2017中國醫療影像行業創新圖譜重磅出爐

OFweek醫療網訊 醫學影像市場患者端高速增長，影像檢查收入占醫院總收入超過10％，排在藥品收入佔比之後。2015年醫療衛生總支出突破4萬億元，其中醫學影像約4000億元，預計到2020年醫學影像市場規模將達6000億元至8000億元。

基於數據量化建立了以患者為導向的醫學影像產業鏈：

1．醫學影像設備及耗

2．影像信息化系統

3．第三方影像中心

4．遠程影像服務

5．醫學影像＋人工智慧

6．影像醫生（公立、民營醫院）

從醫學影像患者端當前的四類問題：排隊時間長、重複拍片、誤診率問題、數據管理難，我們同樣可以發現醫療影像改變的機會。

通過影像市場數據可以發現，80％的CT的市場，90％的超聲波儀器市場、90％的磁共振設備均被國外品牌佔據，其中GPS佔了70％左右。醫學影像設備國產化空間較大。

政策紅利方面，從2013年到2017年，國務院、發改委、國家食品藥品監督總局、衛計委共發文12次，針對性政策涉及：醫學影像設備、獨立影像中心、線上影像平台、影像信息化。具體內容主要包括：

近幾年我們可以看到業態呈現相互跨界的趨勢：

互聯網公司開始介入：阿里健康率先涉足影像信息化市場和獨立影像中心；

跨領域介入：地產、保險金融行業公司從獨立醫學影像中心切入，如平安好醫生同時在建20個獨立影像中心；

產業鏈本身的融合：影像設備廠商利用自身設備優勢向產業鏈下游拓展，如獨立影像中心、影像信息化、遠程影像平台等；

綜上我們可以看到：醫療影像產業正遇到前所未有的創新機遇。

1．臨床診療和影像檢查結合越來越緊密。隨著數據分析進一步的深入，結合度和產業的催生呈正相關。

2．中高端影像設備市場長期被外資品牌壟斷。能否形成技術突破，是突破口。

3．影像信息化、數據共享程度低，支持遠程會診、轉診、影像數據開發弱。

4．國內第三方獨立影像中心市場剛剛開始，美國已有多個連鎖品牌巨頭，獨立影像中心已接近7000家。

5．影像醫師從數量到質量都有很大缺口，這是一個最大的和最長周期的挑戰。

基於自身的AI系統，在通過高性能方法做了屬性和分析之後，火石創造匯聚國內醫療領域738家和影像相關聯的公司，形成了一張《2017年醫學影像產業圖譜》。一共分成5部分：

醫學影像成像設備（相關公司402家）、醫學影像信息系統（相關公司209家）、遠程影像服務（相關公司90家）、獨立影像中心（相關公司14家）、醫學影像＋人工智慧（相關公司23家）。

細分領域一：醫學影像成像設備

火石通過分析和追蹤36省（直轄市）里針對影像的招投標部分，統計出目前國內醫學影像設備相關企業共402家，僅佔市場份額10％，且以中低端市場為主。

政策方面，13年到16年從國家到地方在該領域共有連續9項發文，國家政策對影像診斷設備的大力支持將加速影像設備國產化進程。

通過數據我們發現，未來影像設備發展的關鍵在於打破技術壁壘，從技術中低端紅海市場突圍步入市場藍海。

從醫學影像設備在全球的專利分佈情況看，日本擁有5萬多件，佔比全球總量30％，位居第一；美國以3萬多件位居第二；以1．6萬多件排名第三，佔全球總量的10％。值得一提的是，專利數量的增長集中在近10年，尤其是近5年增長最快。

系統數據還發現，眼科、牙科等專科影像診斷設備提供者相對較少，同時這個領域的患者端市場增長明顯。

火石在每一個醫學影像設備領域都做了合集，自動聚合企業信息和數據。

每家公司詳情

從中可分析得出醫療影像設備的機會主要在兩塊：

1、醫學影像設備國產化

2、影像設備的專科化、場景化（眼科、牙科等領域）

細分領域二：醫學影像信息系統

醫學影像信息系統市場上，目前國內相關企業共有209家，公司眾多、分佈地域不集中、競爭激烈、市場集中度低（每一家有幾個醫院到幾十個醫院不等），真正形成特別大規模的極少。

從市場規模上看，醫療機構在信息化上的投入佔比在0．5～0．8％，大醫院最高達到1～2％，而發達國家是3％～5％。

目前PACS信息系統主要有三個發展方向：

1．雲端發展

隨著雲計算和互聯網技術的高速發展，存儲成本降低，快速調用傳輸以及支持數據共享與應用開發等。中小基層醫療機構成為最大受益者。

2．智能化發展

輔助診斷方向發展，如病灶自動識別、治療方案關聯等。

3．專科發展

個性化需求的專科領域，把構建模型提供更好的輔助診斷的反饋作為研究的方向。

筆者認為，隨著雲計算時代醫學影像雲的來臨，傳統PACS企業面臨轉型或整合。未來的一兩年裡，這209家影像信息化企業一部分往雲端走，小型企業將進行整合從而共享客戶和數據。當然，在這個環節當中資本是其中特別重要的推力。

細分領域三：遠程影像服務

遠程影像服務，真正推出也就是兩三年時間。目前了解的90家相關企業中，以醫學影像信息系統的廠商居多，單純只做遠程影像的診療系統的公司比較少。

遠程影像服務有很強大的內在的驅動力——醫療資源分佈不均。它相比互聯網醫院的診療或者病理，影像診斷具有互聯網屬性，適合開展遠程醫療服務。

遠程影像服務的挑戰和核心能力建設是什麼呢？

1．片源問題，2．付費問題。片源獲取、醫生獲取留存能力成為重要的競爭門檻。

筆者認為，為了獲取患者及影片，線上影像的服務平台只能背靠醫療機構或者醫生集團，進而開啟流量入口，逐漸前行。在未來，通過合作共享資源達成線上＋線下互聯互通的模式，是線上影像服務平台的必經之路。

細分領域四：獨立醫學影像中心

火石系統顯示，目前獨立影像中心有10家。投資參與者背景主要有3類：

1．醫療機構託管運營商；

2．影像設備研發和代理商；

3．第三方機構，如保險、地產等。

政策支持情況

整個市場會有多大呢？我們計算了一組數據：

由此可估算出，獨立影像中心行業規模在500－600億之間，省市級、縣級市的獨立影像中心規模分別約200多億和300多億。

火石調研數據顯示：國內做影像設備投放的企業，大多會涉及到伽馬刀、直線加速器等腫瘤放療業務。那麼可以看到未來影像中心延伸至放療，將共享600億的放療市場。

獨立影像中心是不是真的完全是獨立的？

數據告訴我們並不如此。美國最大的影像中心Alliance Healthcare Sevice真正獨立提供零售業務的中心117家中，與醫院合作的有82家、與醫生集團合作的有28家、真正獨立提供零售業務的中心僅7家。

目前獨立醫療影像中心有三種運營模式：企業與醫院合資模式、企業與醫生集團合資模式以及企業獨資模式。借鑒美國成熟的獨立醫療影像市場案例分析，第一種模式為最優，依靠醫院的大量引流，影像中心業務展開狀態最佳。

火石獨立醫學影像中心合集

細分領域五：獨立醫學影像中心

影像AI在目前還都處於相對早期的階段。一方面是因為醫院信息化建設較晚，導致之前影像數據不可用；另一方面源於影像智能分析行業存在醫學知識、影像處理、大數據分析等技術壁壘，需要一定時間做技術儲備，未來能真正參與其中的企業不多。

醫學影像人工智慧的驅動力目前來看有三點：

政策推動：16年6月國務院發布《關於促進和規範醫療大健康數據應用的發展指導意見》，把數據的開放性提上相應日程。此外，影像數據快速積累和基層診斷水平提升需求也提供了發展機遇。

火石創造CEO楊紅飛表示，醫學影像人工智慧的演進，第一是提供分析，充當醫生的眼睛；第二為社會廠商提供演算法模型，使得影像設備更智能化；第三為影像雲提供影像智能分析能力及服務；第四為醫藥研發企業提供藥效分析；第五為保險機構提供影像數據降低它的風險。

大數據＋人工智慧是未來醫療發展的方向，對於第三方影像中心來說也是核心技術。影像智能分析公司的核心競爭力在於，影像數據規模和影像數據的可解讀性。

從基於數據進行的行業分析以及醫學影像市場圖譜，火石做出如下幾項醫學影像的演進趨勢預測：

1．從大型設備向場景化、便攜性演進

2．從診斷向診斷與治療一體化演講

3．從形態學影像檢查往形態＋功能演進

4．從信息化向雲化、智能化演進