本篇周報主要針對2017年上半年全球電氣化車型的基本面做階段性的總結和盤點,並對接下來車企推出的車型做個銜接方面的思考。電氣化車輛面臨推廣和補貼政策的不斷調整,在性價比和配置方面不僅與同類型車型競爭,同時也和傳統車型爭奪客戶。這些需要格外了解和關注。
第一部分 全球各區域市場表現
根據EVsales的數據,2017年前六個月全球新能源乘用車(包括純電動和插電式混動)的總銷量為452329輛,主要市場格局如圖1,的銷售數字為17.9萬,佔比40%;歐盟和北美地區緊隨其後。
圖1 全球新能源汽車(包括純電動和插電式混動)銷量
插電式混合動力車型中表現最好的是豐田Prius Prime,主要在日本和美國市場有很好的銷量;雪佛蘭Volt Gen2、三菱Outlander PHEV表現也很穩定;上汽榮威eRX5是新軍,表現排在三強之後,比亞迪唐的穩定性不足,主要是被宋PHEV分流了一部分。
純電動汽車領域,Nissan LEAF依舊佔據了排頭兵,與Renault ZOE一起為日產雷諾集團在純電動領域佔據重要地位打下了基礎。
圖2 全球新能源乘用車前20強銷量排行
1. 美國市場
美國的電動汽車市場已經呈現了一定的穩定的局面,前10款車佔據了80%的銷量。
圖3 美國市場2017年上半年的市場排名情況
2. 歐洲市場
總體而言,歐洲插電類分散化情況比較嚴重,前十名的車輛佔54%。在歐洲由於PHEV的推廣路線是平台化的,所以從車型的滲透率來說,已經有越來越多的車型開始慢慢轉換成PHEV,這條高端配置化的路線已經成型。而電動汽車來說,續駛里程在100英里左右(約160公里)的城市純電動汽車還是佔據前三名的位置。
值得注意的是雷諾在ZOE上選擇了不同的銷售策略:顧客可以選擇不必購買電動車電池,而只需每月租用電池組即可駕駛電動車,此舉降低了電動汽車的入門價格。雷諾剛剛簽約了第10萬個電池租賃合同,該銷售模式受到了消費者的歡迎。
根據年行駛里程不同,22kWh(59英鎊)電池組和41kWh(110英鎊)電池組之間存在租金差異。
· Z.E. Flex,按需付費的方式,其費率是根據實際覆蓋的距離計算
· Z.E.Relax,零售客戶的方式,提供無限里程
圖4 歐洲市場插電類車輛銷售情況
3. 市場
回顧2017年上半年的新能源乘用車市場,可以總結出以下幾個特點:
1) PHEV面臨很大的生存危機,從補貼等政策變化可看出政府對純電的引導。而消費者購買PHEV主要兼顧車牌紅利與駕乘體驗,市場集中在深圳、上海等大城市。
2) 北汽、奇瑞、長安和江淮等老牌車企在微型車產品上採取低價格定位,和知豆、康迪等主打A00級車型的品牌展開針對性的市場爭奪。後續國內整個純電市場是不是會真的靠A00級產品需求撐起來, A00級車佔比這麼高是否合適,值得單獨撰文來探討。
3) 今年上半年Tesla在默默進口了近10000多台,剛進入市場時,特斯拉的銷量前期主要是北京、上海為主,與當地的消費者的高端消費能力相匹配,事實是越來越多的高收入群體選擇購買特斯拉,遺憾的是市場在高端需求上沒有與之匹配的國產車型能夠覆蓋。
4) 純電動SUV是幾家企業下一波推廣的重點,我們將單獨拆解這個話題進行分析。
圖5 市場的純電動乘用車銷量情況
4. 日韓市場
日本和韓國市場,基本是兩國本地廠家投放自家插電類車輛的試驗場。值得關注的是,新投放的現代Ioniq和豐田Prius Prime PHEV都在兩國市場上產生了不小的增量,使得這兩個本來很小的市場有了較大幅度的提升。
· 日本2016年全年的銷量為22375輛,其中日產LEAF 銷售14793輛;而2017年上半年已經到了2.7萬輛了。
· 豐田Prius Prime是現象級別的,迅速佔領了排頭兵的地位。
圖6 日韓新能源汽車市場的基本情況
小結:在電氣化車輛的幾個主要市場,不同車企都在做嘗試,每個市場的需求特點還是有一些差距的。通過全球化投放,我們看到特斯拉和日產在2~3個市場佔了前序的排位。往後不同車企如現代、豐田在各個市場開始加強對插電類車輛的投放和嘗試,在為未來做準備。
第二部分 電動汽車車型開發的趨勢
1. 價格趨勢
由於電動汽車還處在補貼期間,所以整體的價格指數需要按補貼之後的價格來算,我們從2017~2018年這兩年來看一下新能源汽車的價格走勢:
· 隨著電動汽車補貼政策的穩定,成本的下降也使得車輛的定價體系開始往下移,這在當前的電動汽車領域裡比較明顯;
· PHEV可以根據電池和系統配置的情況調節,但由於缺乏特色,單個車型的銷量衝量開始轉向整體平台所有車輛的均勻分佈;
· BEV由於Model 3的價格體系下移,使得其他所有車企的車輛定價都鎖定在一個相對穩定的價格區間NEI ;
· 這一波5~7萬的微型電動汽車是否是世界新能源汽車的發展潮流?這值得我們單獨討論,但可以肯定的是,這是當前整車補貼和未來雙積分政策下的特定產物。
表1 主流新能源汽車售價表
車型 | 國外(最低版本價格) | (最低配置) |
美元 | 折算人民幣(萬元) | 人民幣(萬元) |
Toyota Prius Prime | 22600 | 15.2 |
Nissan Leaf | 23180 | 15.6 |
Tesla Model S | 67000 | 45.1 |
Tesla Model X | 75000 | 50.5 |
Zhidou D2 EV | 4.98 | |
BAIC EC180 | 4.98 | |
Renault Zoe | 24523 | 16.5 |
BMW i3 | 34900 | 23.5 |
Chevrolet Volt | 25720 | 17.3 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 39990 | 26.9 |
BYD e5 | 12.99 | |
Chevrolet Bolt | 29995 | 20.2 |
SAIC Roewe eRX5 PHEV | 23.19 | |
JAC iEV6S | 15.38 | |
Geely Emgrand EV | 12.88 | |
BYD Tang | 23.19 | |
Hyundai Ioniq Electric | 22000 | 14.8 |
BMW 330e | 42195 | 28.4 |
BYD Song PHEV | 18.19 | |
Chery eQ | 6.98 |