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網貸天眼 2017年5月網貸行業報告:收益率連跌四個月後終反彈

行業概況

據網貸天眼研究院不完全統計,截至2017年5月31日,P2P網貸平台數量達4950家。本月新增平台僅1家,新增問題平台72家(不包括非近期),環比下降25%,同時,累計問題平台達3168家,在運營平台1782家,同比下降27.15%,5月P2P網貸行業全國成交額為2337.48億元,環比上漲15.62%,同比上漲82.56%。

成交額與貸款餘額

1、月成交額

圖1 網貸行業月成交額(單位:億元)

2017年5月P2P網貸行業成交額為2337.48億元,環比上漲15.62%,同比上漲82.56%。2016年下半年,網貸行業成交額呈現不斷增長的態勢,進入2017年監管年,各項監管政策不斷出台,各地也對網貸行業實施不同力度的監管合規,很多投資者便呈觀望態度,避免投資過程中由於監管合規等原因平台退出行業,造成損失。而隨著各項監管不斷落地,監管年已過半,投資者熱情將有所回升。

2、地區成交額

圖2 5月各地區成交額(單位:億元)

2017年5月,上海、廣東、北京和浙江地區成交額均有較高幅度上漲,其中,浙江地區成交額上漲幅度最大,環比上漲22.96%,成交額接近400億。上海地區成交額本月仍居第一,成交額達596.44,即將突破600億大關。山東地區本月成交額略有下降,環比下降9.63%,成交額56.29億。

3、月貸款餘額

圖3 網貸行業月貸款餘額(單位:億元)

貸款餘額是平台歷史累計應還的貸款總量,能夠反映平台在一段時間內的業務規模發展情況,貸款餘額增加的越快,表示該平台業務擴張的越快。總覽行業近一年變化,隨著成交額逐漸走高的趨勢,貸款餘額總體呈現單邊快速增長的態勢,截止到2017年5月底,貸款餘額達9769.82億元,環比增長4.20%,是去年同期的1.77倍。

4、地區貸款餘額

圖4 5月各地區貸款餘額(單位:億元)

2017年5月P2P網貸行業貸款餘額達9769.82億元,環比增長4.20%。本月各地區貸款餘額除湖北地區,均呈現上漲趨勢。湖北地區貸款餘額環比下降9.18%,與山東地區貸款餘額大約相差70億。北京地區貸款餘額為3488.75億元 ,環比上漲1.50%。山東地區貸款餘額漲幅最大,環比上漲13.58%。

平台數量與網貸人氣

1、P2P平台分佈概況

圖5 累計平台數量地域分佈

據網貸天眼研究院不完全統計,截至2017年5月31日,P2P網貸平台數量達4950家(包括問題平台),其中在運營平台數量為1782家。廣東省累計平台數量仍居首位,截至目前,廣東累計平台達883家,另外北京地區5月份累計平台數量為637家,兩個省份合計平台數量佔全國累計平台總數的30.71%,在其之後依次是上海、山東、浙江、江蘇、湖北、安徽、四川和河北共計8個地區平台數量均超過100家,前十名地區合計平台數量佔全國平台數量的81.35%,略高於上月佔比,其餘地區排名次序依舊不變。

2、運營平台

圖6 網貸行業每月在運營平台數量

2017年5月網貸行業在運營平台數量依舊低於1800家,5月份在運營平台數量為1782家,同比下降27.15%,自2016年8月份《暫行辦法》劃定13條監管紅線后,距離整改大限不足百天,隨著監管政策的實施,超六成網貸平台被淘汰,正所謂「去其糟粕,取其精華」。

3、新增

圖7 新增平台與新增問題平台對比

2017年5月新增問題平台72家(不包括非近期),新增平台僅1家,相比上月,新增問題平台環比下降25%。統計近13個月的數據得知,新增問題平台總數是新增平台總數的3.16倍,近期一系列互聯網金融專項整治方案在有關部門的監管下大力實行,無法達到P2P網貸行業標準的平台由於運營困難淘汰出局,同時準備上線的平台阻力重重,致使P2P網貸行業每月新增平台數量逐步減少。

4、名單

5月融資平台名單

5月新增平台名單

5、月問題平台

圖8 5月新增問題平台地區分佈

2017年5月新增問題平台72家, 72家問題平台分佈在全國20個地區,分佈範圍較廣,其中北京地區本月新增加16家問題平台,佔比總體的22.22%,上海地區本月新增13家問題平台,佔比總體的18.06%,其次浙江地區新增12家問題平台,佔比16.67%,廣東新增問題平台6家,其餘地區本月新增問題平台不足5家。

圖9 5月新增問題平台類型

本月新增問題平台主要以停業為主,據統計72家問題平台中,有24家平台出現提現困難情況,占本月新增問題平台總數的33.33%,其次以平台失聯的問題平台居多,達18家,占問題平台總數的25%,此外,有16家平台停業, 7家平台詐騙,5家平台跑路,2家經偵介入。

6、全國問題平台分佈

據網貸天眼研究院不完全統計,截止2017年5月31日,全國P2P網貸問題平台共計3168家。廣東省問題平台數量最多,總計為514家,佔全國問題平台總數的16.22%,略低於上月佔比,山東省累計問題平台數量名列第二位,共499家,佔比全國問題平台總數的15.75%,其次排名依舊為上海、浙江、北京、江蘇等。

圖10 全國問題平台分布圖-1

圖11 全國問題平台分布圖-2

7、網貸人氣

圖12 每月投資人數與借款人數(單位:萬人)

2017年5月,網貸行業的投資人數達391萬人,借款人數達188萬人,變動幅度較大,本月投資人數環比上漲8.96%,借款人數環比上漲9.82%,從2016年5月到2017年5月,近13個月投資人累計4862萬人次,借款人累計2027萬人次。

網貸行業綜合收益率與借款期限

1、月收益率

圖13 網貸行業平均每月收益率

2016年5月至2017年5月,網貸行業的綜合利率整體為下降趨勢,相差大約2個百分點,本月網貸行業平均綜合利率為9.30%,相比上月上升0.12個百分點。隨著監管政策不斷落地,各在運營平台的合規成本也在進一步增加,但本月由於「518理財節」各個平台的加息活動,導致利率微升。

2、地區收益率

圖14 主要地區綜合收益率對比

根據全國24個地區平均綜合利率數據統計,有將近14個地區平均利率下降,其中,山東地區利率下降幅度最大,環比下降8.22%,山西地區利率基本與上月持平,居於榜首,高達14.64%。北京、廣東、上海、浙江等網貸平台較多、且成交額較高,但利率均低於10%。

總體看,24個地區中16個地區平均利率高於行業平均水平,山西地區的平均利率全國最高,其次是甘肅地區的平均利率為13.42%,此外,江蘇地區平均利率最低,僅為7.38%。

3、月平均借款期限

圖15 網貸行業月平均借款期限

近一年的月平均借款期限總體呈現穩步上升態勢,僅本月平均借款期限略有下降,為8.54個月,借款期限的變長與行業良性發展相符合,且監管政策中明確要求平台不得進行「拆標」,也促使行業借款期限的延長。預計未來隨著監管收緊,平台合規性增強,借款期限將會大幅增長。

4、地區平均借款期限

圖16 主要地區平均借款期限對比

對比全國24個主要地區的平均借款期限,其中16個地區借款期限有所上漲,上海地區平均借款期限環比上漲7.05%,突破15個月,依舊位居第一。其次是北京地區,本月平均借款期限11.97個月,環比上漲25.98%。江西地區平均借款期限較短,不足2個月。

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