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2017年4月中國暢銷手機市場分析報告

2021/12/25

yidianzixun

風向

2017年4月，由於手機市場銷量還處於下行通道，讓手機主流品牌廠家之間的市場競爭，駛入一個從未有過的產品全面戰爭時代。

以「金華OV」的代表的主流品牌廠家，幾乎都是高中低端產品線「三箭條發」。低端產品穩定供應鏈，以及基本的市場份額；中端產品既要銷量、又要利潤；高端產品樹立品牌形象，在保本的前提下，追求額外的利潤。

金立最近主推S10系列，以時尚新形象顛覆過往穩健打法就是最佳明證。

此情此景，讓人恍然回到了十年前的諾基亞時代，所不同的是，主流品牌廠家個個都像諾基亞。無他，今天手機產品技術革新已無奈地進入了上遊資源被控制的產品同質化時代。

一方面，手機產品革命性創新已觸及基礎物理和基礎化學階段性發展的「天花板」，高端產品的技術門檻如同一層窗戶紙，一捅即破。

另一方面，AMOLED資源完全被三星一家獨佔，就連擁有三星AMOLED供應的OPPO，也無奈的推出採用日本顯示器（JDI）顯示屏的OPPO R9Sk。貴在夠坦誠，避免了「門」事件的出現。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市，9842家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2017年4月，大陸整體手機線下市場共完成銷量3179.4萬台，與去年同期相比下滑了4.45%，環比3月僅增長0.6%。2017年4月，大陸手機線下市場占手機市場出貨總量比重在81.36%。

2017年4月手機市場銷量仍然持續負增長，除少數品牌銷量微略減少同時份額有所增長外，大部分手機品牌銷量和份額都出現雙雙下滑。

當然增長最多還是華為，市場份額上升至11%。根本原因在於華為開創的雙旗艦產品戰略逐步發酵，看似華為 Mate9和P10有些左右互搏，但「老大與老二打架，結果老三和老四殘了」的商戰經典也在手機產品端呈現。相信這也是金立在5月也將產品策略修正為雙旗艦的根本原因。

另一方面，由於智能手機產品技術和性能越來越成熟和穩定，且時尚耐用，導致用戶換機周期不斷延長。來自線下渠道數據的綜合統計是，2017年第一季度用戶換機周期已達到21.2個月。

第一手機界研究院預計，2017年手機市場銷量與去年同比，僅略有增長，整體市場銷量在5.45億部左右。其中，線下手機市場銷量在4.38億部左右，佔比80.37%。

來自線下渠道的信息，由於手機市場發展總體趨緩，整個手機流通環節都在求變。

電信運營商的營業廳開始藉助通信獨立店和通信連鎖店在拓展。
以OPPO和vivo則快速將手機獨立店轉變成品牌專賣店。
包括七星手機連鎖和迪信通在內的少數手機連鎖店還在繼續擴張，但其瞄準的對象仍然是通信獨立店的加盟。

第一手機界研究院聲明，月度暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

2017年每月暢銷手機市場分析報告也是「2017年度好手機」評選的唯一依據，也意味著「2017年度好手機」評選活動從2017年1月已經開始，評選標準就是消費者是否願意「買單」。

2017年度第三屆「好手機頒獎禮」將於2017年12月份盛大舉辦，同期將舉辦通信高峰論壇和手機黑科技技術峰會兩大主題峰會，目前，江粉磁材（002600.SZ 帝晶光電）已成為2017年度第三屆「好手機頒獎禮」暨手機黑科技技術峰會的獨家冠名單位。

數據

根據七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示，2017年4月在線下渠道銷售的手機品牌達到103個，環比3月101個，增加了2個，有一定銷量的手機機型達到83款，環比3月87款，減少了4.6%。

數據來源：221個城市9842家連鎖賣場樣本監測。
凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據，如無特殊提示即表示：大陸範圍內，一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量，不包含海外及港澳台數據，不包含電子商務渠道數據，不包含通過批發渠道銷售數據。

2017年4月手機品牌銷量TOP 20

華為、vivo、OPPO、蘋果、三星、金立、小米、魅族、榮耀、美圖成為4月手機品牌銷量TOP 10。

樂視、酷派、中興、長虹、樂豐、朵唯、諾基亞、糖果、ivvi、賽博宇華分列4月手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

4月手機品牌銷量TOP 20最大的變化是，小米憑藉小米6市場推廣，加上「小米之家」的風潮，終於上升至TOP 7，也初步說明小米轉戰線下渠道的戰略初步奏效。

還有美圖在線下渠道的一路飈升至TOP 10，令業界詫異。再次說明，細分市場並不意味著是小眾市場，個性鮮明的產品也會有春天。有意思的是，美圖與線下渠道的合作也是去年底才展開的，而且走的還是總代理路線。

雖然總體來說，手機主流品牌市場還是維持著「金華OV」格局，但各家打法卻截然不同。

OPPO和vivo將市場份額和銷量的增長重點放在了品牌專賣店。

相反，金立今年重點在於維護手機連鎖賣場大客戶利益，以及緊緊捆綁運營商市場。

而華為則更多採用高空轟炸，以品牌高端形象來拉動消費。

三種方式直接決定各方在地面銷售團隊的數量。比如，OPPO、vivo在整個福建各有近5000人的促銷大軍，金立也有近800人的促銷團。相比之下，華為就少很多了。

4月在大陸線下渠道走量的手機機型一共有83款，相比3月的87款，減少了4款。

4月在大陸線下渠道走量的83款手機機型基本分佈是,華為 10款，OPPO 8款，vivo 8款，金立 8款，蘋果 6款，榮耀 6款，三星 5款，糖果 3款，海信 3款，百合 2款，朵唯 2款，酷派 2款，亞奧 2款，中興 2款，美圖 1款，ivvi 1款，紅米 1款，魅族 1款，樂豐 1款，樂視 1款，小米 1款，長虹 1款，唐為 1款，鋒達通 1款，大顯 1款，行車衛士 1款，康佳 1款，聆韻 1款，歐奇 1款，至尊寶 1款。

2017年4月暢銷手機TOP 20

vivo X9、華為 P10、華為Mate9、OPPO R9S、vivo Y67、vivo Y66、OPPO A59S、華為麥芒5、OPPO A57、華為暢享6S、成為4月暢銷手機TOP10。

iPhone 7 Plus、華為 nova、OPPO A37、華為 nova青春版、vivoX9 Plus、vivo Y55、iPhone 7、OPPO R9S Plus、榮耀暢玩5A、華為 P10 Plus分列4月暢銷手機TOP20的第11名至第20名。

值得注意的是，華為P10果然不負重望，一舉奪得4月銷量亞軍，加上華為Mate9的「雙子星」卡位，再次顯現出王者實力。

另外，就是榮耀暢玩5A還能依靠性價比優勢,在4月暢銷手機TOP20榜單中，保留一個位置，實屬不易。

4月暢銷手機TOP 20中，華為 7款，vivo 5款，OPPO 5款，蘋果 2款，榮耀1款。

第一手機界研究院認為，每月暢銷手機TOP 20似乎成為手機市場競爭的最高殿堂，進入門檻已越來越高。沒有誇張的市場推廣，根本無法進入這一市場。

4月暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型佔11款；千元機以下的只有1款。

20款暢銷手機平均價格在2802元，相比3月2757元，上升了1.6%，再創歷史新高。

2017年4月暢銷手機TOP 50

4月暢銷手機TOP 50的結構圖，基本可以得出手機市場在「金華OV」的市場大格局下，以榮耀、魅族、小米為代表的互聯網品牌手機正在強攻線下手機市場，並已經取得初步成效。

此外，由於持續強勢的市場推廣，也逐步穩定了金立手機的高端形象。比如，金立M6的產品市場生命周期已達到9個月。這一個數字變化與當年vivo X7和OPPO R7的有些雷同。

不可忽視的是糖果手機，憑藉著SUGAR S9、F7 mini和Y7的暢銷，硬是讓糖果手機的市場排名再晉一級，成為4月手機品牌銷量的TOP 18。

暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流，才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。

基於此，第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高於市場現狀。

手機OEM、ODM廠家

暢銷手機的誕生，也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的傑作。

手機晶元

4月暢銷手機TOP 20中，使用高通晶元的有11款，聯發科（MTK） 3款，海思4款，蘋果2款，高通晶元佔有率持續保持55%的份額，而競爭對手聯發科的份額下滑至15%。

值得注意的是，高通晶元的市場領先地位來自於明星產品---高通驍龍625晶元，該款晶元成為了OPPOR9S、vivo X9、華為麥芒5、華為 Nova的「心臟」。而OPPO R9S、vivo X9引領了整個手機一季度市場的風騷，高通625晶元功不可沒。

要知道，OPPO和vivo過往的明星機型也曾大量採用聯發科的晶元。基於市場的轉向，聯發科的鐵杆盟友魅族也轉投高通，也成為聯發科市場份額大幅縮水的最佳註解。

第一手機界研究院認為，高通晶元在暢銷手機市場勝出的根本原因，除了產品性能優越之外，還有贏得了廣大消費者的認可。

作為一個手機晶元廠家，高通唯一一家在消費者市場做市場推廣的廠家，而且一做就達五年之久。在手機產品同質化今天，採用高通晶元已成為手機高性能的賣點之一，高通晶元也成為高端手機的標籤，最重要的是這一高端標籤已被消費者認可。

觸控顯示

4月暢銷手機TOP 20中，有vivo X9、OPPO R9S、OPPO R9S Plus共3款採用了AMOLED屏，其它8款中高端手機都採用了in-cell觸控顯示屏。

有意思是的，OPPO在R9S暢銷時也無法得到更多的AMOLED屏幕資源，無奈地推出採用日本顯示器（JDI）顯示屏的OPPO R9Sk。

第一手機界研究院認為，隨著手機主流廠家在全球市場的崛起，上游高端供應鏈資源被「掐脖」的困局還將持續兩年時間。

值得注意的是，憑藉著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領域和子公司東方亮彩在金屬結構件領域的業務突飛猛進，江粉磁材（002600.SZ）2016年營收突破120億元，而以觸控顯示模組和金屬結構件的業務收入佔總收入比重超過80%。觸控顯示領域又增加一家百億級上市公司，成為手機核心部件領域的重要供應商。

手機玻璃蓋板

4月暢銷手機TOP 20中，除售價699元的榮耀暢玩5A採用的是傳統2D玻璃蓋板外，其他19款機型清一色全部採用2.5D玻璃蓋板，佔比達到95%，與3月雷同。

隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現，激光設備也迎來一次快速的發展。其中，盛雄激光自主研發的皮秒激光微細加工系統，採用了貝塞爾光束，可以切割OLED面板、藍寶石蓋板，攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉，目前OPPO、華為、樂視手機上用的指紋識別都由盛雄激光所提供的設備切割，包括iPhone 6S使用的藍寶石保護片的部分，也採用盛雄激光的設備進行切割。

目前市場上採用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。

指紋識別

4月暢銷手機TOP 20，採用指紋識別功能的手機有16款，佔比80%，沒有採用指紋識別功能的手機有4款，佔比為20%，售價全部在1500元以下。

值得注意的是，由於全面屏的興起，光學指紋似乎已成為未來發展趨勢。

第一手機界研究院認為，由於識別穿透率的問題，全面屏光學指紋在高端手機實現的時間點，應該在2017年11月左右。

第一手機界研究院認為，指紋晶元價格還會持續跳水。估計到2017年底，500元以上的智能手機將標配指紋識別功能。

機身材料

4月暢銷手機TOP 20，採用一體化金屬機身有17款，佔比85%；其餘3款分別是，華為 nova 青春版採用的是雙面玻璃+金屬中框設計；OPPO A37和榮耀暢玩5A採用的是塑料后蓋。

基於對未來5G發展的考慮，加上手機產品同質化的困局，手機廠家的差異化開始集中體現在機身材料和顏色上。因此，多家CNC加工大廠已經開始布局新材料機身的研發和生產。長盈精密攜手三環集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。

潮州三環是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之後，相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPOR9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環供應，潮州三環是目前市場上規模量產手機陶瓷外觀件的主要供應商。

攝像頭

前置攝像頭

4月暢銷手機TOP 20中，前置攝像頭採用1600萬像素的有5款，佔比25%；採用800萬像素有7款，佔比35%。

後置攝像頭

4月暢銷手機TOP 20中，後置攝像頭採用1600萬像素的有5款，佔比上升至25%；採用1300萬像素的有6款，佔比30%。

高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域，除了台灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電開始受到行業關注。據悉，頡軒光電是大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長焦鏡頭）量產技術的手機鏡頭廠家，1300萬像素的Tele鏡頭已經量產，6月將繼續推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭，將對長焦鏡頭的市場普及帶來重大影響。

雙攝像頭

4月暢銷手機TOP 20中，vivo X9、華為Mate9、華為 P10、iPhone 7 Plus、華為 P10 Plus五款採用雙攝像頭設計，佔比25%。

據悉，vivo X9所採用的雙攝像頭模組是由舜宇光學、三星電機、致伸、東聚和丘鈦科技共同供應。