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2021/12/25
平安2017年第一季度業績及2016年度現金分紅投資者網上說明會上，針對平安近期經營狀況和發展規劃等提出189個問題。平安副董事長孫建一、平安集團董事會秘書盛瑞生、平安銀行董事會秘書周強對網友提出的63個提問做出了詳細回答。
平安2017第一季度業績投資者網上說明會現場
智通財經摘編投資者主要問答如下：
Q:盛先生您好，請問未來平安在利潤的分配方案方面是否會有所調整?
A:(盛瑞生)公司在制定利潤分配方案時，會綜合考慮公司的盈利規模、未來業務發展、資本要求以及股利分配政策的可持續性，平衡業務持續發展與股東回報的關係。2016年，全年每股股息0.75元，同比增長41.5%，分紅增長率顯著超過利潤增長率。自上市以來，每股股息增長10倍，年複合增長率達到21.9%。我們持續增長的業績，為穩定的股東回報提供了良好的基礎。未來隨著利潤增長，公司將逐步提升分紅水平。
Q:對於平安股價被低估的爭議，您是怎麼看待的?
A:(盛瑞生)公司自2004年上市以來，一直經營穩健，凈利潤增長19倍，複合增長率約28%，內含價值增長16倍，複合增長率約27%，總資產也增長了20倍，但公司的主要估值指標與有的同業相比還有差距。我們相信平安未來的估值會逐步回歸到合理的水平。
Q：人壽保險準備金1季度有變更嗎?如果有，對當期的利潤影響幾何?
A:(孫建一)一季度平安人壽採用了保監會對壽險準備金貼現率的新規，貼現率新規針對傳統壽險業務，將有效減少短期利率曲線波動對準備金提轉的影響，但受貼現率下降的影響，準備金還是有一定增提。
Q：對於平安銀行而言，智能化零售銀行是否是未來轉型的重要突破口?
A：(周強)是的。平安銀行的戰略是以零售為核心，對公、同業協同發展，打造領先的智能化零售銀行。平安銀行將：a)科技引領，高度重視科技創新和技術運用，對內降低運營成本、提升管理效率，對外改善服務品質、提升客戶體驗;b)零售突破，全面推進智能化零售銀行轉型，創新「SAT(社交+移動應用+遠程服務)+智能網點」為核心的零售銀行服務體系，為客戶提供豐富的金融和生活場景，實現服務、產品、渠道、組織等方面多點突破，打造「更懂您的智能銀行」。 c)對公做精，力推進從規模驅動的外延式增長向價值與質量驅動的內涵式增長轉型，精選行業、客戶，通過「商行+投行」模式深度服務全產業鏈客戶，節約資源、提高收益。
Q：姚波總此前曾在公開場合稱現在是價值投資平安的好時機，可否簡單地用幾個詞向投資者介紹平安股票最大的優勢?
A：(盛瑞生)1、公司基本面優秀，業績持續穩健增長，領先同業。自2004年上市以來，凈利潤增長19倍，複合增長率約28%，內含價值增長16倍，複合增長率約27%，總資產也增長了20倍。2、平安是A+H上市公司，具有國際領先的公司治理水平，清晰的戰略規劃及優秀的管理團隊。3、平安堅持20多年的個人綜合金融模式，正逐漸釋放出強大的競爭力和價值。壽險業務新業務價值和內含價值增長強勁， 互聯網業務布局日趨完善。
Q：今年一季度壽險業務實現新業務價值212.64億元，同比增長60.0%。能否具體介紹一下壽險取得良好成績背後的原因?
A：(孫建一)一季度新業務價值快速增長，主要是由於代理人人數和代理人產能的穩步提升，帶動代理人渠道新業務規模保費較快增長，增速達到62.2%。
Q：年報時平安披露了客戶經營情況，請問目前的客戶發展情況如何?
A：(孫建一)截至2017年3月31日，平安集團個人客戶總量1.38億，較年初增長5.0%，其中，3,502萬客戶同時持有多家子公司合同。截至2017年3月31日，平安互聯網用戶量約3.77億，較年初增長8.7%，其中APP用戶量2.65億，月活躍用戶量6,464萬。
Q：平安在2016年年報中披露的平安壽險部分，萬能險佔比仍有28.5%，一季度沒有詳細披露，業務機構的優化進步不大，具體是什麼原因?
A：(盛瑞生)平安壽險一直以來強調傳統、分紅和萬能等產品的均衡發展。這兩年在行業「保險姓保」的理念指引下，平安加大了保障性產品的推動，傳統險佔比提升，萬能險佔比有所下降。16年平安壽險規模保費中，萬能險佔比為24.8%，15年為28.5%。另外從壽險經營特點來看，萬能險會有持續的續期保費收入，故萬能佔比在短期不會出現大幅的波動。公司半年報中會體現各產品的佔比情況。
Q：關於旗下的平安銀行，從逾期貸款與不良貸款比、預期90天以上貸款與不良貸款比、關注貸款率超過4%(在業內是很高的指標)等等重要指標來看，平安銀行的資產質量非常讓人擔心，公司有何策略?
A：(盛瑞生)針對存量不良資產和潛在不良資產，平安銀行已建立問題授信管理機制，逐戶制定了風險化解方案並跟蹤落實，同時，綜合運用重組化解、資產清收、法律訴訟、以物抵債、打包處置、貸款核銷等多種措施予以消化。在目前的經濟環境下，平安銀行將進一步優化信貸結構，防範和化解存量貸款可能出現的各類風險，嚴控新增不良貸款，保持資產質量穩定。面對當前複雜的經濟金融形勢，信貸經營的不確定性和困難加大，存量及潛在不良貸款的消化需要較長的時間。
Q：平安壽險，平安銀行的凈利潤增長均小於5%，但是總的利潤增長率為11%，主要拉動利潤增長的業務是?
A：(孫建一)其他利潤主要是來自資產管理業務、互聯網金融及其他的增長。
Q：據一季度報告，平安繼續領跑保險業，今年業績是否有設定更高的目標?
A：(孫建一)平安自04年上市以來，利潤複合增長率超過20%，我們致力於為股東提供長期穩定的回報。
Q：去年全面進入商車改革時代，平安車險是如何參與市場競爭的?
A：(盛瑞生)費改後市場競爭水平進一步加劇，平安產險堅持創新發展，應用新科技和大數據，進一步強化行業領先的風險篩選與成本優化能力，整體車險份額穩步提升、盈利水平保持良好，商車改革應對合理，商車改革對平安車險未造成不利影響。
Q：請問這次貼現率修改對平安的主要影響是什麼?
A：(盛瑞生)新規針對傳統壽險業務，絕大部分是長期保障型業務。本次調整將有效減少短期利率曲線波動對準備金提轉的影響。新的規則不會帶來業務總利潤的上升或下降(任何準備金變化僅影響利潤釋放時間，不影響利潤總額)。折現率方法的修正，有利於平安繼續堅持以銷售長期保障型產品為重點的經營目標。我們認同並大力支持此次優化調整, 並能夠從中體會到保險監管在科學性、專業性上的不斷提升。
Q：請問平安銀行內部調整進度如何?未來將如何避免管理層更替帶來的不確定性?
A：(周強)我行新任管理團隊已經確立了清晰的轉型戰略思路：以零售為核心，對公、同業協同發展，打造領先的智能化零售銀行。包括三大關鍵策略：科技引領/零售突破/對公做精。目前我行各項改革轉型工作正在有序推進。
Q：平安證券上市計劃是否還在進行中?
A：(孫建一)在企業的融資與資本籌劃方面，我們一直以集團的發展和股東價值的最大化為根本目標。任何方式、計劃，只要有利於實現根本目標，我們都會保持開放的態度。
Q：平安今年的分紅只有每股0.55元，雖說較上年有較大幅度提高，但是只佔每股凈利潤的16%不到，即使加上去年中期分紅，也只有20%。與很多公司不低於30%用於分紅相比仍有很大差距。請問孫總，對於大幅度提高現金分紅有何看法，上市公司後續有啥舉措，能否在今年中期分紅中進行彌補?
A：(孫建一)我公司在制定利潤分配方案時，會綜合考慮公司的盈利規模、未來業務發展、資本要求以及股利分配政策的可持續性，平衡業務持續發展與股東回報的關係。2016年，全年每股股息0.75元，同比增長41.5%，分紅增長率顯著超過利潤增長率。自上市以來，每股股息增長10倍，年複合增長率達到21.9%。我們持續增長的業績，為穩定的股東回報提供了良好的基礎。未來隨著利潤增長，公司將逐步提升分紅水平。
Q：深圳平安金融中心的竣工使用對公司的業績有多大的正面影響?
A：(孫建一)平安金融中心的竣工使得大廈正式進入了商業運營期，因為是平安人壽長期保險資金的投資，所以在深圳目前的中心區物業招租的情形看，收益是非常好的，會給我們帶來長期穩定的租金收入，能夠為壽險資金實現非常好的久期匹配和收益匹配。
Q：請問平安為什麼不進行股份回購?
A：(孫建一)公司此前未安排過進行股份回購。根據證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》，並經公司2015年第一次臨時股東大會批准，本公司建立並實施了核心人員持股計劃。此項計劃的實施將強化長期價值導向，使核心人員更緊密地與股東、公司的利益保持一致，專註於公司長期業績的持續增長，更好地推動股東價值提升，促進可持續發展。截至目前，此項計劃共實施三期，2015年期持股計劃的總持股數是8,100,506股，2016年期是14,803,850股，2017年期是16,419,990股。
Q：這次修改對公司的內含價值和償付能力有什麼影響?
A：(孫建一)新方法暫時未涉及內含價值和償付能力。但根據保監會通知，償二代二期工程中，將根據會計準備金折現率曲線的新發展和實踐成果，對現行償二代下的基礎折現率曲線的插值計算過程等做進一步的調整和優化，逐步實現財務報告目的下的基礎利率曲線和償二代下的基礎利率曲線完全一致。
Q：財報顯示，在一季度，平安的用戶在各互聯網平台之間的遷徙量達到了1974萬人次，同比增長高達70.2%。請問，平安的移動互聯網戰略的重心是什麼?如何做到不同業務的移動互聯網產品之間互相打通的?
A：(孫建一)平安始終堅持以個人客戶為中心，構建多元化的核心金融產品線及互聯網服務線，並通過「任意門」實現公司用戶、客戶、服務和產品的協同共享。同時，公司按照既定戰略，不斷搭建、完善互聯網平台，持續提升傳統金融渠道和互聯網渠道的服務能力，真正實現「平安在你身邊」。
Q：財報顯示，平安銀行一季度的不良貸款率為1.74%、撥備覆蓋率為163.32% 。從現行指標的情況看，平安銀行是否仍然存在較大的不良確認壓力?
A：(周強)2017年一季度，我行計提資產減值準備124.34億元，較上年同期增幅30.20%，繼續保持了較大的撥備計提力度。同時，我行綜合運用多種措施，加大對存量問題資產清收處置力度。截至一季度末，撥貸比為2.84%，較年初上升0.13個百分點;撥備覆蓋率為163.33%，較上年末增加7.96個百分點，滿足監管要求。自2016年下半年以來，我行不良生成率/剪刀差等指標持續改善，未來，我行將繼續嚴格防範新增授信風險、積極化解問題資產，確保資產質量穩定，嚴格遵守監管關於撥備覆蓋率和撥貸比的達標要求。
Q：想了解一下平安銀行的戰略?
A：(周強)平安銀行的戰略是以零售為核心，對公、同業協同發展，打造領先的智能化零售銀行。三大關鍵策略：a)科技引領，高度重視科技創新和技術運用，對內降低運營成本、提升管理效率，對外改善服務品質、提升客戶體驗;b)零售突破，全面推進智能化零售銀行轉型，創新「SAT(社交+移動應用+遠程服務)+智能網點」為核心的零售銀行服務體系，為客戶提供豐富的金融和生活場景，實現服務、產品、渠道、組織等方面多點突破，打造「更懂您的智能銀行」。 c)對公做精，力推進從規模驅動的外延式增長向價值與質量驅動的內涵式增長轉型，精選行業、客戶，通過「商行+投行」模式深度服務全產業鏈客戶，節約資源、提高收益。
Q：陸金所目前上市進度如何?
A：(孫建一)我們在積極地籌劃過程中，但目前沒有具體的時間表。
Q：請問一季度壽險、產險和銀行利潤增速都不高，集團利潤同比增速11%，利潤貢獻主要來自哪裡?
A：(盛瑞生)集團整體凈利潤增長11%，壽險凈利潤同比上升4%。平安對於壽險業務的利潤有信心，下半年準備金壓力會逐步減少。就其他利潤貢獻來源方面，投資業務和互聯網業務一季度利潤增長不錯。
Q：陸金所的上市計劃一直備受關注。此前集團曾回應稱對此持開放態度，但還沒有具體的時間表。這是否意味著不排除只要時機成熟，便可啟動IPO程序?
A：(盛瑞生)銀行新任管理團隊已經確立了清晰的轉型戰略思路：以零售為核心，對公、同業協同發展，打造領先的智能化零售銀行。包括三大關鍵策略：科技引領/零售突破/對公做精。目前各項改革轉型工作正在有序推進。在對全行的資產質量進行排查的基礎上，公司披露的定期報告已真實的體現銀行的資產質量情況。
A:(盛瑞生)集團整體凈利潤增長11%，壽險凈利潤同比上升4%。平安對於壽險業務的利潤有信心，下半年準備金壓力會逐步減少。就其他利潤貢獻來源方面，投資業務和互聯網業務一季度利潤增長不錯。
A:(孫建一)我們在積極地籌劃過程中，但目前沒有具體的時間表。上市融資是企業發展的重要里程碑，有利於為陸金所業務持續健康發展提供動力。
Q：有分紅預案了嗎?
A:(孫建一)2016年，全年每股股息0.75元，同比增長41.5%，分紅增長率顯著超過利潤增長率。自上市以來，每股股息增長10倍，年複合增長率達到21.9%。我們持續增長的業績，為穩定的股東回報提供了良好的基礎。未來隨著利潤增長，公司將逐步提升分紅水平。
Q：平安銀行現在在做零售轉型，請問目前貴行總體戰略是什麼?
A:(周強)平安銀行將：a)科技引領，高度重視科技創新和技術運用，對內降低運營成本、提升管理效率，對外改善服務品質、提升客戶體驗;b)零售突破，全面推進智能化零售銀行轉型，創新「SAT(社交+移動應用+遠程服務)+智能網點」為核心的零售銀行服務體系，為客戶提供豐富的金融和生活場景，實現服務、產品、渠道、組織等方面多點突破，打造「更懂您的智能銀行」。 c)對公做精，力推進從規模驅動的外延式增長向價值與質量驅動的內涵式增長轉型，精選行業、客戶，通過「商行+投行」模式深度服務全產業鏈客戶，節約資源、提高收益。
Q：關於旗下的平安銀行，從核心一級資本充足率來看，平安銀行基本上快接近監管標準了，也是上市銀行中非常低的一家銀行了，請問大股東有無在2017年內增資平安銀行的計劃?
A:(孫建一)平安銀行2017年一季度末資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.48%、9.23%、8.28%，均符合監管要求。平安集團積極支持了銀行前幾次的資本補充計劃，未來，平安銀行將根據監管要求和自身發展的需要，合理進行資本規劃。
Q：一季度計提依然大幅增長，請為公司中小股東解答下未來公司不良問題的趨勢，比如下一季度是否會下降?或者截至5月是否己下降?到年末是否會有明顯下降?
A:(周強)過去幾年，平安銀行一直保持了較大的撥備計提力度，2017年一季度，我行計提資產減值準備124.34億元，較上年同期增幅30.20%。同時，我行綜合運用多種措施，加大對存量問題資產清收處置力度。截至一季度末，不良率1.74%，與行業水平基本持平。在當前宏觀經濟環境下，銀行依舊面臨一定的資產質量壓力，我行將繼續加大撥備計提力度、嚴格防範新增授信風險、專門成立特殊資產管理事業部積極化解問題資產，確保資產質量相對穩定。
Q：隨著經濟形勢的轉變，平安未來的投資策略將會做如何調整?
A:(盛瑞生)平安保險資金運用的出發點在於保險資金的長期保值增值，以更好的服務保險主業，因此在投資股票時主要基於價值投資，注重長期持有帶來的增值及分紅收益，總體偏向於高息低估值藍籌股票。在回報率方面通常從負債成本、公司整體風險偏好、償付能力等方面綜合考量股票投資收益在整體組合中的目標貢獻。
Q：想了解壽險業務增長情況?
A:(盛瑞生)壽險業務增長強勁，新業務價值增長60%，代理人渠道新業務保費增長62%，人力快速增長，人均產能穩步提升。
Q：公司之前提過的「萬家醫療」目前進展如何?未來是否會和平安好醫生打通，有何計劃方案?
A:(孫建一)萬家醫療平台上線一年左右的時間，上線簽約的診所已經超過2萬家，平台的活躍度也上升的非常快。這個平台會和好醫生之間形成非常好的合作關係，比如平台的診所可以為好醫生的一些諮詢用戶提供線下的診療服務。目前具體的合作模式還在規劃中。
Q：保監會正逐步收緊保險機構對於權益類投資的額度和把控，這對平安2017年接下來的資產配置會帶來一定影響么?
A:(孫建一)平安在資產配置的出發點在於保險資金的長期保值增值，以更好的服務保險主業。在投資對象的選擇時主要基於價值投資理念，注重長期持有帶來的增值及分紅收益，在風險方面注重分散投資。整體來看，預計對公司的資產配置策略影響不大。
Q：關於旗下的聯營企業陸金所和好醫生，風投行業內人士的看法是平安目前及相當長的未來時間內，仍然無法找到合理的商業模式，請問集團的高管對此怎麼看?
A:(孫建一)平安的互聯網金融及科技創新，總體上是圍繞公司的國際領先的綜合性金融生活服務提供商這樣一個戰略。在這個戰略背景下，我們聚焦大資產管理及大醫療健康。從過去幾年陸金所及好醫生的發展來看，我們認為它是實現了集團戰略規劃，比如平安好醫生已經有1.4億的註冊用戶，成為最大的移動醫療資訊服務平台。陸金所註冊用戶超過3000萬，用戶的資產規模、平台的交易量等指標都遠遠領先於行業，並且形成了穩定的收入來源。所以我們有信心將這些平台繼續發揮它的技術優勢、風控優勢、人才優勢，並且結合平安傳統金融的渠道優勢，將這些互聯網平台建設成為國際領先的互聯網平台，成為集團新的價值增長來源。
Q：平安銀行因「違規轉移不良資產」，請問涉及到公司經營那個方面的問題，是否意味著銀行風控有問題?
A:(周強)平安銀行新任管理層致力於打造全面覆蓋、執行高效的全新的風險和內控體系，支持銀行業務持續健康發展。在當前監管趨嚴的大環境下，管理層高度重視銀行的風險管理和內部控制，將繼續秉持「守法+1」的原則，加強內部風險管理，確保依法合規開展業務。
Q：2016年，平安集團第一次提出個人客戶價值概念，但由於金融產品的利潤受到資本市場波動，變化較大，如何保證該概念對於衡量集團價值的有效性?
A:(孫建一)作為個人綜合金融服務提供商及全牌照的綜合金融集團，今年我們借鑒了互聯網企業披露用戶價值的思路，從個人客戶價值角度出發，把平安視為一個整體，為市場提供一個新方法、新角度來看平安的估值。平安個人業務表現優異，平安服務總人數、個人金融客戶總量、互聯網用戶總量、金融客戶人均持合同以及集團個人業務凈利潤、客均利潤都有穩步提升。同時，綜合金融模式大大降低了單一業務所受波動的影響。
Q：平安集團引進外國高管若干，請問具體的國際化將從哪幾個版塊開始?
A:(盛瑞生)我們的國際化主要是體現在三個方面：一是外資。二是外體。三是外腦。公司早在1994年就引進了摩根斯坦利和高盛作為我們的重要戰略性股東，平安由此成為第一家引進外資的金融企業。我們在積極推進外體的過程中，積極引進海外高級管理人才加盟平安，從早年的壽險到產險、銀行，一直到現在的互聯網金融等各個板塊都引進了很多國際化的人才。未來平安的國際化也將繼續圍繞著外資、外腦、外體三個方向穩步推進。最近我們引進的前花旗零售銀行的CEO Jonathan，中文名叫羅中恆。他的加盟將幫助平安在金融科技和醫療科技等領域抓住國際最新的潮流和發展趨勢，推動平安的國際化水平的進一步提升。
Q：預期平安銀行年底凈資產達12元，而股價才8塊6元，懂事會如何看待?有沒有提升股東價值計劃，如何展示平安銀行實際價值?
A:(周強)平安銀行目前積極推動以零售業務為核心的轉型戰略，零售業務有利於平抑經濟下行的負面影響，使銀行經營更加穩健，對於估值也有正面貢獻。同時，對公業務由規模擴張到質量提升，並通過強化風險控制以及特殊資產管理事業部加大清收化解力度。有助於降低市場對我行的風險評價。此外，我行對於其他有助於提升公司估值和股東利益的舉措，也在積極研究並持開放態度。
Q：未來醫療健康布局的脈絡是怎麼樣?
A:(孫建一)平安的醫療健康布局主要瞄準的，一個是醫療健康的付費端，一個是醫療健康的用戶端。我們的用戶端主要做兩個平台，一個是平安好醫生，還有平安萬家診所。在付費端主要做平安醫保一帳通以及我們的健康保險業務。這兩個方向一方面可以幫助我們形成廣泛的用戶基礎。另一方面可以把握醫療科技及健康保險的發展機會，藉助平安在醫療健康領域的數據資源、渠道資源以及技術資源，既可以將這些平台發展成為獨立的商業模式，又能夠為我們的核心金融業務創造更多的客戶和價值。
Q：今年是平安冠名中超的最後一年，公司是否有打算繼續冠名中超比賽?
A:(孫建一)平安成為中超聯賽的冠名贊助商，給我們帶來了品牌及業務價值的良好增長。公司連續被國際著名的品牌評級機構評選為全球第一大保險品牌。公司的各項業務也取得了強勁的增長。所以我們覺得中超贊助是非常值得的，我們也對未來和中超公司的進一步合作充滿期待。
Q：請問你們怎麼確保達成「領先的智能化零售銀行」這個目標?
A:(周強)1)服務：大數據精準把握客戶需求，「SAT+智能網點」提供智能化無縫體驗2)產品：以消費金融業務帶動財富管理業務，以信用卡帶動借記賬戶，提供一站式綜合金融解決方案3)渠道：拓展外部平台合作，基於智能主賬戶打造B2B2C零售業務發展新模式4)組織：互聯網化組織管理支持創新快速落地。
Q：在銀行業營業增長放緩的情況下，平安銀行如何提升營業收入?如何保持利潤增長?
A:(孫建一)在當前較為複雜的宏觀經濟環境下，銀行將繼續堅定零售戰略轉型，對公、同業協同發展，力爭為公司和股東創造更大的價值。
Q：為什麼你們的成本收入比能下降這麼多?
A:(周強)隨著專業化經營優勢逐步體現，我行將繼續加強成本管控、逐步推進財務精細化管理。2017年1季度，本行成本收入比24.55%，同比下降4.80個百分點。未來將繼續嚴控費用增長，實現規模與效益協調發展。
Q：請問新形式下銀行業發展趨勢如何?平安銀行發展前景如何?
A:(周強)我行的發展願景是以零售為核心，對公、同業協同發展，打造領先的智能化零售銀行，分三個方面實現：1)科技引領，重視科技創新和技術運用，對內降低運營成本，全面提升客戶服務能力。2)零售突破，全面推進智能化零售銀行轉型，為客戶提供豐富的金融和生活場景。3)對公做精，通過「商行+投行」模式深度服務全產業鏈客戶，打造以行業化為基礎、「三化兩輕」的精品公司銀行。
Q：2016年平安榮獲財富500強排名41，今年能否預測下會升到多少?
A:(盛瑞生)根據2016年榜單，平安2015年營收實現穩健增長，其中營業收入高達1103.08億美元，利潤86.25億美元。截至2015年12月底，平安擁有個人客戶總量近1.09億，互聯網用戶量約2.42億，用戶、客戶遷徙效果顯著。憑藉領先的業務規模、強勁的業績增長及卓越的綜合競爭力，在2016年該榜單排名中，平安名列第41位，較2015年上升55位，蟬聯大陸非國有企業第一，同時位居保險企業第一位。平安的排名本身並不重要，重要的是，平安代表企業躋身全球前50強，代表了企業的實力。
Q：孫總，平安投資碧桂園算是一筆得意之作啊!目前盈利很多了吧!後續有沒有什麼投資?
A: (孫建一)公司會持續關注未來市場上的投資機會，確保保險資金的長期保值增值，為股東、客戶提供長期、穩定的彙報。
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