增幅較上月略放緩，但依然保持在17%以上。

從兩驅、四驅SUV銷量走勢圖可以看出，2009年以來，兩驅SUV的比重逐漸提高，與四驅SUV差距逐漸擴大，2016年達到85.90%。2017年1-5月兩驅SUV銷量增速低於四驅SUV，所佔比重為85.63%。

兩驅SUV重點企業分析

2017年5月，兩驅SUV銷量為59.52萬輛，環比增長4.15%，同比下降5.09%。

2017年5月，兩驅SUV銷量前10分別是長城汽車、浙江吉利、廣汽乘用車、東風有限（本部）、上汽通用五菱、上汽大眾、長安汽車、東風本田、上汽乘用車、上汽通用。銷量分別為5.57萬輛、3.93萬輛、3.93萬輛、3.79萬輛、3.41萬輛、2.99萬輛、2.92萬輛、2.78萬輛、2.68萬輛、2.10萬輛。

與上年同期對比來看，2017年5月，兩驅SUV銷量排名前15的生產企業中，銷量增長企業多於下降企業，同比下降的企業包括：長城汽車、長安汽車和上汽通用，韓系車企北京現代退出前15，長安汽車降幅達到25.93%，較上月降幅放緩，長城汽車和上汽通用小幅下降。同比增長的企業中，依然是自主品牌車企增長明顯，浙江吉利和上汽乘用車以三位數增幅領漲，上汽通用五菱和東風汽車增幅也超過80%；合資品牌車企廣汽菲克實現銷量激增，主要得益於新車上市。

2017年1-5月，兩驅SUV累計銷量達到324.12萬輛，同比累計增長16.66%。

2017年1-5月，兩驅SUV累計銷量前10分別是長城汽車、長安汽車、浙江吉利、廣汽乘用車、東風有限（本部）、上汽通用五菱、東風本田、上汽大眾、東風汽車、上汽乘用車；銷量分別為33.06萬輛、23.91萬輛、19.68萬輛、19.42萬輛、17.08萬輛、15.73萬輛、14.30萬輛、12.38萬輛、12.38萬輛、12.19萬輛。

從同比累計增長情況看，2017年1-5月，兩驅SUV銷量排名前15的生產企業中，銷量增長企業多於下降企業，目前累計銷量同比出現下降的企業僅有長安福特，此前一直下降的北京現代已經退出累計銷量前15；其他企業銷量同比均實現不同程度的增長，其中自主品牌車企銷量增長迅猛，如浙江吉利、東風汽車和上汽乘用車均以三位數增速增長。

SUV的大熱使自主品牌一改之前的頹靡之勢，是其在2016年幾乎獲得全線翻牌的關鍵性原因，尤其是兩驅SUV方面，這一特點在2017年仍在持續。

2017年1-5月以吉利博越、榮威RX5為代表的全新車型為兩驅SUV市場帶來了不少的新亮點。同時也由於浙江吉利和上汽乘用車等自主車企的強勢崛起，長城汽車在目前的SUV市場競爭中迎來強大壓力，兩驅SUV單月銷量同比連續出現負增長。但是1-5月長城汽車兩驅SUV累計銷量依然保持增長，這意味著長遠來看，長城汽車的主戰場仍將是兩驅SUV市場，且憑藉其多年積累的口碑效應和產品品質，其在兩驅SUV市場中的競爭實力仍然頗為強大。從具體細分車型銷量形勢看，哈弗H6銷量儘管依然遙遙領先，但明顯受到諸多後起之秀的挑戰，5月市場表現並不是很搶眼。在兩驅SUV市場，長城汽車另一銷量支柱則是哈弗H2，但是目前面對寶駿510等新車的步步緊逼，哈弗H2也是壓力山大。作為引領自主品牌SUV的領袖企業，長城汽車能否在國內SUV市場把持行業首位，面對來自浙江吉利、上汽乘用車、廣汽乘用車以及東風汽車等自主車企的強勢崛起，這已然成為令長城汽車值得深思的問題。

長安汽車在經歷調整后，5月SUV銷量進入回暖通道，銷量環比增長29.89%。官降之後，長安汽車SUV在價格上可以和更多產品展開直接競爭，無疑大大提升了其市場競爭力。

進入5月，國內乘用車市場迎來了傳統淡季，但浙江吉利SUV銷量卻依舊保持著同比高增長的熱銷態勢。其中，吉利博越已經連續6個月銷量破2萬輛，帝豪GS剛上市一年市場表現突出，遠景SUV保持月銷萬輛上下的穩定表現。6月10日，歷時4個月、穿越21個省份、途徑60餘座城市，行程超過15000公里的「吉利博越100°C溫差挑戰」，在海南省瓊海市完成了南端的極限高溫挑戰。經歷了從極寒到極熱的溫差后，吉利博越依然完好無損的馳騁在祖國大地上，這不僅是吉利博越產品自己的品質馬拉松，更是對製造崛起的完美展示。通過100度溫差極限挑戰這樣的方式，讓更多的人更全面的了解到博越內外兼修的實力，對浙江吉利和正在崛起的製造來說都是一次最好的證明。

廣汽乘用車旗下傳祺GS4作為傳祺2.0時代首款SUV車型，早於2015年1月北美車展全球首發。以時尚動感外觀吸引了《底特律自由報》、《波士頓郵報》、《Examiner》、《赫芬頓郵報》等20家海外媒體的高度關注，並紛紛跟進採訪報道。並且一舉獲得全球排名第一門戶資訊網站理財板塊——雅虎財經的「Innovation For The Future創新未來「大獎」。傳祺GS4一直以來都是SUV銷量榜上的亞軍，其銷量雖然比不上接近逆天的哈弗H6，但是每月都能賣到3萬輛左右的成績，是廣汽乘用車目前當之無愧的支柱車型。GS4這款車型的成功可以看做是目前市場上自主品牌許多其它同類別車型的縮影，它通過較為時尚的外觀，和相對舒適的內部空間，以及豐富的配置，以錯位競爭的方式爭奪市場。這些優勢讓GS4迅速獲得了非常好看的銷量，整體的保有量也在不斷提升。目前傳祺GS4汽油版車型搭載了1.3T與1.5T兩款發動機。根據規劃，傳祺GS4還要推出一款插電混動版車型，GS4-PHEV車型於6月16日正式上市。新車上市也將助力廣汽乘用車在新能源汽車市場的發展。

得益於風光580的熱銷，東風汽車SUV在1-5月銷量同比得以大漲。作為東風風光品牌的首款SUV，實惠的價格讓這款家用SUV有很大的關注度。東風風光580外形的設計非常時尚，7座的布局也使其內部擁有寬敞的空間。值得一提的是，新車提供7年或15萬公里整車質保期，在競爭對手當中比較少有。

上汽榮威RX5自上市以來，就屬於自帶「光環」的車型。一來是因為其律動設計語言的靚麗外觀，使其成為為數不多的自主品牌車型佳作。二來，是由於其與阿里巴巴合作主打的首款互聯網SUV，以及車內搭載的斑馬智行只能行車系統。這兩大因素，讓RX5成為了當今SUV市場的網紅車型。上汽乘用車旗下這款網紅車型有實力爭奪更高銷量。2017年1-5月，上汽乘用車憑藉榮威RX5、榮威360、榮威eRX5、名爵銳騰等車型實現銷量同比激增。

隨著宏觀經濟復甦帶動的消費需求提升，SUV在中小城市尤其是位於中西部地區的三四線城市新增市場空間仍大，由於兩驅SUV較四驅SUV具有更高的性價比，而這一細分市場自主品牌相較合資車有著明顯的性價比優勢。兩驅SUV銷量的持續增長對車企業績貢獻顯著，增強了車企資金實力和投入新車型研發的動力，未來自主品牌兩驅SUV銷量在新車型投放的刺激下有望保持增長。

2017年1-5月兩驅SUV市場格局與2016年同期相比有較大變化。首先銷量前十名企業發生變化，浙江吉利、東風汽車和上汽乘用車躋身前十，而北京現代、長安福特、上汽通用和奇瑞汽車則退出前十榜單；其次，市場份額也出現一些變化，除新晉前十名的企業外，長安汽車、廣汽乘用車、東風有限（本部）、東風本田和上汽大眾的市場份額有所提升，長城汽車和上汽通用五菱市場份額則有所下降。此外，還可以看出，在兩驅SUV市場，前十企業中自主車企在增加，合資企業有所減少，這一方面說明自主品牌兩驅SUV實力在增強，另一方面也說明自主品牌在四驅SUV市場的投入仍需加強。

四驅SUV重點企業分析

2017年5月，四驅SUV銷量達到11.95萬輛，環比增長5.89%，同比增長19.34%。

2017年5月，四驅SUV銷量前10分別是一汽-大眾、一汽豐田、北京賓士、上汽通用、上汽大眾、廣汽豐田、廣汽三菱、奇瑞捷豹路虎、長安汽車和廣汽菲克。銷量分別為1.71萬輛、1.68萬輛、1.54萬輛、1.31萬輛、1.14萬輛、8621輛、5762輛、5078輛、4295輛、2746輛。

與上年同期對比來看，2017年5月，四驅SUV銷量排名前10的生產企業中，一汽-大眾、奇瑞捷豹路虎和廣汽菲克同比出現不同程度的下降，其他企業均實現增長，其中廣汽三菱增長尤為突出。

2017年1-5月，四驅SUV銷量達到54.40萬輛，同比累計增長19.87%。

2017年1-5月，四驅SUV銷量前10分別是一汽-大眾、北京賓士、一汽豐田、上汽通用、廣汽豐田、廣汽三菱、上汽大眾、奇瑞捷豹路虎、廣汽菲克和長安汽車。銷量分別為7.92萬輛、7.89萬輛、7.75萬輛、6.59萬輛、4.52萬輛、3.21萬輛、3.10萬輛、2.29萬輛、1.31萬輛、1.26萬輛。

從同比累計增長情況看，2017年1-5月，前10企業中，僅一汽-大眾和廣汽菲克同比累計出現下降，其他企業累計銷量同比均實現增長，廣汽三菱增長最明顯。

從前十名企業中可以看到，四驅SUV領域更加明顯地被合資品牌佔領，表明自主品牌在四驅車型方面缺乏競爭力。合資品牌一汽-大眾、北京賓士、一汽豐田、上汽通用仍然是四驅SUV市場實力幹將。

也可以說，雖然在四驅SUV的研發製造方面，自主品牌相對合資品牌來說會面對更多的困難，但卻始終沒有對此放棄，而是一直在堅持不懈的努力，隨著浙江吉利和長城汽車相繼發布豪華品牌，不斷向高端市場突圍，相信，總有一天自主品牌同樣能夠在以高端車型為主的四驅SUV市場拼搏出一片天地。

從2017年1-5月企業集中度情況看，一汽-大眾、北京賓士、一汽豐田和上汽通用市場佔比都在10.00%以上，四家企業共佔據四驅SUV市場50%以上的份額，位於四驅SUV市場的第一陣營；廣汽豐田、廣汽三菱和上汽大眾佔據的市場份額均在5%以上；奇瑞捷豹路虎、廣汽菲克和長安汽車共佔據10%左右的市場份額。2017年1-5月四驅SUV市場超過80%的份額被上述10家企業佔據，但相較2016年同期有所下降，卻仍維持在較高水平。

2017年1-5月四驅SUV市場格局與2016年同期相比略有變化，廣汽三菱代替東風本田進入前10，長安汽車代替長城汽車進入前10。廣汽三菱2017年捷報頻傳，以迅猛的上升勢頭不斷衝擊競爭激烈的SUV市場。廣汽三菱這份驚艷的成績單，一路高歌猛進的「明星車型」歐藍德功不可沒。歐藍德上市僅半年就異軍突起，以四驅車型獨步其所在細分市場，成為「日系四驅No.1」。即使在近期多款新車上市的衝擊下，歐藍德依然穩居前列，難以撼動。歐藍德優良的市場表現，得益於其高顏值、超大空間和「2047」（即「20萬元以內四驅7座城市SUV」）的越級產品品質和安全性。在美國IIHS公布的「頂級安全之選（TSP＋）」車型名單中，歐藍德位列其中，獲得了全球汽車安全領域的最高榮譽，同級SUV中僅有5款獲得此殊榮。在上海車展的《2016-2017汽車質量總評榜》評選中，歐藍德更是榮獲「汽車質量獎緊湊型SUV車型」獎。

小結

2017年5月最新銷量數據已經出爐，其產SUV依然是國內乘用車銷量的主力軍，其中吉利博越相比較往期增長幅度較大，而長城汽車雖然總銷量有所下滑，但是在排名卻憑藉哈弗H6的新款上市牢牢佔據銷量排行榜首的位置。兩驅SUV依然是SUV銷量主力，但四驅增長更快。自主SUV產品越來越受到眾多消費者的歡迎，與合資產品的距離也越來越小，隨著長城WEY以及吉利LYNK的高端SUV上市，未來市場將會有更多自主SUV上市，未來國內SUV市場極有可能被自主品牌佔領。