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研究周報 | 透視2017上半年全球電動車市場 四大趨勢值得關注

本篇周報主要針對2017年上半年全球電氣化車型的基本面做階段性的總結和盤點,並對接下來車企推出的車型做個銜接方面的思考。電氣化車輛面臨推廣和補貼政策的不斷調整,在性價比和配置方面不僅與同類型車型競爭,同時也和傳統車型爭奪客戶。這些需要格外了解和關注。

第一部分 全球各區域市場表現

根據EVsales的數據,2017年前六個月全球新能源乘用車(包括純電動和插電式混動)的總銷量為452329輛,主要市場格局如圖1,的銷售數字為17.9萬,佔比40%;歐盟和北美地區緊隨其後。

圖1 全球新能源汽車(包括純電動和插電式混動)銷量

插電式混合動力車型中表現最好的是豐田Prius Prime,主要在日本和美國市場有很好的銷量;雪佛蘭Volt Gen2、三菱Outlander PHEV表現也很穩定;上汽榮威eRX5是新軍,表現排在三強之後,比亞迪唐的穩定性不足,主要是被宋PHEV分流了一部分。

純電動汽車領域,Nissan LEAF依舊佔據了排頭兵,與Renault ZOE一起為日產雷諾集團在純電動領域佔據重要地位打下了基礎。

圖2 全球新能源乘用車前20強銷量排行

1. 美國市場

美國的電動汽車市場已經呈現了一定的穩定的局面,前10款車佔據了80%的銷量。

圖3 美國市場2017年上半年的市場排名情況

2. 歐洲市場

總體而言,歐洲插電類分散化情況比較嚴重,前十名的車輛佔54%。在歐洲由於PHEV的推廣路線是平台化的,所以從車型的滲透率來說,已經有越來越多的車型開始慢慢轉換成PHEV,這條高端配置化的路線已經成型。而電動汽車來說,續駛里程在100英里左右(約160公里)的城市純電動汽車還是佔據前三名的位置。

值得注意的是雷諾在ZOE上選擇了不同的銷售策略:顧客可以選擇不必購買電動車電池,而只需每月租用電池組即可駕駛電動車,此舉降低了電動汽車的入門價格。雷諾剛剛簽約了第10萬個電池租賃合同,該銷售模式受到了消費者的歡迎。

根據年行駛里程不同,22kWh(59英鎊)電池組和41kWh(110英鎊)電池組之間存在租金差異。

· Z.E. Flex,按需付費的方式,其費率是根據實際覆蓋的距離計算

· Z.E.Relax,零售客戶的方式,提供無限里程

圖4 歐洲市場插電類車輛銷售情況

3. 市場

回顧2017年上半年的新能源乘用車市場,可以總結出以下幾個特點:

1) PHEV面臨很大的生存危機,從補貼等政策變化可看出政府對純電的引導。而消費者購買PHEV主要兼顧車牌紅利與駕乘體驗,市場集中在深圳、上海等大城市。

2) 北汽、奇瑞、長安和江淮等老牌車企在微型車產品上採取低價格定位,和知豆、康迪等主打A00級車型的品牌展開針對性的市場爭奪。後續國內整個純電市場是不是會真的靠A00級產品需求撐起來, A00級車佔比這麼高是否合適,值得單獨撰文來探討。

3) 今年上半年Tesla在默默進口了近10000多台,剛進入市場時,特斯拉的銷量前期主要是北京、上海為主,與當地的消費者的高端消費能力相匹配,事實是越來越多的高收入群體選擇購買特斯拉,遺憾的是市場在高端需求上沒有與之匹配的國產車型能夠覆蓋。

4) 純電動SUV是幾家企業下一波推廣的重點,我們將單獨拆解這個話題進行分析。

圖5 市場的純電動乘用車銷量情況

4. 日韓市場

日本和韓國市場,基本是兩國本地廠家投放自家插電類車輛的試驗場。值得關注的是,新投放的現代Ioniq和豐田Prius Prime PHEV都在兩國市場上產生了不小的增量,使得這兩個本來很小的市場有了較大幅度的提升。

· 日本2016年全年的銷量為22375輛,其中日產LEAF 銷售14793輛;而2017年上半年已經到了2.7萬輛了。

· 豐田Prius Prime是現象級別的,迅速佔領了排頭兵的地位。

圖6 日韓新能源汽車市場的基本情況

小結:在電氣化車輛的幾個主要市場,不同車企都在做嘗試,每個市場的需求特點還是有一些差距的。通過全球化投放,我們看到特斯拉和日產在2~3個市場佔了前序的排位。往後不同車企如現代、豐田在各個市場開始加強對插電類車輛的投放和嘗試,在為未來做準備。

第二部分 電動汽車車型開發的趨勢

1. 價格趨勢

由於電動汽車還處在補貼期間,所以整體的價格指數需要按補貼之後的價格來算,我們從2017~2018年這兩年來看一下新能源汽車的價格走勢:

· 隨著電動汽車補貼政策的穩定,成本的下降也使得車輛的定價體系開始往下移,這在當前的電動汽車領域裡比較明顯;

· PHEV可以根據電池和系統配置的情況調節,但由於缺乏特色,單個車型的銷量衝量開始轉向整體平台所有車輛的均勻分佈;

· BEV由於Model 3的價格體系下移,使得其他所有車企的車輛定價都鎖定在一個相對穩定的價格區間NEI ;

· 這一波5~7萬的微型電動汽車是否是世界新能源汽車的發展潮流?這值得我們單獨討論,但可以肯定的是,這是當前整車補貼和未來雙積分政策下的特定產物。

表1 主流新能源汽車售價表

車型國外(最低版本價格)(最低配置)
美元折算人民幣(萬元)人民幣(萬元)
Toyota Prius Prime2260015.2
Nissan Leaf2318015.6
Tesla Model S6700045.1
Tesla Model X7500050.5
Zhidou D2 EV4.98
BAIC EC1804.98
Renault Zoe2452316.5
BMW i33490023.5
Chevrolet Volt2572017.3
Mitsubishi Outlander PHEV3999026.9
BYD e512.99
Chevrolet Bolt2999520.2
SAIC Roewe eRX5 PHEV23.19
JAC iEV6S 15.38
Geely Emgrand EV 12.88
BYD Tang23.19
Hyundai Ioniq Electric2200014.8
BMW 330e4219528.4
BYD Song PHEV18.19
Chery eQ6.98


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本文由 yidianzixun 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
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