【趨勢】2017年新能源汽車產業格局將變

5月16日，某機構發布了《2016年清潔能源及技術行業投資研究報告》。報告指出，2016年是新能源

汽車行業發展的轉折之年，經歷過騙補風波等事件后，全年增長相對溫和。政策調整后，新能源汽車將在2017年、2018年迎來更快增長。

報告還指出，國內各大車企對新能源汽車的投入比重不斷加大，行業快速增長導致行業內部競爭加劇，市場份額爭奪激烈。目前，行業內多數車企提供的產品和服務同質化嚴重，並無明顯的差異化競爭優勢，導致市場上產品大量過剩，企業開始傾向於削價競銷。

據汽車工業協會統計，2016年新能源汽車產銷51.7萬輛和50.7萬輛，同比增長51.7%和53%。其中純電動汽車產銷41.7萬輛和40.9萬輛，同比增長63.9%和65.1%；插電式混合動力汽車產銷9.9萬輛和9.8萬輛，同比增長15.7%和17.1%。

上述報告表示，從全年發布的數據來看，純電動汽車一直是新能源汽車產銷的主力軍，銷量佔全年銷量比超過80%，插電式混合動力汽車的佔比僅為19%。

不過，2016年是新能源汽車行業發展的轉折之年，經歷了車企騙補風波、三元鋰電池暫停令、積分和碳配額制度、電池目錄、生產資質、補貼將調整、低速電動車技術條件立項等重大事件。

「受政策波動影響，2016年新能源汽車增長相對溫和。」電力及公用事業主管合伙人王斌紅判斷，隨著調整后的政策在2016年年底落地，後續放量時間不夠，部分市場需求會壓縮至2017年，今明兩年將迎來更快增長。

2016年12月30日，財政部、科技部、工信部及發改委共同發布《關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，確定自2017年1月1日起，調整完善推廣應用補貼政策，落實推廣應用主體責任，建立懲罰機制等。

王斌紅表示，此次政策調整略高於此前預期，調整後補貼方式更加合理，整體技術要求顯著提高，監管體系更加健全。

2017-2018年政策穩定，新能源汽車有望長期健康快速發展，順利完成2020年累計產銷500萬輛目標。

報告指出，近兩年來國內各大車企對新能源汽車的投入比重不斷加大，目前比亞迪、吉利汽車和北汽新能源銷量位列前三甲。

「行業快速增長導致行業內部競爭加劇，市場份額爭奪激烈。目前，行業內多數車企提供的產品和服務同質化嚴重，並無明顯的差異化競爭優勢，導致市場上產品大量過剩，企業開始傾向於削價競銷。」

報告指出，國家政策尤其是補貼政策的快速實施，推動了新能源汽車行業快速增長，但市場並沒有真實的需求呈現。隨著補貼政策的持續退坡，市場將逐步回歸常態，汽車的安全性和性價比將成為消費者最終的關注點，這就要求車企在技術上、生產工藝上具備核心競爭力，才能在市場中脫穎而出。

充電設施不足已成為制約新能源汽車發展的關鍵因素。根據發改委發布的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》，充電基礎設施發展的目標是「到2020年，建成集中充換電站1.2萬座，分散充電樁480萬個」，滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

截至2016年10月末，能源局的統計數據顯示，電動汽車充電樁達到10.7 萬個，較上一年增長118%，加上私人充電樁，充電樁總數已經超過17萬個。不過，即使將充電樁總數按照27.7萬個來計算，目前的車樁比也在2 .7:1以上。

能源局電力司副司長童光毅曾表示，根據《關於加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，到2020年車樁比將接近1:1。

業界專家認為，隨著更多長里程電動汽車產品推向市場，消費者將需要更多的高功率交、直流充電樁以滿足未來5年的充電需求。與此同時，行業需進一步試點推動電動汽車和電網互動技術，提高電動汽車的電網友好性，降低對電網特別是小區配電網路的影響。

此外，報告還總結了清潔能源及技術行業2016年的投資、併購及IPO情況。其中，全年共發生PE/VC投資案例108宗，披露投資總額達13.65億美元，創歷史新高。

受到國內資本市場波動影響，2014年至2016年間清潔能源及技術企業IPO的數量及融資金額均呈下降趨勢。在2016年，上市企業僅為5家，其中在國內資本市場上市的有4家，海外上市的僅有1家。

受宏觀經濟下行壓力的影響，近三年來清潔能源及技術行業併購市場有降溫趨勢，但平均併購金額卻呈現了小幅上升趨勢。2016年，清潔能源及技術行業共發生123宗併購事件，披露併購金額為50.67億美元，平均每宗併購金額為4806萬美元。

王斌紅認為，近年來國家持續推動清潔能源及技術行業供給側結構性改革，通過國家指引提出綠色化戰略，不斷完善政策環境。此外，國家也積極鼓勵社會資本投資清潔能源及技術領域，推動政府和社會資本合作模式（PPP），加強政府層面的投資和補助。在政策紅利下，清潔能源及技術行業的發展前景光明，投資活動活躍。