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天業股份18億收購罕王澳洲 礦業布局全面打開

4月20日,停牌了五個月的天業股份披露重大資產重組預案,公司擬採用發行股份購買資產的方式,向天業集團購買其持有的天業投標公司100%股權,並通過天業投標公司控制罕王澳洲在澳大利亞運營的黃金資產。經天業集團與天業股份友好協商,初步確定本次交易天業投標公司100%股權作價為183,000萬元。

資料顯示,本次發行股份購買資產發行價格確定為董事會決議公告日前60個交易日股票交易均價的90%,即12.14元/股。按照標的資產初步作價183,000萬元以及12.14元/股的發行價格測算,本次交易擬發行股份購買資產發行數量為15,074.14萬股。最終發行數量以證監會核准的發行數量為準。

據公告,天業集團通過承債式併購收購罕王澳洲,合計清償罕王澳洲債務8,098.71萬澳元。若考慮償還罕王澳洲8,098.71萬澳元(摺合基準日時點人民幣40,620.70萬元)債務的影響,罕王澳洲凈資產賬麵價值為49,523.14萬元,預估值183,257.29萬元,預估增值133,734.15萬元,預估增值率270.04%。

標的公司是一家為實現前次交易以及本次交易目的而設立的特殊目的公司,除持有罕王澳洲100%股權外,無其他實際經營業務。因此,標的資產的初步作價擬以具有證券期貨業務資格的資產評估機構對罕王澳洲出具的預估結果為基礎。

交易完成後,天業集團仍為公司控股股東,持有公司39.72%的股份,曾昭秦仍為公司實際控制人。本次重組不會導致上市公司控制權發生變化,亦不會導致公司股權分佈不符合上市條件。

據悉,標的公司罕王澳洲是澳大利亞新興黃金生產企業,通過其旗下全資控股的罕王黃金在西澳洲從事黃金的勘探、開發、開採及經營等活動。罕王澳洲通過罕王黃金享有權益的礦權共253個。截至2016年底,罕王黃金符合JORC標準的資源量為457萬盎司,符合JORC標準的儲量為96萬盎司。

值得關注的是,罕王黃金的核心資產是位於西澳進行黃金開採的南十字項目。罕王黃金持有的南十字項目開採歷史悠久,2014年收購南十字項目后,通過進一步的勘查工作,將資源量進行了提升至457萬盎司,並取得了礦山復產所需的各項審批文件,並擁有年處理能力為220萬噸/年的選廠。期間,南十字項目平均年產黃金達18萬至20萬盎司。由此,隨著後續勘查工作的推進,罕王黃金現有相關資源量轉換為儲量以及進一步發現新的黃金資源的潛力巨大,有利於大幅提升公司的長遠發展潛力。

對於近年來一直在礦業尋求突破的天業股份而言,若順利完成此次交易,標誌著公司深耕礦業的戰略取得重大成功。公司通過收購海外資產發展礦業,利於提升公司海外礦業領域投資能力,進一步拓展公司礦業發展空間,提高公司市場競爭力,進而增強公司的持續經營能力和盈利水平,實現股東利益最大化。

公司表示,收購澳洲礦產進一步增強天業股份的盈利能力和抗風險能力,2016年度,罕王澳洲實現稅後淨利潤2,986.81萬元(未經審計),重組完成後,罕王澳洲成為公司全資控制的子公司,公司的盈利能力將得到進一步提升,符合全體股東利益。

同時,天業股份下屬的明加爾公司位於西澳大利亞,經過數年的生產經營已積累了較為豐富的黃金生產及管理經驗。罕王黃金與明加爾公司均位於西澳地區,在本次重組完成後,兩方可通過技術共享、人員培訓及管理協同等方式進一步提升本次重組的協同效應。



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