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命運多舛的百度外賣,能給餓了么帶來勝機嗎?

命運多舛的百度外賣,能給餓了么帶來勝機嗎?

百度外賣要打折賣給餓了么的消息一出,讓人鬆了一口氣,對姥姥不疼舅舅不愛的百度外賣而言,此時有人願意接盤還是很幸運的,打折出售也值,至少也給了那些還在心存僥倖的員工們一個長痛不如短痛的結果。百度當年進入這個領域可說是豪氣干雲,退出時也毫不猶豫,殺伐決斷令人佩服。

據說此次交易標的金額是8個億美元,餓了么肯定要給百度一些錢,再給點餓了么股份,另外還要有一大筆錢鎖定幾年。百度這邊的誠意就是給些流量資源,搜索、地圖、糯米和手百對餓了么進行支持等等。除了資本變動之外,一年之內餓了么還將獨立運營,一年半以後百度外賣將徹底退出歷史舞台,或許用不了一年半,具體情況要看餓了么對百度外賣資源的吸收和整合而定。

自從李彥宏說出要對百度生活服務業務投資200億元之後,百度外賣似乎就已開啟了賣身之路,一直走到今天算是有了個結果。原本作為一個對百度內部利益分配格局人畜無害的業務,百度外賣發展還算順遂,著力智能配送和中高端白領餐飲市場,強調資源的優化配置和效率的提升等,但是當200億的小目標橫空出世之後,一瞬間800雙眼睛盯了過來,這事情反而不那麼好弄了。

在此次賣身餓了么之前,已有一年時間都在傳百度外賣要賣身,與美團也談過,與順豐也談過,據市場傳言價格似乎成了一個主要障礙,而今賣身給餓了么,價格反而成了一個不那麼重要的事情了,再不賣真不行了。百度的發展戰略已經發生變化,外賣市場格局也相對固定了,百度外賣再撐下去不但沒希望升至老二,還有可能在耗費巨大投入的情況下,被老大老二絞殺驅逐出局。在這種情況下,價格持續下滑是必然的,市場下跌過程中,出現慌不擇路出逃的現象是可以理解的。

關鍵問題是,餓了么拿下百度外賣后,會不會產生一加一等於二的效果,把這筆投資賺回來,目前看很難,這基本是不可能發生的事情。

百度外賣2年多以前A輪融資的時候已經就8億估值,今天賤賣5億,可以看出其份額應該已經在5%左右,這個份額對於戰局的影響力微乎其微。

而據Trustdata《2017年上半年移動互聯網發展分析報告》中的數據顯示,美團外賣商家端APP的活躍度幾乎達到餓了么的兩倍。

統計app活躍度時,一般都會從用戶入口查起,很多app都是多入口的,來自美團app、點評app和微信的訂單,其實都是一回事。此次Trustdata另闢蹊徑調查商家版,可以說是令人腦洞大開,不管來自於哪裡的訂單,每一筆都是要有商家接單的,商家版的活躍度更能夠直接反應問題。QuestMobile近期發表的報告中顯示,美團外賣上半年月活超5700萬,餓了么與百度外賣綁起來,也不及美團外賣大。

現在外賣市場第一第二分別是美團和餓了么,這應該是沒什麼出入,關鍵是先誰后。餓了么拿下百度外賣之後份額會有所上升,但能不能壓過美團仍是未知數。新的問題是,百度外賣進入餓了么之後兩者的整合,搞得不好是會一加一小於二的。餓了么與百度外賣使用了獨立的後台系統,從用戶派單到商家接單,實際操作手法都不一樣,兩套系統如何整合,一年時間夠不夠,這都是問題。最壞的結果就是,下載百度外賣被裝上餓了么app,若果真如此那可就真到了榨取百度外賣最後價值的階段了。

另一個問題是,餓了么一貫走低端路線,而百度外賣從一開始就走的是中高端,兩者在業務上沒辦法互補,也就是說各自的業務優勢無法延伸到對方。當然也有樂觀看法認為,百度外賣正好可以充當一個橋樑,把餓了么從低端引導到中高端去促其進行升級換代。這當然是個看似合理的推論,只是並不實際。餓了么和百度外賣,在定位上還是非常明確的,附著在這兩家身上的標籤不太容易被扯掉,並不是餓了么想打中端市場就能打進去的,合作簽單能力是內功,在這一點上誰也幫不上忙只能靠自己。

餓了么在外賣的低端市場做得太久了之後,一切的一切都是為這個市場而進行轉變的,想向上走就面臨著一個左右互搏的問題,很難做好平衡,這一點對於百度外賣來說也是一樣的。業務平衡這件事,在創業初期從來都不會被重視,一旦企業發展到了一定階段,就明白業務平衡的重要性了。其實相比業務來說,餓了么和百度外賣更難搞的是團隊整合的事情,O2O業務極度依賴人,尤其是要把兩群之前打得天翻地覆不可開交的人撮合到一起讓他們親如一家,這個難度可想而知。

縱觀這幾年的併購案,如優酷+土豆、58+趕集等,能獲得一加一大於二這一結果的案例比較罕見,這些併購更大程度上的作用在於消滅競爭,很難通過份額疊加的方式獲得市場的優勢地位,多是用花錢消滅競爭對手的方式讓自己的脆弱領先地位更具價值。就餓了么拿下百度外賣而言,這起併購應該起到的作用有兩個,一是通過疊加獲得領先市場份額,二是通過規模效應實現編輯成本下降,目前看這兩個作用一個也起不到,能起到的作用或許是第三個,把數字交到資本方手中以寬慰其心。

百度外賣業務素質還可以,只是別管落到誰手裡,都無關大局。不是說把10個佔5%份額的百度外賣捆到一起,就能佔領外賣市場半壁天下了,將這10個百度外賣的業務、系統、運營等要素進行有效打通,促其合為一體才是正道,可這在只論利益不論大局的互聯網圈,真是說起來容易,做起來談何容易。希望此次合併即便達不到餓了么扳倒美團外賣的目的,也不要成為餓了么被美團扳倒的最佳機會。

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