證券風險預警每日聚焦 2017年9月2日星期六

今日關註：

1、德邦證券：9月1日晚間，上交所發布15五洋債債券持有人會議決議公告。罷免德邦證券15五洋債受託管理人資格議案獲通過。根據五洋建設與德邦證券簽署的《受託管理協議》相關約定，德邦證券雖遭到罷免，但其作為15五洋債受託管理人職責應自五洋建設與新任受託管理人簽署新協議並正式生效之日起終止。因此，在五洋建設與新任受託管理人簽署新協議之前，德邦證券將繼續履行受託管理職責。

2、近日證監會對3宗案件作出行政處罰，包括1宗內幕交易、1宗證券從業人員違法買賣股票、1宗私募基金違法違規案。涉及ST宜紙，長城證券，深圳前海新富資本管理集團有限公司等。

3、9月1日，北京銀監局網站公布對北銀消費金融有限公司，宋文昌、袁耀璋、顧弢、尹崢的行政處罰信息。北銀消費金融貸款和同業業務嚴重違反審慎經營規則、超經營範圍開展業務、提供虛假且隱瞞重要事實報表、開展監管叫停業務等。北京銀監局責令北銀消費金融改正，並對其給予合計900萬元罰款的行政處罰。

4、北陸葯業：9月1日晚公告，就公司與李曉祥仲裁糾紛案，北京市第三中院決定對該院凍結的李曉祥所持北陸葯業股票523.26萬股，於10月1日10時至2日10時期間公開拍賣。北京仲裁委員會已就此案裁定李曉祥退還2.04億元並支付違約金等事項。

熱點事件追蹤：

1、聯通：一份顯示為《實施方案》的文件顯示，聯通集團已初步完成總部機構精簡，部門數量從27個減少到20個，精簡比例為26%；人員編製從1787人減少到891人，精簡比例為50%。聯通相關人士對記者證實了這份內部文件真實性，但沒有就方案內容作出評論。

2、融創（01918）：公司日前披露2017年半年報業績財報顯示，融創對樂視網與樂視致新的投資已經虧損39.19億元。融創投資部分應占業績由去年同期23.55億元虧損擴大至39.72億元，其中39.19億元都是由投資樂視造成。融創宣布，出於謹慎性考慮，融創對樂視網與樂視致新投資計提減值撥備11.1億元。

債券風險：

1、天際數字：在財務報告審計意見變臉而被調出創新層后，9月1日股轉公司公布對天際數字處罰決定。經查明，公司在披露2016年年報時數據填報違規，股轉公司決定對天際數字、董事長吳國平、財務總監張斌、董秘許小艷給予公開譴責紀律處分，並記入誠信檔案。

2、山東宏橋新型材料有限公司：9月1日發布2017年半年報稱，上半年公司利潤總額8.97億元，去年同期為47億元，同比減少80.9%；凈利潤5億元，去年同期為34.85億元，同比大幅減少85.6%。

3、龍源技術：9月1日晚發布公告稱，公司因2015年、2016年連續兩年虧損，根據相關規定，若公司2017年度審計報告最終確定為虧損，深交所可能暫停公司股票上市。

4、慶陽市經濟發展投資有限公司：截至2016年末公司凈資產551413.06萬元。2017年1-7月累計新增借款金額346405.00萬元，占2016年年末凈資產的62.82%。

股票風險：

1、山東金泰：上交所在日常信息披露監管中發現，山東金泰股東北京盈澤科技投資有限公司在信息披露、股份買賣等方面存在違規事項，決定對其予以公開譴責，並通報山東省人民政府和證監會，記入上市公司誠信檔案。

2、宏橋（01378）：9月1日公告稱，上半年公司全資子公司山東魏橋鋁電實現營業收入達443.59億元，同比增加82.07%；營業利潤18.71億元，同比減少57.9%；歸屬於母公司所有者的凈利潤達14.01億元，同比減少58.07%。值得注意的是，山東魏橋鋁電資產減值損失達31.66億元，同比增加233.4倍。

3、斯太爾：9月1日晚公告，斯太爾動力(江蘇)2016年扣非凈利潤1.23億元，與承諾利潤數差額為4.87億元，觸發控股股東英達鋼構2016年度業績補償承諾。截至9月1日，公司仍未收到英達鋼構向公司支付的業績補償款4.87億元。公司正積極準備訴訟相關材料儘快向法院提起訴訟，通過司法途徑向英達鋼構追討業績承諾補償款及相應違約賠償。

4、東凌國際：9月1日晚公告，經公司查詢，控股股東東凌實業於7月17日至8月11日間通過二級市場買入公司股票331.74萬股，8月31日賣出公司股票500股，以上交易構成短線交易。東凌實業回應稱，買入系因公司股價被低估，賣出系工作人員誤操作。

5、百川能源：1日公告，公司收到湖北證監局向公司發行股份購買資產交易標的股東荊州賢達實業及荊州景湖房地產下發的行政監管措施決定書，荊州賢達實業及景湖房地產在知悉訴訟后未及時向百川能源通報，違反信披規定，湖北證監局決定對上述兩家公司採取出具警示函的監管措施。

6、本鋼板材：9月1日晚間公告，公司煉鐵廠新1號高爐當日上午10時15分發生火災，截至中午現場明火已經撲滅，經現場確認沒有人員傷亡。目前事故具體原因正在調查核實中。

7、今鼎股份：9月1日公告，公司被納為失信被執行人名單。公司稱，上述被納入失信被執行人將對公司持續經營能力和財務狀況造成不利影響，

8、韓建河山：9月1日，上交所公布對韓建河山及時任董事長田玉波、財務總監魏良彬、董秘孫雪、獨立董事張敏4人予以監管關注的決定。上交所表示，韓建河山前期披露2016年度業績大幅增長，但實際業績不增反降，且一直未予更正，影響投資者預期。

金融同業風險：

1、9月1日，證監會新聞發言人高莉表示，證監會通報上半年IPO現場檢查結果，此次檢查涉及35家企業，部分企業存在信息披露口徑前後不一致等問題。此次檢查后，向證監會稽查局移交2家企業涉嫌違法違規線索。兩家企業分別是廣東茂林產業化工股份有限公司、北京翰林航宇科技發展股份公司。

2、8月份，鄭商所共排查異常交易線索800余條，處理異常交易25起，依據規則認定15組37個賬戶為實際控制關係賬戶；共審理違規案件7起，對10名客戶給予警告、限制開倉交易的紀律處分，並記入資本市場誠信信息資料庫。

3、本周，深交所共對23起證券異常交易行為進行調查，涉及盤中拉抬股價、盤中打壓股價、全日虛假申報、對倒對敲等異常交易情形，並及時採取了監管措施。共對25起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會6起涉嫌違法違規案件線索。

4、9月1日，證監會新聞發言人高莉表示，日前證監會啟動調查2017年專項執法行動第三批共18起案件，專門打擊證券市場內幕交易行為。從案件調查情況看，親友之間傳遞內幕信息比較普遍。內幕信息法定知情人直接交易減少，向親友泄露內幕信息、建議他人買賣的情況逐漸增多，近四成案件涉及內幕信息多級多向傳遞。

5、本周上交所共對49起證券異常交易行為進行調查，涉及盤中拉升打壓股價、漲跌停板虛假申報、集合競價虛假申報、對倒、超限買入風險警示股票等異常交易情形，上交所及時採取了自律監管措施。共對12起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。

6、證監會9月1日發布證監會主席助理黃煒在2017年國際證券投資者保護研討會上的發言文，黃煒表示需下大力氣做好以下幾方面工作：一是進一步完善證券期貨市場基礎法律制度，二是進一步完善證券侵權民事賠償訴訟制度，三是進一步完善證券期貨糾紛多元化解機制，四是進一步推進公益機構支持訴訟工作。

7、在網貸管理暫行辦法出台一周年之際，P2P平台「自融」的痼疾卻重新回歸公眾視野。近日，包括樂視金融、國美旗下美易理財、海空金融、寶能系旗下廣金所、TCL旗下T金所在內的多家平台被質疑涉嫌「自融」，這無疑令正處在清理整頓中的P2P網貸行業再度站上風口浪尖。

8、8月31日，國家互聯網金融安全技術專家委員會發布關於部分網貸平台涉嫌突破借款餘額上限巡查公告，其中，首金網、米缸金融、微金在線、新富金融、錢生花5家平台涉嫌突破借款餘額上限。

行業風險：

1、從安徽省工商局獲悉，該省9月1日起開展為期3個月的非法經營成品油專項整治行動，省工商局、商務廳、公安廳、交通運輸廳、安監局、質監局、法制辦等部門聯合行動，依法取締無證無照加油站（點）、流動加油車。

2、近日杭州、福州、鄭州、南京、廣州、上海、深圳等7個一線、二線城市先後禁止投放共享腳踏車新車，這無疑與投放量過多、停放不規範等問題有關。狂飆競速的共享腳踏車行業已進入「下半場」比拼，各企業從「擺車圈地」的粗放式經營轉入更具挑戰性的精細化運營階段。

3、嚴厲而密集的樓市調控政策，沒能遏制住房企大肆圈錢步伐。截至目前，滬深兩市約七成上市房企凈利潤明顯上漲。業內人士均認為，隨著一二線城市調控持續收緊，預計房企在下半年數據會有明顯回落，而房地產市場的降溫，融資渠道收緊，還將逐漸對企業資金鏈帶來考驗。

4、記者從天津市第二中級人民法院近日召開的新聞發布會上獲悉，受2016年房屋交易市場火爆的影響，二手房買賣合同糾紛案大幅增多。該院2015年受理此類案件43件，2016年收案92件，2017年僅上半年已收案232件。其中近八成案件系賣方違約所致。

5、8月31日，國家質量監督檢驗檢疫總局發布2017年7月進口工業產品不合格信息，其中，包括嬰兒褲子、嬰兒紙尿褲、嬰兒背心在內的多款母嬰產品不合格，被依法退運，涉及到的國家或地區包括日本、巴其斯坦、台灣等地，不同進口國家的ZARA品牌商品位列其中。

6、曾經屢屢引發鄰避運動的垃圾焚燒發電廠，如今正在經歷環保部掀起的「裝樹聯」風暴。「裝樹聯」總體來講有助於淘汰落後老舊產能，對排放達標的垃圾電廠來講是件好事。「裝樹聯」后，隨著監管力度趨嚴，以前愈演愈烈的低價競標情況將有所緩解，利於行業良性競爭。隨著國家對垃圾焚燒發電環保要求越來越高，垃圾電廠也在面臨新的挑戰。

7、9月1日，環境保護部規劃財務司有關負責人向記者透露，環境保護部近日印發《環境保護部關於推進環境污染第三方治理的實施意見》，以解決目前在環境污染第三方治理推行過程中污染治理責任不明晰、操作不規範、政策不完善和對第三方治理缺乏有效支持等問題。